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Ibovespa sobe +1,60%; Natura (NATU3) despenca -15%

11/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (11/11):

Ibovespa sobe novamente; Natura despenca após resultados fracos

No pregão desta terça-feira (11/11), o Ibovespa subiu +1,60%, aos 157.748 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia em alta de +0,21%, aos 6.846 pontos.

Entre os destaques do dia, Natura (NATU3) liderou as maiores quedas da bolsa após divulgar resultados bem abaixo do esperado no 3T25.

A companhia registrou receita líquida de R$ 5,2 bilhões (-13,1% a/a), pressionada pela desaceleração do consumo no Brasil, interrupções temporárias na Argentina devido à integração da Avon, e pelos efeitos da hiperinflação no país.

O EBITDA recorrente caiu 33,7%, para R$ 577 milhões, com margem de 11,1%, e a empresa reverteu o lucro do ano anterior, registrando prejuízo líquido de R$ 119 milhões.

As ações despencaram mais de 15% no pregão.

A temporada de balanços segue intensa na B3, com um volume elevado de empresas divulgando resultados entre o fechamento de ontem e hoje, mantendo a agenda corporativa como principal foco do mercado ao longo da semana.

IPCA vem abaixo do esperado

O pregão também foi marcado pela divulgação do IPCA de outubro, único dado macroeconômico relevante do dia, e que veio melhor do que o esperado.

A inflação avançou +0,09%, abaixo da projeção do mercado (+0,16%) e bem abaixo dos +0,48% registrados em setembro, registrando o menor resultado para um mês de outubro desde 1998.

No acumulado de 2025, o índice chegou a +3,73%, enquanto a leitura em 12 meses ficou em +4,68%, ligeiramente abaixo da expectativa de +4,75%.

O alívio veio principalmente da energia elétrica (-2,39%), após a mudança da bandeira vermelha patamar 2 para o patamar 1, além das quedas nos preços de aparelhos telefônicos e seguro voluntário de veículos.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do Dia

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▶ Notícias do Dia:

JSL (JSLG3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Porto (PSSA3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Itaúsa (ITSA4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

MBRF (MBRF3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Movida (MOVI3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

BTG Pactual (BPAC11): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Sea Limited (S2E34, SE): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): fecha acordo de R$ 1,2 bilhão com Alagoas. Saiba mais.

Copel (CPLE6): conclui etapa final da conversão de ações preferenciais. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: WIZC3 | DEPOIS DE CAIR -70% ESSA AÇÃO FICOU BARATA E TEM FORTE POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO

▶ Artigo do Dia: Se você cometer esses erros, não vai ganhar dinheiro na bolsa

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe; CBA (CBAV3) dispara +5,7%; As ações para ficar de olho esta semana

10/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Ibovespa inicia a semana em alta; CBAV3 dispara

O Ibovespa iniciou a semana em alta de +0,77%, encerrando o dia aos 155.257 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 também subiu, avançando +1,54%, aos 6.832 pontos.

O principal destaque de alta foi a CBA (CBAV3), que disparou +5,7% no dia de hoje.

A CBA (CBAV3) registrou lucro líquido de R$ 131 milhões no 3T25, alta de 51% em relação ao 3T24 e reversão do prejuízo do trimestre anterior.

A receita líquida avançou 5%, para R$ 2,3 bilhões.
O EBITDA ajustado recuou 43% na base anual, para R$ 234 milhões, com margem de 10%, uma queda de 9 pontos percentuais.

Na comparação trimestral, houve melhora operacional, com crescimento de 24% no EBITDA e normalização da produção de alumínio, que atingiu 93 mil toneladas após paradas de manutenção.

Bons resultados, que mostram a clara tendência de recuperação da empresa, movimento oposto ao da Oi (OIBR3), cuja falência foi decretada nesta segunda-feira (10) pela Justiça do Rio de Janeiro, encerrando definitivamente o processo de recuperação judicial iniciado em 2016.

