RBR Rendimentos High Grade – RBRR11

RBRF11

RBR Rendimentos High Grade – RBRR11

Conheça o Fundo Imobiliário RBR Rendimentos High Grade, o RBRR11

A Gestora

Fundada em 2015, a RBR Asset Management é uma gestora de recursos independente, 100% focada no mercado imobiliário. Com aproximadamente R$ 1,5 bilhão sob gestão, a empresa investe em diversas classes de ativos, alocando capital próprio em todas as operações.

Em seu portfólio, possui estratégias de atuação em cinco diferentes áreas: Renda, Desenvolvimento, Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) Listados, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Alocação Internacional. Com um modelo de partnership, a equipe conta com mais de seis sócios, todos experientes profissionais do mercado imobiliário e financeiro e com extenso track record.

A gestora define que o nível de excelência de seus profissionais, somado ao estreito relacionamento com os principais players do mercado, proporcionam à RBR acesso a diversos projetos exclusivos no segmento imobiliário. Somente em 2018, a RBR captou R$ 500 milhões. Com isso, adquiriu dez terrenos para projetos residenciais de alto padrão, comprou dois prédios corporativos e participou de 30 operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

O Fundo

O RBR Rendimentos High Grade é um fundo imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, sem prazo de duração determinado. O Fundo é destinado a investidores em geral. Tem como objetivo a realização de investimentos em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas e cotas de fundos imobiliários. Portanto, pode ser considerado como um fundo de papel. Busca auferir receitas por meio de pagamento de juros dos títulos investidos e pelos rendimentos das cotas de outros fundos de investimento imobiliário os quais pertençam ao portfólio.

O fundo possui um patrimônio avaliado em aproximadamente R$ 453 milhões. Desde o início de suas atividades, em 02 de Maio de 2018, o RBR Rendimentos High Grade passou por três processos de emissão de cotas, tendo o último finalizado no mês de Abril de 2019. Esta oferta arrecadou um valor aproximado de R$ 192 milhões que será destinado à aquisição de ativos alvo selecionados pelo gestor, seguindo a política do Fundo.

Para investir no fundo o aporte inicial é a cotação de mercado no momento da compra. É destinado a investidores em geral, através de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. A taxa de administração e gestão é de 1% do patrimônio líquido e é cobrada taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.

A Carteira

A carteira consolidada é composta por 50% de CRI’s, sendo a maior parte indexada ao CDI com lastro principalmente nos setores residencial, lajes corporativas e loteamento. Possui 7% em cotas de fundos imobiliários de CRIs, 11% em LCIs e 32% como reserva de caixa, investidos em títulos públicos federais indexados à taxa Selic (LFT). A seguir, a composição da carteira:

Rentabilidade

Nos últimos 12 meses o fundo obteve uma rentabilidade de 24,15%, representando 107,95% do IFIX. O gráfico abaixo mostra o histórico de rendimentos.

Vídeo – Conheça o RBR Rendimentos High Grade – RBRR11

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Fonte: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão, Broadcast, Folha, Exame. B3, MoneyTimes.

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TIMP3 – Vale a pena investir nas ações da Tim?

timp3

TIMP3 – Vale a pena investir nas ações da Tim?

Confira o nosso artigo e o vídeo explicativo e saiba se vale a pena investir nas ações da Tim – TIMP3.

A empresa

A TIM iniciou suas atividades no Brasil em 1998, dentro do processo de privatização de empresas estatais de telefonia. A Telebrás possuía o monopólio dos ativos operacionais desde a década de setenta, quando adquiriu quase todas as empresas atuantes. Com a cisão dos ativos da empresa e os leilões de autorizações e concessões para operadoras privadas, o Grupo Telecom Italia entrou no mercado brasileiro através de suas subsidiárias para atuar com prestação de serviços no segmento móvel. Naquela época, o grupo controlador já era um dos líderes do setor na Europa, disponibilizando soluções em telefonia fixa, móvel e internet.

