A Equatorial Energia (EQTL3), única candidata à compra das ações da Sabesp oferecidas pelo governo de São Paulo, anunciou nesta terça-feira um acordo para a venda da Equatorial Transmissora 7 SPE, localizada no Pará, para a Verene Energia por R$ 1,19 bilhão.
A transação, que envolve um pagamento de R$ 840,8 milhões e a assunção de uma dívida de R$ 350 milhões, ajudará a Equatorial a reduzir suas dívidas e adequar sua estrutura financeira para novas oportunidades.
Apesar da venda, a Equatorial afirmou que não está deixando o segmento de transmissão, mas sim avançando em sua trajetória de desalavancagem para aproveitar futuras oportunidades de geração de valor.
A aquisição será realizada pela Infraestrutura e Energia Brasil, subsidiária da Verene.
O negócio ainda precisa ser aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Analistas da Ativa Investimentos consideram a venda positiva, pois permitirá à Equatorial acessar recursos importantes para a compra da Sabesp.
Em junho, a Equatorial informou aos investidores que já garantiu uma linha de financiamento ponte com prazo de 18 meses para a aquisição de 102 milhões de ações da Sabesp, representando 15% do total ofertado pelo governo paulista, a um preço de R$ 67 por ação. Ontem, as ações da Sabesp fecharam negociadas a R$ 84 na Bolsa.
A Equatorial também informou que possui várias alternativas para a contratação de financiamento de longo prazo para a aquisição, cujo valor total será de R$ 6,8 bilhões.
Até 15 de julho, ações estão sendo oferecidas a investidores de varejo, com uma procura intensa que já ultrapassa R$ 40 bilhões e pode chegar a R$ 80 bilhões, segundo fontes do mercado.
