A Compass Gás e Energia informou que o preço em sua oferta pública inicial de ações (IPO) será de R$ 28 por ação, valor mínimo da faixa indicativa anunciada.
A oferta totaliza R$ 2,82 bilhões com a venda de 100,9 milhões de ações ordinárias, conforme detalhado em fato relevante.
A Cosan, empresa controladora da Compass, anunciou a venda de 76,8 milhões de ações e uma opção de lote suplementar de até 13,4 milhões de ações, o que representa até 15% do total da oferta base.
Com isso, o montante total da oferta poderá alcançar até R$ 3,20 bilhões, com a Cosan recebendo R$ 2,53 bilhões.
Como resultado da operação, a participação da Cosan na Compass diminuirá de 88% para 77,25%, podendo ser reduzida para 75,37% se as ações suplementares forem totalmente alocadas.
