Conheça o Ranking de Dividendos de Fundos Imobiliários e saiba quais os Fundos que pagaram os maiores Yield nos últimos 12 meses.
Dividend Yield - como funciona
O Dividend Yield é um indicador muito utilizado para mostrar o retorno com o recebimento de proventos. No caso dos Fundos Imobiliários, esses proventos podem ser provenientes de aluguéis ou recebimento de juros de títulos de renda fixa, por exemplo.
Abaixo, segue a fórmula de cálculo do Dividend Yield:
Dessa forma, temos o retorno percentual de proventos (dividendos e/ou juros sobre o capital próprio) que o Fundo pagou nos últimos 12 meses.
Por exemplo, se um Fundo Imobiliário estivesse custando, hoje, R$ 100 na Bolsa e se tivesse pagado R$ 10 nos últimos 12 meses em dividendos, o Dividend Yield seria de 10%.
O Ranking
Realizamos um estudo com o rendimento dos fundos imobiliários presentes no IFIX. Na lista, consta o retorno de cada um, considerando a distribuição de proventos e a valorização das cotas negociadas na Bolsa.
Os fundos estão ordenados de forma decrescente de acordo com o rendimento apresentado na distribuição de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao preço de mercado, com fechamento em maio de 2021:
| Nome | Código |
Dividen Yield
|
| RB CAPITAL RENDA II | RBRD11 | 28,02% |
| XP MACAE | XPCM11 | 22,98% |
| SP DOWNTOWN | SPTW11 | 21,71% |
| HECTARE CE | HCTR11 | 15,12% |
| TORDESÍLHAS EI | TORD11 | 13,08% |
| BARIGUI RENDIMENTOS | BARI11 | 12,20% |
| BB PROGRESSIVO | BBFI11B | 11,93% |
| REC RECEBÍVEIS | RECR11 | 11,77% |
| XP PROPERTIES | XPPR11 | 11,47% |
| HABITAT 2 | HABT11 | 11,11% |
Cuidados ao usar o indicador
É muito importante ressaltar que o desempenho passado não é garantia de ganhos futuros. Ou seja, os ganhos tanto de dividendos, quanto de valorização das cotas podem não se repetir.
Acima, por exemplo, vemos o XP Macaé (XPCM11), que tem como único ativo o Edifício The Corporate. Esse empreendimento está 100% locado para a Petrobras. Em julho, a Petrobras manisfestou interesse em não renovar o contrato de aluguel em seu vencimento, ao final de 2020. Com a notícia, as cotas do XPCM11 tiveram forte queda. Como consequência, o Yield acabou subindo, já que o pagamento dos dividendos deve se manter até o final do contrato.
O exemplo acima ilustra a importância de não utilizar indicadores como o Dividend Yield de maneira isolada. Afinal, olhando o Yield de XPCM11 é possível ter a impressão de que é uma boa oportunidade - o que, na nossa avaliação, não é verdade.
Lembrando que o Yield também pode ser ''engordado'' por itens não recorrentes como uma venda de um imóvel, por exemplo.
Antes de recomendarmos um Fundo Imobiliário, fazemos uma ampla pesquisa e análise que leva em conta diversos fatores, tais como: qualidade e transparência da gestão, localização dos imóveis, histórico do fundo, vacância, contratos de locação e diversos outros itens.
Além disso, sempre recomendamos que o investidor tenha uma carteira diversificada, o que minimiza riscos e pode maximizar os ganhos em longo prazo.
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Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855
Roberto Martins de Castro Neto, CNPI EM-2423
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