VLID3 (Valid) – Vale a pena investir?

VLID3

Hoje vamos entender se vale a pena investir na VLID3 (Valid). Abaixo, seguem algumas informações relevantes e o vídeo de apresentação da companhia, levando em considerão os resultados recentes.

A VLID3 (Valid)

A Valid (BM&FBOVESPA: VLID3) é uma empresa há mais de 60 anos no mercado. Fundada em 1957, a companhia abriu capital em 2006. Atualmente a empresa tem mais de 6,000 mil empregados e teve uma receita de R$1,7 bilhões em 2018.

Presente em 17 países, sendo a 5ª maior fornecedora mundial de cartões SIM, possuí um portfólio abrangente relacionado a tecnologia de segurança e soluções para o mundo financeira e bancário, assim como para as empresas de serviço de telefone móvel, identificaçaõ de pessoas, transações, gestão de dados, IoT e Track & Trace.

A empresa é a maior quanto a emissão de certificação de documentos no Brasil, e está entre as 10 maiores fabricantes de cartões bancários.

Alguns números

₋Conta com mais de 6 mil colaboradores;

₋53% da receita de 2018 auferida no Brasil;

₋66% do Ebitda de 2018 auferido em identificação;

₋60% de market share em documentos de identificação no Brasil;

₋7,5% de market share em cartões SIM no mundo;

Pontos Positivos

-Posição consolidada no mercado;

-Métricas de crédito adequadas;

-Menor necessidade de capital de giro;

-Fluxo de caixa operacional;

-Distribuição de proventos.

Pontos Negativos

-Maior dependência do mercado doméstico;

-Número reduzido de clientes;

-Falta de diferenciação nos cartões SIM.

Vídeo – VLID3 (Valid) – Vale a pena investir?

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Fonte: Valor. InfoMoney. Quantum. Estadão. Broadcast. Folha. Exame. B3. MoneyTimes.

Capitalizo análises e recomendações de investimentos.

Setor automotivo – Análise Setorial

Setor automotivo

Setor automotivo

O setor automotivo produziu aproximadamente 2,8 milhões de veículos leves em 2018. Esse número é 4,3% acima do ano anterior. Destaque para o desempenho do setor no mercado interno, uma vez que o total de licenciamentos apresentou variação positiva de 13,8%. Compensando assim a queda de 18,3% nas exportações. No segmento de caminhões o movimento foi ainda mais forte, sendo que a produção e licenciamentos cresceram 27,1% e 46,3% respectivamente. Em contrapartida, as vendas para o mercado externo regrediram 12,7%.

A produção total de autoveículos, incluindo veículos  leves, caminhões e ônibus, foi de 2,880 milhões. Esse número representa um crescimento de 6,7% frente a 2017. O volume só não foi maior devido à diminuição de 17,9% nas exportações com a crise na Argentina, que absorvia 70% do que era vendido ao mercado externo. Este movimento foi parcialmente compensado pelo aumento no envio para Chile e Colômbia, países com alto potencial de desenvolvimento. Nos primeiros dois meses de 2019, licenciamentos e produção cresceram 17,8% e 5,4%, respectivamente.

Perspectivas

Para 2019, a expectativa é que o setor automotivo mantenha o crescimento de produção e venda de produtos. O setor deve ser impulsionado, principalmente, pelo financiamento dos bancos de montadoras e pelo baixo patamar das taxas de juros.

Mesmo com os indicadores de consumo para bens duráveis abaixo do nível de satisfação, é importante ressaltar que o comprometimento médio de renda com dívidas continua caindo e as famílias estão mais otimistas em relação à capacidade de pagamento. Ponto negativo para o cenário adverso na Argentina, que deve continuar impactando as exportações.

Empresas do setor

Não possuímos nenhuma recomendação no setor automotivo. Porém, já estivemos posicionados em alguns ativos e acreditamos que existam boas empresas nesta área. Abaixo, segue avaliação das principais empresas acompanhadas:

Metal Leve (LEVE3)

Uma empresa que está em nosso radar e que consideramos de alta qualidade é a Metal Leve, que tem suas ações negociadas em bolsa com o código LEVE3. A companhia apresentou crescimento de 14,4% na sua receita líquida em 2018, sendo que o bom desempenho no segmento de motores compensou totalmente a queda nas vendas na área de filtros. Houve ganho nas margens operacionais, menor proporção de despesas com vendas, gerais e administrativas e incremento de 16,2% no Ebitda.

