Rastreador de Tendências +2.001%

O Rastreador de Tendências é uma estratégia exclusiva da Capitalizo para Position Trade criada pelo nosso diretor, Tiago Prux, há mais de 12 anos. Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista) para identificar oportunidades no médio prazo na bolsa de valores. O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa puder começar.

“Atualmente, uma boa parte do patrimônio da família está nessa estratégia, e entendo que ela casa muito bem com uma carteira de ações em longo prazo”, destaca Prux.

Por médio prazo se entende operações que costumam durar de 3 até 6 meses. Dessa forma, a Estratégia do Rastreador não é de muito giro, ou seja, com apenas 10 minutos disponíveis por dia é possível seguir, tranquilamente, as recomendações enviadas. Tanto é verdade que, em 2022, encerramos apenas 4 operações até agora.

Além disso, disponibilizamos uma planilha com atualização diária das operações que são feitas pelo Tiago, na carteira da sua própria família. Assim, o investidor que segue a Estratégia pode ver, na prática, seu funcionamento e os resultados.

A estratégia é coordenada em conjunto com o analista fundamentalista da Capitalizo Roberto Martins de Castro Neto e o analista técnico Murilo Lima.

“Eles fizeram um excelente trabalho de ajustes em relação ao que era feito inicialmente. Certamente, o trabalho deles foi fundamental para melhorar os retornos das operações e, por consequência, das minhas operações e dos nossos clientes”, completa Prux.

Para se ter uma ideia da qualidade do Rastreador, segue o retorno da estratégia, em comparação ao Ibovespa, desde 2017:

Esse retorno acima foi capaz de transformar cada R$10.000,00 investidos em mais de R$190.000,00. Além disso, o Rastreador vem entregando um retorno médio anual acima de 80%.

Perceba que, mesmo em um cenário de grandes quedas como o de março de 2020, o Rastreador, além de continuar entregando ganhos, protegeu os clientes da Capitalizo de uma das maiores baixas da história das bolsas pelo mundo.

Abaixo, seguem os retornos dos últimos anos e o ganho médio anual: 

Lembrando que a estratégia possui dois filtros: um qualitativo e outro quantitativo. Veja:

Filtro qualitativo do Rastreador

As recomendações com o Rastreador de Tendências Capitalizo são realizadas em um grupo predeterminado (com avaliações semestrais) de ativos, de diferentes setores da economia. A intenção é separar os ativos que tenham maior potencial de valorização em curto e médio prazos. Por isso, buscamos tanto ações de boas empresas, quanto de empresas que estão em recuperação.

Nessa fase, o Roberto separa os ativos que têm melhor potencial de alta em médio prazo.

Filtro técnico (timing das operações)

São utilizadas médias móveis e padrões em médio prazo – como linhas tendência, canais, suportes, resistências, entre outros – para determinar ponto de entrada, possíveis reduções, stops e alvos das recomendações.

Nessa etapa, o Murilo trabalha apenas com os ativos pré-selecionados pelo Roberto. Toda tomada de decisão de entrada e saída das operações é feita utilizando o gráfico. Dessa forma, a recomendação fica muito mais objetiva. Lembramos que também é possível que aconteçam reduções, onde é recomendada a venda de metade da posição com o intuito de garantir ganhos.

Como o objetivo da estratégia é identificar ativos que possam entrar e permanecer em tendência de alta por um bom tempo, a utilização do gráfico do Rastreador de Tendências é fundamental. Apenas como exemplo, abaixo, temos um gráfico da Tenda Construtora (TEND3), que passou quase 3 anos dentro de um belo canal de alta:

Gráfico mostrando uma tendência de médio prazo

Mesmo quem nunca ouviu falar em análise técnica ou em gráficos conseguiu visualizar a forte tendência de alta da TEND3. E é isso que a estratégia busca.

Vantagens do Rastreador de Tendências

▶️ Voltado para buscar rentabilidade no médio prazo, em operações que duram, geralmente, entre 3 e 6 meses;
▶️ Estratégia focada em proteção, visando o maior ganho com o menor risco possível;
▶️ Opção para quem não quer ou não tem disponibilidade de tempo para operar muito;
▶️ Como não é de muito giro, apenas 10 minutos por dia são mais do que suficientes para seguir as recomendações.

Como são enviadas as recomendações do Rastreador de Tendências?

Todas as recomendações são enviadas pelo nosso Aplicativo, pelo nosso sistema (para quem estiver no computador) ou pelo Telegram (onde você pode interagir com nossa equipe de atendimento caso tenha alguma dúvida). Igualmente, você sempre será avisado quando houver uma recomendação de compra e quando for preciso encerrar a operação.

