Na Capitalizo temos um serviço onde nossos clientes enviam seus investimentos, e recebem recomendações para investir melhor.
É o serviço chamado HELP INVEST, que fornece uma avaliação individualizada e direta com os nossos analistas.
Abaixo, temos um “ANTES E DEPOIS” de um dos nossos clientes, que após a utilização do Help Invest passou a, finalmente, investir levando em conta o seu perfil e objetivos financeiro e de vida.
Além disso, vale ressaltar que todos os nossos assinantes contam com Atendimento Personalizado, o que ajuda ainda mais na definição de uma Estratégia Investimentos adequada.
Sendo assim, confira como ajudamos a mudar a vida do Paulo, que é nosso cliente desde 2021:
📌SOBRE O PAULO
PROFISSÃO: Médico
IDADE: 39 anos
Casado, pai de duas filhas
OBJETIVO: recebimento de dividendos para a aposentadoria (ainda não tem a idade definida para se aposentar)
📌ANTES DA CAPITALIZO
Paulo tinha uma Carteira de Ações de aproximadamente R$ 400 mil, divididos em apenas 5 ativos.
O seu foco inicial era ter uma carteira focada em dividendos, mas depois que tomou um grande prejuízo em IRBR3 em 2020, “largou tudo de mão”.
📌DEPOIS DA CAPITALIZO
Levando em conta as nossas recomendações, ele decidiu ajustar de uma só vez seu portfólio, vendendo as suas ações “antigas” e montando a nossa Carteira Dividendos+ com 80% do capital.
Desde 2021, a Carteira apresentou um retorno de +64%, enquanto o Ibovespa caiu -7,3%. Já o Idiv apresentou uma alta de +10,5%.
Importante ressaltar que nenhuma das ações que ele tinha na Carteira estava entre as nossas recomendações.
Além disso, ele fez mais um aporte de R$ 100 mil e comprou nossas recomendações de Fundos de Infraestrutura, que hoje estão pagando proventos mensais (sem IR) acima de 1% todos os meses para ele.
Carteira Atual do Paulo
Assim, ele decidiu também fazer aportes todos os meses desde o início de 2022.
Dessa forma, o Paulo conseguiu trazer muito mais estabilidade à sua Carteira e recebe um belo fluxo de proventos todos os meses.
Atualmente, ele consegue investir de forma bem tranquila e com poucos mais de 20 minutos por mês, faz as novas aplicações e algum ajuste no seu portfólio (caso seja avisado por nós).
PARA INVESTIR MELHOR, JUNTE-SE A NÓS
E você, quer investir forma profissional, de acordo com o seu perfil e objetivos financeiro e de vida?
Então faça como o Paulo, conheça a Capitalizo e não invista mais sozinho.
Um abraço e ótimo investimentos
Tiago
