A Eneva (ENEV3) anunciou nesta terça-feira (16/07) a compra das participações do BTG Pactual em quatro ativos de geração de energia termelétrica.

Os ativos adquiridos incluem Tevisa Termelétrica Viana, Povoação Energia, Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão) e Linhares Geradora. A operação, que envolve pagamentos em dinheiro e emissão de ações, tem o objetivo de expandir o portfólio da Eneva e aproveitar sinergias operacionais.

Para financiar a aquisição, a Eneva pretende realizar uma oferta de ações que pode movimentar até R$ 4,2 bilhões.

A Partners Alpha, veículo de investimento associado ao BTG Pactual, já se comprometeu a investir pelo menos R$ 3,2 bilhões na oferta. O preço por ação na oferta foi definido em R$ 14,00, representando um prêmio de 10,70% sobre a média das cotações dos últimos 60 dias na B3.

Além das aquisições, os recursos captados serão utilizados para acelerar o plano de negócios da Eneva e reforçar sua estrutura de capital.

Os ativos adquiridos são operacionais e contratados em leilões de geração da Aneel, garantindo receita fixa durante a vigência dos contratos e minimizando obrigações financeiras significativas de investimentos adicionais (capex).

A transação contou com assessoria financeira do Rothschild, responsável por apresentar uma avaliação (fairness opinion) ao conselho de administração da Eneva.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições usuais para esse tipo de transação e ajustes finais acordados entre as partes.

Esta movimentação estratégica reforça a posição da Eneva no setor de energia, ampliando sua capacidade de geração e consolidando sua presença no mercado brasileiro.

A Smart Fit (SMFT3) anunciou nesta terça-feira (16/07) que assinou um acordo para a compra de 100% do capital social da rede de academias Velocity por um valor que pode chegar a R$ 183 milhões, dependendo do cumprimento de determinadas condições.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Smart Fit informou que pagará R$ 163 milhões aos atuais acionistas da Velocity na data do fechamento da transação, mais R$ 10 milhões a partir do terceiro aniversário do fechamento do negócio até o sexto aniversário, e outros R$ 10 milhões sujeitos ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato.

Esses dois últimos valores serão reajustados pelo CDI desde a data do fechamento da venda até o pagamento.

“O fechamento da transação estará sujeito ao cumprimento das condições precedentes usuais para esse tipo de operação no mercado. Além disso, o valor da transação ainda está sujeito a ajustes usuais para esse tipo de transação, a serem determinados e acordados entre as partes”, informou a Smart Fit.

“A aquisição da Velocity aumenta a complementariedade do portfólio de modalidades do segmento de Studios da companhia. Adicionalmente, a aquisição da Velocity reforça o posicionamento da companhia nas diferentes verticais de atuação dentro do setor fitness”, afirmou a Smart Fit.

A projeção dos analistas para a inflação em 2024 caiu após nove semanas seguidas de alta, enquanto a estimativa da evolução do PIB para este ano voltou a subir nesta semana, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (15/07) pelo Relatório Focus do Banco Central.

A estimativa do IPCA para este ano passou de +4,02% para +4,0%, interrompendo 9 semanas seguidas de aumento, enquanto a previsão para a inflação de 2025 avançou de +3,88% para +3,90% (na 11ª subida consecutiva).

A projeção para 2026 foi mantida em +3,60%. Para 2027, a projeção continua em +3,50% há 54 semanas.

As expectativas para a variação dos preços administrados dentro do IPCA subiram nesta semana, de +3,96% para +4,11%, provavelmente motivadas pela alta recente da gasolina pela Petrobras.

As projeções para 2025 permaneceram em +3,90%. Para 2026, a estimativa se manteve em +3,50%, mesmo patamar observado há 22 semanas, e a de 2027 permanece em +3,50% há 41 semanas.

Para o IGP-M, as projeções subiram em 2024, avançando de +3,40% para +3,42%, enquanto a estimativa para 2025 continuou em +3,90%. Para 2026, a projeção de inflação subiu de +3,80% para +3,84% e a de 2027 avançou de +3,68% para +3,70%.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a mediana das projeções de 2024 passou de +2,10% para +2,11%. A previsão para 2025 permaneceu em +1,97% nesta semana, enquanto a estimativa para 2026 continua nos mesmos +2,0% há 49 semanas. A projeção também está em +2,0% para 2027, há 51 semanas.

A projeção para a taxa básica de juros (Selic) se manteve em 10,50% em 2024, enquanto a estimativa para 2025 continuou em 9,50%. Para 2026, está mantida nos mesmos 9,0%, e a taxa esperada para 2027 também permaneceu em 9,0%.

