A Sequoia Logística e Transportes (SEQL3) anunciou que a 2ª Vara Empresarial Regional de São Paulo aprovou o processamento do pedido de homologação do seu plano de recuperação extrajudicial, que inclui a Transportadora Americana.
O plano envolve credores não financeiros, e mais da metade do valor dos créditos já conta com a adesão dos credores. Foi nomeada uma administradora judicial para acompanhar o processo.
As ações operam nesta terça-feira (22/10) em forte alta de aproximadamente +37%.
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:
De acordo com o Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (21/10) pelo Banco Central, as projeções para inflação e PIB em 2024 voltaram a subir.
A estimativa do IPCA passou de 4,39% para 4,50%, enquanto a previsão para 2025 subiu de 3,96% para 3,99%.
A projeção do PIB para 2024 avançou de 3,01% para 3,05%, com a de 2025 mantida em 1,93%.
Já a taxa básica de juros (Selic) foi mantida em 11,75% para 2024, mas para 2025, a previsão subiu de 11% para 11,25%.
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,18%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,11%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Hypera (HYPE3) e Wilson Sons (PORT3).
Já no artigo “Por que NÃO INVESTIR em USIMINAS? (USIM3, USIM5)“, apresentamos 5 motivos pelos quais as ações da Usiminas podem não ser a melhor alternativa para a sua Carteira.
No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Descubra os 5 motivos pelos quais as ações da siderúrgica Usiminas podem não ser a melhor alternativa para a sua Carteira:
📌 Artigo | Por que NÃO INVESTIR em USIMINAS? (USIM3, USIM5)
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
A EMS fez uma proposta de fusão com a Hypera (HYPE3), que, se concretizada, criaria a maior empresa do setor farmacêutico no Brasil, com 17% de market share, de acordo com fontes citadas pelo Brazil Journal.
A proposta não solicitada foi entregue ao conselho da Hypera hoje. A estrutura da operação prevê a incorporação da EMS pela Hypera, o que tornaria a família Sanchez, dona da EMS, controladora da nova empresa.
A EMS também planeja lançar uma OPA voluntária, oferecendo R$ 30 por ação da Hypera, com um prêmio de 16,9% sobre o fechamento de ontem. Com isso as ações que operavam em baixa forte no pregão de hoje (21/10), já entraram no campo positivo.
A Wilson Sons (PORT3) informou que seu acionista controlador, OW Overseas (Investments) Limited, assinou um contrato para a venda de 56,47% do capital social da companhia, correspondente a 248,5 milhões de ações ordinárias, para a MSC, líder mundial em transporte de contêineres.
O valor da transação foi de R$ 17,50 por ação, totalizando R$ 4,352 bilhões. Após a conclusão, a MSC realizará uma oferta pública de aquisição das ações restantes da Wilson Sons, sob as mesmas condições.
A operação, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025, ainda depende da aprovação de órgãos regulatórios, como o CADE e a ANTAQ.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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A Hypera (HYPE3) anunciou na sexta-feira a redução do prazo de pagamento concedido a clientes para otimizar seu capital de giro, visando aumentar a geração de caixa em R$ 2,5 bilhões até 2028 e R$ 7,5 bilhões nos próximos dez anos. A empresa reafirmou seu foco em vendas diretas ao consumidor, que cresceram cerca de 13% em outubro.
Resultados preliminares do 3T24 indicam uma receita líquida de aproximadamente R$ 1,9 bilhão, um EBITDA próximo de R$ 561 milhões e lucro líquido em torno de R$ 370 milhões. As projeções de receita para 2024, que foram descontinuadas, estimavam R$ 8,6 bilhões.
Além disso, a Hypera aprovou um programa de recompra de até 30 milhões de ações, com prazo de 18 meses a partir de sexta-feira.
De acordo com o Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (21/10) pelo Banco Central, as projeções para inflação e PIB em 2024 voltaram a subir.