Iochpe Maxion (MYPK3)

A Iochpe Maxion (MYPK3), companhia global com atuação em diversos países, registrou variação positiva de 28,4% na receita líquida. Destaque para o bom desempenho de rodas de alumínio na América do Norte e componentes estruturais para veículos comerciais na América do Sul. As vendas internacionais corresponderam a 75,3% do total auferido. O Ebitda aumentou 32,4% na base anual, impulsionado por maiores volumes, variação cambial, ganhos de escala e melhora no resultado financeiro. Ponto negativo para o aumento no custo de produtos vendidos, reflexo do reconhecimento do frete no custo de serviços prestados, e não mais nas despesas operacionais.

 Tupy (TUPY3)

A Tupy (TUPY3), multinacional brasileira especializada em fundição de blocos de motor e cabeçotes, apresentou crescimento de 30,3% na receita líquida anual. Destaque para o desempenho positivo no segmento de transporte, infraestrutura e agricultura no mercado externo, sendo parcialmente compensado pela queda de volumes no segmento hidráulico nacional. O Ebitda evoluiu 29,9%, principalmente pelas receitas no segmento de veículos comerciais leves nos Estados Unidos, além das vendas para empresas de mineração, construção e infraestrutura no mercado externo.

Gráfico de Ebitda em 12 meses

Análise comparativa

Sobre as ações das companhias, a que apresenta melhores indicadores de mercado é a LEVE3 da Metal Leve. Os ativos estão sendo negociados com um índice P/L relativamente baixo (11,20) e não existe nenhum risco associado ao negócio que justifique este desconto.

Acreditamos que a Iochpe-Maxion é um investimento mais arriscado devido a alta alavancagem financeira e baixa rentabilidade aos fornecedores de capital. Além disso, vale ressaltar a estrutura de capital agressiva.

A Tupy possui um índice P/L abaixo das outras duas. Porém, a rentabilidade patrimonial é inferior a da Metal Leve. Além disso, o percentual de dívida sobre o patrimônio líquido demonstra que a empresa apresenta maior proporção de capital de terceiros para se financiar.

Assim como a LEVE3, a TUPY3 também já fez parte de nossas recomendações. As duas são nossas principais opções no setor e estão em observação. Embora não tenhamos nenhuma previsão de recomendação neste sentido. Os pontos positivos são a gestão eficiente das companhias, as perspectivas de crescimento e a solidez dos indicadores financeiros. Abaixo, seguem números comparativos:

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Vantagens de investir no Tesouro Direto

Vantagens de investir no tesouro direto

Vantagens de investir no Tesouro Direto

Hoje vamos falar a respeito de algumas vantagens de investir no Tesouro Direto e aprender a simular suas aplicações.

Como escolher onde investir?

Escolher a forma de aplicar o seu dinheiro não é uma tarefa simples. Para te ajudar a encontrar a melhor maneira de fazer o seu dinheiro render de acordo com sua realidade e seus objetivos, listamos as principais vantagens da aplicação no tesouro direto. Uma modalidade que além de segura, pode ser muito rentável.

Nos últimos anos, o brasileiro tem saído da poupança e colocado seu dinheiro no tesouro direto. Enquanto a poupança tem rendido pouca coisa acima da inflação, o tesouro direto tem rendido muito bem.

Acessível para investir e para retirar o dinheiro

Uma das principais vantagens de aplicar no Tesouro Direto é ser extremamente acessível.

Não é preciso grandes quantias para começar uma aplicação. Com R$ 30 reais já é possível começar. Nesse sentido, o tesouro direto é muito mais democrático e vantajoso que os investimentos em CDB’s, LCI e LCA, por exemplo. Esses últimos costumam exigir um aporte financeiro mínimo para iniciar as aplicações. Geralmente acima de mil reais ou até mais.

