A Pague Menos (PGMN3) anunciou nesta segunda-feira que está estudando a realização de uma oferta pública de ações, contratando Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos como assessores financeiros para a potencial operação.
O plano prevê uma oferta subsequente, com distribuição primária de novas ações da companhia e secundária de ações detidas por fundos geridos pela General Atlantic, totalizando cerca de R$ 250 milhões. Será concedido direito de prioridade aos acionistas da Pague Menos para subscrição das ações primárias.
Em função dessa operação, a companhia decidiu descontinuar a divulgação de suas projeções financeiras. A efetiva realização da oferta dependerá das condições do mercado de capitais brasileiro e internacional.