A estimativa do IPCA passou de 4,39% para 4,50%, enquanto a previsão para 2025 subiu de 3,96% para 3,99%. A projeção do PIB para 2024 avançou de 3,01% para 3,05%, com a de 2025 mantida em 1,93%.
Já a taxa básica de juros (Selic) foi mantida em 11,75% para 2024, mas para 2025, a previsão subiu de 11% para 11,25%.
A Wilson Sons (PORT3) informou que seu acionista controlador, OW Overseas (Investments) Limited, assinou um contrato para a venda de 56,47% do capital social da companhia, correspondente a 248,6 milhões de ações ordinárias, para a MSC, líder mundial em transporte de contêineres.
O valor da transação foi de R$ 17,50 por ação, totalizando R$ 4,352 bilhões. A operação, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025, ainda depende da aprovação de órgãos regulatórios, como o CADE e a ANTAQ.
Após a conclusão, a MSC realizará uma oferta pública de aquisição das ações restantes da Wilson Sons, sob as mesmas condições.
A Usiminas tem caído bastante nos últimos tempos e, por isso, vários investidores começam a se perguntar se a ação não estaria “barata” e se não seria uma boa oportunidade para comprar USIM3 ou USIM5.
Porém, aqui na Capitalizo, não vemos a Usiminas como um bom investimento no momento.
E não é nada contra a empresa, ou contra quem trabalha ou investe nela. É apenas uma questão de metodologia.
Para ajudar você a tomar melhores decisões de investimento, hoje vamos mostrar 5 razões pelas quais não investimos na Usiminas! Acompanhe!
Até a crise de 2008, as empresas de siderurgia estavam investindo para crescer indefinidamente. Porém, a crise de 2008 afetou muito o setor, com as receitas das empresas caindo pela metade de 2008 para 2009, sem recuperação total desde então.
Algumas dessas empresas conseguiram se adaptar melhor que outras para o futuro. O caso da Gerdau é um exemplo, pois hoje ela opera com mais opções, utilizando o mercado externo (especialmente os EUA) e investindo em setores como grafeno, materiais de construção e aços especiais.
A CSN e a Usiminas, por exemplo, ficaram para trás.
Infelizmente, a Usiminas apresenta uma combinação de fundamentos ruins no curto e no longo prazo.
Por isso, mesmo dentro desse setor, preferimos outros ativos, tanto pelos problemas internos da Usiminas quanto pela existência de opções mais atrativas no mercado.
A Usiminas depende muito do mercado interno brasileiro, algo que buscamos evitar ao máximo, conhecendo o Risco Brasil e os desafios constantes que nosso país enfrenta.
Para você ter uma ideia, apenas um quinto da receita da Usiminas vem de exportações, sendo a Argentina o principal destino delas, um país que também não possui uma economia confiável.
Embora o minério de ferro possa subir, dificilmente essa alta será como nos últimos 20 anos, quando o boom imobiliário chinês causou uma demanda gigantesca por essa commodity e injetou muito dinheiro no caixa das empresas do setor.
Além disso, a Usiminas trabalha com minério de qualidade inferior, o que torna seus preços mais baixos e a coloca fora das primeiras opções de fornecedores de muitos clientes.
No momento em que escrevemos este artigo, a China tem uma sobreoferta de aço que está sendo colocada no mercado internacional.
Com um competidor deste tamanho vendendo mais de seu produto, é normal que isso pressione os resultados das empresas do setor. E é exatamente o que está acontecendo com a Usiminas.
A oferta de aço chinês está reduzindo a margem da siderúrgica brasileira – e essa situação deve persistir por mais algum tempo.
Se tudo isso não bastasse, a Usiminas ainda se mostra incapaz de reduzir seus custos, que continuam elevados.
A empresa tem falhado em orçamentos, como nas reformas dos alto-fornos, e o dólar alto tem aumentado os custos da companhia, prejudicando os resultados no curto e no longo prazo.
Mas e aí, no que investir?
Como você pode ver, a Usiminas está em uma situação difícil e, para justificar uma compra, a empresa precisaria melhorar bastante, mesmo nos preços atuais.
Nossa ideia para o setor de metalurgia, siderurgia e mineração é procurar empresas com maior capacidade de repassar preços e com melhor controle de custos.
Nossa principal recomendação para esse setor foi feita em março de 2021 e, de lá para cá, a Usiminas caiu 61%, enquanto a ação que recomendamos subiu 55%.
Em 2024, a Usiminas acumula uma queda de 33%, enquanto nossa recomendação está subindo quase 100%.
Essa empresa continua sendo muito mais interessante que a Usiminas, tanto pela valorização das ações quanto pelo pagamento de dividendos.
Se você quer saber qual é essa ação que estamos recomendando no lugar de Usiminas, além de todos os outros investimentos que recomendamos aqui na Capitalizo, aperte o botão abaixo para conhecer o Capitalizo Completo, nosso plano com todas as assinaturas inclusas:
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:
O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu +0,9% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior e +4,6% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS).
Esse ritmo foi ligeiramente menor que os +4,7% registrados no 2º trimestre.
No acumulado dos primeiros nove meses de 2024, a economia avançou +4,8%, abaixo da meta oficial de 5%. O PIB totalizou 94,97 trilhões de yuans (cerca de US$ 13,33 trilhões) no período.
Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,40%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +0,60%
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,20%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +0,42%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Randoncorp (RAPT4) e Apple (AAPL34, AAPL).
Já no artigo “Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno“, explicamos como funciona a estratégia e apresentamos os resultados alcançados.
No vídeo de hoje, analisamos as ações da Vale, destacando que, embora seja uma boa empresa, existem alternativas mais interessantes no mercado devido às mudanças no cenário de commodities.
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.
Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.
É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.
Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:
Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.
O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.
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📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
A Randoncorp (RAPT4) anunciou a aquisição da distribuidora britânica de freios European Braking Systems (EBS) por 56 milhões de libras esterlinas, cerca de R$ 410 milhões.
O negócio, realizado por meio da Master Freios, joint venture entre Randon e a americana Cummins, é um dos maiores da história da companhia.
A EBS, com faturamento de R$ 300 milhões, atua em mais de 100 países, com centros de distribuição no Reino Unido, Irlanda, Romênia, Holanda, EUA e China, além de operar com 20 mil SKUs, grande parte produzida na Ásia.
Em nossa visão, a aquisição é positiva, pois amplia a diversificação geográfica da companhia e aumenta a exposição nos mercados de reposição, que tendem a ser menos voláteis.
Entendemos que a gestão vem fazendo um ótimo trabalho em fusões e aquisições (M&As), e isso deve continuar, à medida que a alavancagem ainda se mantém controlada.
As vendas do iPhone 16 da Apple (AAPL34, AAPL) na China aumentaram +20% nas primeiras três semanas após o lançamento, com destaque para os modelos Pro e Pro Max, que registraram um crescimento de +44%.
Apesar da concorrência com marcas como Huawei, o desempenho inicial sinaliza sucesso no mercado chinês.
Paralelamente, Donald Trump declarou que Tim Cook, CEO da Apple, entrou em contato para discutir multas impostas pela União Europeia, que somam US$ 17 bilhões. Trump afirmou que, se reeleito, protegeria as empresas americanas dessas penalidades.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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O Assaí (ASAI3) anunciou nesta quinta-feira (17/10) uma revisão em suas projeções, reduzindo a expectativa de abertura de lojas em 2025 para cerca de 10, em comparação com a previsão anterior de aproximadamente 20 inaugurações.
Segundo a companhia, essa alteração leva em conta as recentes altas da Selic e as mudanças nas expectativas da curva de juros, que impactam diretamente o custo de carregamento da dívida líquida.
O Assaí planeja investimentos entre R$ 1 bilhão e R$ 1,2 bilhão para 2025, com uma alavancagem projetada em 2,6 vezes ao final do ano, conforme detalhado em fato relevante divulgado ao mercado.
A Randoncorp (RAPT4) anunciou a aquisição da distribuidora britânica de freios European Braking Systems (EBS) por 56 milhões de libras esterlinas, cerca de R$ 410 milhões.
O negócio, realizado por meio da Master Freios, joint venture entre Randon e a americana Cummins, é um dos maiores da história da companhia.
A EBS, com faturamento de R$ 300 milhões, atua em mais de 100 países, com centros de distribuição no Reino Unido, Irlanda, Romênia, Holanda, EUA e China, além de operar com 20 mil SKUs, grande parte produzida na Ásia.
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:
A produção industrial nos Estados Unidos recuou -0,3% em setembro, devolvendo o ganho de +0,3% registrado em agosto, conforme divulgado pelo Federal Reserve.
O resultado foi um pouco pior que a previsão dos analistas, que esperavam uma queda de -0,2%.
Anualmente, a produção industrial caiu -0,6%. A manufatura teve uma retração de -0,4%, enquanto o setor de mineração encolheu -0,6%. Por outro lado, o índice de serviços públicos subiu +0,7%. A utilização da capacidade industrial caiu para 77,5%, abaixo da média histórica.
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,02%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,73%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC34, TSM) e CSN (CSNA3).
Já no artigo “Pense globalmente, invista globalmente“, vamos mostrar a importância de ser um investidor global.
No vídeo de hoje, comentamos sobre uma ação que subiu muito nos últimos anos, mas que continua com alto potencial de valorização.
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Já faz algum tempo que passei a me identificar como um “Investidor Global”.
Esse processo se acelerou quando fundei a Capitalizo, em 2017, época em que a minha Carteira começou a ser montada pelos nossos analistas.
Hoje vou mostrar, na prática, a importância de ser um investidor global, não só como uma forma de “proteção”, mas de buscar maiores ganhos de longo prazo:
📌 Artigo | Pense globalmente, invista globalmente
Aproveite para conferir o resultado histórico da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo em relação ao Ibovespa, desde 2017:
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC34, TSM) reportou resultados positivos para o terceiro trimestre de 2024, com uma receita de 759,6 bilhões de novos dólares taiwaneses, um aumento de 39%. Em dólares americanos, a receita foi de US$ 23,5 bilhões, refletindo um crescimento de 36%.
O lucro alcançou 225,2 bilhões de novos dólares taiwaneses, um crescimento de 54,2% em relação ao ano anterior, superando as expectativas do mercado.
O desempenho forte foi impulsionado pela demanda por smartphones e tecnologias de inteligência artificial, especialmente nas tecnologias de 3nm e 5nm. Essas tecnologias avançadas, que incluem processos de 7nm ou mais, representaram 69% da receita total de wafers.
Para o quarto trimestre, a empresa projeta uma receita entre US$ 26,1 bilhões e US$ 26,9 bilhões, com uma margem de lucro operacional entre 46,5% e 48,5%.
O Conselho de Administração da CSN (CSNA3) aprovou uma proposta não vinculante para a venda de até 11% da CSN Mineração (CMIN3) para a Itochu Corporation, por R$ 7,50 por ação, representando um prêmio de +26,9% em relação ao valor de fechamento de R$ 5,91 da última quarta-feira (16/10).
A operação poderá gerar cerca de R$ 4,538 bilhões. A Itochu, que já possui 9,26% da CSN Mineração, continuará como a maior acionista depois da CSN.
A conclusão do acordo depende da aprovação da CSN, da Itochu e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A notícia é positiva para a CSN. Conforme mencionamos anteriormente, a venda é uma etapa importante no processo de desalavancagem da companhia. Com o prêmio de +26,9% oferecido pela Itochu, estimamos que a alavancagem da CSN passe de 3,3x para algo mais próximo de 2,9x.
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Sérgio
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