A SpaceX está trabalhando com pelo menos 21 bancos em sua aguardada oferta pública inicial, formando um dos maiores consórcios de subscrição reunidos nos últimos anos.
A listagem, prevista para junho, deverá avaliar a empresa em US$ 1,75 trilhão, tornando-se uma das estreias mais observadas em Wall Street.
O consórcio inclui bancos de destaque como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, que atuarão como ‘bookrunners’ ativos.
Outros 16 bancos também fazem parte do processo, desempenhando funções menores.
O tamanho do sindicato reflete a escala e a complexidade da oferta planejada.
Os bancos envolvidos terão papéis nos canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, além de atuarem em diversas regiões geográficas.
A SpaceX, sediada no Texas, não se pronunciou sobre o assunto, e os bancos participantes não comentaram sobre a listagem.
