A História do Rastreador de Tendências, a Estratégia de Médio Prazo em Ações da Capitalizo

a estratégia do rastreador

Você sabe o que está fazendo?

Muito mais do que resultados, é importante que as pessoas entendam como eles foram alcançados. Isso é primordial para entender se o investidor terá perfil ou não para seguir determinada Estratégia ou fazer determinados investimentos. Quem não respeita seu perfil ou não sabe o que está fazendo, dificilmente vai ganhar dinheiro.

A história da Estratégia do Rastreador comprovou, na prática, que é fácil ter uma bom plano. Porém, seguir esse plano de maneira paciente e com disciplina pode não ser uma tarefa tão simples. Especialmente, para quem não sabe o que está fazendo ou não respeita o seu perfil.

Hoje, compartilho com você um artigo que fala um pouco sobre a Estratégia, mas que foca no ponto mais importante de todos: entender como uma Estratégia ou Investimento funciona antes de começar a investir.

Lembrando que não estou falando sobre analisar nada, mas sim de dedicar 10 minutos para entender não só o que um investimento pode oferecer de retorno, mas especialmente quais são os seus riscos. Na verdade, saber os riscos é muito mais importante do que saber quanto se pode ganhar.

Assim começa a história do Rastreador…

O Rastreador começou de “verdade” no final de 2017.  Digo “de verdade” pois, apesar da Estratégia já ser usada bem antes dessa data, foi justamente em 2017 que eu fiz o primeiro vídeo explicando sobre seu funcionamento. Ela havia alcançado um retorno de mais de 160% naquele ano e, no vídeo que fiz sobre o desempenho do Rastreador, eu recebi mais xingamentos do que tínhamos de inscritos no nosso Canal do YouTube.

Sinceramente, não me importo com reclamações (desde que sejam educadas). Estou ciente que muita gente faz da internet uma “terra sem lei” e espaço para extravasar ou “colocar para fora suas frustrações”. Porém sempre me importei em saber o que as pessoas pensam e a forma que elas enxergam as coisas. E, hoje, tenho certeza que a forma que mostrei aqueles resultados não foi boa.

Isso nos faz crescer e melhorar.

Eu sempre tive uma carreira bem-sucedida no mercado financeiro. Em minha história profissional, fui sócio e assessor de investimentos de um escritório que foi o maior do Brasil durante um bom tempo.

Mas, com a Capitalizo, era a primeira vez que eu vendia algo na internet – eu ainda estava preso ao modelo antigo da relação próxima, do telefone e das reuniões presenciais.

No “mundo online”, a realidade é outra, o volume de pessoas é outro e a velocidade das coisas, portanto, também.

A partir daquele dia, eu entendi que não bastava que a Capitalizo tivesse as melhores Estratégias e resultados se não tivéssemos uma boa comunicação com o mercado e com os nossos clientes. Sendo assim, o desafio estava lançado: nos aproximar ao máximo dos investidores e mostrar, na prática, como é possível, sim, ganhar dinheiro no mercado seguindo as nossas recomendações.

Ainda temos muito a fazer…

Passados esses anos de crises, guerras, eleições e, também, de bons momentos, ainda temos muito trabalho a ser feito. Porém, em comparação ao que oferecíamos, demos importantes passos a frente. A seguir, listamos itens que implementamos para que o investidor entenda como a Estratégia funciona – isso também vale para as outras Estratégias e Carteiras da Capitalizo:

Temos vídeos tutoriais explicando, exatamente, o funcionamento da Estratégia e a importância de seguir passo a passo o que é recomendado pelos nossos analistas;

Mensalmente, temos mentorias ao vivo para falar sobre a Estratégia e tirar as dúvidas dos clientes em tempo real;

Todos os sábados fazemos um vídeo mostrando operações (as que deram certo e, também, as que deram errado);

Todas as recomendações são acompanhadas por um relatório explicando, em detalhes, os motivos de qualquer movimentação feita;

A nossa Equipe de Atendimento por Telegram e WhatsApp está sempre à disposição para ajudar em quaisquer dúvidas – como costumo falar: “Cliente Capitalizo só fica com dúvidas se quiser”;

No nosso sistema, o investidor tem acesso ao histórico de todas as operações que foram realizadas – ele pode ver uma a uma, as que funcionaram ou não, e, dificilmente, será surpreendido por algo que possa acontecer no futuro;

Temos um relatório diário e mostramos todas as operações em andamento, ou seja, o cálculo dos resultados é feito sempre em tempo real;

Além de tudo isso, eu compartilho uma planilha com as operações que realizo com uma boa parcela do patrimônio da minha família. Essa planilha é atualizada diariamente e mostra, na prática, e no melhor estilo skin in the game, como acredito no que fazemos.