A Suzano (SUZB3) acertou a compra de duas fábricas da Pactiv Evergreen nos Estados Unidos por R$ 110 milhões, informaram as empresas nesta sexta-feira (12/07), ampliando a presença da produtora brasileira de papel e celulose na América do Norte.

O acordo envolve as fábricas de papelcartão revestido e não revestido localizadas em Pine Bluff, no Arkansas, e Waynesville, na Carolina do Norte, que carregam o mesmo nome das cidades, com capacidade total integrada de cerca de 420 mil toneladas por ano, segundo fato relevante da Suzano.

A aquisição também marca a entrada da Suzano no mercado de embalagens para consumo e “food service” na região, disse a companhia em comunicado à imprensa.

A Pine Bluff produz papelcartão para embalagens de líquidos e copos de papel, afirmou a Pactiv em comunicado separado. Já a Waynesville fornece capacidade adicional de extrusão para o papelcartão produzido em Pine Bluff.

Segundo o site da companhia, até 2020, a Pactiv e a Evergreen Packaging faziam parte da holding Reynolds Group, de propriedade do Rank Group. Ambas se uniram como parte de sua listagem na Nasdaq sob o nome Pactiv Evergreen.

Em fato relevante, a Suzano afirmou que a operação “está alinhada à avenida estratégica de longo prazo da Suzano de ‘avançar nos elos da cadeia, sempre com vantagem competitiva’, proporcionando à companhia a entrada no mercado norte-americano de papelcartão com competitividade e escalabilidade”.

A produtora de papel e celulose acrescentou que as aprovações regulatórias devem ocorrer até o fim do ano.

Nesta sexta-feira (12/07), a Eletrobras (ELET3) protocolou o registro para uma oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais da ISA Cteep (TRPL4).

Esta operação está alinhada à estratégia da Eletrobras de simplificar seu portfólio e alienar participações minoritárias e não estratégicas. Às 12h05 (horário de Brasília), as ações TRPL4 caíam -4,13%, sendo cotadas a R$ 25,98.

A oferta inicial será de 60 milhões de ações, podendo ser aumentada em até 116,7% (70 milhões de ações adicionais) para atender a um possível excesso de demanda.

A fixação do preço está prevista para 18 de julho. Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de R$ 27,10, a operação pode movimentar mais de R$ 3,5 bilhões se o lote adicional for colocado.

A oferta será coordenada por Citigroup (coordenador líder), Itaú BBA, Safra e XP.

A Eletrobras detém 35,74% do capital da Cteep e chegou a lançar uma oferta para vender sua participação no ano passado, mas a retirou.

Neste ano, a empresa conseguiu um “waiver” de debenturistas para avançar com transações de vários tipos, como transferências de ativos e alterações de controle de subsidiárias, o que deve permitir a retomada desse processo.

Executivos da transmissora afirmaram anteriormente que a operação é vista internamente com bons olhos, pois tende a valorizar os papéis da companhia e permitir mais liquidez nas negociações.

O índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos registrou um aumento de +0,2% em junho na comparação mensal, após ter permanecido estável em maio (dado revisado), conforme divulgado pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (12/07).

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o PPI avançou +2,6%, marcando o crescimento mais significativo desde março de 2023.

A alta mensal superou as expectativas do consenso de analistas, que previam um aumento de +0,1%. Para a variação em 12 meses, também era esperada uma inflação menos intensa, de +2,3%.

O núcleo da inflação, que exclui as variações de energia, alimentos e comércio, não apresentou alterações em junho (0,0%), após ter registrado aumento de +0,2% em maio.

No entanto, o núcleo na leitura de 12 meses apresentou alta de +3,1%, mostrando uma desaceleração em relação aos +3,3% registrados no mês anterior.

Em junho de 2024, o volume financeiro médio negociado na B3 (B3SA3) no segmento de ações apresentou uma queda de -21,4% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, totalizando R$ 23,9 bilhões. Em relação a maio, houve uma diminuição de -3,0%.

A B3 encerrou o mês com 5,953 milhões de contas na depositária, o que representa um recuo de -4,2% em 12 meses. O número de investidores individuais ficou em 5,109 milhões, uma queda de -3,9%.

A quantidade de empresas listadas também registrou redução de -1,1%, totalizando 439 empresas. A capitalização média de mercado estava em R$ 4,265 trilhões, refletindo uma queda de -2,9% em relação ao ano anterior.

No segmento de futuros, que engloba juros, moedas e mercadorias, o volume médio diário aumentou +10,8% na base anual, alcançando R$ 7,968 bilhões. Por outro lado, a receita média por contrato apresentou uma queda de -1,5% em relação ao ano anterior.

No mercado de balcão, as novas emissões de renda fixa recuaram -5,5% na comparação anual, totalizando R$ 1,488 trilhão. O estoque, por sua vez, registrou um aumento de +20,5%, atingindo R$ 6,750 trilhões.