Além disso, o tesouro direto possui uma liquidez diária.  Dessa forma, permite a venda dos títulos comprados antes do que investidor tinha planejado.  Embora, caso você faça isso, a rentabilidade possa ser maior ou menor, dependendo de qual título foi escolhido no momento da compra. A liquidez também faz do tesouro direto o mais indicado para quem pretende fazer investimentos recorrentes, por exemplo, todo mês. Você pode investir e retirar o dinheiro sempre que quiser.

Segurança

Outra grande vantagem dos títulos do tesouro direto é a segurança. Para entender o motivo de ser considerado um investimento tão seguro, lembre-se que ao comprar um título público, você basicamente está emprestando o seu dinheiro ao governo que, por sua vez, devolverá a quantia com juros.

Além disso, o Tesouro Direto tem a garantia da instituição financeira mais segura e sólida do país: o tesouro nacional. Como todos os bancos no país também possuem uma enorme quantidade de títulos públicos, caso este o governo desse um “calote”, todas as instituições financeiras do país quebrariam. Por isso, a chance do governo não saldar essas dívidas (incluindo a que você emprestou para ele, lembra?) é mínima. Ou seja, se o  tesouro ”quebrar” é possível que haja um colapso total do mercado financeiro.

Basta dizer que na pior das hipóteses, o tesouro nacional ainda tem o poder de imprimir moeda para pagar os seus credores (no caso, você). Isso geraria uma crise sem precedentes e uma inflação nas alturas. Mas o governo prefere isso a deixar de pagar as dívidas públicas. Por isso o tesouro garante, no mínimo, o retorno integral do valor investido.

Rentabilidade

Uma grande vantagem do Tesouro Direto é o fato de aliar a segurança com o uma rentabilidade real. Isso é importante para aqueles investidores que possuem um perfil mais conservador e não quer que a inflação ”coma” seus retornos.

Lembrando que no site do Tesouro Direto, temos, diariamente, todos os títulos para negociação. Confira:

Simulador do Tesouro Direto

No site do Tesouro também é possível que você faça simulações de aplicações. Você pode simular com diferentes títulos, valores e prazos. Confira o vídeo abaixo e saiba como utilizar o simulador do Tesouro Direto:

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LINX3 (Linx) – Vale a pena investir?

linx3

LINX3 (Linx) – Vale a pena investir?

Hoje vamos entender se vale a pena investir na LINX3 (Linx). Abaixo, seguem algumas informações relevantes e o vídeo de apresentação da companhia, levando em conta os resultados recentes.

A LINX3 (Linx)

-A Linx é uma empresa brasileira especialista em tecnologia para o varejo. A companhia é líder no mercado de software de gestão. De acordo com o IDC ( International Data Corporation) a Linx possui mais de 41% de market share (mercado varejista);

-A empresa tem capital aberto desde 2013 e foi fundada em 1985;

-A empresa possui mais de 3 mil colaboradores, espalhados pelos 15 escritórios no Brasil e presença em 7 países da América.

Diferenciais/vantagens competitivas

-A empresa apresenta soluções inovadoras e de fácil implementação para varejistas;

-O modelo de negócios da empresa tem se mostrado previsível e com histórico de crescimento e rentabilidade;

-Ampla e diversificada base de clientes (mais de 50 mil clientes). Lembrando que, a taxa de renovação de clientes no 4T18 foi de 99,1%,

-A Linx tem um histórico de aquisições bem sucedidas.

Resultados de 2018

Vídeo – Vale a pena investir na LINX3 (Linx)?

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BBPO11 – Banco do Brasil Progressivo II

BBPO11

BBPO11 – Banco do Brasil Progressivo II

O fundo imobiliário em destaque de hoje é o BBPO11 – Banco do Brasil Progressivo II. Abaixo seguem informações a respeito do fundo e o vídeo explicativo.