Em todos esses anos no mercado financeiro, aprendi que quem acredita no que faz tem a obrigação de mostrar e de explicar para as pessoas como as coisas funcionam. Dessa forma, os investidores ficarão mais confortáveis para seguir o que é recomendado.

Ou seja, escutar as reclamações, sugestões e elogios nesses anos foi fundamental para organizar a forma de envio das operações e de acompanhamento.

O que pedimos para quem quer seguir o Rastreador?

Apenas três coisas:

  1. Que entenda os riscos, olhando os momentos ruins da Estratégia no passado;
  2. Que siga os passos, exatamente, da forma que passamos – tudo é avisado, sempre.
  3. E que consiga olhar, duas vezes por dia, o seu celular para acompanhar se houve alguma operação nova de compra ou de venda de alguma posição. Dessa forma, 10 minutos por dia são mais do que suficientes para acompanhar e colocar as ordens na sua corretora de preferência. Sei disso, porque recebo as recomendações no mesmo momento dos nossos clientes e consigo, tranquilamente, fazer as operações em meio a minha rotina familiar e de trabalho.

Importante: essa não é uma Estratégia de muito giro. No dia em que escrevo esse texto (12/07), informo que encerramos (recomendamos venda) apenas 4 ações em todo o ano de 2022.

Hoje, o Rastreador é muito mais do que uma Carteira de Ações de médio prazo, onde buscamos tendências de 3 a 6 meses. Ele é uma poderosa ferramenta que aponta quando comprar e quando vender ações — sem pegadinhas e de forma bastante transparente.

O resultado de todo esse trabalho está no gráfico abaixo:

Se esse retorno vai se manter nos próximos 5 anos, eu não seria irresponsável de afirmar que sim. Porém, posso garantir que o trabalho que vem sendo feito continuará a ser executado da mesma forma – e cada vez melhor – nos próximos anos.

Como gosto de comentar, não garantimos ganhos, mas garantimos que sabemos exatamente o que fazer, independentemente do que o mercado nos ofereça. 

Aqui, na Capitalizo, o nosso foco é sempre nos resultados dos investidores, os mesmos que nos escolheram como “parceiros” nessa jornada e que confiam no nosso trabalho para atingirem seus objetivos financeiros pessoais.

O dinheiro é real, as pessoas são reais e os resultados são reais (seja nos momentos bons ou nos ruins). Sigamos em frente.

Um abraço e ótimos investimentos!

Tiago Prux.

E, você, o que está esperando para receber as recomendações do Rastreador de Tendências?

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Quando vender suas ações? Entenda como recomendamos as vendas de CIEL3, COGN3, IRBR3 e CVCB3 (antes das quedas)

Como saber o momento de vender ações?

Uma das grandes dificuldades dos investidores é saber quando comprar e, especialmente, o momento de vender suas ações. Apenas nos últimos meses, vimos diversas ações se desvalorizar 50%, 60% ou até mais, deixando muitos investidores preocupados e se perguntando o que poderiam ter feito para evitar tamanhos prejuízos.

Aqui, você vai entender como é possível, de forma ativa, participar das boas altas do mercado, mas não deixar o seu capital “evaporar” quando as grandes baixas forem acontecer.

O momento de vender ações, segundo a Análise Fundamentalista

Utilizando a Análise Fundamentalista, um investidor pode vender as suas ações por considerá-las ‘’caras’’ ou, então, caso a empresa ‘’perca seus fundamentos’’. Sabemos que existem diferentes modelos que podem apontar uma ação como ‘’cara’’, assim como é possível, através de um estudo detalhado da empresa, entender quando ela perdeu ou está prestes a perder os seus fundamentos.

