O índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos subiu 0,2% em fevereiro, após alta de 0,5% em janeiro, segundo o Departamento do Trabalho.
O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que projetava avanço de 0,3% no mês.
IBOVESPA cai -0,73%; Cosan (CSAN3) fecha em queda de -2,2%.
Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 11/03/2025
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa terça-feira:
Vagas de emprego nos EUA sobem em janeiro.
As vagas de emprego nos Estados Unidos aumentaram em janeiro, com alta de 232 mil postos em relação ao mês anterior, totalizando 7,74 milhões de posições abertas no fim do período, segundo o relatório Jolts divulgado pelo Departamento do Trabalho nesta terça-feira (11/03).
O dado de dezembro foi revisado para baixo, de 7,6 milhões para 7,508 milhões de vagas.
O número ficou acima das expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam 7,63 milhões de vagas abertas no mês.
Apesar do crescimento, especialistas preveem uma possível redução na demanda por mão de obra nos próximos meses, em meio a preocupações com tarifas comerciais e cortes de gastos do governo.
A política tarifária tem gerado incertezas, enquanto medidas de redução de custos seguem impactando diversos setores.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,76%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,73%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Tegma (TGMA3) e Cosan (CSAN3).
Já no artigo “É O FIM DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS? O que fazer com os FIIs?“, iremos falar sobre o mercado de fundos imobiliários e suas perspectivas para o futuro.
Duas ações baratas e duas para não comprar!
No vídeo de hoje, analisamos quatro ações, sendo duas que consideramos baratas e outras duas para não comprar.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 É O FIM DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS? O que fazer com os FIIs?
Será que 2025 será o ano do fim dos Fundos Imobiliários?
Ainda existem oportunidades no mercado de FIIs?
Neste artigo, vou falar sobre isso:
📌 Artigo | É O FIM DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS? O que fazer com os FIIs?
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Tegma (TGMA3) divulga resultados do 4T24
A Tegma (TGMA3) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 624,4 milhões, com alta de 37,6% na comparação anual, refletindo principalmente o crescimento da Divisão Automotiva, que avançou 41,1%.
Esse crescimento na divisão automotiva foi sustentado pelo bom momento da indústria em geral, que expandiu 14% nas vendas em relação a 2023, um ritmo quatro vezes superior ao crescimento de 3,4% do PIB.
Na Tegma, a quantidade de veículos transportados no 4T24 foi de 202 mil, um aumento de 15% em relação ao 4T23. A distância média percorrida foi de 1.092 km, 1,3% acima do registrado no 4T23.
Por outro lado, a Divisão de Logística Integrada teve um desempenho mais fraco, com crescimento de 1,5%, mas um recuo de 51,2% no lucro operacional.
No consolidado, o lucro líquido da Tegma atingiu R$ 85,1 milhões, uma alta de 66,9% em relação ao 4T23.
Resultado Positivo.
📌 Cosan (CSAN3) divulga resultados do 4T24
A Cosan (CSAN3) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando um prejuízo de R$ 9,29 bilhões, ante um lucro líquido de R$ 2,36 bilhões no mesmo período do ano anterior.
O resultado operacional de suas controladas, medido pelo EBITDA, foi de R$ 7,6 bilhões no trimestre, com um recuo de 15,5% na comparação anual.
O pior desempenho veio da Raízen (-21%) e da Radar (-23%), enquanto os destaques positivos foram a Rumo (+38%) e a Compass (+15%).
Na holding, os esforços se concentraram na gestão do endividamento, com o alongamento do prazo médio das dívidas e redução do spread médio em relação ao CDI.
A dívida bruta corporativa ao final do período foi de R$ 27,8 bilhões, um aumento de R$ 3,6 bilhões em relação ao 3T24, principalmente devido à emissão da 11ª debênture, ao aumento da taxa básica de juros e à desvalorização do real frente ao dólar.