A decisão prevê a liquidação dos ativos e a continuidade provisória das operações, até que outras empresas assumam os serviços, marcando o fim de um dos maiores processos de recuperação judicial da história do país.

As ações para ficar de olho essa semana: BEEF3, BBSE3, SUZB3, PETR4, AURA33, BMEB4, VAMO3, ALPA4, GUAR3

Esta semana promete ser bastante movimentada.

No Brasil, teremos o anúncio do IPCA de outubro, que deverá registrar alta modesta, em torno de 0,2%, reforçando a trajetória de preços sob controle, o que abre espaço para um possível corte na Selic em 2026.

A temporada de balanços segue intensa, com destaque para a divulgação dos resultados do Banco do Brasil (BBAS3), na quarta-feira (12/11).

Confira esses e outros destaques no nosso vídeo semanal:

▶ Vídeos do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA

Um abraço, uma boa semana e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

M. Dias Branco (MDIA3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Raízen (RAIZ4): vende usina Continental por R$ 750 milhões ao Grupo Colorado. Saiba mais.

TOTVS (TOTS3): encerra programa de recompra após adquirir 2,25 milhões de ações. Saiba mais.

Assaí (ASAI3): projeta R$ 700 milhões em investimentos para 2026 e mantém guidance para 2025. Saiba mais.

Kepler Weber (KEPL3): recebe proposta de combinação de negócios com preço indicativo de R$ 11 por ação. Saiba mais.

Guararapes (GUAR3): Riachuelo submete ao CADE análise sobre possível venda de ativos para a Capitânia Capital. Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

BOLSA NA MÁXIMA HISTÓRICA E 8 AÇÕES PARA O CURTO PRAZO | WEGE3, PETR4, VALE3, BBAS3, BRAV3, LAVV3

DUAS AÇÕES MUITO BARATAS E UMA PARA NÃO COMPRAR | CONFIRA O QUE ACHAMOS DE GRND3, CXSE3 E BRBI11

▶ Artigo do Dia: Ações baratas: saiba identificar barganhas na Bolsa de Valores

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Como identificar ações baratas na Bolsa de Valores

10/11/202510/11/2025 Por Tiago Prux

benjamin graham fundamentos e criterios do investidor inteligente 1

Pai da filosofia de Investimentos em Valor (ou Value Investing), Benjamin Graham é considerado o mentor do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett.

Graham ficou famoso pela frase:

“Comprar uma nota de US$ 1 com uma moeda de US$ 0,50.”

O pai do Value Investing acreditava que, para ter sucesso investindo em ações, era essencial investir com uma margem de segurança.

De tempos em tempos, o mercado financeiro cria distorções entre o preço e o valor justo de uma ação, gerando oportunidades para comprar empresas baratas, as chamadas barganhas.

É importante destacar que ação barata não é sinônimo de ação com preço baixo (como R$ 5 ou R$ 10 por ação). O termo “barato” se refere ao desconto em relação ao valor intrínseco da empresa.

Quando essa estratégia é aplicada corretamente, o investidor consegue maximizar retornos e reduzir os riscos de sofrer grandes oscilações negativas.

COMO IDENTIFICAR AÇÕES BARATAS

Uma das formas mais conhecidas de identificar se uma ação está barata é observar o indicador P/VPA (Preço da ação / Valor patrimonial por ação).

Esse indicador mostra quanto os investidores estão pagando por cada real dos ativos da empresa, avaliados por métricas validadas e auditadas pelo mercado.

Exemplo:

Imagine que a empresa XYZ tem ações negociadas a R$ 10,00 e um valor patrimonial por ação de R$ 12,00.

Nesse caso, o P/VPA seria 0,83 (10/12), indicando que as ações estão sendo negociadas com 17% de desconto em relação ao valor de seu patrimônio.

Em geral, ações são negociadas acima do valor patrimonial, já que o preço embute expectativas de crescimento futuro.

No entanto, em momentos de distorção, surgem ótimas oportunidades para investidores de longo prazo.

Mesmo empresas sólidas podem cair e ser negociadas abaixo do seu valor patrimonial, e isso representa uma verdadeira barganha.

