A Eneva (ENEV3) anunciou nesta terça-feira (16/07) a compra das participações do BTG Pactual em quatro ativos de geração de energia termelétrica.
Os ativos adquiridos incluem Tevisa Termelétrica Viana, Povoação Energia, Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão) e Linhares Geradora. A operação, que envolve pagamentos em dinheiro e emissão de ações, tem o objetivo de expandir o portfólio da Eneva e aproveitar sinergias operacionais.
Para financiar a aquisição, a Eneva pretende realizar uma oferta de ações que pode movimentar até R$ 4,2 bilhões.
A Partners Alpha, veículo de investimento associado ao BTG Pactual, já se comprometeu a investir pelo menos R$ 3,2 bilhões na oferta. O preço por ação na oferta foi definido em R$ 14,00, representando um prêmio de 10,70% sobre a média das cotações dos últimos 60 dias na B3.
Além das aquisições, os recursos captados serão utilizados para acelerar o plano de negócios da Eneva e reforçar sua estrutura de capital.
Os ativos adquiridos são operacionais e contratados em leilões de geração da Aneel, garantindo receita fixa durante a vigência dos contratos e minimizando obrigações financeiras significativas de investimentos adicionais (capex).
A transação contou com assessoria financeira do Rothschild, responsável por apresentar uma avaliação (fairness opinion) ao conselho de administração da Eneva.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições usuais para esse tipo de transação e ajustes finais acordados entre as partes.
Esta movimentação estratégica reforça a posição da Eneva no setor de energia, ampliando sua capacidade de geração e consolidando sua presença no mercado brasileiro.