A grande questão é que os modelos fundamentalistas são um tanto quanto complexos. Além disso, o tempo de resposta que conseguimos com esses modelos é mais lento. Ou seja, é bem possível que no momento que tenhamos entendido que alguma empresa que temos em carteira tenha perdido fundamentos, a ação da companhia já pode ter caído bastante. Isso não invalida a Análise Fundamentalista, mas mostra um dos pontos fracos desse tipo de estratégia.

O momento de vender ações, segundo a Análise Técnica

Por outro lado, quando utilizamos os gráficos para monitorar os preços, o tempo de resposta é bem mais rápido e pode nos ajudar a encontrar o momento de vender ações em momentos mais adequados. Obviamente, isso não garante que tenhamos alguns prejuízos acima da médias, mas nos dá a chance de nos proteger, evitando que “tragédias aconteçam”. E, nesse sentido, a Análise Técnica (como é chamada a análise dos gráficos) é imbatível: ela aponta de maneira clara e objetiva quando comprar e principalmente, quando vender uma ação.

Como identificamos o momento de venda das ações

Abaixo, segue um exemplo clássico que mostra como a Análise Técnica, além de ser uma ferramenta simples e objetiva, pode tanto nos ajudar a ganhar dinheiro, quanto nos proteger, em momentos de fortes baixas: a nossa recomendação de venda em IRB (IRBR3).

Mesmo quem nunca viu um gráfico consegue, facilmente, observar que entre agosto de 2017 e o final de 2019, a IRBR3 respeitou uma linha de tendência de alta. Essa linha mostrava simplesmente a tendência primária das ações, que era de alta. Ou seja, enquanto ela fosse respeitada, não haveria motivo para vender as ações. Esse movimento durou até meados de fevereiro de 2020, quando os preços romperam para baixo essa importante referência (área circulada do gráfico):

Nesse momento, a Estratégia era clara: não havia mais sentido manter as ações de IRBR3 e recomendamos a venda das ações.

Não tentamos adivinhar nada. Apenas seguimos tendências!

É importante ressaltar que não sabíamos que as ações iam cair quando a venda foi recomendada. Da mesma forma que não sabíamos que a ação ia subir quando a compra foi recomendada. O que fazemos aqui é, simplesmente, seguir padrões gráficos.

Gostamos de fazer essa ressalva, pois muitos investidores fazem mau uso da Análise Técnica, achando que é um exercício de ‘’futurologia’’. A nossa intenção não é adivinhar, nem prever nada, mas apenas seguir as tendências gráficas. E, claro, nos aproveitarmos do melhor disso: saber de maneira objetiva o momento de comprar e de vender ações.

No exemplo acima, vimos uma recomendação em que a ação caiu após o acionamento da venda. Porém, em alguns casos, poderemos recomendar a venda das ações e, após algum tempo, elas voltarem a subir. Isso faz parte do jogo e poderemos até voltar para a mesma ação caso o gráfico indique compra novamente. Contudo, a grande vantagem da utilização dessa estratégia é que, mesmo que tenhamos prejuízo em uma operação, caso ela perca alguma tendência gráfica importante, temos a possibilidade de nos proteger de grandes quedas.

Agindo dessa forma, conseguimos minimizar as perdas e ficamos de fora das grandes tendências de baixa, essas que fazem tantos investidores sofrerem.

Fortes quedas acontecem a todo momento

Esse caso de IRBR3 não foi isolado e se repetirá em outras ações no futuro. Ações consideradas “boas” podem deixar de ser e, mesmo ações de ótimas empresas podem passar por longos períodos de desvalorização.  Abaixo, separamos algumas das nossas recomendações da Estratégia do Rastreador de Tendências, que utiliza o gráfico para apontar os momentos de compra e de venda.

🔴 O PREÇO DE VENDA foi o preço que recomendamos a venda das ações

🔵 O PREÇO ATUAL é a cotação recente da ação

📉 A QUEDA é o quanto cada ação caiu após a nossa recomendação de venda. Ela indica o quanto conseguimos proteger os investidores, utilizando a estratégia gráfica.

