Ranking de Fundos Imobiliários | Os melhores em 12 meses

Ranking de Fundos Imobiliários

Abaixo, segue o ranking com alguns dos principais Fundos Imobiliários da B3 com os melhores retornos percentuais em 12 meses. Além disso, trazemos a rentabilidade no ano (2022) e o retorno do IFIX.

Os retornos lavem em conta os preços com fechamento de 07/07/2022:

CÓDIGO NOME

12 meses (%)

Ano (%)

KNCR11 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII

16,70%

-0,56%

VGIR11 VALORA CRI CDI

13,24%

1,62%

FCFL11 CAMPUS FARIA LIMA

9,55%

7,19%

CARE11 BRAZILIAN GRAVEYARDDEATH CARE

9,07%

47,65%

AFHI11 AF INVEST CRI

8,20%

0,81%

ARCT11 RIZA ARCTIUM REAL ESTATE

6,70%

2,15%

SADI11 SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI

6,60%

-2,31%

MALL11 MALLS BRASIL PLURAL

6,21%

4,23%

RZTR11 RIZA TERRAX

5,25%

-1,96%

RZAK11 RIZA AKIN

3,68%

2,79%

IFIX IFIX

1,04%

0,05%

Conheça os FIIs do Ranking

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII (KNCR11)

O Kinea Rendimentos Imobiliários é um fundo de recebíveis imobiliários, portanto, investe seus recursos majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários, os chamados CRIs. Também, o fundo pode investir em outros ativos de renda fixa, como LCI e títulos do tesouro. Atualmente, mais de 95% do patrimônio está alocado em CRIs.

No último relatório de gestão, o fundo anunciou que vem priorizando realizar, ainda que provisoriamente, operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs. Tais instrumentos permitem uma alocação maior de recursos em CRI, o que contribui para aumentar o retorno do Fundo, mas em especial proporciona maior flexibilidade e velocidade de alocação dos recursos das emissões de cotas.

VALORA CRI CDI (VGIR11)

O fundo de recebíveis tem como objetivo o investimento em CRIs e cotas de outros FIIs, letras hipotecárias emitidas por instituições financeiras. O fundo possui valor patrimonial de R$ 729 milhões e o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 11%.

Em fevereiro de 2022, o fundo anunciou como fato relevante a realização em assembleia extraordinária a 5ª emissão de cotas do fundo, realizada por meio de oferta pública, a ser distribuída por regime de melhores esforços, com valor unitário de R$97,90, com montante de capitação de R$ 250 milhões. No início de julho deste mesmo ano, a cota se encontra em R$100,73.

CAMPUS FARIA LIMA (FCFL11)

O fundo possui 100% do imóvel localizado na Vila Olímpia, São Paulo/SP, onde se encontra o INSPER (Instituto de Ensino e Pesquisa), instituição acadêmica sem fins lucrativos que tem cursos de graduação e pós-graduação, nas áreas de Economia e Administração de empresas.

O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, como administradora do fundo, comunicou a substituição do índice de reajuste do valor de aluguel previsto no contrato de locação do mesmo, com a troca do IGP-M/FGV, pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

BRAZILIAN GRAVEYARDDEATH CARE (CARE11)

Um fundo imobiliário do tipo tijolo, o objetivo é de investir em empreendimentos imobiliários, com o propósito de aquisição de bens imóveis relacionados com cemitérios, ou outros direitos reais ligados no mesmo setor. O CARE11 não possui ativo específico, tendo como caraterística imobiliário genérico.

Em maio de 2022, o fundo divulgou a celebração Escritura Pública de Venda e Compra Imobiliária com a compradora D.A.N. Hotel SP Ltda, cujo objetivo foi a alienação do imóvel integrante da carteira do fundo, localizado em São José do Rio Preto/SP. O valor foi pago à vista em R$ 1,5 milhão, e o restante do pagamento no valor de R$ 17,5 milhões serão pagos em 120 parcelas mensais de R$ 40 mil, mais parcelas semestrais de R$ 635 mil.

AF INVEST CRI (AFHI11)

O fundo de recebíveis tem como objetivo aplicar em empreendimentos imobiliários de forma a proporcionar ganhos de capital para seus cotistas, primordialmente em CRIs, que tenham sido ofertas públicas registradas na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ou cujo registo tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor. O fundo se encontra com valor patrimonial próximo de R$ 225 milhões.

Em junho de 2022, a administradora do fundo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM comunicou ao mercado a aprovação da 3ª emissão de cotas do fundo, as quais serão objetivos de oferta pública com esforços restritos a distribuição. O montante inicial é de R$ 33,81 milhões, e o valor da nova cota será de R$ 96,41.