Os valores referentes à venda da participação na Vale serão utilizados para pré-pagamento de dívidas da companhia, com liquidação prevista ao longo do 1T25.
Resultado Negativo.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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Prio (PRIO3) tem queda de 5% na produção em fevereiro
A Prio (PRIO3) registrou produção de 108,5 mil barris de óleo equivalente por dia (boepd) em fevereiro, queda de 5% em relação a janeiro.
O recuo foi impactado por falhas operacionais nos campos de Frade, Polvo, Tubarão Martelo e Albacora Leste, incluindo problemas em sistemas de compressão de gás e bombas centrífugas submersas.
A companhia aguarda anuências regulatórias e prevê a conclusão de manutenções ao longo de março.
Cosan (CSAN3) registra prejuízo de R$ 9,29 bilhões no 4T24
A Cosan (CSAN3) reportou um prejuízo de R$ 9,29 bilhões no 4T24, ante lucro de R$ 2,36 bilhões no mesmo período de 2023.
O EBITDA consolidado caiu 15,5%, impactado pelo desempenho negativo da Raízen (-21%) e da Radar (-23%), enquanto Rumo (+38%) e Compass (+15%) tiveram crescimento.
A companhia focou na gestão do endividamento, encerrando o trimestre com dívida bruta de R$ 27,8 bilhões.
A venda da participação na Vale será usada para pré-pagamento de dívidas no 1T25.
Pague Menos (PGMN3) registra crescimento de receita e lucro no 4T24
A Pague Menos (PGMN3) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, registrando uma receita líquida de R$ 2,86 bilhões, um crescimento de 16,9% na comparação anual.
As vendas nas mesmas lojas avançaram 17,1% no período. A companhia alcançou 6,5% de participação de mercado em nível nacional, crescendo acima do setor em todas as regiões do país pelo quinto trimestre consecutivo, mesmo com a desaceleração na abertura de lojas.
O lucro líquido ajustado foi de R$ 77,1 milhões, uma alta de 22,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O endividamento encerrou o trimestre em 1,97 vezes dívida líquida sobre EBITDA, reduzindo 0,55 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2023.
IBOVESPA cai -0,41%; Azul (AZUL4) fecha em queda de -2,05%.
Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 10/03/2025
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:
IGP-DI sobe +1,0% em fevereiro com alta nos preços ao atacado e varejo.
O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) avançou +1,0% em fevereiro, após alta de +0,11% no mês anterior, segundo a FGV.
O movimento reflete maior pressão inflacionária tanto no atacado quanto no varejo.
O resultado ficou abaixo da projeção de +1,15% da Reuters, mas elevou o acumulado em 12 meses para +8,78%.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -2,70%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,41%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Ferbasa (FESA4) e Azul Linhas Aéreas (AZUL4).
Já no artigo “Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno“, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação.
Duas ações baratas e duas para não comprar!
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🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno
A Carteira Recomendada de Swing Trade da Capitalizo é uma das mais procuradas por investidores que contratam a assinatura FULL TRADER e desejam fazer operações de curto prazo na Bolsa de Valores.
A grande vantagem desse tipo de operação é que ela nos permite buscar ganhos rápidos na bolsa (de 2 a 10 dias).
E desde 2017 temos entregado resultados bastante positivos com ela:
Em nossa estratégia enviamos tanto operações de compra, para ganharmos com a alta das ações, quanto a chamada ”venda alugada de ações”, onde temos o objetivo de ganhar com a baixa dos preços.
Dessa forma, independente dos movimentos de mercado temos a oportunidade de ganhar dinheiro.
E o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas essas recomendações de Swing Trade.
Lembrando que você receberá novas recomendações todas as semanas.
No artigo de hoje, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação:
📌 Artigo | Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Ferbasa (FESA4) divulga resultados do 4T24
A Ferbasa (FESA4) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 607,5 milhões, com uma alta de +12,1% na comparação anual.