CUIDADOS AO INVESTIR

Não recomendamos o uso do P/VPA ou de qualquer outro indicador de forma isolada.

É fundamental analisar diversos fatores quantitativos e qualitativos antes de tomar qualquer decisão de investimento.

O simples fato de uma ação estar abaixo do valor patrimonial não garante que ela está barata.

Muitas vezes, o múltiplo é baixo porque a empresa tem resultados ruins ou perspectivas negativas.

Esses casos são conhecidos como “armadilhas de valor”, nas quais o investidor compra uma ação de fundamentos frágeis e acaba tendo prejuízos significativos.

RANKING DE AÇÕES COM P/VPA ABAIXO DE 1

Realizamos um levantamento com empresas listadas na B3 que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial.

Este ranking não representa recomendação de compra ou venda, servindo apenas para fins educativos:

NOME	CÓDIGO	P/VPA
Casas Bahia	BHIA3	0,21
Automob	AMOB3	0,22
Americanas	AMER3	0,23
HBR	HBRE3	0,24
Viveo	VVEO3	0,24

Fonte: Capitalizo Fundamentos

ONDE ESTÃO AS MAIORES BARGANHAS DA BOLSA?

Atualmente, as ações mais baratas da B3 estão concentradas entre as Micro e Small Caps — empresas de menor valor de mercado, mas com alto potencial de crescimento.

Com análise e estudo aprofundados, é possível encontrar companhias sólidas, lucrativas e com décadas de atuação, que ainda negociam com grande desconto em relação ao seu valor real.

Um bom exemplo é a Celesc (CLSC4) — Centrais Elétricas de Santa Catarina.

A empresa tem receita anual de cerca de R$ 11 bilhões, forte atuação em geração e distribuição de energia, e valor de mercado de apenas R$ 2,2 bilhões, sendo classificada como uma Small Cap.

Esse tipo de ação costuma unir potencial de valorização no longo prazo com pagamento consistente de dividendos — um perfil muito procurado por investidores que buscam equilíbrio entre crescimento e renda.

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A Carteira de Micro e Small Caps da Capitalizo reúne uma seleção de empresas menores com alto potencial de crescimento e fundamentos sólidos.

Com ela, você tem acesso a uma estratégia completa para capturar grandes oportunidades de valorização no longo prazo.

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Abaixo, você confere o gráfico de desempenho histórico e um vídeo explicativo sobre como essa carteira funciona na prática:

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Ibovespa sobe +0,47%; Alpargatas (ALPA4) dispara +10%

07/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Ibovespa fecha a semana em alta

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou o dia aos 154.063 pontos, subindo +0,47%. No acumulado semanal, o IBOV avançou +3,02%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 apresentou alta de +0,13%, aos 6.728 pontos. Na semana, o índice caiu -2,23%.

Temporada de balanços domina o pregão

O pregão desta sexta-feira (07/11) foi novamente marcado pela intensa temporada de balanços, sem divulgações macroeconômicas relevantes no Brasil ou no exterior.

O foco do mercado permaneceu voltado aos resultados corporativos, com mais de 25 empresas apresentando números entre ontem e hoje.

Petrobras (PETR4), Suzano (SUZB3) e Alpargatas (ALPA4) divulgam resultados

A Petrobras (PETR4) registrou lucro líquido de R$ 32,7 bilhões no 3T25, alta de 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, sustentada por recordes de produção e exportação, mesmo com o Brent 13,9% mais baixo.

O EBITDA ajustado ficou estável em R$ 63,9 bilhões, enquanto a alavancagem subiu para 1,53x, refletindo leve aumento no endividamento líquido.

A Suzano (SUZB3) reportou lucro líquido de R$ 1,96 bilhão (-39% a/a), pressionada pelos menores preços da celulose, que caíram 22% no período.

A receita caiu 1%, para R$ 12,15 bilhões, e o EBITDA ajustado recuou 20%, para R$ 5,2 bilhões. A redução de custos foi o principal ponto positivo do trimestre.

