O Méliuz (CASH3) anunciou uma nova estratégia de tesouraria, incluindo investimentos em Bitcoin.
A empresa adquiriu 45,72 BTC por cerca de US$ 4,1 milhões, com preço médio de US$ 90.296,11 por unidade, por meio da Liqi. Em fato relevante, a companhia afirmou que vê o Bitcoin como um ativo estratégico de longo prazo e reserva de valor superior ao dinheiro fiduciário.
A decisão segue um movimento adotado por empresas como MicroStrategy e Metaplanet.
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:
A criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos desacelerou em fevereiro, com apenas 77 mil novas oportunidades, conforme o Relatório Nacional de Emprego da ADP.
Esse número vem abaixo das expectativas do mercado, que projetava 140 mil postos. O dado de janeiro foi revisado para cima, chegando a 186 mil.
O relatório da ADP, que antecede o relatório oficial do Departamento do Trabalho, sugere um cenário de desaceleração no mercado de trabalho.
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +1,12%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,33%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Oi (OIBR3) e Google (GOGL34, GOOGL).
Já no artigo “Não invista em ações no exterior!“, iremos falar sobre a viabilidade de investir no exterior e as recomendações da Capitalizo para quem busca diversificar seus investimentos.
No vídeo de hoje, analisamos quatro ações, sendo duas que consideramos baratas e outras duas para não comprar.
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
“Os EUA vão quebrar” “O dólar já era” “Não vale a pena comprar ações no exterior”.
Será mesmo?
Diariamente, nossos clientes e seguidores nos repassam posts de redes sociais ou nos questionam a respeito das afirmações acima.
Hoje, quero falar sobre como eu, Tiago, como investidor, enxergo essas questões.
Vou trazer também a visão dos nossos analistas e o que Capitalizo recomenda em relação aos investimentos em ações internacionais.
Clique no link e confira:
📌 Artigo | Não invista em ações no exterior!
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
A Oi (OIBR3), em recuperação judicial, assinou a venda da sua unidade produtiva isolada de fibra óptica, ClientCo, para a V.tal por R$ 5,71 bilhões.
A operação será realizada por meio da dação em pagamento de debêntures no valor de R$ 334 milhões e a emissão de 4,76 bilhões de ações, totalizando cerca de R$ 5 bilhões.
A transação também inclui parte do crédito extraconcursal da Oi relacionado a custos de conexão de casas conectadas, somando R$ 381,8 milhões.
Além disso, a Oi finalizou a venda da UPI TV por Assinatura para a Mileto, com pagamento de até R$ 30 milhões.
O Google (GOGL34, GOOGL) se reuniu com o governo dos Estados Unidos na semana passada para pedir que o país recuasse na tentativa de desmembrar a empresa, segundo uma fonte do Reuters.
O Departamento de Justiça (DOJ) conduz dois processos antitruste contra o Google, um sobre tecnologia de busca e outro sobre publicidade digital.
Entre as soluções consideradas pelo DOJ estão a venda de partes do negócio, como o navegador Chrome, e o fim de acordos que tornam o Google o mecanismo de busca padrão em dispositivos como o iPhone.
O julgamento está previsto para abril, com decisão final esperada para agosto.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
E você, quer investir de forma realmente profissional e contar com as melhores Estratégias de Investimentos, todas com resultados comprovados e o melhor atendimento do mercado?
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A Oi (OIBR3), em recuperação judicial, assinou a venda da sua unidade produtiva isolada de fibra óptica, ClientCo, para a V.tal por R$ 5,71 bilhões.
A operação será realizada por meio da dação em pagamento de debêntures no valor de R$ 334 milhões e a emissão de 4,76 bilhões de ações, totalizando cerca de R$ 5 bilhões.
A transação também inclui parte do crédito extraconcursal da Oi relacionado a custos de conexão de casas conectadas, somando R$ 381,8 milhões. Além disso, a Oi finalizou a venda da UPI TV por Assinatura para a Mileto, com pagamento de até R$ 30 milhões.
A criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos desacelerou em fevereiro, com apenas 77.000 novas oportunidades, conforme o Relatório Nacional de Emprego da ADP.
Esse número vem abaixo das expectativas do mercado, que projetava 140.000 postos. O dado de janeiro foi revisado para cima, chegando a 186.000.
O relatório da ADP, que antecede o relatório oficial do Departamento do Trabalho, sugere um cenário de desaceleração no mercado de trabalho.
Os preços do petróleo caíam pelo terceiro dia consecutivo, com os investidores preocupados com o plano da OPEC+ de aumentar a produção em abril e com as tensões comerciais resultantes das tarifas impostas pelos EUA sobre Canadá, China e México.
O petróleo Brent recuava 1,53%, enquanto o WTI caía 2,01%. A imposição de tarifas provocou represálias dos países afetados, o que aumentou as preocupações com uma desaceleração no crescimento econômico e impacto na demanda por energia.
Além disso, a OPEC+ anunciou um aumento de produção de 138.000 barris por dia a partir de abril, o que pressionou ainda mais os preços.
“Não invista em ações no exterior!”
“Os Estados Unidos vão quebrar!”
“O dólar já era!”
Diariamente os nossos clientes e seguidores nos enviam posts como estes ou nos questionam a respeito do mercado exterior.
Então eu, Tiago, resolvi falar como enxergo essas questões na minha visão de investidor.
Além disso, vou trazer também a visão dos nossos analistas e o que Capitalizo recomenda sobre investimentos em ações internacionais.
Dá uma olhada no desempenho da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo, que é composta por várias ações internacionais:
O resultado acima já seria suficiente para mostrar o quão interessante é investir em ativos estrangeiros.
Porém, quero ir um pouco mais longe. Vou mostrar a visão equivocada de alguns investidores e também a importância de investir lá fora.
Como já comentei algumas vezes, o investidor brasileiro é um dos que menos investe em ativos internacionais — em relação ao total de seus investimentos.
Dentre os principais motivos, destaco o “viés caseiro” dos brasileiros ao pensar que investir lá fora não faz sentido.
Muita gente nem sabe dizer o porquê dessa escolha e simplesmente repete o que os outros falam.
Sem contar que existem várias empresas que atuam no mercado local e que, se as ações fossem brasileiras, muita gente teria em carteira.
Como, por exemplo, as da Apple…
Já escutei coisas do tipo: “Se a Apple fosse brasileira, eu investiria”.
Será mesmo que pensar assim realmente faz sentido?
Além disso, tivemos uma alta da bolsa americana nos últimos anos, enquanto a B3 não subia.
Investidores e profissionais de mercado que não aproveitaram essa tendência também costumam dizer que não é bom investir lá fora, e que as ações americanas são todas “caras”.
Lembre-se…
Um investidor profissional não deve estar enviesado e muito menos ter preconceito em relação a qualquer investimento.
O foco é sempre investir bem e ganhar dinheiro. Ou pelo menos deveria ser.
A Capitalizo é a pioneira no que chamamos de “Investir de forma global”.
Na prática isso significa buscar as melhores oportunidades — onde quer que estejam.
A Carteira Tiago Prux incorpora tanto esse conceito que 90% das ações do portfólio são de companhias estrangeiras, ou de empresas brasileiras que também têm receita no exterior.
Mas essa carteira não é a única que possui essa estratégia, já que em quase todas as nossas Carteiras Recomendadas a presença de ativos globais é bastante frequente.
A vantagem desse tipo de pensamento é não expor o investidor ao risco de apenas uma região, sem abrir mão das grandes oportunidades que vão aparecer.
Além disso, levando em consideração que já vivo no Brasil e trabalho aqui, não acredito que faça sentido me expor totalmente à nossa economia.
A diversificação é importante demais para ser ignorada.
