Nesta sexta-feira (12/07), a Eletrobras (ELET3) protocolou o registro para uma oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais da ISA Cteep (TRPL4).
Esta operação está alinhada à estratégia da Eletrobras de simplificar seu portfólio e alienar participações minoritárias e não estratégicas. Às 12h05 (horário de Brasília), as ações TRPL4 caíam -4,13%, sendo cotadas a R$ 25,98.
A oferta inicial será de 60 milhões de ações, podendo ser aumentada em até 116,7% (70 milhões de ações adicionais) para atender a um possível excesso de demanda.
A fixação do preço está prevista para 18 de julho. Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de R$ 27,10, a operação pode movimentar mais de R$ 3,5 bilhões se o lote adicional for colocado.
A oferta será coordenada por Citigroup (coordenador líder), Itaú BBA, Safra e XP.
A Eletrobras detém 35,74% do capital da Cteep e chegou a lançar uma oferta para vender sua participação no ano passado, mas a retirou.
Neste ano, a empresa conseguiu um “waiver” de debenturistas para avançar com transações de vários tipos, como transferências de ativos e alterações de controle de subsidiárias, o que deve permitir a retomada desse processo.
Executivos da transmissora afirmaram anteriormente que a operação é vista internamente com bons olhos, pois tende a valorizar os papéis da companhia e permitir mais liquidez nas negociações.