Já a Alpargatas (ALPA4) surpreendeu positivamente, com lucro líquido ajustado de R$ 173,8 milhões (+131,4%) e EBITDA recorde de R$ 255,7 milhões (+86,8%), impulsionados pelo bom desempenho da marca Havaianas e pela forte alavancagem operacional.

As ações estiveram entre as maiores altas do dia na B3.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

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▶ Notícias do Dia:

Tupy (TUPY3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Suzano (SUZB3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Priner (PRNR3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Wiz Co (WIZC3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

BR Partners (BRBI11): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

PetroReconcavo (RECV3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

BrasilAgro (AGRO3): divulga resultados do 3T25 (1T26). Saiba mais.

▶ Reprise Live: O Novo Ciclo do Investidor

▶ Artigo do Dia: Operações com Opções | Entenda como funciona e quanto você pode ganhar

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Por que seguir a Capitalizo se vocês também perdem?

06/11/202506/11/2025 Por Tiago Prux

“Tiago, por que seguir as recomendações da Capitalizo se vocês também perdem?”

Apesar de justa, essa pergunta mostra a falta de conhecimento ou noção do investidor sobre como funciona o mercado.

Em TUDO nessa vida, qualquer atividade, seja ela qual for, prejuízos irão acontecer.

Qualquer pessoa que entra na bolsa achando que não terá perdas deve “voltar duas casas” e começar tudo novamente.

Dito isso, é óbvio que as nossas recomendações também vão dar prejuízo.

A grande diferença é que, ao contrário da maior parte dos investidores, nós nunca deixamos nenhuma tragédia acontecer.

SABER PERDER IMPORTA

Pode parecer trivial, mas não é. É só ver a quantidade de pessoas que têm histórias de ter perdido tudo na bolsa.

Modéstia à parte, eu não tenho história ruim para contar com a Capitalizo e nunca tive prejuízos não recuperáveis.

Na verdade, me impressiona como alguém coloca o seu dinheiro a perder fazendo coisas sem sentido.

Como costumo falar, quem não sabe perder nunca vai ganhar dinheiro, nunca vai estar preparado para ganhar. Além disso, não tomar tombos grandes nos garante a chance de aproveitar os bons momentos.

Ou seja, até para ganhar dinheiro, o tamanho das perdas importa. É nesse ponto que eu consigo abrir uma distância considerável em relação à grande massa de investidores da bolsa.

GANHAR É CONSEQUÊNCIA

Por isso, nos preocupamos tanto com a montagem das Estratégias e das Carteiras muito antes de recomendar algo. Tudo é pensado, primeiro, para proteger e depois, para ganhar dinheiro.

A maioria acha que o que mais importa é ganhar e esquece das perdas. O ganho vem como consequência de não perder.

Perdemos? Sim! Mas perdemos muito menos que a maioria, e isso tem ajudado a gerar resultados tão positivos nos últimos anos.

Cito como exemplo a minha Carteira. Ela tem tanto ativos locais como internacionais.

Em quase 60% dos pregões de alta, a Carteira sobe menos do que Ibovespa ou S&P. Porém, quando o mercado cai, ela costuma cair menos do que os índices em mais de 60% dos dias.

Na prática, a forma defensiva com que a Carteira foi montada me “garante” uma proteção maior e, como consequência, mais ganhos.

Sei que isso pode parecer contraintuitivo, mas não perco 1 minuto tentando adivinhar a “bola da vez”, mas sim focado em proteção e ganhos consistentes.

DETALHES DA CARTEIRA E RESULTADOS

A Carteira Tiago Prux, pensada para quem segue a filosofia Buy and Hold e busca se tornar um investidor global, foi estruturada para unir proteção e crescimento.

Em quase 60% dos pregões de alta, ela sobe menos que o Ibovespa ou o S&P.

Porém, quando o mercado cai, ela costuma cair menos que os índices em mais de 60% dos dias — o que garante estabilidade e maior rentabilidade ao longo do tempo.

Com apenas 10 minutos por mês, é possível mantê-la 100% atualizada e à prova de crises, seguindo um portfólio que nunca fechou um ano sequer no negativo.

