A Multiplan (MULT3) anunciou a recompra de mais de 90 milhões de ações que pertencem ao Ontario Teachers Pension Plan, o segundo maior acionista da companhia com 18,52% do capital.
A transação, avaliada em quase R$ 2 bilhões, será realizada a R$ 22,20 por ação, com um desconto de 16,2% em relação à cotação média dos últimos 30 pregões.
Além da recompra, o controlador da Multiplan, José Isaac Peres, adquirirá 21,2 milhões de ações, totalizando R$ 470 milhões. A operação elevará sua participação de 25% para 28,52%. A Multiplan disse que, com a recompra, todos os acionistas terão sua participação aumentada em 18,46%.
A operação ainda precisa ser aprovada em assembleia marcada para 21 de outubro.
A recompra poderá aumentar significativamente a alavancagem da Multiplan, que atualmente está em 1,4x EBITDA, com estimativa de subida para 2,7x EBITDA até o final de 2024, de acordo com a Argucia. A empresa planeja buscar financiamento com terceiros para viabilizar a transação.