Anos 2000

Em 2009, a TIM adquiriu a Intelig Telecom, passando a deter 100% do capital social da empresa e sucedendo a administração de sua rede de fibra óptica, centrais telefônicas e conexão a redes internacionais em sistemas de cabos submarinos. Em 2011, foi incorporada a infraestrutura da AES Atimus, antiga subsidiária do grupo AES Brasil que conta com uma rede de fibra óptica nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Atualmente, a companhia atua na área de telecomunicações, oferecendo, principalmente, serviços móveis de voz e dados e acesso à internet de banda larga. Desde 2011, quando foi aprovada a adesão pelos acionistas em assembleia geral extraordinária e assembleia especial de preferencialistas, as ações estão listadas no Novo Mercado, segmento máximo de governança corporativa da B3.

Atuação

O portfólio da empresa inclui telefonia móvel e fixa, ultra banda larga fixa e acesso à internet em dispositivos diversos. Possui aproximadamente dez mil colaboradores e noventa mil quilômetros de rede de fibra óptica e atua com telefonia fixa apenas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O market share no segmento móvel, onde a empresa conta com cobertura em todo território nacional, é de 24,1%, ficando atrás da Claro (24,6%) e da Vivo (32,1%), e na frente da Oi (16,5%).

A base móvel de clientes supera 55 milhões, sendo 63% do segmento pré-pago e o restando do pós-pago. Essa divisão vem mudando gradualmente, uma vez que o primeiro vem regredindo e o segundo aumentando, seguindo a nova tendência do mercado. Os principais pilares dentro da estratégia da TIM são a implementação de sistemas digitais, expansão da oferta de banda larga fixa e desenvolvimento de infraestrutura em redes de fibra óptica. Os desafios estão centrados na redução do número de clientes pré-pagos, redução de tarifas de interconexão e aumento do uso de soluções OTT para fazer chamadas sem custo adicional.

Controle acionário

A TIM Participações é controlada pela subsidiária do Grupo Telecom Italia, TIM Brasil Serviços e Participações, que detém uma fatia de 67% das ações ordinárias. O free float chega a 33%, englobando acionistas menores, configurando um capital relativamente pulverizado.

Ações na B3

As ações negociadas na B3 apresentaram desvalorização de 8,0% em 2018, enquanto o Ibovespa desenvolveu 15,0%. Nos últimos dez anos, as ações ordinárias registraram variação positiva de 118,7%, frente a 111,1% do benchmark.

Vídeo – Vale a pena investir nas ações da Tim – TIMP3?

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Fontes das Informações: RI das Empresas, Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão, Broadcast, Folha, Exame. B3 e MoneyTimes.

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Destaque da semana: Fundos Imobiliários

Fundos Imobiliários em destaque

Confira os Fundos Imobiliários em destaque nessa semana, a variação do IFIX e a agenda de proventos.

IFIX

O IFIX é um índice de retorno total de Fundos Imobiliários, sendo formado por uma carteira teórica. O seu objetivo principal é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos produtos deste setor negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.

Em 2019, o IFIX sobe 12,17% e, e, doze meses, a alta é de 22,48%:

julho/19 junho/19 maio/19 abr/19 mar/19
IFIX -0,07% +2,88% +1,76% +1,03% +1,99%

Gráfico IFIX- Retorno dos últimos meses (em %)

Fatos Relevantes

TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I FII – TRXL11

Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros e sob gestão da BTG Pactual Gestora de Recursos, publicou Fato Relevante informando que a empresa Motus Serviços LTDA. rescindiu o contrato de locação do imóvel TRX Dutra, localizado na Estrada Rio D’Ouro, 800, Pavuna, Rio de Janeiro – RJ. O contrato tinha um prazo de duração de 1,5 anos. A vacância, a receita e a distribuição de rendimentos não serão afetadas, pois o valor do aluguel era pago diretamente à Rede de Supermercados Supermarket, que ocupará a totalidade do ativo.