Abaixo, você confere o gráfico de desempenho da Carteira Tiago Prux, além de um vídeo explicativo mostrando como ela funciona na prática:

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Essa carteira está disponível para os assinantes da Capitalizo Invest, nossa assinatura focada em carteiras de longo prazo, ideal para quem busca construir patrimônio de forma consistente, com independência e segurança.

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Ibovespa sobe 11 dias seguidos; Aura (AURA33) dispara +5%; a Bolsa está cara?

05/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (05/11):

Ibovespa sobe novamente; AURA33 dispara

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +1,72%, atingindo 153.294 pontos. Além de mais um recorde histórico, esse foi o décimo primeiro pregão consecutivo de alta do índice.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou o dia subindo +0,37%, aos 6.796 pontos.

Entre os destaques de alta, a Aura (AURA33, AUGO) voltou a subir forte, disparando +5%.

A companhia reportou, mais uma vez, resultados recordes no 3T25, impulsionados pela entrada em operação da mina de Borborema e pelos altos preços do ouro.

A receita líquida também foi recorde, somando US$ 247,8 milhões, uma alta de 59% a/a.
Além disso, a Aura apresentou queda nos custos, despesas e na alavancagem.

Sensacional o momento da mineradora.

A bolsa está cara?

Após o Ibovespa bater seguidos recordes de alta, é natural começarmos a receber questionamentos sobre se a “Bolsa está cara”.

Pensando nisso, gravei um vídeo explicando o momento atual e mostrando, na prática e com dados, que apesar das altas recentes, ainda temos muitas oportunidades interessantes.

Para conferir, basta clicar no link abaixo:

▶ Vídeos do Dia: A BOLSA BRASILEIRA ESTÁ CARA E EXISTE UMA BOLHA NA BOLSA AMERICANA?

Lembrando que, mais importante do que tentarmos “adivinhar” se a Bolsa está cara ou não, é seguirmos um planejamento bem feito.

Como eu costumo dizer: “não existe mercado ruim quando a estratégia é boa.”

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

CSN (CSNA3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

PRIO (PRIO3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

RD Saúde (RADL3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Odontoprev (ODPV3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Itaú Unibanco (ITUB4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

CSN Mineração (CMIN3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Aura Minerals (AURA33): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Banco Mercantil (BMEB4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Blau Farmacêutica (BLAU3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: INVESTIR EM AÇÕES É SEMPRE O MELHOR INVESTIMENTO

▶ Artigos do Dia:

“Tiago, onde investir R$ 10.000 ou R$ 100.000 esse mês?”

Ferbasa (FESA4): ação barata, sólida e com forte potencial de valorização até 2026

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa renova máxima; Klabin (KLBN11) sobe +3%; compre FESA4 e venda VALE3

04/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (04/11):

Ibovespa renova máxima histórica; Klabin (KLBN11) sobe com resultados

No pregão de hoje, o Ibovespa subiu +0,17%, aos 150.701 pontos, renovando sua máxima histórica de fechamento.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia em queda de -1,17%, aos 6.771 pontos.

Entre os destaques do dia, as ações da Klabin (KLBN11) subiram +3%, fechando cotadas a R$ 18,51.

A companhia reportou resultados sólidos no 3T25, com receita líquida de R$ 5,4 bilhões, alta de 9% em relação ao 3T24.

O desempenho foi impulsionado pelo forte crescimento nas receitas de Embalagens (+20%) e Papéis (+11%).

O avanço reflete o aumento de 6,6% no volume de papelão ondulado e reajustes de preços no segmento. O resultado também foi beneficiado pela ausência de paradas gerais de manutenção, que haviam impactado os custos no 3T24.

O lucro líquido foi de R$ 478 milhões, uma queda de 34% a/a, impactado pela variação nos preços da celulose e efeitos cambiais.

Mais um forte trimestre da “papeleira”.

