Durante mais de 10 anos, eu, Tiago, fui assessor de investimentos.
Eu era sócio de um escritório que tinha mais de 500 assessores e diversas filiais espalhadas pelo Brasil.
Minha carreira como assessor foi bastante exitosa, em termos financeiros. Inclusive, por quatro anos seguidos, fomos considerados a maior empresa de assessoria do país.
Ou seja, o que não me falta é conhecimento sobre o funcionamento do mercado financeiro.
E o que me fez vir trabalhar no mercado?
Além de estar perto da Bolsa, o que eu sempre gostei foi de conversar com os investidores, meus clientes. E, durante muito tempo, foi isso que fiz.
Reuniões, ligações, contato diário com dezenas de investidores – além de treinar os assessores para atender cada vez melhor os nossos clientes, estabelecendo relacionamentos de longo prazo.
Mas, se tudo era tão bom, por que vendi a minha participação e fundei a Capitalizo?
A resposta é simples: quando percebi que o assessor de investimentos deixaria de ser um profissional de “relacionamento” para se tornar um mero “vendedor” de produtos, eu não tive escolha. Tive que mudar de profissão.
Com meu conhecimento do mercado financeiro, eu sabia que essa mudança de perfil do assessor geraria um tremendo conflito de interesses ao longo dos anos.
Eu sabia que, se as coisas continuassem por esse caminho, no futuro o investidor poderia ser prejudicado em função da indicação de produtos que não condizem com o seu perfil, mas que geram taxas generosas para quem os vendeu.
E foi, infelizmente, isso que aconteceu.
Minha intenção não é falar mal de ninguém, pois profissionais bons e ruins existem em qualquer profissão…
Porém, é importante que os investidores entendam como o mercado funciona e que saibam que a maioria dos assessores está alinhada com metas de venda e não com seus clientes.
Essa é uma triste realidade.
Todos os dias falamos com dezenas de novos clientes da Capitalizo, e o “filme” se repete: COEs, Fundos de Investimentos mal geridos, títulos de Renda Fixa de emissores ruins ou sem liquidez.
Exemplos não faltam, e essa situação, ainda vai piorar muito antes de melhorar.
O que fazemos no nosso serviço de Consultoria
Com essa experiência que tive, criei a Capitalizo Consultoria para proporcionar uma realidade totalmente oposta.
Aqui, o nosso alinhamento é 100% com o nosso cliente e o seu perfil.
O nosso foco é um só: fazer com que os investidores ganhem dinheiro com as nossas indicações. Não importa se você investe na Corretora A ou no Banco B, o importante é que você tenha em quem confiar e invista melhor.
Como fazemos o acompanhamento da carteira de todos os nossos clientes e entendemos o seu perfil e objetivos, todos acabam tendo mais confiança no que estão fazendo. A consequência é menos dores de cabeça, menos tempo perdido com investimentos e mais foco no trabalho e no que importa na sua vida.
Abaixo, mostro alguns exemplos de clientes muito satisfeitos com a nossa forma de trabalho e que, finalmente, estão no caminho certo:
Esse cliente gostaria de saber onde alocar R$ 50 mil
Já esse estava com R$ 13 mil e queria saber o que fazer:
Esse cliente queria aportar R$ 5 mil e recebeu uma recomendação de acordo com seu perfil em pouco tempo:
Esse estava em dúvida entre investir no Tesouro SELIC ou em Fundos, e eu ajudei ele pessoalmente:
E esse recebeu uma boa quantia pela venda de um imóvel, e eu prontamente ajudei ele a alocar tanto o que já tinha recebido, quanto preparar a carteira para o que ainda viria:
VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM SEUS INVESTIMENTOS?
O objetivo da Capitalizo Consultoria é que nosso cliente tenha acesso às melhores recomendações do mercado, adequadas ao seu perfil, de forma independente e transparente.
Por isso, quero fazer um convite!