“O MUNDÃO LÁ FORA”
Abaixo, seguem alguns posts do meu Twitter:
Perceba o tamanho das oportunidades que existem quando “saímos da caixa” e enxergamos, não só Brasil, e sim o mundo todo como um lugar cheio de alternativas para investir bem e ganhar dinheiro:
Será realmente que vale a pena abrir mão de investir em economias dezenas de vezes maiores que a nossa?
Outra questão importante é que investir em ativos internacionais nos dá a oportunidade de “comprar moeda forte”.
Veja o que aconteceu recentemente com as quedas do Euro e da Libra Esterlina.
Alguém acredita (de verdade) que uma moeda como o Remimbi chinês será a grande referência global?
Não discutimos a importância da China na economia global. Inclusive dentro de alguns anos o PIB da China (absoluto) deve ultrapassar o dos Estados Unidos.
Porém, hoje falar que o dólar “já era” é quase um “delírio”.
Veja a imagem abaixo. Ela mostra a quantidade de milionários (em US$) que devem sair de alguns países e migrar para outros:
A expectativa para 2022 é de que mais de 88 mil milionários deixem seus países de origem. A maioria deles sairão da Rússia, China, Índia, Hong Kong, Ucrânia e Brasil.
Perceba que, dentre os destinos mais procurados teremos Emirados Árabes, Austrália, Singapura, Israel e, claro, Estados Unidos.
Além disso, os Bancos Centrais pelo mundo têm 60% de suas reservas em moeda estrangeira em dólar:
Não se engane, porque assim como em outras crises, o dólar e os EUA sairão fortalecidos da crise atual.
Querendo ou não a maior economia do mundo é a mais pujante e dinâmica do planeta, fazendo dos Estados Unidos o lugar mais seguro para se ter dinheiro.
Como diria o mestre Warren Buffett: “Nunca aposte contra os Estados Unidos!”
Ao investir através da Bolsa Americana, é possível ter acesso às ações das melhores empresas do planeta.
Na minha Carteira, por exemplo, tenho ações de uma gigante de bebidas da Europa e de uma empresa da Coreia do Sul — um dos países que mais cresce no mundo.
Além disso, boa parte das ações negociadas no EUA tem os chamados BDRs que são negociados na B3. Comprando BDRs você sequer precisa enviar dinheiro para fora do Brasil.
É importante frisar que esse texto não teve como finalidade “falar mal” do Brasil. Todos nós sabemos dos nossos problemas e das nossas qualidades.
Tanto é verdade que existem uma serie de empresas brasileiras fantásticas e com fortes vantagens competitivas, como por exemplo as empresas de agronegócio que estão entre as melhores do mundo.
Entendo que vale a pena ter ações de empresas locais, mas concentrar todo o risco aqui e abrir mão de tantas oportunidades assim não faz sentido.
Seguir a uma boa estratégia com paciência e disciplina, uma carteira bem estruturada, acompanhamento profissional, diversificação e pensamento global tem gerado ótimos resultados para mim e para quem segue nossas Carteiras.
E você, também quer se tornar um investidor global? Junte-se a nós!
A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e quer se tornar um investidor global.
Com essa estratégia bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova” de crises.
Conheça a estratégia dessa Carteira aqui no vídeo abaixo:
Quando o assunto é investimentos, você não pode, de jeito nenhum, acreditar em tudo o que lê na internet.
É claro que o conteúdo online pode ser muito útil para aprender mais sobre finanças e encontrar ensinamentos que podem gerar grandes resultados para sua carteira.
Eu não teria meu canal do YouTube se não acreditasse nisso.
Porém, a internet também é um ambiente propício para a disseminação de mentiras e informações incorretas – e, depois de difundidas, elas podem levar anos, talvez décadas, para desaparecer.
Quando se trata do seu dinheiro, isso é especialmente perigoso. É seu futuro que está em jogo.