Principais informações

-Gestora: Vorantim Asset Management (VAM)

-Administrador: Vorantim Asset Management (VAM)

-Com início das negociações em 2012, o Fundo foi criado para adquirir imóveis do BB, para aluga-los ao próprio banco. O prazo dos contratos de alugueis é de 10 anos, sendo renováveis por mais 10. Já o indexador dos contratos é o IPCA.

-Foco e atuação: Agências Bancárias/Corporativo

-Público alvo: investidores no geral

-Código de negociação: BBPO11

-P/VPA: 1,35 x

-Valor de mercado: R$2,2 bi

-Taxa de administração/gestão: 0,28% ao ano

-Número de cotistas: 34.000

-Participação no IFIX: 5,76%

-Objetivo: rentabilidade líquida de IPCA + 8,5% ao ano

Carteira

Distribuição dos imóveis

Proventos

-Último rendimento (18/03): R$1,02

-Yield último rendimento: 0,74%

-Yield 12 meses: 8,68%

Vídeo Explicativo – BBPO11 – Banco do Brasil Progressivo II

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ABEV3 (Ambev) – Atualização de cenários

abev3

ABEV3 (Ambev) – Atualização de cenários

Hoje traremos a atualização de cenários da ABEV3 (Ambev). Abaixo, seguem algumas informações relevantes e o vídeo de apresentação da companhia, levando em conta os resultados recentes.

Pontos Positivos

-Liderança no mercado brasileiro de refrigerantes e cervejas. Presença em 16 países (liderança em 9 deles);

-Aumento da presença em outros países (diversificação);

-Controladora (Ab InBev) é a maior empresa de cervejas do mundo e uma das 5 maiores companhias de bens de consumo do mundo;

-Elevada geração de caixa – empresa com caixa líquido;

-(Muita) Disciplina em custos;

-Constantes inovações em produtos e embalagens;

-Previsibilidade dos negócios e histórico da companhia;

-Dezenas de operações, centros de distribuição (próprios e terceirizados) e mais de 55 mil funcionários = estrutura verticalizada.

Pontos Negativos

– Governança/controle;

-O aumento da concorrência pode limitar o crescimento em um mercado que a Ambev já é líder (pode ter mais a perder do que ganhar);

-Percepção de piora nos produtos;

-Aumentos de preços de commodities como açúcar e alumínio;

-Possível elevação de carga tributária e redução de subsídios;

-Múltiplos elevados;

-Ainda que tenhamos um cenário melhor para AL e do Sul, o consumo mundial de cerveja está estagnado. Consumo de cerveja em queda (no Brasil caiu nos últimos 4 anos)

-Crise na Argentina;

-Piora da economia no Brasil;

Vídeo – ABEV3 (Ambev) – Atualização de cenários

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GGBR4 (Gerdau) – Vale a pena investir?

ggbr4

GGBR4 (Gerdau) – Vale a pena investir?

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A empresa

-Fundada em 1901;

-Abriu capital de 1947;

-Ações listadas na Bolsa de Nova York desde 1999;

-Forte atuação nas Américas;

Mercados: construção, automotivo, energia elétrica, óleo e gás, implementos rodoviários;

Produtos: arames, barras, bloco de construção, bobina, placas, treliça, vergalhão.

Alguns números

₋Operações de negócios em 10 países;

₋Conta com mais de 30 mil colaboradores;

₋42% da receita 2018 auferida na América do Norte;

₋Previsão de R$ 7 bilhões em investimento para os próximos três anos;

₋12 milhões de toneladas de sucata recicladas por ano;

₋Valor de mercado de R$ 25 bilhões.

Pontos Positivos

-Processo de desinvestimentos;

-Redução e alongamento da dívida;

-Fluxo de caixa livre;

-Diversificação geográfica;

-Preços internacionais atrativos.

Pontos Negativos

-Recuperação lenta da indústria de aço longo no Brasil;

-Situação econômica na Argentina;

-Ciclicidade do setor de atuação.

Vídeo – Vale a pena investir na GGBR4 (Gerdau)?

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Kapitalo Tarkus FIC FIA

Kapitalo Tarkus

Kapitalo Tarkus FIC FIA

O fundo em destaque de hoje é o Kapitalo Tarkus FIC FIA. Abaixo seguem informações a respeito do gestor, do fundo e o vídeo explicativo.