No 4T24, foram produzidas 73,4 mil toneladas de ferroligas, um recuo de -5,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A redução é reflexo da combinação entre o recuo de -3,6% na produção das ligas de cromo e a redução de -9,7% na de silício.
A companhia utilizou 76,7% da capacidade instalada da Metalurgia, uma redução de 4,6 p.p. em relação ao 4T23 devido à decisão da gestão de desligar 3 fornos por um período de 2 meses.
O lucro líquido atingiu R$ 126,3 milhões, com um avanço de +129,3% em relação ao 4T23. Esta ascensão ocorreu, em sua maior parte, pelo aumento de +170,1% na receita financeira, ocasionada, sobretudo, pela atualização monetária dos créditos tributários, que acrescentou R$ 56,8 milhões no 4T24.
Resultado Neutro.
📌 Azul (AZUL4) suspende operações em 12 cidades
A Azul Linhas Aéreas (AZUL4) interrompeu a partir desta segunda-feira (10/03) suas operações em 12 cidades do Brasil.
A empresa atribuiu a decisão ao aumento dos custos operacionais, à necessidade de ajuste da oferta à demanda, à crise global na cadeia de suprimentos e à alta do dólar.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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Ferbasa (FESA4) aumenta lucro no 4T24 apesar de queda na produção
A Ferbasa (FESA4) registrou receita líquida de R$ 607,5 milhões no 4T24, alta de 12,1% na comparação anual.
Apesar do recuo de 5,5% na produção de ferroligas, impactado pela menor atividade em ligas de cromo (-3,6%) e silício (-9,7%), o lucro líquido avançou 129,3%, para R$ 126,3 milhões.
O resultado foi impulsionado pelo aumento de 170,1% na receita financeira, com destaque para a atualização de créditos tributários, que adicionou R$ 56,8 milhões ao resultado.
Vendas de veículos no Brasil crescem 12% em fevereiro, melhor mês desde 2020
Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil atingiram 184.964 unidades em fevereiro, alta de quase 12% em relação ao mesmo período de 2024 e de 8% ante janeiro, segundo a Fenabrave.
O resultado foi o melhor para o mês desde 2020. No acumulado do bimestre, os licenciamentos cresceram 9%, totalizando 356.179 veículos, com destaque para ônibus, que avançaram 39,6%.
No segmento de motos, as vendas subiram 14,4% em fevereiro e acumulam alta de 10,1% no ano.
A chinesa BYD ficou na nona posição entre as marcas mais vendidas, com 5,17% de participação, mesmo operando apenas com veículos importados, o que gerou pressão da Anfavea e do Sindipeças para antecipar a retomada do imposto de importação.
B3 (B3SA3) ajusta horários de negociação após fim do horário de verão no exterior
A B3 (B3SA3) alterará seus horários de negociação a partir desta segunda-feira (10/03), reduzindo o funcionamento devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos e na Europa.
A mudança reverte a ampliação feita em novembro de 2024 e visa alinhar o mercado brasileiro aos internacionais. Entre as principais alterações, o mercado à vista passará a operar das 10h às 16h55, enquanto o mercado a termo funcionará até 17h25.
Já os futuros de Ibovespa terão o pregão encerrado cinco minutos mais cedo, às 18h25. A partir de 31 de março, a B3 também ajustará os horários de negociação dos futuros do DAX e Euro Stoxx 50, além das operações estruturadas de Forward Points com mini dólar.
AÇÕES DE BANCOS: esse banco é um investimento melhor do que ITUB4, BBAS3, SANB11 e BBDC4!
Você quer conhecer o meu banco favorito para investir?
Neste artigo, vou falar mais sobre um banco pequeno, mas com muito potencial de crescimento, no qual nós investimos aqui na Capitalizo!
Continue lendo para conhecer os resultados desse banco e entender por que vale mais a pena investir nele do que no Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco!
Por que investir em ações de bancos?
Por incrível que pareça, quando comecei a investir, havia um grande receio em investir em bancos.