Por isso, neste artigo, vou desmentir 9 mentiras e crenças erradas sobre investimentos nas quais você pode ter acreditado, e mostrar como ver os investimentos da forma certa! Acompanhe:
Essa não é exatamente uma mentira, mas sim uma crença altamente perigosa.
É verdade que Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, não investe no exterior. Mas é mentira que você deva seguir esse ensinamento.
Barsi é um gênio. Investe há mais de meio século e tem uma habilidade única para encontrar oportunidades, e uma paciência rara para esperar que elas “floresçam”.
Eu não sou o Luiz Barsi, e você também não é. Somos investidores “normais” e que devem buscar seguir o caminho mais lógico possível para termos sucesso.
Por isso, devemos, SIM investir no exterior, para termos:
A reputação de “ação cara” é jogada em vários ativos – e, muitas vezes, eles são os melhores disponíveis. Um exemplo claro que me vem à cabeça é a WEG (WEGE3).
É claro que é ideal comprar ações baratas. Mas as pessoas têm uma visão errada do que é barato.
Ação barata não é a que está caindo, a que está com a cotação em poucos reais ou aquela de uma empresa cheia de problemas.
Ação barata é aquela ainda abaixo do potencial que ela possui.
Por isso, uma ação que custa muitos reais, está na máxima histórica e pertence a uma empresa “aparentemente perfeita” pode sim estar barata. Tudo depende do seu potencial de crescimento.
O que é realmente caro é ter uma carteira cheia de ativos ruins.
Não estamos mais na bolha ponto com. O ano 2000 já passou, o mercado mudou e não tem por que ter medo de investir em tecnologia.
Esse setor, inclusive, tende a ser muito vantajoso devido ao seu potencial de inovação e crescimento acelerado.
Empresas estabelecidas, como Apple e Microsoft, continuam a liderar revoluções, mantendo-se resilientes mesmo diante de desafios.
E como esquecer da Nvidia, que teve um crescimento de 170% apenas em 2024?
Tenho certeza de que veremos muitas situações semelhantes nos próximos anos.
Portanto, apesar dos riscos inerentes, o setor tecnológico oferece oportunidades únicas para investidores que buscam participar de avanços disruptivos e lucrativos.
Investir não é só sobre dividendos.
Ações de crescimento – ou seja, que distribuem menos lucro e investem mais para aumentar sua operação – podem ser escolhas vantajosas devido ao potencial de valorização significativa que essas empresas oferecem.
Um dos meus tipos favoritos de ações são as Micro e Small Caps, ou seja, empresas ainda pequenas, em processo de crescimento.
Essas ações tendem a pagar menos dividendos do que empresas já consolidadas, pois ainda possuem o foco de ganhar uma fatia maior de mercado e se estabelecer.
E elas trazem muito resultado mesmo assim. Olha só como foi nossa carteira Micro e Small Caps desde 2017, em comparação com o Ibovespa:
Ignorar ações de crescimento pode deixar sua carteira para trás…
Poucos ativos são tão esnobados quanto Bitcoin…
Se você o ignora, pode estar deixando dinheiro na mesa.
Esse é um investimento de alto risco, sim. Porém, os investidores contam com cada vez mais recursos de proteção e as corretoras estão cada vez mais confiáveis.
Além disso, diferentemente do final da década de 2000, o Bitcoin é muito mais conhecido hoje em dia, o que reflete na liquidez maior da moeda que vemos hoje.
Boa parte do mercado já demonstra aceitação diante da utilização do Bitcoin como moeda ou mesmo reserva de valor, o que gera mais credibilidade e confiança.
Traçando um paralelo com o ouro, o Bitcoin é um criptoativo escasso, com um limite de 21 milhões.
Isso é uma boa notícia para quem deseja formar uma reserva de valor, especialmente por ser um ativo que não corre o risco de problemas inflacionários.
Ou seja, pode ser interessante pelo menos estudar um pouco o Bitcoin antes de deixá-lo de lado, não acha?
