A Cosan (CSAN3) formalizou hoje (17/09) o pedido de IPO da Moove, sua subsidiária de lubrificantes, junto à SEC (Securities and Exchange Commission).
A expectativa é que a oferta seja lançada na primeira semana de outubro, com a precificação ocorrendo logo em seguida. O prospecto não divulga o valor pretendido na oferta, nem o valuation desejado pela companhia.
Nos primeiros seis meses de 2024, a Moove registrou uma receita de R$ 5,024 bilhões, representando uma queda de 1,6% em relação ao ano anterior. No entanto, o EBITDA subiu 9%, alcançando R$ 690,2 milhões, enquanto o lucro líquido foi de R$ 237,6 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 58 milhões registrado no mesmo período do ano passado.
Em 2023, a empresa fechou com receita de R$ 10,07 bilhões, EBITDA de R$ 1,2 bilhão e lucro de R$ 266 milhões. A Moove é uma das principais fabricantes de lubrificantes da América Latina e detém a exclusividade da marca Mobil no Brasil.
Os coordenadores globais da oferta incluem JP Morgan, Bank of America e Citi, com apoio de Itaú BBA, BTG Pactual e Santander, além de Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley.
