Existem alguns setores da Bolsa de Valores que, historicamente, apresentam grandes dificuldades em se sustentar bem no longo prazo.
Um dos exemplos mais conhecidos são as empresas aéreas – parte do grupo de companhias que têm despesas em dólar e lucros em real.
Por outro lado, também há setores que demonstraram resiliência e lucratividade histórica de forma consistente.
Para identificar esses setores de ações vencedoras, a Capitalizo realizou um estudo aprofundado, analisando os resultados de centenas de empresas em diversas bases de dados.
Com isso, formamos uma lista com 50 empresas que, nos últimos 20 anos, não registraram prejuízo.
Confira abaixo a distribuição setorial dessas companhias e, a seguir, veja mais detalhes sobre cada um dos principais setores:
Os 3 setores que mais apareceram nessa lista são esses:
1️⃣ EXPORTAÇÃO
Presença: 46% da lista
Assim como mencionamos que empresas com despesas em dólar e receitas em real tendem a ter resultados fracos, as que fazem o oposto costumam se sair bem.
As exportadoras não dependem exclusivamente do mercado interno e se beneficiam das vantagens competitivas de operar no Brasil.
Uma dessas vantagens vem da desvalorização do real frente a moedas estrangeiras, como o dólar e o euro. Quando a moeda brasileira está fraca, os produtos exportados se tornam mais baratos para compradores internacionais, aumentando a demanda.
Além disso, o acesso a mercados globais permite que essas empresas diversifiquem receitas e reduzam a dependência do mercado doméstico.
A exportação também incentiva ganhos de escala, inovação e eficiência, fortalecendo a competitividade.
Exemplos de ações: WEG (WEGE3), Dexco (DXCO3), Vale (VALE3), Suzano (SUZB3), Petrobras (PETR4), JBS (JBSS3).
(Não são necessariamente recomendações da Capitalizo.)
2️⃣ FINANCEIRO
Presença: 22% da lista
O setor financeiro, especialmente bancos e seguradoras, é um dos mais fortes do Brasil.
Isso ocorre porque os bancos historicamente se beneficiam dos juros altos, lucrando mais com a concessão de empréstimos e financiamentos.
Além disso, a concentração bancária no país — com poucas grandes instituições dominando o mercado — permite maior controle sobre preços e condições.
Exemplos de ações: Banco do Brasil (BBAS3), Santander (SANB11), Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4), BB Seguridade (BBSE3), Caixa Seguridade (CXSE3).
(Não são necessariamente recomendações da Capitalizo.)
3️⃣ ENERGIA ELÉTRICA
Presença: 16% da lista
O setor elétrico, especialmente o de transmissão, é outro que se destaca.
Essas empresas atuam em um setor essencial, com demanda estável e previsível, já que a eletricidade é fundamental tanto para a economia quanto para o consumo residencial.
Muitas operam sob concessões de longo prazo, o que garante fluxo de receita consistente. Seus contratos são indexados à inflação, o que protege seus resultados mesmo em períodos de pressão inflacionária.
Exemplos de ações: Taesa (TAEE11), Transmissão Paulista (TRPL4), Engie (EGIE3), Equatorial (EQTL3).
(Não são necessariamente recomendações da Capitalizo.)
VALE A PENA INVESTIR NESSES SETORES?
Depende de como você estrutura sua carteira.
Para alguns investidores, pode fazer sentido focar em prazos diferentes ou em outras classes de ativos, de acordo com perfil e objetivos.
A forma mais eficiente de definir isso é com base em uma análise profissional e personalizada, como a que oferecemos na assinatura Capitalizo Invest.
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Tudo isso dentro de uma estratégia única, pensada para maximizar ganhos e reduzir riscos em diferentes cenários de mercado.
DESEMPENHO DAS CARTEIRAS CAPITALIZO
Confira abaixo o desempenho consolidado das carteiras de ações da Capitalizo, que seguem entregando resultados consistentes e superando os principais índices da Bolsa:
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