Ao longo dos últimos anos recebemos diversos pedidos, mensagens e sugestões de melhoria vindas de nossos clientes.
Um desses pedidos se repetia todas as semanas, sem exceção:
“Vocês já pensaram em ter uma Carteira Semanal de
Ações no Full Trader?”
A resposta era sempre a mesma:
“Sim, estudamos a possibilidade de ter alguma Estratégia nesse formato, mas no momento não temos previsão de quando será esse lançamento”.
Eu disse que a resposta “era” sempre a mesma, pois no final de novembro de 2022, depois de muitos testes e ajustes, lançamos a Carteira Top Picks, a Estratégia de curto prazo da Capitalizo, com revisão semanal.
O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.
Então se você busca aproveitar melhor as variações de preços no curto prazo da Bolsa de Valores, então essa Carteira é perfeita para você.
OS RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ AGORA
Abaixo, temos o resultado da Estratégia desde Janeiro de 2020, em relação ao Ibovespa:
Perceba que a Estratégia da Carteira é muito “estável”, fazendo com que a volatilidade da Carteira seja a menor entre todas as nossas Carteiras e Estratégias.
Essa baixa volatilidade é um dos principais diferencias da Top Picks, já que a Carteira costuma performar bem tanto nos períodos de alta, quanto de baixa do mercado.
É importante ressaltar que os resultados de Janeiro de 2020 até Novembro de 2022, referem-se ao histórico dos testes que realizamos em conta real durante esse período.
A partir de Novembro de 2022, passamos a incluir os resultados das recomendações enviadas para os nossos clientes e consideradas como oficiais.
O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Um dos principais desafios quando criamos uma nova Carteira ou Estratégia é não usar nossos clientes para testar novas operações, como um “cobaia de laboratório”.
Ou seja, mesmo sabendo que novas estratégias costumam passar por ajustes, é importante que façamos o máximo de testes possível, para saber como elas teriam se comportado em situações de alta volatilidade do mercado.
No caso da Carteira Top Picks Semanal, a diligência foi a mesma.
Além de testarmos o que teria acontecido, utilizamos a Estratégia em conta real, desde 2020 – como vimos acima.
Com isso, após todo esse tempo de testes práticos, nos sentimos finalmente confortáveis em recomendar a Carteira de forma oficial.
SEMELHANÇAS COM O RASTREADOR DE TENDÊNCIAS
Não é segredo para ninguém que a Estratégia do Rastreador de Tendências é a Carteira mais rentável da Capitalizo desde 2017.
Dessa forma, para trazer ainda mais segurança e chances de ganho, utilizamos a Estratégia do Rastreador como base da Carteira Top Picks Semanal.
Ressaltando que, a principal diferença entre a Carteira e o Rastreador é que, na Top Picks Semanal, nos manteremos sempre “posicionados” ou “comprados”.
Além disso, temos alguns pontos de semelhanças entre as duas Estratégias:
📌 FILTRO FUNDAMENTALISTA
Assim como no caso do Rastreador, a Carteira Top Picks também tem um filtro fundamentalista. Ações de Small Caps, Estrangeiras, Exportadoras ou de forte potencial de curto prazo são algumas das escolhidas por esse filtro.
E mais… essa lista de ativos será revisada três vezes por ano, nos meses de Janeiro, Abril e Setembro.
📌 FILTRO TÉCNICO OU QUANTITATIVO
Depois de selecionados os ativos, utilizamos a nosso sistema para rastrear aqueles que são mais interessantes para curto prazo.
Nesse caso a nossa intenção é nos posicionarmos em ativos que estão “subindo mais”, ou “caindo menos” do que a média do mercado.
📌 DIVERSIFICAÇÃO
Assim como na estratégia do Rastreador, a Top Picks é pautada pela diversificação.
No total, ela é composta por 10 ativos. Essa quantidade nos “garante” uma proteção extra, além de não atrapalhar no retorno da estratégia.
📌 FACILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO
O Rastreador de Tendências exige pouco tempo de acompanhamento – com apenas 10 minutos por dia é possível acompanhar tranquilamente as recomendações.
Já a Carteira Top Picks Semanal ocupa menos tempo ainda. Com apenas 10 minutos por semana você vai conseguir manter sua Carteira 100% atualizada.
As trocas são avisadas todas as quartas após o fechamento do pregão, e você tem todo o dia seguinte para fazer as alterações.
Os avisos são feitos pelo nosso Aplicativo, Telegram ou Sistema (quando você estiver no seu computador):
Na prática você só precisa logar em nosso sistema toda quinta-feira de manhã, e executar as operações que já deixamos no início de cada relatório. Você só precisa “copiar e colar” direto na sua corretora.
📌 GIRO BAIXO DE CARTEIRA
Apesar da Carteira Top Picks ser um portfólio de curto prazo e semanal, não podemos afirmar que ela é de alto giro, já que em média temos apenas uma troca por semana.
Dessa forma temos mais chances de “surfar boas tendências” de alta, além de evitar operações desnecessárias.
A CARTEIRA TOP PICKS SEMANAL DA CAPITALIZO
Abaixo, você pode acessar o vídeo explicativo sobre o funcionamento da Carteira e mais detalhes dos resultados históricos dessa Estratégia:
