A Casas Bahia (BHIA3) anunciou a conversão de R$ 1,5 bilhão em debêntures em ações, o que reduzirá sua dívida bruta de R$ 4,5 bilhões para R$ 2,9 bilhões e a alavancagem de 1,6x para 0,8x EBITDA.
Os papéis, hoje com Bradesco e Banco do Brasil, serão vendidos a um novo investidor — ainda não revelado — que deve se tornar o maior acionista da empresa.
A conversão, com desconto de 20%, poderá gerar diluição de até 77,5%. A companhia também alongou prazos de outra dívida e estima corte de R$ 230 milhões por trimestre em despesas financeiras.