XP CORPORATE MACAÉ FII – XPCM11

Administrado pela Rio Bravo Investimentos e sob gestão da XP Gestão de Recursos, publicou Fato Relevante informando que a empresa Petrobras (CNPJ: 33.000.167/0001-50) demonstrou interesse na rescisão do contrato de locação do Edifício Corporate Macaé. O administrador e o gestor cancelaram a consulta formal que propunha a alteração dos prestadores de serviços. O fundo informou que o impacto na receita decorrente do contrato típico será de R$ 0,68/cota e o impacto decorrente do contrato atípico será de R$0,24/cota.

HSI MALLS FII – HSML11

Administrado pela Santander Securities Services e sob gestão da Hemisfério Sul Investimentos, emitiu comunicado informando a Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 1ª emissão do fundo em regime de melhores esforços e destinadas a investidores em geral. Serão emitidas até 6,8 milhões de cotas com o valor unitário de R$ 100, perfazendo o montante total de até R$ 675 milhões e com valor mínimo de R$ 510 milhões. Cada investidor deverá subscrever o mínimo de 150 cotas, totalizando valor mínimo de subscrição por investidor de R$ 15.000. O período de exercício do direito de preferência está programado para ocorrer entre 10/06/2019 e 31/07/2019.

CSHG REAL ESTATE FII – HGRE11

Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora, emitiu comunicado informando a Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 8ª emissão do fundo em regime de melhores esforços e destinadas a investidores em geral. Serão emitidas até 2,9 milhões de cotas com o valor unitário de R$ 139,98, perfazendo o montante total de até R$ 400 milhões. Cada investidor deverá subscrever o mínimo de 100 cotas, totalizando valor mínimo de subscrição por investidor de R$ 13,998 mil. Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição das cotas da oferta, observado o fator de proporção para subscrição de cotas de 38,7% na proporção do número de cotas de sua titularidade. O período de exercício do direito de preferência está programado para ocorrer entre 23/08/2019 e 05/09/2019, enquanto o início da distribuição das cotas ao mercado está programado para 15/08/2019 e o fim para 11/02/2020. O coordenador líder da emissão será o Credit Suisse.

BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII – FEXC11

Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros, publicou Convocação para Assembleia Geral a ser realizada no dia 22/07/2019 a fim de deliberar sobre a Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 6ª emissão do fundo no montante total de R$ 60 milhões.

HEDGE BRASIL SHOPPING FII – HGBS11

Administrado pela Hedge Investments DTVM e sob gestão da Hedge Investments, publicou Fato Relevante informando que o valor justo Shopping Goiabeiras foi reavaliado pela empresa CBRE. O valor justo do imóvel é 30,7% inferior ao atual valor contábil, impactando negativamente o PL do fundo em 2,2%.

Proventos

Nome Valor Crédito
DOVEL FII – DOVL11B R$ 533 22/07/2019
HOSPITAL DA CRIANÇA FII – HCRI11 R$ 2,56 19/07/2019
IRIDIUM RECEBÍVEIS FII – IRDM11 R$ 0,851 17/07/2019
OURINVEST CYRELA FII – OUCY11 R$ 0,64 19/07/2019
OURINVEST LOGÍSTICA FII – OULG11B R$ 0,81 19/07/2019
OURINVEST RE I FII – WTSP11B R$ 0,386 19/07/2019
PRESIDENTE VARGAS FII – PRSV11 R$ 2,00 22/07/2019
RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS FII – RBRF11 R$ 0,78 17/07/2019
RBR PRIVATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RBRY11 R$ 0,86 17/07/2019
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII – RBRR11 R$ 0,54 17/07/2019
SHOPPING PARQUE D PEDRO FII – SHDP11B R$ 6,04 19/07/2019
TORRE NORTE FII – TRNT11 R$ 0,80 19/07/2019
TRANSINC FII – TSNC11 R$ 67,03 19/07/2019
VALORA RE III FII – VGIR11 R$ 0,740 18/07/2019

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Resultados das Recomendações Full Trader

Resultados das Recomendações

Segue atualização de Resultados das Recomendações de 12 meses do nosso produto Full Trader. O estudo leva em conta somente as recomendações encerradas.