Como você recebe as recomendações do Rastreador de TendênciasQuanto eu posso perder?

Em média, 70% das recomendações terminam com ganho. Dessa forma, em torno de 30% das operações geram prejuízo. O prejuízo médio costuma ficar entre 5% e 10%, mas em alguns casos pode ser maior.

Quanto eu posso ganhar com o Rastreador de Tendências?

Por se tratar de um investimento de Renda Variável, não é possível prometermos nenhum ganho. Considerando os resultados passados, em uma operação ”ruim”, os ganhos ficam entre 10% e 20%. Já, em boas operações, os ganhos costumam ficar entre 20% e 60%.

Em operações consideradas excelentes, o resultado depende do tempo e da intensidade da alta. Ou seja, os ganhos podem ser de 60%, 70% ou mesmo acima de 100%.

Importante lembrar, ainda, que, mantendo nossa política de transparência, os resultados atualizados de todas as recomendações estão disponíveis para os clientes Full Trader em nosso sistema.

Veja a tela onde é possível filtrar qualquer recomendação já enviada:

E, você, o que está esperando para receber as recomendações do Rastreador de Tendências?

Faça como mais de 16 mil investidores que seguem as nossas recomendações, assine o Full Trader e saiba exatamente quando comprar e vender ações no médio prazo.

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Quando comprar e vender ações nos curto e médio prazos

operações

Sabemos que, operando no curto prazo, é praticamente impossível comprar na mínima e vender na máxima. Na verdade, não é nossa pretensão achar que poderemos sempre ganhar ou que venderemos no melhor ponto. Porém, muitos investidores até conseguem comprar ações em bons preços, mas não tem muita ideia de quando vendê-las. Quando isso acontece, normalmente o resultado é que as pessoas encerram as operações muito cedo e deixam de ganhar dinheiro.

A melhor forma de não encerrar uma operação muito cedo é identificar se a ação está em uma tendência de alta e “surfar” ao máximo essa tendência. A nossa principal Estratégia capaz de identificar esses movimentos é o Rastreador de Tendências, que utiliza estudos gráficos para identificar claramente se uma ação está em tendência de alta.

Como exemplo de tendência de alta, temos as ações do BTG Pactual (BPAC11) que estavam em um belo canal de alta, iniciado em março de 2020:

Como podemos perceber, apesar do claro movimento de alta das ações, tivemos também dias de baixa, o que pode ter levado muitos investidores a sair das ações antes da perda do canal e, consequentemente, terem deixado de ganhar um bom dinheiro. Na nossa Estratégia, depois de configurado esse canal de alta, o ponto de saída estava claro: somente quando os preços rompessem o canal – o que poderia indicar o final da tendência altista.

A perda do canal de alta acabou acontecendo em setembro desse mesmo ano, quando recomendamos o encerramento da operação:

No caso da operação acima, o ganho foi superior aos 100%.

Importante: Obviamente, não sabíamos se os preços de BPAC11 continuariam caindo ou se poderiam voltar a subir e, na verdade, isso não faz a menor diferença. Dizemos isso porque as pessoas insistem em achar que fazer operações em bolsa é um exercício de futurologia, onde para se ganhar dinheiro é preciso adivinhar o que irá acontecer. O que precisamos ter é uma Estratégia Operacional clara e objetiva, com proteção (para minimizar as perdas) e que nos dê a possibilidade de ganhar muito dinheiro – exatamente como o Rastreador de Tendências faz.

O aspecto psicológico

Conforme observamos acima, mesmo para quem nunca viu um gráfico, foi fácil perceber o canal de alta e que não haveria motivos para vender enquanto as ações BPAC11 continuassem dentro dessa tendência. Porém, se é tão fácil, porque a maioria das pessoas não segue esse tipo de estratégia?

Primeiramente, vale comentar que não são todos os investidores que conhecem ou tem perfil para operar utilizando gráficos. Dessa forma, enquanto você pode estar preocupado com o canal de alta, outros investidores sequer estão olhando para esse gráfico. Porém, o que mais atrapalha o investidor a não usar ou respeitar essa as tendências dos gráficos é a falta de paciência e/ou de disciplina. Isso mesmo, na maior parte das vezes, os investidores ficam impacientes e, na pressa de garantir ganhos, acabam saindo cedo demais. Outros, ainda, não vendem as ações ”achando” que voltarão a subir.