Todo mundo gosta de falar que tem que “comprar na baixa e vender na alta”. Mas pouca gente tem coragem de fazer isso quando a oportunidade se apresenta.
O Brasil tem 500 anos de história e 500 anos de instabilidade. Riscos políticos e econômicos fazem parte de nossa história, e seguirão fazendo.
Mesmo assim, sempre há oportunidades a aproveitar.
Muitas vezes, inclusive, momentos de desconfiança e medo são os ideais para comprar ativos com alto desconto, que vão render muito quando, lá na frente, as coisas invariavelmente melhorarem.
Se você esperar pelo cenário perfeito para investir, pode acabar nunca investindo…
Todos os dias eu vejo investidores deixando oportunidades na mesa porque acham que “chegaram tarde”.
“Já subiu 50%, perdi a chance”.
A verdade, no entanto, é que não faltam na história exemplos de ações que duplicaram de valor e, depois disso, se multiplicaram por mais 10x.
O que você deve observar ao estudar um ativo não é o caminho que ele já percorreu, mas sim o caminho que ele ainda tem o potencial de percorrer.
Com uma boa estratégia, você consegue pular nessas oportunidades sem ter medo de já ter “perdido o bonde”.
A crença de que não é bom comprar ações preferenciais surge de algumas ideias equivocadas ou generalizações sobre o mercado.
Muitas pessoas acreditam que o direito a voto das ações ON é essencial, mesmo que investidores individuais raramente tenham influência significativa nas decisões da empresa.
Outras pensam que as ações ON são mais “seguras” por estarem associadas ao controle da empresa, mas esquecem que as ações PN oferecem vantagens como prioridade nos dividendos.
Na prática, a escolha entre ON e PN depende do perfil do investidor, e ambas podem ser boas opções dependendo do caso.
Ações preferenciais (PN) oferecem benefícios como prioridade no recebimento de dividendos, o que pode ser vantajoso para investidores que buscam renda passiva, por exemplo.
Não, o mercado não é eficiente. Isso já foi provado muitas vezes.
Inclusive, são os erros e as ineficiências do mercado que geram oportunidades. O fato de existirem ações abaixo do preço justo mostra isso. As reações exageradas a notícias também.
Por isso, não subestime nunca o poder de uma boa carteira montada de forma profissional. Você pode sim superar o mercado, e muito.
O objetivo da Capitalizo Consultoria é que nosso cliente tenha acesso às melhores recomendações do mercado, adequadas ao seu perfil, de forma independente e transparente.
Na prática, isso significa alinhamento de interesses e que você tenha ao seu lado alguém em que possa confiar.
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O maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, costuma dizer que “temos que ser fiéis aos nossos planos. Não existem atalhos.”
Jordan, mais do que ninguém, sabia que, para alcançar bons resultados, era preciso estar preparado para isso. O próprio Jordan estreou na NBA na temporada 84-85 e foi ser campeão somente em 90-91.
Não que ele estivesse proibido de ser campeão logo no início, mas, mesmo sendo o maior jogador da história, teve que esperar o seu tempo de maturação.
Ele não queria “queimar a largada” e sabia que, com trabalho e planejamento, as conquistas viriam.
No mundo dos investimentos, especialmente na Bolsa de Valores, muitos investidores acham que tudo é um “jogo de curto prazo”, em que ou se ganha dinheiro em pouco tempo, ou se deve logo desistir se os resultados não vierem.
Nessa linha, quero compartilhar um importante artigo em que falo sobre a importância da consistência e de se ter um plano para atingir seus objetivos: A Lebre e a Tartaruga.
Era uma vez… uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada de ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente.
Não perdendo tempo, a tartaruga se colocou a caminhar, com seus passinhos lentos, porém, firmes.
Logo, a lebre ultrapassou a adversária, e vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente.
