O Rastreador de Tendências é uma estratégia exclusiva da Capitalizo para Position Trade criada por Tiago Prux, há mais de 12 anos. Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista) para identificar oportunidades no médio prazo na bolsa de valores. O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de baixa pudesse começar. "Tenho em torno de 40% do patrimônio da família nessa estratégia e entendo que ela casa muito bem com a minha carteira de ações em longo prazo", Tiago Prux.
Atualmente ela é coordenada em conjunto com o analista fundamentalista da Capitalizo, Daniel Karpouzas Barcellos, e o analista técnico, Danillo Fratta. "Eles fizeram um excelente trabalho de ajustes em relação ao que era feito inicialmente. Certamente, o trabalho deles foi fundamental para melhorar os retornos das operações e, por consequência, das minhas operações e dos nossos clientes", completa Prux.
A estratégia possui dois filtros, um qualitativo e outro quantitativo:
Filtro qualitativo
As recomendações com o Rastreador de Tendências Capitalizo são realizadas em um grupo predeterminado (com avaliações semestrais) de ativos, de diferentes setores da economia. A intenção é separar os ativos que tenham maior potencial de valorização em curto e médio prazos. Por isso, buscamos tanto ações de boas empresas, quanto de empresas que estão em recuperação.
Nessa fase, o Daniel separa os ativos que têm melhor potencial de alta em médio prazo.
Filtro técnico (timing das operações)
São utilizadas médias móveis e padrões em médio prazo - como linhas tendência, canais, suportes, resistências, entre outros - para determinar ponto de entrada, possíveis reduções, stops e alvos das recomendações.
Nessa etapa, o Danillo trabalha apenas com os ativos pré-selecionados pelo Daniel. Toda tomada de decisão de entrada e saída das operações é feita utilizando o gráfico. Dessa forma, a recomendação fica muito mais objetiva. Lembro que também é possível que aconteçam reduções, onde é recomendada a venda de metade da posição com o intuito de garantir ganhos.
Como o objetivo das estratégia é identificar ativos que possam entrar e permanecer em tendência de alta por um bom tempo, a utilização do gráfico do Rastreador de Tendências é fundamental. Apenas como exemplo, abaixo temos um gráfico da Tenda Construtora (TEND3) que está, desde 2017, em um lindo canal de quase 400% de alta:
Mesmo quem nunca ouviu falar em análise técnica ou em gráficos, conseguiu visualizar a forte tendência de alta da TEND3. E é isso que a estratégia busca.
Vantagens do Rastreador de Tendências
Voltado para buscar rentabilidade no médio prazo, em operações que duram, geralmente, entre 2 e 6 meses;
Estratégia focada em proteção, visando o maior ganho com o menor risco possível;
Opção para quem não quer ou não tem disponibilidade para operar muito.
Como são enviadas as recomendações do Rastreador de Tendências?
Todas as recomendações são enviadas pelo nosso Aplicativo, pelo nosso sistema (para quem estiver no computador) ou pelo Telegram (onde você pode interagir com nossa equipe de atendimento caso tenha alguma dúvida). Igualmente, você sempre será avisado quando houver uma recomendação de compra e quando for preciso encerrar a operação.
Qual a duração das operações?
Nessa estratégia, as operações duram, em média, de 2 semanas (normalmente operações com prejuízo) até 6 meses (normalmente operações com forte ganho). Já que as operações são mais "lentas" e têm o intuito de pegar tendências em médio prazo, o investidor que decidir seguir essa estratégia não precisa ficar o dia todo "grudado" na tela do computador e do celular. 20 minutos por dia são mais que suficientes para seguir as recomendações.
Quanto eu posso perder?
Em média, 70% das recomendações terminam com ganho. Dessa forma, em torno de 30% das operações geram prejuízo. O prejuízo médio costuma ficar entre 5% e 10%, mas em alguns casos pode ser maior.
Quanto eu posso ganhar?
Por tratar-se de um investimento de Renda Variável, não é possível projetarmos nem prometermos nenhum ganho. Considerando os resultados passados, em uma operação ''ruim'' os ganhos ficam entre 10% e 20%. Já em boas operações, os ganhos costumam ficar entre 20% e 60%. Em operações consideradas excelentes, o resultado depende do tempo e da intensidade da alta. Ou seja, os ganhos podem ser de 60%, 70% ou mesmo acima de 100%.
Resultados acumulados da estratégia (somente operações encerradas):
-2017: + 200,01%
-2018: + 49,70%
-2019: + 153,79%
-2020: + 47,66%
-12 meses: + 66,06%
-Total acumulado desde 2017: + 1.727%
-Percentual de recomendações com ganho (total): 78,13%
Importante lembrar ainda que, mantendo nossa política de transparência, os resultados de todas as recomendações estão disponíveis para os clientes Full Trader em nosso sistema.
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- Recomendações e análises em tempo real de operações Day Trade (Índice, Dólar e Ações), Swing Trade (Ações, Milho e Boi), Position Trade em Ações, Rastreador de Tendências (Estratégia Exclusiva), Opções, Long&Short, Termo e Aluguel de Ações.
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Analistas Responsáveis
Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795
Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855
Roberto Martins de Castro Neto, CNPI EM-2423
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*Esses números correspondem somente às operações encerradas
As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar variações em seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. O analista se exime da responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. Os descritivos das recomendações feitas, objeto de minuciosas análises de ativos para investimento, foram periodicamente publicados e estão devidamente registrados junto ao órgão regulador Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais). O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil moderado e agressivo. Operações alavancadas em ações, em mercados de derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).