Isso ocorria porque, nos anos 90, vários quebraram. Naquela época, o investimento seguro era telefonia fixa…
Mas, desde então, esse mercado evoluiu, e o setor de bancos é um dos mais “queridinhos” entre os investidores, por uma série de fatores:
- Resiliência e estabilidade: bancos costumam ser empresas sólidas que resistem bem a crises.
- Lucros recorrentes: no Brasil, os bancos ganham muito dinheiro com crédito, tarifas e serviços financeiros, o que gera fluxo de caixa constante.
- Dividendos atrativos: instituições financeiras normalmente distribuem bons dividendos, sendo interessantes para quem busca renda passiva.
- Proteção contra inflação: como os bancos ganham muito com juros, a SELIC mais alta geralmente os beneficia, aumentando suas margens de lucro com empréstimos.
Porém, ao procurar ações de bancos para investir, muitos investidores se prendem aos mesmos 4: Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4).
Assim, eles deixam para trás oportunidades gigantescas, como a que vemos hoje no Banco Mercantil (BMEB4)!
O melhor banco da B3: Banco Mercantil (BMEB4)
O Banco Mercantil é uma instituição financeira focada no atendimento a beneficiários do INSS e clientes de varejo. Ele possui mais de 80 anos de atuação e se destaca no segmento de crédito e serviços bancários para aposentados e pensionistas.
E, recentemente, ele divulgou resultados sensacionais:
- Lucro de R$ 205 milhões no quarto trimestre de 2024 (36% acima do quarto trimestre de 2023)
- ROE de mais de 40%, um número impressionante
- Crescimento de 22% da carteira de crédito
- Crescimento de 40% no segmento de consignado, o principal do banco
- Queda da inadimplência acima 90 dias para 1,68%, o que permitiu diminuir as provisões em 22%
Além disso, o Mercantil tem uma estrutura enxuta, receita crescendo acima das despesas e, de forma geral, uma performance empresarial muito boa.
Como mencionei, ele também trabalha com produtos e serviços voltados para beneficiários do INSS, que é o público que mais vai crescer nos próximos 20 anos.
Ou seja, ele pode crescer mais do que grandes bancos como Itaú e Banco do Brasil…
Apesar de tudo isso, o Banco Mercantil ainda não é super conhecido, mas isso está mudando, aos poucos: investidores de peso entraram na base acionária, como o próprio Luiz Barsi e três fundos relativamente grandes.
Mas como nós encontramos essa oportunidade antes de todo mundo?
Como nós encontramos essas oportunidades antes de todo mundo?
Desde 2022, quando começamos a investir no BMEB4, já sabíamos que esses resultados provavelmente viriam. O que mudou de lá para cá? Nada.
Nós não temos controle sobre o preço da ação e não sabemos o que o mercado pode fazer amanhã, mas podemos sim estudar os resultados da empresa.
Nós podemos avaliar se os resultados projetados são sustentáveis e se há um crescimento sólido. O papel do analista não é adivinhar o que vai acontecer, mas entender a empresa e avaliar se as projeções feitas por ela são factíveis.
Desde 2022, falamos a mesma coisa: os grandes bancos vão crescer menos, porque a concorrência aumentou.
Já bancos menores e mais nichados terão um crescimento maior, como foi o caso do Mercantil.
Veja o que contam os números desde lá:
- Banco Mercantil: valorização de 323%
- Banco do Brasil: valorização de 85%
- Itaú: valorização de 50%
- Santander: valorização de 7,5%
- Bradesco: queda de 5%
Em todas as nossas recomendações, damos foco à empresa, e a seus aspectos qualitativos e quantitativos.
É isso que realmente faz diferença nos investimentos dos clientes da Capitalizo e estamos sempre atrás de novas oportunidades como o Mercantil, em todos os setores.
Se você quer recomendações como essa, quero convidar você a conhecer nossa assinatura Capitalizo Completo!
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Bons investimentos e nos vemos no próximo artigo!