A Lebre e a Tartaruga é uma das Fábulas de Esopo, na qual, em uma improvável corrida, uma lenta tartaruga vence a veloz lebre. Talvez essa seja uma das fábulas que melhor definem os investidores, pois mostra, de maneira bem didática, que o que mais importa, é ter consciência e trabalhar persistentemente.
Não adianta ser mais rápido ou ter um talento natural, se essas qualidades não forem bem aproveitadas.
Assim, normalmente, os investidores impacientes acreditam que o que vai fazer a diferença é acertar a ação que mais subiu, dando uma “tacada certeira” e depois “se aposentar”. Eles focam nos resultados e não na forma como irão alcançá-los eles.
Muitas vezes, essa tacada certeira realmente acontece. O investidor consegue comprar exatamente a ação que mais está subindo e que é a maior posição da sua carteira de ativos. Ou seja, o investidor acertou o alvo. No entanto, isso pode lhe trazer a sensação para o investidor de que ele é imbatível.
Diversificar o seu portfólio e estudar não parecem mais fazer sentido para esse investidor.
Esse sentimento vai aumentando à medida que a ação continua subindo. Quanto mais ela sobe, mais certo ele está. No entanto, assim como no caso da lebre, que parou para cochilar, o investidor relaxa e, de uma hora para outra, as coisas começam a dar errado.
Aquela ação que era a “melhor do mundo” começa a desaparecer. No primeiro momento, o investidor tem certeza de que o mercado está errado, e que os “preços vão voltar”.
De forma alguma, ele vai confessar que errou em não ter diversificado sua carteira de ativos e, agora, já é uma “questão de honra” manter aquela posição.
O tempo vai passando (semanas, meses) e, normalmente, o resultado é o mesmo: a tacada certeira, virou um mico que não sai do lugar. E, assim, como na fábula, ele vê todos aqueles investidores, que eram tolos e “lentos” e haviam diversificado suas carteiras, passarem à sua frente.
Por melhor que seja uma empresa, ela pode virar um negócio ruim ou enfrentar problemas durante bastante tempo. Caso um desses cenários aconteça, é possível que seu preço fique longos períodos sem subir ou mesmo caindo. Logo, a diversificação é a chave.
Se você, investidor, realizar uma pesquisa rápida nas cotações de várias empresas, vai se surpreender que, muitas delas, que são ótimos negócios, já chegaram a ficar 5, 10 ou 15 anos, sem subir ou caindo.
Nós, da Capitalizo, acreditamos que não. Não existem atalhos.
Para se ganhar dinheiro de forma consistente, ao longo do tempo, é preciso ter uma boa estratégia e uma carteira equilibrada/diversificada. É mais importante ter vários bons ganhos do que acertar uma ou duas vezes nas maiores vencedoras.
Vários gestores, por exemplo, acertaram a grande alta das ações de Magazine Luiza (MGLU3), mas erraram tanto em outras posições, que acabaram, literalmente, entregando todos os ganhos.
Não estamos dizendo que somos invencíveis ou que não erramos, mas até hoje não deixamos nenhuma tragédia acontecer.
Entendemos que é preferível ser a “lenta tartaruga”, que é focada e persistente e que vai passar a vida no mercado financeiro, do que a “veloz lebre” que, apressada e arrogante, poderá largar na frente, mas perderá a corrida.
Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux
A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e que quer se tornar um investidor global.
Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova de crises”.
Entenda a Estratégia da Carteira no vídeo abaixo:
Uma das grandes dificuldades dos investidores é saber quando comprar e, principalmente, o momento de vender suas ações.
Apenas nos últimos meses, vimos diversas ações desvalorizarem -50%, -60% ou até mais, deixando muitos investidores preocupados e se perguntando o que poderiam ter feito para evitar prejuízos tão expressivos.
Aqui, você entenderá como é possível, de forma ativa, participar das boas altas do mercado sem deixar o seu capital “evaporar” quando as grandes quedas acontecerem.
