Aqui na Capitalizo, além de carteiras recomendadas de investimentos, também oferecemos o serviço mais “premium” de Consultoria de Investimentos para alguns clientes.
É um serviço que estamos sempre buscando melhorar e, por isso, pedimos para alguns clientes responderem perguntas sobre ele, a fim de termos mais clareza sobre nosso desempenho
Veja as respostas do nosso cliente Douglas e descubra como a experiência dele pode ajudar você a decidir se vale a pena contratar uma Consultoria de Investimentos!
Confira o que ele nos disse!
⚠️ IMPORTANTE: As respostas foram enviadas em formato de áudio, posteriormente foram resumidas e reorganizadas para facilitar o entendimento, mas tudo que está aqui foi dito pelo cliente.
O que motivou você a buscar uma Consultoria de Investimentos?
O principal motivo que me levou a contratar uma Consultoria foi a vontade de aumentar meu patrimônio. Já tenho 40 anos e certo dinheiro, e meu objetivo principal é atingir a liberdade financeira.
Para isso, eu precisava aumentar meus ganhos, algo que seria improvável se eu continuasse investindo só na renda fixa, como estava fazendo.
Eu sabia que na renda variável o potencial era maior, mas o risco também. Isso me deixava completamente inseguro de fazer sozinho. Aí eu conheci a Consultoria e decidi contratar.
Como era sua relação com investimentos antes de contratar nossa consultoria?
Muito superficial. Eu não sabia nada sobre empresas e ações.
Eu só aplicava no Tesouro SELIC e Tesouro IPCA, pelo receio de usar a renda variável, mesmo sabendo do potencial muito maior do que da renda fixa. Eu tinha medo de investir por conta própria em renda variável.
Como você avalia o atendimento prestado pela nossa equipe?
É fantástico. Todas as dúvidas que eu tive, fui prontamente atendido pelo suporte e pelo consultor. Além disso, semanalmente, o Tiago Prux faz a mentoria da Consultoria, e ali várias dúvidas já são sanadas ao vivo.
Como funciona a sua rotina de investimentos hoje? Como nossa Consultoria auxilia você nesse processo?
Hoje eu faço 2 aportes mensais, a cada quinzena. Pego o valor, pergunto para meu consultor qual ativo devo comprar para equilibrar a carteira, e sigo as instruções. É bem tranquilo.
Como você se sente em relação à segurança e à confiança nas decisões financeiras desde que começou a utilizar nosso serviço?
No começo, quando chegou a hora de vender meu Tesouro IPCA e realocar nas ações, tive receio. Ficava nervoso por vender algo.
Porém, com a Consultoria, o processo foi tranquilo. Fizemos aos poucos, com calma, de forma organizada. Se tivesse feito sozinho, certamente teria dor de cabeça e estresse. Eu não teria certeza de estar fazendo a coisa certa.
Além disso, com meu emprego normal, eu nunca conseguiria estudar as empresas para ter segurança de onde investir.
Eu preciso focar no meu trabalho em primeiro lugar. A Consultoria é uma ferramenta muito boa para ajudar com isso.
Agora em todos os aportes eu estou 100% convicto nas recomendações. Sei que são os investimentos que preciso, pelo acompanhamento próximo que fazem da minha carteira.
Antes de eu entrar na Consultoria, a equipe montou a carteira com meu perfil, deixando tudo equilibrado e nota 10!
O que você acha da nossa postura em relação à transparência e à ausência de conflito de interesse nas recomendações?
É nítido que com a Consultoria da Capitalizo não existe nenhum conflito de interesses. Não foi oferecido COE, Fundo de Investimento ou nada que possa dar alguma vantagem para a Capitalizo.
Teve meses em que as recomendações principais foram John Deere e Caterpillar. O que a Capitalizo tem a ganhar comigo investindo nisso? Nada. Eles realmente recomendam o que é bom para o cliente no momento. Transparência total mesmo.
O que você diria para alguém que está considerando contratar nossa Consultoria, mas ainda tem dúvidas?
Eu também tinha muitas dúvidas antes de contratar. Mas pode ficar tranquilo.
Se você está na Consultoria, já tem algum patrimônio. Os consultores vão analisar seu perfil de investidor, ver o que é melhor para você no momento e ajustar sua carteira com calma, aos poucos e de forma transparente.
Para quem não é cliente ainda, aconselho que seja.
A vida fica muito mais tranquila. Se você já tem um certo patrimônio, vai deixar ele equilibrado, ver o resultado e os dividendos caindo praticamente todo mês.
Além disso, eles recomendam ativos globalizados, nos quais você vê grande potencial de crescimento.
Para quem não é cliente, eu indico.
É um divisor de águas, você muda a visão de investimentos.
O investimento é para trazer paz e tranquilidade, e com uma Consultoria é muito tranquilo. E os resultados vêm. Mesmo com o Ibovespa em baixa, a carteira está no positivo.
Que tal fazer como o Douglas?
O objetivo da Capitalizo Consultoria é que nosso cliente tenha acesso às melhores recomendações do mercado, adequadas ao seu perfil, de forma independente e transparente.
Na prática, isso significa alinhamento de interesses e que você tenha ao seu lado alguém em que possa confiar.
Se você investe acima de R$ 300 mil através de bancos e corretoras, e quer ir além nos seus investimentos, aperte o botão abaixo e conheça a Capitalizo Consultoria para saber como podemos te ajudar:
