O McDonald’s reportou uma receita de US$ 6,87 bilhões no terceiro trimestre, crescendo 3% em relação ao ano anterior.
No entanto, as vendas das lojas próprias caíram 1,5%, afetadas por um desempenho mais fraco em mercados internacionais.
A margem operacional consolidada recuou 1,8 pontos percentuais, enquanto o lucro líquido ajustado foi de US$ 2,25 bilhões, marcando uma queda de 3% na comparação anual, indicando desafios para a companhia no trimestre.
As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram para 7,443 milhões em setembro, o nível mais baixo desde janeiro de 2021, segundo o relatório Jolts do Departamento do Trabalho, divulgado nesta terça-feira (29/10).
Essa redução de 418.000 vagas indica uma considerável diminuição nas condições do mercado de trabalho, com economistas da Reuters prevendo 8 milhões de vagas.
Além disso, o relatório revela que as contratações aumentaram em 123.000, totalizando 5,558 milhões, enquanto as demissões subiram em 165.000, alcançando 1,833 milhão. Os dados do mês anterior foram revisados para baixo, reforçando a tendência de desaceleração no mercado de trabalho.
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:
As projeções para inflação, PIB e câmbio em 2024 registraram alta, segundo o Relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (28/10).
A estimativa para o IPCA subiu pela quarta semana consecutiva, de 4,50% para 4,55%, enquanto a previsão para a inflação de 2025 passou de 3,99% para 4,00%.
O crescimento do PIB em 2024 também teve leve aumento, de 3,05% para 3,08%, com a previsão para 2025 estável em 1,93%. Já as estimativas para a taxa Selic mantiveram-se em 11,75% para 2024 e 11,25% para 2025.
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,27%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,02%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Aura Minerals (AURA33) e Petrobras (PETR4).
Já no artigo “A Importância da Diversificação no Exterior“, falamos sobre a importância de investir no exterior para melhorar os seus resultados.
No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Atualmente, alternativas não faltam para investir no exterior: Fundos, abertura de conta no exterior, ETFs, BDRs, etc.
Porém, mesmo não existindo mais “desculpas”, a grande maioria dos investidores brasileiros ainda não têm dinheiro em ativos internacionais. Será que isso faz sentido?
No nosso entendimento, não!
Entenda como é importante investir no exterior para melhorar os seus resultados, em uma Carteira de Ações de Longo Prazo:
📌 Artigo | A Importância da Diversificação no Exterior
Aproveite para conferir o retorno histórico da Carteira Tiago Prux em relação ao Ibovespa e S&P, desde 2017:
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
A Aura Minerals (AURA33) anunciou a compra da canadense Bluestone Resources por US$ 74,3 milhões, adquirindo o projeto de ouro Cerro Blanco e o projeto geotérmico Mita, com licença para produção de até 50 MW.
A transação, avaliada a C$ 0,50 por ação da Bluestone, inclui um prêmio de 51% sobre o preço de fechamento anterior. Os acionistas da Bluestone poderão escolher entre receber C$ 0,287 por ação em dinheiro ou 0,0179 ação da Aura, com opção de combinação.
Além disso, os acionistas terão um direito de valor contingente (CVR), com pagamentos condicionais após Cerro Blanco alcançar produção comercial.
Entendemos que o movimento é positivo, reforçando o pipeline de crescimento da Aura para superar 450 mil GEO nos próximos anos, incluindo uma combinação de projetos de ouro e cobre.
O conselho de administração da Petrobras (PETR4) aprovou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III) em Três Lagoas (MS), com início de operações previsto para 2028.
A companhia estima um investimento de cerca de R$ 3,5 bilhões para concluir a planta, que estava paralisada desde 2015.
A decisão integra o projeto ao Plano Estratégico atual, e os processos de contratação para as obras já serão iniciados, informou a Petrobras em comunicado.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
E você, quer investir de forma realmente profissional e contar com as melhores Estratégias de Investimentos, todas com resultados comprovados e o melhor atendimento do mercado?
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Os preços do petróleo caíram mais de US$ 4 por barril nesta segunda-feira (28/10), após ataques de Israel contra o Irã no fim de semana não afetarem instalações petrolíferas ou nucleares, mantendo o fornecimento de energia estável.
O petróleo Brent recuava 5,8%, a US$ 71,62, e o WTI caía 6%, a US$ 67,31, com os contratos atingindo os menores valores desde 1º de outubro.
A queda reflete o alívio no risco geopolítico, que havia elevado os preços na semana anterior, conforme os mercados aguardavam a resposta de Israel a ataques recentes.
A Aura Minerals (AURA33) anunciou a compra da canadense Bluestone Resources por US$ 74,3 milhões, adquirindo o projeto de ouro Cerro Blanco e o projeto geotérmico Mita, com licença para produção de até 50 MW.
A transação, avaliada a C$ 0,50 por ação da Bluestone, inclui um prêmio de 51% sobre o preço de fechamento anterior. Os acionistas da Bluestone poderão escolher entre receber C$ 0,287 por ação em dinheiro ou 0,0179 ação da Aura, com opção de combinação.
Além disso, os acionistas terão um direito de valor contingente (CVR), com pagamentos condicionais após Cerro Blanco alcançar produção comercial.
As projeções para inflação, PIB e câmbio em 2024 registraram alta, segundo o Relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (28/10).
A estimativa para o IPCA subiu pela quarta semana consecutiva, de 4,50% para 4,55%, enquanto a previsão para a inflação de 2025 passou de 3,99% para 4,00%.
O crescimento do PIB em 2024 também teve leve aumento, de 3,05% para 3,08%, com a previsão para 2025 estável em 1,93%. Já as estimativas para a taxa Selic mantiveram-se em 11,75% para 2024 e 11,25% para 2025.
Se você tem ações de grandes bancos como Santander (SANB11), Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3), precisa ler este artigo.
Hoje, vamos mostrar 3 grandes desafios que essas empresas, conhecidas por sua resiliência a crises e altos dividendos, vão enfrentar no futuro próximo.
Acompanhe!
Nos últimos 4 ou 5 anos, a concorrência enfrentada pelos bancos tradicionais começou a aumentar, especialmente com o crescimento das corretoras, fintechs e bancos digitais.
A facilidade para abrir contas e as taxas menores dessas alternativas começaram a fazer usuários migrarem para essas novas opções, o que pressiona as margens dos grandes bancos.
Isso não significa que eles vão quebrar, de jeito nenhum.
Porém, para se manterem em uma posição competitiva no mercado, muito provavelmente terão que reduzir suas margens. E você deve sempre procurar, prioritariamente, empresas que aumentam suas margens.
Muita gente pode não acreditar, mas, no final da década de 90 e início dos anos 2000, investir em bancos era considerado arriscado.
O setor bancário no Brasil era muito fragmentado, com diversas empresas, muitas das quais tiveram dificuldades e faliram.
Porém, os bancos que sobraram passaram por um processo de consolidação e dominaram o mercado por décadas, podendo investir pesado em sua expansão.
No entanto, esse não é mais o caso, e o grande desafio dos bancos agora é manter um ROE (retorno sobre patrimônio líquido) acima de 20% para garantir bons pagamentos de dividendos.
O foco em expansão acabou; o crescimento dos próximos 20 anos não será tão forte quanto o das duas últimas décadas, e os bancos terão que se concentrar mais no pagamento de dividendos, ao mesmo tempo em que enxugam suas operações, fechando agências, para se manter competitivos.
O mercado financeiro está longe de perfeito, mas as pessoas estão cada vez se informando mais sobre onde colocam seu dinheiro.
Basicamente, produtos ruins com altas taxas, que tanto colocaram dinheiro nos bolsos dos bancos, não “funcionam” mais.
Um exemplo clássico é o hiperfundo do Bradesco.
Ele já teve quase 7 bilhões de reais sob gestão em 2014, mas hoje tem apenas 680 milhões.
E não é à toa: desde seu começo, ele rendeu apenas 574%, enquanto o CDI rendeu 1.459% no mesmo período. Foi um péssimo investimento.
De 2014 para cá, o banco diminuiu a taxa de administração de 4% para 1,5% para tentar manter os investidores, mas o patrimônio ainda assim diminuiu, mostrando como a concorrência está forçando os bancos a reduzir suas margens.
Hoje, esse fundo que já chegou a gerar R$ 264 milhões anualmente em taxas, com 338 mil cotistas, gera cerca de R$ 10 milhões, com 161 mil cotistas.
Agora imagine o efeito de investidores de diversos fundos, de diversos bancos, percebendo que seus investimentos não são tão bons assim e retirando seu dinheiro?
Para nós, aqui na Capitalizo, sim, ainda vale.
As características de bons bancos como o Itaú ainda mantêm eles como boas opções de investimento.
Porém, estaríamos mentindo se disséssemos que não é importante que o investidor comece a reduzir sua exposição nessas empresas.
É isso que estamos fazendo, pois o foco de crescimento ficou para trás.
