pense globalmente

Se você é um investidor experiente na bolsa de valores ou está apenas começando a explorar o mundo do trading, entender e utilizar indicadores é essencial para tomar boas decisões no curto prazo.

Neste artigo, vamos explorar os principais indicadores utilizados pelos traders e saber como eles funcionam, além de descobrir como essas ferramentas podem ser valiosas para sua Estratégia e operação.

OS INDICADORES MAIS USADOS PELOS TRADERS

Indicadores técnicos são divididos em diversos grupos segundo suas finalidades. Como eles possuem diferentes funções, o trader precisa de não um, e sim de uma combinação de vários deles para abrir uma negociação.

Nesse sentido, falaremos sobre 4 indicadores mais populares.

1- MÉDIA MÓVEL

Quando se trata de indicadores para trading, o mais amplamente utilizado é, sem dúvida, a Média Móvel.

Trata-se de uma ferramenta fácil de utilizar e que pode ser extremamente rentável. Permite ajudar traders, de todos os níveis de experiência, a suavizar as flutuações de preços ao longo do tempo, facilitando a identificação de tendências de mercado.

E por seguir a tendência, não consegue prever a direção dos preços, se baseado em preços passados. Com isso, acaba definindo a direção atual com certo atraso.

Atualmente, há dois tipos de Médias Móveis mais utilizados:

A Média Móvel Simples ou Aritmética (MMA) é a média do preço de fechamento do ativo em um número X de períodos. Quanto menor esse número de períodos, mais sensível será a média móvel, e mais próximo do preço a média estará.

Diferente da MMS, na Média Móvel Exponencial (MME) os últimos valores são mais relevantes que os primeiros. Com isso, a MME responde mais rapidamente às mudanças de preços do que as MMS.

Por exemplo: no gráfico abaixo, a média azul (MMA 200) mostra a tendência mais longa, enquanto a média amarela (MME 9) mostra a tendência de curto prazo.

Vantagens: um dos principais benefícios em usar os indicadores seguidores de tendência é a capacidade de capturar um movimento e permanecer em uma mesma operação até que aconteça uma reversão.

Quanto maior a duração da tendência, menor serão os sinais e operações envolvidas.

Desvantagens: as médias funcionam bem quando o ativo está em tendência. Porém, quando o ativo se move em uma faixa lateral de negociação, produzirá vários sinais falsos.

Outra desvantagem é que os sinais se inclinam de forma tardia. Ou seja, no momento em que um cruzamento de média móvel ocorre, uma grande parte do movimento já ocorreu.

Em suma, os pontos de entrada e saída de forma tardia podem distorcer a relação risco/retorno.

2- MOMENTUM

O Momento é um indicador que mede a velocidade das mudanças nos preços dos ativos. Ou seja, se estão se movendo rápido ou devagar.

Ele compara o preço atual de um ativo com seu preço passado, calculando a taxa de variação.

Quando o Momentum se move acima de zero, isso pode indicar uma tendência de alta, enquanto valores abaixo de zero sugerem uma tendência de baixa.

Vantagens: principalmente nos mercados em tendência, ele auxilia na identificação de perda de força momentânea de curto prazo, sinalizando boas entradas.

É um indicador excelente para ajudar os traders a identificarem supostos topos e fundos de movimentações, ou reversão de tendência.

Desvantagens: se o mercado estiver lateralizado, o oscilador perde sua eficácia, podendo gerar sinais falsos.

3- MACD

O MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um indicador de tendência que combina várias Médias Móveis.

Ele consiste em uma linha MACD principal e uma linha de sinal, que ajudam os traders a identificar pontos de entrada e saída.

Olhando para o Histograma MACD mostrado abaixo, quando ele está positivo mas com tendência descendente, significa que os compradores estão perdendo força e, portanto, é uma oportunidade para vender.

E quando o histograma está negativo mas com tendência ascendente, significa que os vendedores estão perdendo força e, portanto, é uma oportunidade para comprar.

Vantagens: sinaliza de forma precoce a entrada e saída, gera mais sinais, e permite mais oportunidades para negociações.