Compre FESA4 e venda VALE3

Há alguns dias, me pediram para gravar um vídeo sobre as perspectivas do minério de ferro (e da VALE3), diante do menor crescimento esperado da China nas próximas décadas.

Como pedido de quem nos acompanha é “uma ordem”, o vídeo já está disponível em nosso canal no YouTube.

Além de falar sobre as perspectivas para o minério de ferro e o mercado de aço na China, também comento sobre uma das ações “queridinhas” da Capitalizo, a Ferbasa (FESA4).

Para conferir, basta acessar o link abaixo:

▶ Vídeo do Dia: FESA4 | Essa ação pode SUBIR MAIS DE 100% até 2026? Confira nossa análise para as ações da Ferbasa

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do Dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Copasa (CSMG3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

TIM (TIMS3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Pague Menos (PGMN3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

BB Seguridade (BBSE3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Klabin (KLBN11): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Embraer (EMBJ3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Tegma (TGMA3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Uber (U1BE34, UBER): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Spotify (S1PO34, SPOT): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

▶ Artigo do Dia: É preciso agir. Não invista sozinho

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe; Unifique (FIQE3) avança +7%; Marcopolo (POMO4) despenca -8%

03/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Ibovespa inicia a semana em alta

No pregão desta segunda-feira (03/11), o Ibovespa avançou +0,61%, encerrando o dia aos 150.454 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 também fechou em alta, subindo +0,17%, aos 6.851 pontos.

A B3 anunciou que, a partir de hoje, ampliará o horário de funcionamento para acompanhar o término do horário de verão em Nova York.

O mercado à vista e fracionário passará a operar das 10h às 17h55, enquanto o mercado a termo funcionará das 10h às 18h25. Já o mercado de opções terá pregão das 10h05 às 17h55, e o mercado futuro de câmbio, das 9h às 18h30.

Unifique (FIQE3) sobe mais de 7% após anunciar aquisição

O destaque do pregão ficou com a Unifique (FIQE3), que avançou mais de 8% após anunciar a aquisição de 100% da CCS Telecom por R$ 70,6 milhões.

A operação reforça a presença da companhia em Santa Catarina e amplia sua base de clientes na região, fortalecendo sua estratégia de expansão regional e consolidação no mercado de telecomunicações.

Na ponta oposta, Marcopolo (POMO4) voltou a recuar após as fortes perdas da última sexta-feira, ainda refletindo a percepção de enfraquecimento do mercado doméstico no 3T25, apesar do bom desempenho internacional.

Amazon (AMZO34) fecha contrato bilionário com a OpenAI

No exterior, as ações da Amazon (AMZO34, AMZN) operaram em alta após o anúncio de um contrato de US$ 38 bilhões com a OpenAI para fornecimento de poder computacional por sete anos, utilizando GPUs da Nvidia (NVDC34, NVDA).

O acordo consolida a posição da Amazon Web Services (AWS) como um dos principais pilares de infraestrutura para a nova geração de modelos de inteligência artificial, reforçando a competição direta com Microsoft e Google no segmento.

Um abraço, uma boa semana e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Chevron (CHVX34, CVX): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

ExxonMobil (EXXO34, XOM): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

B3: amplia horário de negociação com o fim do horário de verão nos EUA. Saiba mais.

Mercado: reduz previsões para inflação e câmbio, aponta Relatório Focus. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): aprova novo Programa de Desligamento Voluntário para 2026. Saiba mais.

Raízen Energia (RAIZ4): aprova reorganização societária para consolidar operações em bioenergia. Saiba mais.

Microsoft (MSFT34): fecha acordo de US$ 9,7 bilhões com a IREN para expansão de capacidade em IA. Saiba mais.

Amazon (AMZO34, AMZN): fecha acordo bilionário com a OpenAI para fornecimento de infraestrutura de IA. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | VALE3, BBDC4, FESA4, KEPL3, CRPG5, POMO4, CATP34, CAT

▶ Artigo do Dia: Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe +0,51%; Marcopolo (POMO4) despenca -10%

31/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira (31/10):

Ibovespa fecha a semana em alta

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou o dia aos 149.540 pontos, subindo +0,51%. No acumulado semanal, o IBOV avançou +2,30%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 apresentou alta de +0,26%, aos 6.840 pontos. Na semana, o índice caiu -0,08%.