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE (ARCT11)

O fundo do tipo híbrido tem como objetivo comprar imóveis operacionais de empresas, principalmente no setor industrial, e alugá-los para o antigo proprietário por no mínimo 5 anos, em um contrato de aluguel típico.

Em junho de 2022, o fundo divulgou a aquisição do imóvel localizado em Frutal/MG com área de 464 mil m2, locado para Cervejaria Cidade Imperial S.A.. O valor total da compra foi de R$ 39 milhões.

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI (SADI11)

O fundo de recebíveis do tipo papel tem como objetivo investir em CRIs e valores mobiliários. O mesmo possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da taxa DI, isento de imposto de renda para pessoa física.

A administradora do fundo comunicou, em 01 de julho de 2022, que decidiram renunciar, temporariamente, de parcela da sua taxa de administração do fundo. Assim, a taxa que será cobrada de julho até dezembro de 2022 será de 0,8% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo, e não mais de 1%.

MALLS BRASIL PLURAL (MALL11)

É um fundo imobiliário de tipo tijolo, focado essencialmente em retornos consistentes por meio de investimentos no setor de Shoppings Centers e não em desenvolvimento, ou seja, a partir de exploração imobiliária e ganho de capital. Conta, atualmente, com valor patrimonial de R$ 816,5 milhões.

Em 29 de dezembro de 2021, a administradora e gestora Genial Investimentos CCTVM, comunicou a aquisição indireta de 100% do Madureira Shopping, com endereço em Estrada da Portela/RJ. O valor pago pela aquisição foi próximo de R$ 278 milhões. Como resultado esperado tem-se uma receita operacional líquida de R$ 25 milhões para os próximos 12 meses.

RIZA TERRAX (RZTR1)

O fundo do tipo híbrido tem como objetivo investimentos em imóveis e títulos mobiliários, ambos relacionados com o meio rural, destinados à produção agropecuária, à produção de grãos e fibras, cana, pecuária ou atividades de produção agrícola em geral, em todo o Brasil que não possuam nenhuma irregularidade perante os órgãos ambientais, sejam, federais, estaduais ou municipais.

Em fevereiro de 2022, o fundo publicou a 3ª emissão de novas cotas do fundo, em conjunto com as cotas já emitidas pelo fundo, o preço de cada cota será de R$ 103,24 (valor de R$ 99,15, mais R$ 4,09 de taxa de distribuição primária), o valor total da emissão será de R$ 288 milhões.

RIZA AKIN (RZAK11)

O RZAK11 é um fundo de recebíveis do tipo papel. Seu foco está em dívidas imobiliárias e outros valores imobiliários. Os mais comuns que o fundo possui são os CRIs, crédito privado e securitização, com gerenciamento em risco/retorno/liquidez. Por meio de uma gestão ativa, explora diversos aspectos dos ativos.

O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, como administradora do fundo, comunicou a 2ª emissão de cotas do fundo, em maio de 2022, com montante inicial de R$ 150 milhões.

Desempenho da Carteira Capitalizo de FIIs e REITs

Abaixo, segue o desempenho Carteira Capitalizo de FIIs e REITs desde Outubro de 2017 até hoje. Perceba que, nesse período, o nosso retorno é muito superior ao apresentado pelo IFIX:

A nossa Carteira tem como objetivo, além da valorização das cotas, proporcionar Renda Passiva aos investidores com o recebimento mensal de alugueis. Na tabela abaixo, você pode conferir o desempenho ano a ano, desde 2019. Além disso, você verá o retorno médio ao ano desde 2017:

Confira também o Dividend Yield recebido ao ano (em %), desde 2018 e a média anual:

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Fundos de Renda Fixa – Ranking 2021

mitos e verdades sobre investimentos

Abaixo segue o Ranking com alguns dos principais Fundos de Renda Fixa do país. Na lista, constam os retornos do mês, anual e dos últimos 12 meses.

A lista leva em consta o fechamento do dia 20/08/2021, e considera os Fundos de Inflação (Debêntures e Títulos Públicos):

NOME MÊS 2020 12 MESES
EMPÍRICA LÓTUS IPCA FIC FIM CP 0,60% 7,16% 11,24%
BTG PACTUAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC INFRA RENDA FIXA 0,29% 6,89% 9,55%
SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FIRF CP LP 0,64% 6,51% 7,63%
SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIRF CP 0,55% 5,89% 8,71%
ARX EVEREST ADVISORY FIC FIRF CP 0,41% 5,86% 7,96%
SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CP 0,71% 5,70% 7,82%
IRIDIUM PIONEER FI-INFRA INCENTIVADO RF 0,48% 5,62% 7,44%
CAPITÂNIA FIC FI-INFRA RF CP -0,92% 5,59% 7,91%
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP 0,46% 5,50% 8,25%
BTG PACTUAL CRED CORP PLUS FI RF CP 0,54% 5,46% 7,89%
CDI 0,06% 2,65% 2,90%
IBOVESPA -3,55% -1,31% 14,34%
IMA-B 5 0,89% 7,04% 7,67%
IMA GERAL 1,18% 4,46% 4,78%

O que é e o que faz um Fundo de Renda Fixa?

