A Smartfit (SMFT3) firmou acordo para adquirir o controle da Evolve por meio da subscrição de novas ações que representarão, no mínimo, 60% do capital social da companhia.
O investimento previsto é de até R$100 milhões, dos quais R$40 milhões serão pagos no fechamento da operação.
O valor restante poderá ser desembolsado em até dois anos, condicionado ao cumprimento de etapas contratuais e corrigido pelo IPCA.
A transação considera um enterprise value de R$199,7 milhões, com a participação final da Smartfit dependendo da apuração da dívida líquida na data do fechamento.
A Evolve atua no Centro-Oeste, especialmente no Distrito Federal, com 28 academias em operação e outras 7 em construção.
