O Banco Santander anunciou a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária para adquirir a totalidade das ações em circulação do Santander Brasil (SANB3/SANB4/SANB11) que ainda não pertencem ao grupo.
A operação envolverá aproximadamente 10% do capital social da subsidiária brasileira, com pagamento aos acionistas por meio de BDRs ou ADSs listados na Espanha.
A proposta contempla a aquisição de ações ordinárias, preferenciais, units e ADSs emitidos pelo Santander Brasil.
A operação poderá alcançar até 1,908 bilhão de euros (ou R$ 11,17 bilhões) se todos os minoritários aceitarem a oferta.
Os acionistas que aderirem receberão 0,2028 BDR ou ADS do Banco Santander para cada ação ordinária ou preferencial e 0,4056 BDR ou ADS para cada unit ou ADS da instituição brasileira, representando um prêmio de 15% em relação ao preço de fechamento de 30 de julho.
O Santander Brasil permanecerá listado na B3 após a operação, mas irá perder liquidez.
A transação é parte da estratégia de simplificação societária e alocação de capital do grupo, com impacto estimado de aumento do lucro por ação em cerca de 0,5% a partir de 2028.
A concretização da OPA depende de várias condições, incluindo aprovações regulatórias e registro junto à CVM.
A proposta não prevê um percentual mínimo de adesão nem busca fechar o capital da subsidiária brasileira, o que significa que o Santander Brasil poderá continuar listado tanto na B3 quanto na Bolsa de Nova York após a conclusão da operação.