Também vale mencionar que há outras oportunidades no mercado financeiro, como bancos menores, que subiram mais de 200% no último ano.
E se você quer investir como nós investimos aqui na Capitalizo e considera reduzir suas posições em grandes bancos para não perder oportunidades de crescimento em outros setores, tenho uma dica para você!
Estou falando do Capitalizo Completo, nosso plano com todas as Carteiras e Estratégias da Capitalizo disponíveis, para você montar seu portfólio e sempre receber as melhores oportunidades de investimento assim que nossos analistas as encontrarem!
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do Brasil recuou 0,7 ponto em outubro, atingindo 93,0 pontos, após quatro meses consecutivos de alta, conforme divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (25/10).
As médias móveis trimestrais permaneceram estáveis, registrando 93,3 pontos. De acordo com Anna Carolina Gouveia, economista do FGV/Ibre, o índice reflete uma acomodação nas expectativas dos consumidores para os próximos meses.
Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma queda de -0,03%. No acumulado desta semana, o S&P caiu -0,85%
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,13%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -0,46%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Suzano (SUZB3) e Usiminas (USIM5).
Já no artigo “Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno“, explicamos como funciona a estratégia e apresentamos os resultados alcançados.
No vídeo de hoje, comentamos a recente notícia sobre a possível compra do Banco Bradesco pela JBS ou pelo grupo J&F, que gerou muitos comentários.
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.
Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.
É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.
Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:
Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por semana.
O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.
Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador? Clique no link abaixo:
📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
A Suzano (SUZB3) divulgou os resultados do 3T24, com uma receita líquida de R$ 12,2 bilhões, um aumento de +37% em comparação com o 3T23.
Esse crescimento foi impulsionado pelo maior volume de vendas de celulose (+6%) e papel (+9%), além da valorização do dólar, que beneficiou a companhia.
O preço médio líquido de celulose no mercado externo caiu -4% em relação ao trimestre anterior, embora tenha mostrado sinais de recuperação devido aos baixos estoques de celulose nos portos chineses. Anualmente, o preço de celulose subiu +23%.
O lucro líquido alcançou R$ 3,2 bilhões, revertendo o prejuízo de R$ 729 milhões do 3T23, impulsionado pelo melhor desempenho operacional e por resultados financeiros positivos.
Resultado Positivo.
A Usiminas (USIM5) divulgou seus resultados do 3T24, registrando uma receita líquida de R$ 6,8 bilhões, com uma alta de +2% em relação ao 3T23.
Destaque positivo para o segmento de siderurgia, que, na comparação anual, teve um aumento de +10% no volume das vendas de aço, com ganhos de eficiência no alto forno 3. Já os volumes de minério tiveram uma baixa de -4%, além de que os preços do minério recuaram cerca de -17% no período.
O lucro líquido foi de R$ 185 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 166 milhões registrado no mesmo período do ano anterior.
Esse resultado foi influenciado pela melhora no operacional, mas também pela linha de resultados financeiros, que teve contribuição significativa devido à variação cambial positiva.
Resultado Positivo.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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A Vale (VALE3) divulgou uma receita líquida de US$ 9,5 bilhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24), refletindo uma queda de 10% em relação ao 3T23, impactada principalmente pelos preços do minério de ferro, que ficaram 13,8% menores na base anual.
A empresa, porém, registrou melhora operacional, com maiores volumes de produção e redução de custos unitários, atenuando parcialmente a pressão sobre os preços.
A mineradora revisou ainda a provisão relacionada à Samarco para US$ 4,7 bilhões, com um acréscimo de US$ 1 bilhão, devido à atualização nas negociações de um acordo com as autoridades brasileiras.
O lucro líquido foi de US$ 2,4 bilhões, representando uma queda de 15% em relação ao trimestre anterior, principalmente pela baixa nos preços do minério, conforme esperado pelo mercado.
A Suzano (SUZB3) está considerando a compra da Rand-Whitney, empresa de papel controlada pelo bilionário Robert Kraft, conforme fontes da Bloomberg. Esse movimento visa expandir sua presença nos EUA após a tentativa frustrada de adquirir a International Paper.
A Suzano busca empresas menores de papel e embalagens, como a Rand-Whitney, que opera fábricas em várias regiões dos EUA e produz cerca de 4 milhões de toneladas métricas de papel anualmente.
A aquisição também marcaria a entrada da Suzano no segmento de embalagens de papelão ondulado. Recentemente, a empresa adquiriu a fábrica Pine Bluff da Pactiv Evergreen, fortalecendo sua base para futuras expansões no mercado americano.
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