A Gestora

Fundada em 2009 por João Carlos Pinho e Carlos Woetz, a Kapitalo é uma das gestoras independentes mais reconhecidas do mercado. Atualmente faz a gestão de quatro Fundos de investimentos, incluindo os ”carros-chefe” Kapitalo Zeta e Kapitalo Kappa – ambos multimercados.

O Fundo

O Kapitalo Tarkus FIC FIA é um fundo relativamente novo, com início em novembro de 2017. Com o objetivo de bater o Ibovespa, tem a proposta de manter pelo menos 70% do capital comprado em ações, permitindo ainda, operar alavancado.

Outras Informações

Classificação ANBIMA: Ações – Livre

Público alvo: investidores qualificados

Aplicação inicial: R$10.000

Movimentação mínima: R$10.000

Taxa de administração: 2% ao ano

Taxa de performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

Cotização do resgate: D+30 (corridos)

Vídeo explicativo

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Hype3 (Hypera Pharma) – Vale a pena investir?

Hype3

Hype3 (Hypera Pharma) – Vale a pena investir?

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A empresa

-Fundada em 2001;

-Abriu capital de 2008 e ingressou no Novo Mercado;

-Atua nos segmentos de alimentos, genéricos e medicamentos;

Produtos de Prescrição: medicamentos e dermocosméticos da marca Mantecorp;

Consumer Health: medicamentos sem prescrição, adoçantes e suplementos;

Genéricos: Neo Química.

Alguns números

₋Investimento anual em P&D acima de R$ 180 milhões;

₋70 produtos lançados em 2018;

₋8,3% da receita é auferida com Addera D3 e 6,0% com Benegrip;

₋Possui aproximadamente 6,5 mil colaboradores;

₋Ebitda de R$ 1,319 bilhão em 2018;

₋Valor de mercado de R$ 17 bilhões;

₋Payout de 50%.

Pontos Positivos

-Operação de larga escala e baixo custo;

-Estrutura financeira confortável;

-Geração de caixa operacional;

-Envelhecimento da população;

-Pagamento de dividendos.

Pontos Negativos

-Penetração de mercado abaixo de concorrentes globais;

-Investigação sobre pagamentos de propinas;

-Impacto cambial sobre custos.

Vídeo – Vale a pena investir na Hype3 (Hypera Pharma)?

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Fundo Imobiliário: ale a pena investir?

Fundo Imobiliário

Os Fundos Imobiliários ou FII podem ser considerados uma forma diferente e inteligente de investir em imóveis.

O que são Fundos Imobiliários?

Os Fundos Imobiliários são formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos em todo o tipo de negócio de base imobiliária. Seja no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou em imóveis prontos, como edifícios comerciais, shopping centers ou hospitais.

Do patrimônio de um fundo podem participar um ou mais imóveis, parte de imóveis, direitos a eles relativos, entre outros. O investimento é feito a fim de conseguir retorno pela exploração de locação, arrendamento, venda do imóvel e demais atividades do setor imobiliário.

Vantagens dos Fundos Imobiliários

Você pode ser sócio de grandes empreendimentos imobiliários

Existem cotas no mercado que valem menos de R$ 100 e você pode comprar quantas estiverem à venda. Além disso, existe a possibilidade de você comprar os melhores imóveis do mercado através dos Fundos Imobiliários.

Abaixo, a imagem do Tower Bridge Corporate, um dos prédios mais modernos do Brasil. O empreendimento pertence a um Fundo Imobiliário, o TB Office (TBFO11):

Isenção de IR e IOF

Outra vantagem é a Isenção de Imposto de Renda no recebimento dos rendimentos mensais para pessoas físicas. Essa isenção é válida para pessoas que tenham menos de 10% da totalidade de cotas do fundo. Bem como, exclusivamente para fundos imobiliários cujas cotas sejam negociadas na Bolsa de Valores e que tenham mais de 50 cotistas.

