O Rastreador de Tendências é uma estratégia exclusiva da Capitalizo para Position Trade criada pelo nosso diretor, Tiago Prux, há mais de 12 anos. Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista) para identificar oportunidades no médio prazo na bolsa de valores. O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa puder começar.
“Atualmente, uma boa parte do patrimônio da família está nessa estratégia, e entendo que ela casa muito bem com uma carteira de ações em longo prazo”, destaca Prux.
Por médio prazo se entende operações que costumam durar de 3 até 6 meses. Dessa forma, a Estratégia do Rastreador não é de muito giro, ou seja, com apenas 10 minutos disponíveis por dia é possível seguir, tranquilamente, as recomendações enviadas. Tanto é verdade que, em 2022, encerramos apenas 4 operações até agora.
Além disso, disponibilizamos uma planilha com atualização diária das operações que são feitas pelo Tiago, na carteira da sua própria família. Assim, o investidor que segue a Estratégia pode ver, na prática, seu funcionamento e os resultados.
A estratégia é coordenada em conjunto com o analista fundamentalista da Capitalizo Roberto Martins de Castro Neto e o analista técnico Murilo Lima.
“Eles fizeram um excelente trabalho de ajustes em relação ao que era feito inicialmente. Certamente, o trabalho deles foi fundamental para melhorar os retornos das operações e, por consequência, das minhas operações e dos nossos clientes”, completa Prux.
Para se ter uma ideia da qualidade do Rastreador, segue o retorno da estratégia, em comparação ao Ibovespa, desde 2017:
Esse retorno acima foi capaz de transformar cada R$10.000,00 investidos em mais de R$190.000,00. Além disso, o Rastreador vem entregando um retorno médio anual acima de 80%.
Perceba que, mesmo em um cenário de grandes quedas como o de março de 2020, o Rastreador, além de continuar entregando ganhos, protegeu os clientes da Capitalizo de uma das maiores baixas da história das bolsas pelo mundo.
Abaixo, seguem os retornos dos últimos anos e o ganho médio anual:
Lembrando que a estratégia possui dois filtros: um qualitativo e outro quantitativo. Veja:
Filtro qualitativo do Rastreador
As recomendações com o Rastreador de Tendências Capitalizo são realizadas em um grupo predeterminado (com avaliações semestrais) de ativos, de diferentes setores da economia. A intenção é separar os ativos que tenham maior potencial de valorização em curto e médio prazos. Por isso, buscamos tanto ações de boas empresas, quanto de empresas que estão em recuperação.
Nessa fase, o Roberto separa os ativos que têm melhor potencial de alta em médio prazo.
Filtro técnico (timing das operações)
São utilizadas médias móveis e padrões em médio prazo – como linhas tendência, canais, suportes, resistências, entre outros – para determinar ponto de entrada, possíveis reduções, stops e alvos das recomendações.
Nessa etapa, o Murilo trabalha apenas com os ativos pré-selecionados pelo Roberto. Toda tomada de decisão de entrada e saída das operações é feita utilizando o gráfico. Dessa forma, a recomendação fica muito mais objetiva. Lembramos que também é possível que aconteçam reduções, onde é recomendada a venda de metade da posição com o intuito de garantir ganhos.
Como o objetivo da estratégia é identificar ativos que possam entrar e permanecer em tendência de alta por um bom tempo, a utilização do gráfico do Rastreador de Tendências é fundamental. Apenas como exemplo, abaixo, temos um gráfico da Tenda Construtora (TEND3), que passou quase 3 anos dentro de um belo canal de alta:
Mesmo quem nunca ouviu falar em análise técnica ou em gráficos conseguiu visualizar a forte tendência de alta da TEND3. E é isso que a estratégia busca.
Vantagens do Rastreador de Tendências
Voltado para buscar rentabilidade no médio prazo, em operações que duram, geralmente, entre 3 e 6 meses;
Estratégia focada em proteção, visando o maior ganho com o menor risco possível;
Opção para quem não quer ou não tem disponibilidade de tempo para operar muito;
Como não é de muito giro, apenas 10 minutos por dia são mais do que suficientes para seguir as recomendações.
Como são enviadas as recomendações do Rastreador de Tendências?
Todas as recomendações são enviadas pelo nosso Aplicativo, pelo nosso sistema (para quem estiver no computador) ou pelo Telegram (onde você pode interagir com nossa equipe de atendimento caso tenha alguma dúvida). Igualmente, você sempre será avisado quando houver uma recomendação de compra e quando for preciso encerrar a operação.
Quanto eu posso perder?
Em média, 70% das recomendações terminam com ganho. Dessa forma, em torno de 30% das operações geram prejuízo. O prejuízo médio costuma ficar entre 5% e 10%, mas em alguns casos pode ser maior.
Quanto eu posso ganhar com o Rastreador de Tendências?
Por se tratar de um investimento de Renda Variável, não é possível prometermos nenhum ganho. Considerando os resultados passados, em uma operação ”ruim”, os ganhos ficam entre 10% e 20%. Já, em boas operações, os ganhos costumam ficar entre 20% e 60%.
Em operações consideradas excelentes, o resultado depende do tempo e da intensidade da alta. Ou seja, os ganhos podem ser de 60%, 70% ou mesmo acima de 100%.
Importante lembrar, ainda, que, mantendo nossa política de transparência, os resultados atualizados de todas as recomendações estão disponíveis para os clientes Full Trader em nosso sistema.
Veja a tela onde é possível filtrar qualquer recomendação já enviada:
E, você, o que está esperando para receber as recomendações do Rastreador de Tendências?
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Importante: leia nosso Disclosure antes de investir.