Day Trade em Índice Futuro:

Total acumulado (soma de pontos) em 12 meses:  + 24.200 pontos

Percentual de recomendações com ganho: 57,29%

Day Trade em Dólar

Total acumulado (soma de pontos) em 12 meses: + 700 pontos

Percentual de recomendações com ganho: 57,75%

Day Trade em Ações

Total acumulado (soma percentual) em 12 meses: + 142,06%

Percentual de recomendações com ganho: 50,21%

Swing Trade em Ações*

Total acumulado (soma percentual) em 12 meses: + 64,99%

Percentual de recomendações com ganho: 49,03%

Rastreador de Tendências em Ações*

Total acumulado (soma percentual) em 12 meses: + 142,51%

Percentual de recomendações com ganho: 45,16%

Long&Short*

Total acumulado (soma percentual) em 12 meses: + 17,76%

Percentual de recomendações com ganho: 51%

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O Full Trader é o produto mais completo de recomendações de operações em Bolsa de médio e curto prazos!

Receba as melhores recomendações nos mais diferentes mercados e estratégias: Day Trade, Swing Trade e Position Trade em Ações, Índice Futuro e Dólar, Opções, Long&Short, Termo e Aluguel de Ações, Boi Gordo e Milho Futuro.

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As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar variações em seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. O analista se exime da responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. Os descritivos das recomendações feitas, objeto de minuciosas análises de ativos para investimento, foram periodicamente publicados e estão devidamente registrados junto ao órgão regulador Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais). O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil moderado e agressivo. Operações alavancadas em ações, em mercados de derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).

*Esses números refletem a soma dos resultados percentuais.

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Destaques da Semana – Capitalizo

Destaques da Semana

Confira os destaques das nossas últimas publicações que selecionamos para você. 

Rastreador de Tendências – Estratégia de médio prazo em ações

Uma das nossas Estratégias que mais faz sucesso entre os nossos clientes é o Rastreador de Tendências. Essa estratégia utiliza conceitos simples de análise fundamentalista e de análise técnica (grafista) e busca identificar tendências de médio prazo na compra de ações – as operações mais longas podem durar meses.

Clique aqui, continue a leitura e conheça mais a respeito do Rastreador de Tendências

Indicadores de Mercado (Variação em %)

Taxa/Valor jul/19 jun/19 2019 (%)
Selic (efetiva) 6,40% ao ano 0,15 0,47 3,23
CDI 6,40% ao ano 0,15 0,47 3,23
Poupança 0,37 0,37 2,63
Ibovespa 104530,22 3,53 4,06 18,94
IFIX 2637,88 0,45 2,88 12,17
Dólar Comercial R$3,800 -0,84 -2,17 -1,73
Euro Comercial R$4,260 -2,25 -0,42 -3,7
Ouro (B3)  R$171,10 -2,42 6,79 8,15
IPCA -0,03 2,19
IGP-M 0,8 4,38

Bolsa de Valores – Fechamento do Pregão

Confira a análise dos principais ativos da Bolsa, na visão de Danillo Fratta (CNPI-T EM-1795), e os resultados das principais recomendações do nosso produto Full Trader:

 

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Mais destaques

Confira também os principais destaques em conteúdo grátis dessa semana, além do VC Investidor – parceiro da Capitalizo na educação financeira.

Relatório – Resultados das Recomendações Full Trader

Relatório – Fundos Imobiliários em Destaque 

Relatório Grátis – HFOF11 – Fundo Imobiliário Hedge TOP FOF3 

Vídeo – Via Varejo +8,81%

Vídeo – Ações para ficar de olho essa semana

Vídeo – ITSA3 ou ITSA4 – Qual ação da Itaúsa escolher?