Diversificação dos Investimentos

Os Fundos Imobiliários são uma excelente opção para quem já tem algum tipo de investimento e deseja diversificar a carteira. Alguns fundos já trazem em seu portfólio diferentes tipos de imóveis, como uma universidade e um shopping, por exemplo. Essa é uma excelente forma de minimizar seus riscos e proteger seu patrimônio, já que um setor é diferente do outro (neste caso, educação e comércio).

Venda das cotas no mercado financeiro

Ao contrário de um imóvel, cuja venda é trabalhosa e exige cuidados, o fundo permite negociar as cotas na Bolsa. E você não precisa vender todas as suas cotas, mas pode negociar apenas parte delas. E mesmo que o fundo não tenha liquidez diária, uma semana costuma ser um prazo razoável para a venda das cotas.

Abaixo, você pode ver o book do BC Fund (BRCR11), um dos Fundos Imobiliários mais negociados do mercado. Assim como é possível negociar, por exemplo, ações do seu Home Broker, você também pode negociar cotas de FIIs.

 

Possibilidade de Valorização das Cotas

Assim como vários imóveis acabam valorizando ao longo do tempo, as cotas dos FIIs também podem valorizar. Abaixo, segue o gráfico da valorização do Fundo CSHG Logísitca (HGLG11), de junho/10 até fev/19. Sendo assim, no período, o Fundo valorizou mais de 240%:

Imóveis x Fundos Imobiliários

Confira as vantagens da compra de Fundos Imobiliários em relação a compra direta de Imóveis:

Simplicidade

Imóveis: O investidor precisa se preocupar com escrituras, certidões, ITBI, locação, vacância, reforma, cobrança etc.

Fundos Imobiliários: Por meio do Home Broker o investidor negocia as suas cotas sem se preocupar com burocracia e os cuidados de um imóvel.

Liquidez

Imóveis: A transação depende de diversas variáveis e complicações que tornam difícil a venda rápida de um imóvel.

Fundos Imobiliários: Algumas cotas são negociadas na Bolsa, reduzindo o risco de não se conseguir vender o ativo, além de ser livre das complicações burocráticas.

Fracionamento do Investimento

Imóveis: O imóvel é um bem indivisível. Assim, não é possível vender apenas uma parte dele.

Fundos Imobiliários: O investimento em fundos imobiliários, por ser fracionado em cotas, permite ao investidor comprar/vender cotas de acordo com a sua capacidade financeira.

Vantagem Fiscal

Imóveis: Os aluguéis provenientes dos imóveis de propriedade direta são tributados pelo Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Fundos Imobiliários: Para pessoas físicas, não há incidência de IR sobre o rendimento distribuído pelo fundo, o que aumenta o retorno do investimento.

Risco

Imóveis: O proprietário de um imóvel fica exposto ao risco de vacância (imóvel vazio) e inadimplência.

Fundos Imobiliários: O FII investe, normalmente, em grandes empreendimentos, o que leva à diversificação de inquilinos e minimiza o risco de perda total de rentabilidade.

Gestão

Imóveis: O proprietário de um imóvel, em geral, não tem tempo de encontrar maneiras de melhorar seus rendimentos, além da natural deterioração do interior.

Fundos Imobiliários: O investidor não precisa se preocupar com a depreciação. A gestão ativa permite que o administrador venda empreendimentos que considera menos valorizados.

Quais os tipos de Fundos Imobiliários podemos investir?

Existem vários tipos de Fundos Imobiliários. Por exemplo, Hospitais, Shoppings, Prédios Empresariais, FIIs que compram CRIs, LCIs etc. O interessante é que o investidor escolha os que se adequem melhor o seu perfil, seja para tentar ganhar com a valorização da cota ou para ganhar o rendimento mensal de aluguéis, por exemplo.

Qual o perfil de quem investe em FIIs?

  • Investidor de longo prazo;
  • Investidor que busca ganho de capital;
  • Investidor que quer gerar renda;
  • Investidor que tem interesse em investir em imóveis.

Vídeo – Vale a pena investir em Fundos Imobiliários?

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O investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais inteligentes de se investir em imóveis. Além dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível que você invista nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, do Brasil.

 

 

Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

 

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