Apenas pegando como exemplo, na operação em IRBR3, tivemos um ganho de 3,07% na recomendação e, após a nossa recomendação de venda, as ações caíram 93,97%:

AÇÃO DATA DA VENDA PREÇO DE VENDA L/P% PREÇO ATUAL QUEDA (APÓS VENDA)
IRBR3 fev/20 36,5 3,07% 2,20 -93,97%
CIEL3 abr/18 15,84 -5,30% 3,94 -75,13%
COGN3 jan/20 11,5 18,57% 2,27 -80,26%
CVCB3 fev/19 51 25,34% 7,31 -85,67%

Gostou de saber que existem estratégias que podem te ajudar a não sofrer investindo na Bolsa de Valores?

Esse é o objetivo da nossa Estratégia do Rastreador de Tendências: minimizar as perdas e maximizar os ganhos. Não invalidamos nenhuma Estratégia Fundamentalista – inclusive, temos ótimas Carteiras que a utilizam. Porém, para quem não tem perfil para ver todo o seu capital desvalorizando 40% ou 50%, a utilização do gráfico é fantástica e libertadora.

Além disso, é importante frisar que não existe a melhor, nem a pior Estratégia. O que existem são perfis diferentes de investidores e cada um deles deve encontrar a melhor forma de investir o seu dinheiro, respeitando o seu perfil.

Outras vantagens da utilização do Rastreador de Tendências

▶️ Voltado para buscar rentabilidade no médio prazo, em operações que duram, geralmente, entre 3 e 6 meses;
▶️ Estratégia focada em proteção, visando o maior ganho com o menor risco possível;
▶️ Ótima alternativa para quem não quer ou não tem disponibilidade para operar muito. Com apenas 10 minutos por dia você conseguirá seguir todos os passados recomendados.

Como são enviadas as recomendações do Rastreador de Tendências?

Todas as recomendações são enviadas pelo nosso Aplicativo, pelo nosso sistema (para quem estiver no computador) ou pelo Telegram (onde você pode interagir com nossa equipe de atendimento caso tenha alguma dúvida). Igualmente, você sempre será avisado quando houver uma recomendação de compra e quando for preciso encerrar a operação.

Qual a duração das operações?

Nessa estratégia, as operações duram, em média, de 2 semanas (normalmente operações com prejuízo) até 6 meses (normalmente operações com forte ganho). Já que as operações são mais “lentas” e têm o intuito de pegar tendências em médio prazo, o investidor que decidir seguir essa estratégia não precisa ficar o dia todo “grudado” na tela do computador e do celular. 10 minutos por dia são mais que suficientes para seguir as recomendações.

Quanto eu posso perder?

Em média, 70% das recomendações terminam com ganho. Dessa forma, em torno de 30% das operações geram prejuízo. O prejuízo médio costuma ficar entre 5% e 10%, mas em alguns casos pode ser maior.

Quanto eu posso ganhar?

Por se tratar de um investimento de Renda Variável, não é possível prometermos nenhum ganho. Considerando os resultados passados, em uma operação ”ruim” os ganhos ficam entre 10% e 20%. Já, em boas operações, os ganhos costumam ficar entre 20% e 60%. Em operações consideradas excelentes, o resultado depende do tempo e da intensidade da alta. Ou seja, os ganhos podem ser de 60%, 70% ou mesmo acima de 100%.

Para se ter uma ideia da qualidade do Rastreador, veja, abaixo, o retorno da estratégia, em comparação ao Ibovespa, desde 2017:

Esse retorno acima foi capaz de transformar cada R$10.000,00 investidos em mais de R$190.000,00. Além disso, o Rastreador vem entregando um retorno médio anual acima de 80%.

Perceba que, mesmo em um cenário de grandes quedas como o de Março de 2020, o Rastreador, além de continuar entregando ganhos, protegeu os clientes da Capitalizo de uma das maiores baixas da história das bolsas pelo mundo.

Agora, seguem os retornos dos últimos anos e o ganho médio anual: 

E, você, o que está esperando para receber as recomendações do Rastreador de Tendências?

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