Vídeo – CVCB3 – Vale a pena investir nas ações da CVC?

Vídeo – Dois Fundos de Ações para você conhecer agora – ARX Income e Moat Capital

Vídeo (VC Investidor) – HSML11 – Oferta HSI Mall Fundo de Investimento Imobiliário

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Fonte: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão/Broadcast, Folha, Exame, B3, MoneyTimes.

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Fundo Imobiliário HFOF11 – Hedge TOP FOF 3

fundos imobiliários

Fundo Imobiliário HFOF11 – Hedge TOP FOF 3

A Hedge Investments é uma gestora independente, formada por uma equipe desenvolvida na Credit Suisse Hedging-Griffo. Nesta instituição, os profissionais de real estate foram responsáveis pela estruturação da área e atingiram R$ 5 bilhões sob gestão. Na trajetória desde 2003, foram gerenciados 15 fundos estruturados, 34 emissões de cotas, 500 mil m² de área locável e mais de 150 contratos de locação. A filosofia de investimento consiste em gestão ativa nos principais segmentos imobiliários, tais como shopping centers, imóveis corporativos, galpões logísticos e recebíveis imobiliários. Os profissionais de engenharia realizam avaliação e acompanhamento técnico dos imóveis, procurando maior eficiência nas operações e redução de custos. Atualmente, a gestora possui R$ 2,8 bilhões sob gestão, sendo a maior parte da estratégia de real estate (10 fundos imobiliários) e o restante em multimercados.

Risco

– Risco: O Fundo Imobiliário investe, normalmente, em grandes empreendimentos, o que leva à diversificação de inquilinos e minimiza o risco de perda total de rentabilidade.

– Gestão: O investidor não precisa se preocupar com a depreciação. A gestão ativa permite que o administrador venda empreendimentos que considera menos valorizados.

Investir em imóveis através de Fundos Imobiliários pode ser muito vantajoso e seguro no longo prazo, e é inegável que o mercado imobiliário passou por um momento muito delicado nos últimos anos. No final de 2012, tínhamos um cenário de taxas de juros baixos, crédito abundante, vacância baixa e aluguéis em alta. Os preços dos imóveis eram muito altos e, por consequência, vimos uma forte valorização dos Fundos Imobiliários.

Posteriormente, com a perspectiva de piora na economia, o crédito em queda, a vacância aumentando e os preços dos imóveis caindo, os Fundos Imobiliários sofreram duras quedas.

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Esse conteúdo é um resumo do Informativo Semanal de Fundos Imobiliários. O relatório completo é publicado, semanalmente, no nosso plano TOP FUNDOS DE INVESTIMENTOS.

Sobre o TOP Fundos

Receba as melhores análises e recomendações de Fundos de Investimentos, através do produto mais completo do mercado. Conheça os melhores gestores do Brasil e do Mundo, e saiba como investir nos mais rentáveis Fundos de Renda Fixa, Fundos de Previdência, Fundos Internacionais, Fundos Multimercados, Fundos de Ações e Fundos Imobiliários. Para saber mais, clique aqui. 

 

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Fontes das Informações: Valor. InfoMoney. Quantum. Estadão. Broadcast. Folha. Exame. B3. MoneyTimes.

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Rastreador de Tendências – Estratégia de médio prazo em ações

Rastreador de Tendências

O Rastreador de Tendências foi criando por mim, Tiago, há mais de 10 anos e utiliza conceitos simples de análise fundamentalista e de análise técnica (grafista). A intenção era ter uma estratégia na qual eu pudesse aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de baixa pudesse começar. Tenho em torno de 30% do meu patrimônio nessa estratégia e entendo que ela ”casa” muito bem com a minha carteira de longo prazo em ações.

