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Os fantásticos dividendos do Bradesco e Reforma da Previdência mais próxima

Política e economia

Depois das quedas dos últimos dois pregões, hoje o dia foi mais calmo. A Bolsa fechou com alta de 1,27%, retomando os 100 mil pontos, enquanto o dólar subiu 0,27% a R$4,11.

Em Brasília, deputados e senadores entraram em acordo para divisão do leilão do pré-sal. Com a solução desse impasse, o caminho para a Reforma da Previdência ser aprovada, no Senado, dia 22/10, parece pavimentado.

Tivemos também, a divulgação do IPCA, o índice de inflação oficial. Segundo o IBGE, em setembro, tivemos deflação de 0,04%, abaixo da expectativa de inflação de 0,03%. Amanhã falaremos mais a respeito desse número, mas os juros futuros já respondem a possibilidade de Selic em patamares cada vez menores, por mais tempo. Hoje, o contrato com vencimento em 2021 caiu 2,08% a 4,71%. Nunca se viu juros tão baixos quantos esses aqui no Brasil.

Destaques corporativos

No campo corporativo, tivemos a Ser Educacional (SEER3) informando que teve alta de 53,6% em número de alunos (presencial e a distância), em relação ao terceiro trimestre de 2018. As ações SEER3 terminaram o dia com alta de 10,80%.

Já a Vivara (VIVA3), informou que o preço do IPO ficou em R$24 por ação, movimentando mais de R$2,3 bilhões. As ações estreiam na B3 amanhã, 10/10.

Para surpresa de ninguém, os senadores dos EUA pediram a abertura de investigação sobre aquisições feitas pela JBS (JBSS3) no país. Os políticos americanos usam como motivação os escândalos que envolveram a empresa nos últimos anos. As ações JBSS3 foram destaque de baixa, com queda de 3,92%.

E finalmente, a Petrobras (PETR3/PETR4) informou a venda da sua participação nos campos de Pargo, Carapeba e Vermelho, localizados No Rio de Janeiro. A compradora foi a Perenco, que pagou US$398 milhões pelos ativos. Hoje as ações PETR4 subiram 1,92%.

Os fantásticos dividendos do Bradesco

No último dia 07/10, o Bradesco (BBDC3/BBDC4) veio a mercado informando o pagamento extraordinário de mais de R$8.000.000.000,00 (isso mesmo, R$ 8 bilhões) em dividendos.

O valor corresponde a R$0,948 por ação ordinária (BBDC3) e R$1,0435 por ação preferencial (BBDC4). As ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” em 18/10/19. Dessa forma, quem quiser receber os dividendos, deve “dormir” com as ações do dia 17/10 para o dia 18/10.

Vale ressaltar que esses valores serão pagos adicionalmente aos juros sobre o capital próprio mensais, intermediários e complementares, que já estão “agendados” pelo banco.

Bradesco entra em um novo patamar após esse anúncio?

Só para se ter uma ideia do quão extraordinário é esse pagamento, ele corresponde a, aproximadamente, 65 vezes o valor dos juros sobre o capital próprio mensalmente pagos.

O Dividend Yield saltará dos atuais 3,53% das ações BBDC3 e 3,55% das ações BBDC4 para 6,73% das ONs e 6,78% das PNs. Então, sim, Bradesco entra em um novo patamar de pagamento de dividendos.

A única surpresa, na nossa avaliação, foi o anúncio ter sido feito ainda esse ano – já que esperávamos pagamentos maiores somente em 2020. Em alguns vídeos e textos já publicados, sempre comentamos que o Bradesco estava “atrás” dos outros bancos em relação ao pagamento de proventos (especialmente o Itaú) e que era questão de tempo para começar a tirar essa diferença.

Abaixo segue a tabela com o indicador Dividend Yield (antes desse último anúncio), comprovando a nossa tese:

Como nos próximos 3 ou 4 anos os grandes bancos devam crescer menos, mas manter sua rentabilidade (ROE), esperamos que o Bradesco continue aumentando a sua distribuição de proventos, em um movimento muito parecido como visto no Itaú.

Abaixo, segue a evolução do lucro líquido do Bradesco nos últimos anos e o Payout (que é o percentual do lucro distribuído), nos últimos anos:

Apenas como comparativo, o Payout do Itaú em 2018 foi de 81%, mostrando que o pagamento de dividendos do Bradesco ainda pode crescer muito.

Nossa recomendação em Bradesco

Atualmente as ações do Bradesco não fazem parte das nossas recomendações da carteira Dividendos, pois já temos outras opções que pagam proventos mais “gordos”. Porém, dentre as nossas 11 recomendações dessa carteira, temos ações com o potencial de pagar dividendos ainda maiores que o Bradesco, com a possibilidade de valorizações superiores das ações.

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Fonte: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão, Broadcast, Folha, Exame, B3, MoneyTimes.

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