A ISA Energia (ISAE3/ISAE4) anunciou um pedido de oferta primária de 22,2 milhões de ações preferenciais.
A operação, que tem sua precificação marcada para o dia 23 de julho, poderá ser aumentada em até 100% do total inicialmente ofertado.
A ISA Capital do Brasil, controladora da transmissora, manifestou interesse em subscrever e integralizar ações na oferta, correspondente a até 35,81% de sua participação acionária.
Com base na cotação de R$29,25 por ação no fechamento anterior, a oferta pode movimentar cerca de R$650 milhões no lote inicial e até R$1,3 bilhão caso a colocação adicional seja acionada.
Os recursos obtidos serão utilizados para o pagamento à Axia Energia por uma transação de descruzamento de ativos de transmissão, além de investimentos em reforços e melhorias nos projetos da companhia.
A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.