Atualmente ela é coordenada em conjunto do nosso analista fundamentalista Daniel e o nosso analista técnico, o Danillo – que fizeram um excelente trabalho de ajustes em relação ao que fazia inicialmente. Posso afirmar que o trabalho deles foi fundamental para melhorar os retornos das operações e, por consequência, das minhas operações e dos nossos clientes.

A estratégia possui dos filtros, um qualitativo e outro quantitativo:

Filtro qualitativo

As recomendações com o Rastreador de Tendências Capitalizo são realizadas em um grupo de predeterminado (com avaliações semestrais) de ativos, de diferentes setores da economia. A intenção é separar os ativos que tenham maior potencial de valorização de curto e médio prazos. Buscamos tanto ações de boas empresas, quanto de empresas que estão em recuperação.

Nessa fase o Daniel separa os ativos que tem o melhor potencial de alta no médio prazo.

Filtro técnico (timing das operações)

São utilizadas médias móveis e padrões de médio prazo, como linhas tendência, canais, suportes, resistências, entre outros, para determinar o ponto de entrada, possíveis reduções, stops e alvos das recomendações.

Nessa etapa, o Danillo trabalha apenas com os ativos pré-selecionados pelo Daniel. Toda tomada de decisão de entrada e saída das operações é feita utilizando o gráfico, o que deixa a recomendação muito mais objetiva. Lembro que também é possível que aconteçam reduções, onde é recomendada a venda de metade da posição com o intuito de garantir ganhos.

Como objetivo das estratégia é identificar ativos que possam entrar e permanecer em tendência de alta por um bom tempo, a utilização do gráfico é fundamental. Apenas como exemplo, logo abaixo temos um gráfica da Tenda Construtora (TEND3) que está, desde 2017, em um lindo canal de quase 240% de alta:

Mesmo quem nunca ouviu falar em análise técnica ou em gráficos, conseguiu visualizar a forte tendencia de alta de TEND3. E é isso que a estratégia busca.

Como são enviadas as recomendações?

Todas as recomendações são enviadas pelo nosso aplicativo, pelo nosso sistema (para quem estiver no computador) ou pelo WhatsApp (onde você pode interagir com nossa equipe de atendimento caso alguma dúvida). Lembro ainda, que você sempre será avisado quando houver uma recomendação de compra e quando for preciso encerrar a operação.

Qual a duração das operações?

Nessa estratégia as operações duram, em média, de 2 semanas (normalmente operações com prejuízo) até 6 meses (normalmente operações com forte ganho). Como as operações são mais ”lentas” e tem o intuito de pegar tendências de médio prazo, o investidor que decidir seguir essa estratégia não precisa ficar o dia todo ”grudado” na tela do computador e do celular. 15 minutos durante o dia são mais do que suficientes para seguir as recomendações.

Quanto eu posso perder?

Em média 60% das recomendações são terminam com ganho. Dessa forma, em torno de 40% das operações geram prejuízo. O prejuízo médio costuma ficar entre 5% a 10%.

Quanto eu posso ganhar?

Por tratar-se de um investimento de Renda Variável, não é possível projetarmos nem prometermos nenhum ganho. Levando em conta resultados passados, em uma operação ”ruim” os ganhos ficam entre 10% a 20%. Já em boas operações, os ganhos costumam ficar entre 30% a 60%. Em operações consideradas excelentes, o resultado vai depender do tempo e da intensidade da alta, ou seja, os ganhos podem ser de 60%, 70% ou mesmo acima de 100%. Abaixo, seguem os resultados dos últimos 12 meses:

Total acumulado (soma percentual) em 12 meses: + 142,51%*

Percentual de recomendações com ganho: 45,16%

Lembro ainda que, mantendo a nossa política de transparência, os resultados de todas as recomendações estão disponíveis para os clientes Full Trader em nosso sistema.