Utilizando a Análise Fundamentalista, um investidor pode vender as suas ações quando considera que elas estão caras ou quando a empresa perde seus fundamentos.
Sabemos que existem diferentes modelos que podem apontar uma ação como “cara”, assim como é possível, através de um estudo detalhado da empresa, entender quando ela perdeu ou está prestes a perder os seus fundamentos.
A grande questão é que os modelos fundamentalistas são um tanto quanto complexos. Além disso, o tempo de resposta que conseguimos com esses modelos é mais lento.
Ou seja, é bem possível que, no momento que tenhamos entendido que alguma empresa que temos em carteira tenha perdido fundamentos, a ação da companhia já tenha caído bastante.
Isso não invalida a Análise Fundamentalista, mas mostra um dos pontos fracos desse tipo de estratégia.
Por outro lado, quando utilizamos os gráficos para monitorar os preços, o tempo de resposta é muito mais rápido e pode nos ajudar a encontrar o momento de vender ações em momentos mais adequados.
Obviamente, isso não garante que tenhamos alguns prejuízos acima da média, mas nos dá a chance de nos proteger, evitando que “tragédias” aconteçam.
E, nesse sentido, a Análise Técnica – como é chamada a análise dos gráficos – é imbatível: ela aponta de maneira clara e objetiva quando comprar e, principalmente, quando vender uma ação.
Abaixo, segue um exemplo clássico que mostra como a Análise Técnica, além de ser uma ferramenta simples e objetiva, pode tanto nos ajudar a ganhar dinheiro quanto nos proteger em momentos de fortes quedas: a nossa recomendação de venda em IRB (IRBR3).
Mesmo quem nunca viu um gráfico consegue, facilmente, observar que, entre agosto de 2017 e o final de 2019, a IRBR3 respeitou uma linha de tendência de alta.
Essa linha mostrava simplesmente a tendência primária das ações, que era de alta. Ou seja, enquanto ela fosse respeitada, não haveria motivo para vender as ações.
Esse movimento durou até meados de fevereiro de 2020, quando os preços romperam para baixo essa importante referência (área circulada do gráfico):
Nesse momento, a Estratégia era clara: não fazia mais sentido manter as ações de IRBR3, e, por isso, recomendamos a venda.
É importante ressaltar que não sabíamos que as ações iam cair quando a venda foi recomendada. Da mesma forma que não sabíamos que a ação ia subir quando a compra foi recomendada.
O que fazemos aqui é simplesmente seguir padrões gráficos.
Gostamos de fazer essa ressalva, pois muitos investidores fazem mau uso da Análise Técnica, achando que é um exercício de “futurologia”. A nossa intenção não é adivinhar nem prever nada, mas apenas seguir as tendências gráficas e, claro, nos aproveitarmos do melhor disso: identificar de maneira objetiva os momentos de comprar e de vender ações.
No exemplo acima, vimos uma recomendação em que a ação caiu após o acionamento da venda. Porém, em alguns casos, poderemos recomendar a venda das ações e, após algum tempo, elas voltarem a subir.
Isso faz parte do jogo e poderemos até voltar para a mesma ação caso o gráfico indique compra novamente.
Contudo, a grande vantagem da utilização dessa estratégia é que, mesmo que tenhamos prejuízo em uma operação, caso ela perca alguma tendência gráfica importante, temos a possibilidade de nos proteger de grandes quedas.
Agindo dessa forma, conseguimos minimizar as perdas e ficamos de fora das grandes tendências de baixa, essas que fazem tantos investidores sofrerem.
Esse caso de IRBR3 não foi isolado e se repetirá em outras ações no futuro.
Gostou de saber que existem estratégias que podem ajudar você a não sofrer investindo na Bolsa de Valores?
Esse é o objetivo da nossa Estratégia do Rastreador de Tendências: minimizar as perdas e maximizar os ganhos.
