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Como investir no exterior através de Fundos de Investimentos

Hoje falaremos a respeito de como investir no exterior através da exposição em Fundos de Investimentos.

Mercado em Crescimento

No inicio do ano, a Consultoria Economatica divulgou um levantamento a respeito do mercado de Fundos de Investimento no Brasil em 2017. Como era de se esperar, de um total de R$3,9 trilhões (patrimônio total dos Fundos no Brasil), 80,85% estava em Renda Fixa.

A surpresa ficou com o crescimento de investimentos em títulos no exterior, que alcançaram R$98,3 bi no ano passado. O número por si só parece baixo, já que esse montante representa apenas 2,53% do total do patrimônio dos Fundos. Porém, representa uma grande evolução quando comparamos aos 0,7% de 2013.

Sempre foi interessante investir ‘’lá fora’’, mas com a crise iniciada em 2014 aqui no Brasil e a recuperação dos mercados internacionais (especialmente as Bolsas de Valores nos EUA e Europa), o investidor brasileiro voltou os olhares ao mercado internacional.

Como Investir no Exterior?

Além da possibilidade de se investir diretamente no exterior,  é possível também comprar o Exchange Traded Fund (ETF). O ETF é fundo negociado em Bolsa que representa uma carteira de ações, normalmente tendo um índice como referência. A alternativa mais conhecida de ETF que investe em ativos no exterior, é o ISHARES S&P 500 (IVVB11). O IVVB11 busca retornos de investimentos que correspondam a performance do índice S&P 500 em reais. Lembrando que, o S&P é um dos principais índices do mundo.

Além disso, é possível investir nos chamados Brazilian Depositary Receipts ou BDRs. Os BDRs são certificados de depósito, emitidos e negociados no Brasil, com lastro em valores mobiliários de emissão de companhias estrangeiras. Da mesma forma que os ETFs, também são negociados em Bolsa. Atualmente existem mais de 100 BDRs, negociados na B3. Como exemplo, temos Amazon, Apple, Colgate, Facebook, Johnson & Johnson, entre outras.

Valores Iniciais 

Para se investir diretamente no exterior, basta ter uma conta em uma corretora lá fora. Em termos de  valores, os mínimos variam entre US$40.000 e US$100.000.

Já nos caso dos ETFs e BDRs, apesar dos valores mínimos serem baixos (o preço de uma cota), é necessário ser investidor qualificado para acessar esses tipos de investimentos. Por investidor qualificado entende-se aquele quem possui mais de R$1 milhão aplicado no mercado financeiro.

Investindo no Exterior através de Fundos de Investimentos

Outra alternativa, é investir em um dos tantos Fundos de Investimentos Internacionais disponíveis nas principais corretoras do mercado. Esses Fundos podem ser de diferentes categorias, como Renda Fixa ou Ações. Normalmente, também são exclusivos para investidores qualificados.

Além disso, alguns Fundos Multimercados destinam um percentual das suas carteiras em ativos internacionais. Um exemplo é o Fundo Bahia AM Maraú (um dos nossos ‘’xodós’’). O Fundo fechou o mês de agosto/18 com quase 10% do seu patrimônio investido no exterior. Esse tipo de posição foi uma das responsáveis pelo excelente retorno de 13,84% (ou 200% CDI) do Fundo em 12 meses. Lembrando que o Bahia AM Maraú não é um Fundo para investidores qualificados.

O que não faltam são opções de Fundos de Investimentos que investem no  exterior. Cabe a você investidor abrir ‘’ a mente e os olhos’’ para esse tipo de aplicação.

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

 

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