Vale ressaltar que avisamos aos nossos clientes a hora de comprar e de vender. Porém, de nada vale nosso trabalho, se o investidor deixar o ”psicológico” atrapalhar e não respeitar a Estratégia proposta.

Exemplos de recomendações

Abaixo, seguem alguns exemplos de recomendações bem sucedidas nas quais conseguimos surfar boas tendências pela Estratégia do Rastreador. Colocamos, também, algumas recomendações que deram prejuízo – já que nem sempre vamos conseguir ter lucro nas operações e isso é perfeitamente normal:

É importante que tenhamos bons lucros em algumas operações, claro. Porém, o que faz do Rastreador uma Estratégia vencedora é a consistência. Ou seja, a capacidade de entregar resultados positivos ao longo dos anos, sem deixar com que nenhuma “tragédia” tenha acontecido. Dessa forma, para quem busca fazer operações de médio prazo, o Rastreador pode ser uma ótima alternativa.

Lembrando que, por médio prazo, entende-se operações que costumam durar de 3 até 6 meses. Assim sendo, a Estratégia do Rastreador não é de muito giro, ou seja, com apenas 10 minutos disponíveis por dia é possível seguir, tranquilamente, as recomendações enviadas. Tanto é verdade que, em 2022, encerramos apenas 3 operações – até agora.

Para se ter uma ideia da qualidade do Rastreador, abaixo, segue o retorno da Estratégia, em comparação ao Ibovespa, desde 2017:

Esse retorno acima foi capaz de transformar cada R$10.000 investidos em pouco mais de R$190.000. 

Perceba que, mesmo em um cenário de grandes quedas como o de Março de 2020, o Rastreador, além de continuar entregando ganhos, protegeu os clientes da Capitalizo de uma das maiores baixas da história das bolsas pelo mundo.

Vale relembrar que, desde 2017, o Rastreador nunca fechou um ano no negativo. Abaixo, seguem os retornos dos últimos anos e o ganho médio anual: 

E, você, o que está esperando para receber as recomendações do Rastreador de Tendências?

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A História do Rastreador de Tendências, a Estratégia de Médio Prazo em Ações da Capitalizo

a estratégia do rastreador

Você sabe o que está fazendo?

Muito mais do que resultados, é importante que as pessoas entendam como eles foram alcançados. Isso é primordial para entender se o investidor terá perfil ou não para seguir determinada Estratégia ou fazer determinados investimentos. Quem não respeita seu perfil ou não sabe o que está fazendo, dificilmente vai ganhar dinheiro.

A história da Estratégia do Rastreador comprovou, na prática, que é fácil ter uma bom plano. Porém, seguir esse plano de maneira paciente e com disciplina pode não ser uma tarefa tão simples. Especialmente, para quem não sabe o que está fazendo ou não respeita o seu perfil.

Hoje, compartilho com você um artigo que fala um pouco sobre a Estratégia, mas que foca no ponto mais importante de todos: entender como uma Estratégia ou Investimento funciona antes de começar a investir.

Lembrando que não estou falando sobre analisar nada, mas sim de dedicar 10 minutos para entender não só o que um investimento pode oferecer de retorno, mas especialmente quais são os seus riscos. Na verdade, saber os riscos é muito mais importante do que saber quanto se pode ganhar.

Assim começa a história do Rastreador…

O Rastreador começou de “verdade” no final de 2017.  Digo “de verdade” pois, apesar da Estratégia já ser usada bem antes dessa data, foi justamente em 2017 que eu fiz o primeiro vídeo explicando sobre seu funcionamento. Ela havia alcançado um retorno de mais de 160% naquele ano e, no vídeo que fiz sobre o desempenho do Rastreador, eu recebi mais xingamentos do que tínhamos de inscritos no nosso Canal do YouTube.

Sinceramente, não me importo com reclamações (desde que sejam educadas). Estou ciente que muita gente faz da internet uma “terra sem lei” e espaço para extravasar ou “colocar para fora suas frustrações”. Porém sempre me importei em saber o que as pessoas pensam e a forma que elas enxergam as coisas. E, hoje, tenho certeza que a forma que mostrei aqueles resultados não foi boa.

Isso nos faz crescer e melhorar.

Eu sempre tive uma carreira bem-sucedida no mercado financeiro. Em minha história profissional, fui sócio e assessor de investimentos de um escritório que foi o maior do Brasil durante um bom tempo.

Mas, com a Capitalizo, era a primeira vez que eu vendia algo na internet – eu ainda estava preso ao modelo antigo da relação próxima, do telefone e das reuniões presenciais.

No “mundo online”, a realidade é outra, o volume de pessoas é outro e a velocidade das coisas, portanto, também.