Não invalidamos nenhuma Estratégia Fundamentalista – inclusive, temos ótimas Carteiras que a utilizam. Porém, para quem não tem perfil para ver todo o seu capital desvalorizando 50% ou 60%, a utilização do gráfico é fantástica e libertadora.
Além disso, é importante frisar que não existe a melhor, nem a pior Estratégia. O que existem são perfis diferentes de investidores e cada um deles deve encontrar a melhor forma de investir o seu dinheiro, respeitando o seu perfil.
Voltado para buscar rentabilidade no médio prazo, em operações que duram, geralmente, entre 3 e 6 meses;
Estratégia focada em proteção, visando o maior ganho com o menor risco possível;
Ótima alternativa para quem não quer ou não tem disponibilidade para fazer muitas operações. Com apenas 10 minutos por semana você conseguirá seguir todos os passos recomendados.
Entenda a Estratégia no vídeo abaixo:
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:
O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos Estados Unidos subiu 0,3% em janeiro em comparação com dezembro, segundo dados do Departamento de Comércio.
No acumulado do ano, o núcleo avançou +2,6%, embora o dado de dezembro tenha sido revisado de +2,8% para +2,9%.
A alta de +0,3% no índice cheio também foi conforme esperado, refletindo uma variação anual de 2,5%. O PCE é o índice de inflação preferido pelo Federal Reserve (Fed).
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +1,59% . No acumulado desta semana, o S&P caiu -1,20%
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,36%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -3,17%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Hidrovias do Brasil (HBSA3) e Fleury (FLRY3).
Já no artigo “TARIFAS DE DONALD TRUMP: O que fazer? Hora de sair da Bolsa?“, iremos falar sobre as tarifas impostas por Donald Trump e o que fazer a respeito disso.
No vídeo de hoje, falamos sobre a valorização impressionante das ações da Marcopolo, que subiram mais de 300% nos últimos anos e ainda apresenta um valuation bastante atrativo.
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
E se Donald Trump tarifar os produtos brasileiros?
O que fazer com seus investimentos?
Hora de vender e sair da Bolsa?
Neste artigo, explico mais sobre isso:
📌 Artigo | TARIFAS DE DONALD TRUMP: O que fazer? Hora de sair da Bolsa?
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou um acordo para vender suas operações de cabotagem à Norsul por R$ 715 milhões, incluindo R$ 521 milhões em dívidas.
O pagamento será feito à vista na conclusão da transação.
A operação vendida foi adquirida pela companhia de capital aberto em 2016 para a execução de um contrato dedicado ao transporte de bauxita da mina de Porto Trombetas à refinaria de alumina, em Barcarena, com vencimento em 2034.
Entendemos que a venda da operação de cabotagem ajudará a reduzir sua alta alavancagem, que atualmente está em 6,6x Dívida Líquida/EBITDA. Com a venda, estimamos um potencial de redução de até 13% do endividamento, o que, por si só, não resolve os problemas da companhia, mas já proporciona um maior fôlego.
Embora a cabotagem fosse lucrativa, sua relevância era menor dentro do grupo, e a transação permite maior foco nos negócios principais nos corredores Norte e Sul, que representam a maior parte do EBITDA.
A execução dos negócios principais e recuperação de resultados no Corredor Sul será crucial para o fortalecimento operacional e financeiro da companhia de agora em diante.
A Fleury (FLRY3) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 1,83 bilhão, com uma alta de +7,9% na comparação com o 4T23.
A companhia obteve um bom desempenho da marca Fleury, com crescimento de +9,5% na receita anual, e da expansão das marcas em São Paulo, que teve alta de +13,5%.
No B2B, a receita bruta subiu +5,5%, apesar da perda de contrato com o Sírio Libanês.
O lucro líquido foi de R$ 84 milhões, com um avanço de +3,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A geração de caixa operacional foi de R$ 563,6 milhões, com aumento de +33%.
Resultado Neutro.
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