Além disso, principalmente em mercados em tendência, auxilia na identificação de perda de força momentânea de curto prazo, sinalizando boas entradas.

4- IFR

O Índice de Força Relativa (IFR) é um indicador de momentum que mede a velocidade e a magnitude das mudanças nos preços.

Ele compara a variação média de preços nos períodos de avanços com a variação média dos períodos de declínios.

Ele varia de 0 a 100 e é usado para determinar se um ativo está sobrecomprado (acima de 70) ou sobrevendido (abaixo de 30).

Porém, analistas e operadores do mercado defendem que os limites de sobrecompra e sobrevenda do IFR sejam identificados em cada ativo, particularmente.

Vantagens: em suma, o IFR mede o fôlego do mercado, estimando se ele tem força para cair ou subir ainda mais quando está em uma tendência.

Portanto, o Índice de Força Relativa pode indicar os melhores momentos para você tomar posição em um ativo – seja comprando para esperar se valorizar ou vendendo para realizar lucros.

Desvantagens: o IFR pode permanecer sobrecomprado ou sobrevendido por um longo período de tempo.

Além disso, ele não funciona bem quando o ativo estiver lateral, ou seja, sem tendência definida.

Todos esses indicadores mostrados aqui são ferramentas essenciais utilizadas pelos analistas da Capitalizo em nossas Estratégias vencedoras de curto prazo.

E caso você queira ir além e se tornar um trader diferenciado, saiba que agora você também pode aprender a operar com essas mesmas ferramentas, e com outras técnicas que utilizamos em nossas melhores operações.

APRENDA A OPERAR NA HORA “CERTA”

 

Já faz algum tempo que passei a me identificar como um “Investidor Global”. Esse processo se acelerou quando fundei a Capitalizo, em 2017, época em que a minha Carteira começou a ser montada pelos nossos analistas. 

O primeiro grande “teste” da Carteira dessa nova perspectiva foi, justamente, na maior crise da história das Bolsas, em 2020. Como era de se esperar, a Carteira caiu (mesmo que menos do que a média do mercado).

Porém, a minha grata “surpresa” foi a velocidade da recuperação, impulsionada pela exposição em ativos globais. Como é possível ver abaixo, a Carteira Tiago Prux de Longo Prazo (linha verde) teve uma rápida recuperação, enquanto o Ibovespa (linha preta), ficou “derrapando”:

Além disso, na linha vermelha, temos o que teria sido o desempenho da Carteira Tiago Prux sem as Ações Internacionais.

Considerando o período de 2017 até abril de 2022, o retorno da Carteira foi de 506%. Caso tivesse excluído os Ativos Internacionais, o ganho total teria caído para 329%. No mesmo período, o Ibovespa subiu pouco mais de 78%, e o S&P, 80%.

Essa diferença, realmente, me surpreendeu. 

O mais incrível é que boa parte da minha Carteira de Ações Brasileiras é composta por empresas que atuam fora do Brasil – diretamente ou com exportações. Ou seja, se a minha Carteira fosse 100% focada no mercado interno, os resultados teriam sido muito ruins. 

Não tomo isso como um sinal para investir apenas lá fora. Pelo contrário, existem várias empresas brasileiras que são verdadeiras líderes ou que competem de igual para igual ao redor do mundo.

Porém, esses números são claros: ser um investidor global faz todo o sentido. Não só como uma forma de “proteção”, mas especialmente para buscarmos maiores ganhos.

PENSE GLOBALMENTE, INVISTA GLOBALMENTE

Atualmente, entendo que não posso – e nem quero – me “dar ao luxo” de abrir mão de ter ativos internacionais. Eu acredito, assim como os nossos analistas, que o futuro dos investimentos está em pensar globalmente e investir globalmente.

Esse conceito é muito mais abrangente do que pensar em “diversificação em dólar”, já que a sua premissa é procurar as melhores alternativas de investimentos, onde quer que elas estejam.

São esses investimentos que deverão ser os vencedores no longo prazo – e são eles que eu sempre quero ter em Carteira.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago

CONHEÇA A CARTEIRA TIAGO PRUX