Marcopolo (POMO4) e Vale (VALE3) divulgam balanços

O pregão desta sexta-feira (31/10) foi dominado pela temporada de resultados, sem destaques relevantes na agenda macroeconômica.

Entre as companhias brasileiras, a Marcopolo (POMO4) figurou entre as maiores quedas do Ibovespa após divulgar um 3T25 misto.

A empresa registrou receita de R$ 2,5 bilhões (+8,2% a/a), impulsionada pelas exportações e pelas operações internacionais.

O lucro líquido somou R$ 329,6 milhões (-1,8%), enquanto o EBITDA ajustado cresceu 14,3%, para R$ 491,1 milhões, com margem de 19,6%.

Já a Vale (VALE3) apresentou números sólidos.

A mineradora reportou receita de US$ 10,4 bilhões (+9% a/a) e EBITDA proforma de US$ 4,4 bilhões (+28%), impulsionada pelo aumento nos volumes de vendas e pela redução de custos nas divisões de cobre e níquel.

O lucro líquido proforma ficou em US$ 2,7 bilhões (+78%), refletindo eficiência operacional e controle de despesas.

Amazon (AMZO34) surpreende e encerra trimestre com forte lucro

No exterior, o destaque foi a Amazon (AMZO34, AMZN), que reportou receita de US$ 180,2 bilhões (+13% a/a), com avanço expressivo da divisão AWS, que cresceu 20% no trimestre.

O lucro operacional ajustado atingiu US$ 21,7 bilhões, e o lucro líquido subiu para US$ 21,2 bilhões, impulsionado por um ganho contábil de US$ 9,5 bilhões com a participação na Anthropic.

Os resultados acima das expectativas reforçam o bom momento da companhia no segmento de computação em nuvem e sustentam o tom positivo das bolsas internacionais no fechamento da semana.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

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Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe; Ferbasa (FESA4) dispara +7,5%; Carteira Dividendos+ bate recorde

30/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (30/10):

Ibovespa sobe; Ferbasa (FESA4) dispara após anúncio

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em leve alta de +0,10%, aos 148.780 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,99%, fechando o dia nos 6.822 pontos.

Um dos principais destaques de alta foi a Ferbasa (FESA4), que disparou +7,51%.

A companhia aprovou a distribuição de R$ 213 milhões em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), equivalente a um valor líquido total de R$ 0,55 por ação preferencial, de forma parcelada.

A primeira parcela, de R$ 73 milhões, será paga em 5 de dezembro de 2025, com valor de R$ 0,18 por ação preferencial, resultando em um yield aproximado de 2,5%.

A segunda parcela, de R$ 140 milhões, será paga em 12 de junho de 2026, com valor líquido de R$ 0,36 por ação preferencial, representando um yield aproximado de 4,8%.

Terão direito aos proventos os acionistas com posição em 5 de novembro, e os papéis serão negociados ex-juros a partir de 6 de novembro.

Um belo pagamento de “dividendos”.

Carteira Dividendos+ bate recorde

Apesar de focarmos em entregar ganhos consistentes ao longo do tempo, entendemos a importância de comemorar as conquistas de curto prazo.

Nesse sentido, informamos que a Carteira Dividendos+ bateu recorde de rentabilidade, ultrapassando os +470% de retorno.

Agradecemos aos nossos clientes que confiam seu dinheiro em nossas recomendações.

Segue o gráfico comparativo entre a Carteira, o Ibovespa e o IDIV, desde 2017:

Vale ressaltar que, atualmente, a Carteira Dividendos+ tem um yield anual médio de 8,5% — ou seja, conseguimos entregar crescimento do patrimônio e dos dividendos.

Além disso, no formato em que a Carteira está estruturada, recebemos dividendos todos os meses.

⚠️ Importante: retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas mostra que estamos no caminho certo.

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

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