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As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar variações em seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. O analista se exime da responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. Os descritivos das recomendações feitas, objeto de minuciosas análises de ativos para investimento, foram periodicamente publicados e estão devidamente registrados junto ao órgão regulador Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais). O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil moderado e agressivo. Operações alavancadas em ações, em mercados de derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).

*Esses números refletem a soma dos resultados percentuais.

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Vale a pena investir em ações todos os meses?

Provavelmente a frase mais importante do mercado financeiro foi dita por um físico, o alemão Albert Einstein.

Segundo Einstein, “os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza”.

 

Einstein não poderia estar mais certo, já que os juros compostos fazem parte da equação que pode deixar qualquer pessoa milionária no longo prazo:

Juros compostos + aportes recorrentes + paciência = possibilidade de altos ganhos

Essa equação pode funcionar para praticamente todos os tipos de investimentos. Desde aplicações no tesouro direto, fundos de investimentos, fundos multimercado e especialmente no mercado de ações.

Os aportes recorrentes ajudam na acumulação de patrimônio e àqueles investidores que não têm altas somas para iniciar suas aplicações. Já a paciência também é fundamental, pois os juros compostos podem demorar um pouco até fazerem algum efeito significativo nas suas finanças.

Hoje faremos um exercício de simulação de aportes utilizando as cotas mensais de um dos Fundos mais reconhecidos do mercado, o Fundo de Ações Dynamo Cougar.

O Fundo Dynamo

O intuito desse simulador é mostrar, na prática, como teria sido o efeito da nossa equação investindo mensalmente em uma carteira de ações. Nesse caso, utilizaremos o Fundo Dynamo Cougar como base, mas poderíamos ter usado também a compra direta de ações.

O interessante da utilização do Fundo Dynamo é mostrar que a qualidade da gestão e a escolha assertiva das ações que fazem parte da carteira é essencial para que tenhamos um resultado satisfatório no longo prazo.

O Fundo, que teve seu início em 1993, é um dos mais respeitados do mercado e rendeu, de 1993 até o final de 2018, incríveis 20.567%. Ou seja, uma aplicação de R$5.000 em 1993, teria deixado uma pessoa com mais de R$1.000.000, 25 anos depois. Lembrando que o Ibovespa rendeu pouco mais de 671% no mesmo período – evidenciando a qualidade do gestor em escolher boas ações.

Se o Fundo proporcionou aos seus cotistas tamanho ganho, considerando apenas uma simples aplicação, é possível imaginar que aportes recorrentes, somados aos juros compostos e uma pitada de paciência, poderiam ter trazido ganhos ainda maiores durante esse período.

O simulador

No nosso simulador, consideramos a aplicação mensal de R$500 desde 1998, utilizando como base o valor da cota do final de cada mês. Para comparar, utilizamos também o valor do CDI, balizador bastante comum dos principais investimentos de renda fixa disponíveis no mercado.

Considerando o período de maio/98 até maio/19, teríamos feito 251 aportes de R$500 ou R$125.500 investidos no total. Abaixo temos qual seria o valor que teríamos acumulado no Fundos em comparação ao CDI:

Na linha vermelha, temos o valor acumulado no CDI, pouco mais de R$548.888, com ganho total de 337%. Já na linha azul, temos o valor acumulado no Fundo, um total de R$2.339.914, com ganho total de R$2.339.914.

O valor aplicado no CDI teria dado um valor muito interessante, mas é evidente que nas ações o ganho seria muito maior.

Aviso

Não custa alertar que esse tipo de simulação é meramente informativo e que é impossível prever ou projetar o quanto ações ou CDI devem render no longo prazo. Porém, se o que simulamos acima puder servir para você começar a se planejar e investir mensalmente, nosso trabalho valeu a pena.

Para saber mais a respeito do uso do simulador e baixar a planilha para fazer suas próprias simulações, sugerimos que assista vídeo abaixo:

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Fontes das Informações: Valor. InfoMoney. Quantum. Estadão. Broadcast. Folha. Exame. B3. MoneyTimes.

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