A partir daquele dia, eu entendi que não bastava que a Capitalizo tivesse as melhores Estratégias e resultados se não tivéssemos uma boa comunicação com o mercado e com os nossos clientes. Sendo assim, o desafio estava lançado: nos aproximar ao máximo dos investidores e mostrar, na prática, como é possível, sim, ganhar dinheiro no mercado seguindo as nossas recomendações.

Ainda temos muito a fazer…

Passados esses anos de crises, guerras, eleições e, também, de bons momentos, ainda temos muito trabalho a ser feito. Porém, em comparação ao que oferecíamos, demos importantes passos a frente. A seguir, listamos itens que implementamos para que o investidor entenda como a Estratégia funciona – isso também vale para as outras Estratégias e Carteiras da Capitalizo:

Temos vídeos tutoriais explicando, exatamente, o funcionamento da Estratégia e a importância de seguir passo a passo o que é recomendado pelos nossos analistas;

Mensalmente, temos mentorias ao vivo para falar sobre a Estratégia e tirar as dúvidas dos clientes em tempo real;

Todos os sábados fazemos um vídeo mostrando operações (as que deram certo e, também, as que deram errado);

Todas as recomendações são acompanhadas por um relatório explicando, em detalhes, os motivos de qualquer movimentação feita;

A nossa Equipe de Atendimento por Telegram e WhatsApp está sempre à disposição para ajudar em quaisquer dúvidas – como costumo falar: “Cliente Capitalizo só fica com dúvidas se quiser”;

No nosso sistema, o investidor tem acesso ao histórico de todas as operações que foram realizadas – ele pode ver uma a uma, as que funcionaram ou não, e, dificilmente, será surpreendido por algo que possa acontecer no futuro;

Temos um relatório diário e mostramos todas as operações em andamento, ou seja, o cálculo dos resultados é feito sempre em tempo real;

Além de tudo isso, eu compartilho uma planilha com as operações que realizo com uma boa parcela do patrimônio da minha família. Essa planilha é atualizada diariamente e mostra, na prática, e no melhor estilo skin in the game, como acredito no que fazemos.

Em todos esses anos no mercado financeiro, aprendi que quem acredita no que faz tem a obrigação de mostrar e de explicar para as pessoas como as coisas funcionam. Dessa forma, os investidores ficarão mais confortáveis para seguir o que é recomendado.

Ou seja, escutar as reclamações, sugestões e elogios nesses anos foi fundamental para organizar a forma de envio das operações e de acompanhamento.

O que pedimos para quem quer seguir o Rastreador?

Apenas três coisas:

  1. Que entenda os riscos, olhando os momentos ruins da Estratégia no passado;
  2. Que siga os passos, exatamente, da forma que passamos – tudo é avisado, sempre.
  3. E que consiga olhar, duas vezes por dia, o seu celular para acompanhar se houve alguma operação nova de compra ou de venda de alguma posição. Dessa forma, 10 minutos por dia são mais do que suficientes para acompanhar e colocar as ordens na sua corretora de preferência. Sei disso, porque recebo as recomendações no mesmo momento dos nossos clientes e consigo, tranquilamente, fazer as operações em meio a minha rotina familiar e de trabalho.

Importante: essa não é uma Estratégia de muito giro. No dia em que escrevo esse texto (12/07), informo que encerramos (recomendamos venda) apenas 4 ações em todo o ano de 2022.

Hoje, o Rastreador é muito mais do que uma Carteira de Ações de médio prazo, onde buscamos tendências de 3 a 6 meses. Ele é uma poderosa ferramenta que aponta quando comprar e quando vender ações — sem pegadinhas e de forma bastante transparente.

O resultado de todo esse trabalho está no gráfico abaixo:

Se esse retorno vai se manter nos próximos 5 anos, eu não seria irresponsável de afirmar que sim. Porém, posso garantir que o trabalho que vem sendo feito continuará a ser executado da mesma forma – e cada vez melhor – nos próximos anos.

Como gosto de comentar, não garantimos ganhos, mas garantimos que sabemos exatamente o que fazer, independentemente do que o mercado nos ofereça. 

Aqui, na Capitalizo, o nosso foco é sempre nos resultados dos investidores, os mesmos que nos escolheram como “parceiros” nessa jornada e que confiam no nosso trabalho para atingirem seus objetivos financeiros pessoais.

O dinheiro é real, as pessoas são reais e os resultados são reais (seja nos momentos bons ou nos ruins). Sigamos em frente.

Um abraço e ótimos investimentos!

Tiago Prux.

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