Os fundos classificados como Renda Fixa apresentam como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos. Devem ter pelo menos 80% da sua carteira investida em ativos que estejam relacionados a esses fatores de risco.

Na prática, esses ativos financeiros são, em sua maioria, os chamados títulos de Renda Fixa, como os Títulos Públicos, Debêntures e os Títulos de Emissão Bancária, como CDBs, LCIs, entre outros. Os fundos também podem incluir na carteira títulos que apresentam maior risco de crédito, como os Títulos Privados, e podem utilizar derivativos tanto para proteção da carteira quanto para alavancagem.

Dentro dos Fundos de Renda Fixa, existem algumas classificações de acordo com sua política majoritária de investimento. Por exemplo, existem os fundos especializados em ativos de Crédito Privado, em especial as debêntures. Esses fundos possuem grande parte de seu patrimônio alocado nesta classe de ativo, e recebem em seu nome o sufixo “CP”.

De forma semelhante, há fundos voltados para Títulos Públicos atrelados à Inflação (IPCA+), isto é, com grande parte de seu patrimônio atrelado a esta modalidade de ativo. Nesta mesma linha, há os Fundos IMA-B, que buscam representar o desempenho do índice IMA-B (Índice de Mercado Anbima), cuja carteira é formada por títulos Tesouro IPCA+. Por fim, não podemos deixar de considerar os fundos com seus investimentos focados em Títulos Públicos Prefixados e em Títulos Tesouro Selic.

Contudo, vale ressaltar que os Fundos de Renda Fixa são excelente alternativa para investidores de perfil mais conservador ou ainda, para investidores mais agressivos, que têm a necessidade de formar uma reserva de liquidez.

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

Roberto Martins de Castro Neto, CNPI EM-2423

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Ranking de Fundos Multimercados em 2021

Ranking de Fundos Multimercado

Abaixo segue o Ranking com alguns dos principais Fundos Multimercados do país. Na lista, constam os retornos do mês, anual e dos últimos 12 meses.

A lista leva em conta o fechamento do dia 04/03/2021:

Fundos multimercados Fevereiro 2021 12 meses 36 meses
Santander Select Fc Global Eq Mult Ie 4,51% 10,31% 70,38% 127,12%
Ms Glob Eqty Managers Inst Fc FI Mult Ie 5,52% 9,34% 61,81% 136,17%
Truxt I Long Bias FICFI Mult 3,47% 5,05% 53,25% 93,70%
Vitreo Money Rider Hedge Fund FI Mult Ie 4,87% 11,64% 52,29%
BB Mult LP Fx Balanced Ie Private FI 4,33% 10,69% 51,07% 110,09%
Vista Multiestratégia Fc FI Mult 11,78% 7,56% 47,15% 90,35%
FI Mult Master Hard Currency Diversi Ie 2,41% 6,26% 45,35% 106,56%
Dólar Global Macro Opport FI Mult Ie 4,32% 9,71% 37,11% 87,49%
Bradesco FI Mult Global Ie Balanced 2,20% 7,56% 36,97% 96,71%
Itaú Feed Act Asset Allo Mod Mult Ie FI 2,54% 8,01% 35,42% 97,38%
CDI 0,13% 0,28% 2,36% 14,99%

O que é e o que faz um Fundo Multimercado?

Os Fundos Multimercados possuem uma política de investimento que envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

Dessa forma, podem investir em ativos de diferentes mercados, tais como Renda Fixa, Câmbio, Ações, Investimentos no Exterior, Ouro, ou outros mercado. Além disso, eles podem utilizar derivativos tanto para alavancagem quanto para proteção da carteira.

Os Multimercados têm maior liberdade de gestão e em geral buscam rendimento mais elevado do que as tradicionais aplicações de Renda Fixa. Por isso, podem ser mais arriscados que as outras classes de fundos.

Vale ressaltar que os Fundos Multimercados, podem ser uma boa porta de entrada na Renda Variável para aqueles investidores que tem o perfil mais conservador e gostariam de iniciar seus investimentos em produtos moderados ou agressivos.

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