Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 12/05/2025
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:
EUA e China selam trégua de 90 dias com redução mútua de tarifas
Estados Unidos e China anunciaram nesta segunda-feira (12/05) um acordo para reduzir temporariamente suas tarifas comerciais, após negociações na Suíça.
As tarifas sobre produtos de ambos os lados cairão de 125% para 10% por um período de 90 dias. A exceção fica para itens chineses ligados ao fentanil, que continuarão com tarifa adicional de 20%.
A trégua marca um alívio nas tensões entre as duas potências e teve reflexos imediatos: ações chinesas dispararam e o yuan atingiu o maior nível em seis meses.
A medida reverte parcialmente o embate iniciado após os EUA anunciarem tarifas de 145% no mês passado, seguidas por retaliação chinesa.
Um mecanismo de diálogo bilateral foi criado para dar continuidade às discussões, que poderão ocorrer alternadamente nos dois países ou em território neutro.
Autoridades de ambos os lados celebraram os avanços, ainda que a mídia estatal chinesa tenha ressaltado que a China “não cedeu em seus princípios” e que a iniciativa de buscar um acordo partiu dos Estados Unidos.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +3,26%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,04%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Banco Inter (INBR32, INTR) e BTG Pactual (BPAC11).
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Uma excelente maneira de fazer isso é colocar parte do seu patrimônio no exterior, investindo em empresas internacionais.
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Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Banco Inter (INBR32, INTR) divulga resultados do 1T25
O Banco Inter (INBR32, INTR) iniciou 2025 com lucro líquido de R$ 287 milhões (ex-minoritários), crescimento de 57% na comparação anual, impulsionado por ganho de escala, melhoria na eficiência e crescimento da carteira de crédito.
O ROE ex-minoritários atingiu 12,9%, confirmando a tendência de rentabilidade crescente da operação.
A carteira de crédito bruta cresceu 33% A/A e atingiu R$ 43 bilhões, com destaque para o forte avanço em linhas como FGTS (+43%), Home Equity (+45%) e imobiliário nos EUA (+293%).
Mesmo com pressão sazonal nas receitas de serviços e GMV, o Inter conseguiu manter sua receita líquida estável em R$ 1,84 bilhão, com melhora nas margens (NIM 2.0 ajustada ao risco subiu para 5,5%).
Destaques-chave:
• Lucro líquido ex-minoritários: R$ 287 milhões (+56,8% A/A)
• ROE ex-minoritários: 12,9% (+3,7 p.p. A/A)
• Receita líquida: R$ 1,84 bilhão (+31% A/A; estável T/T)
• Carteira de crédito bruta: R$ 43 bilhões (+33% A/A)
• NIM ajustada ao risco: 5,5% (+0,7 p.p. A/A)
• NPL > 90 dias: 4,1% (queda de 0,7 p.p. A/A)
• Índice de eficiência: 48,8% (melhora de 1,3 p.p. T/T)
• Funding total: R$ 59,1 bilhões (+35% A/A)
• Clientes ativos: 21,6 milhões (+24% A/A)
📌 BTG Pactual (BPAC11) divulga resultados do 1T25
O BTG Pactual (BPAC11) apresentou mais um trimestre forte em 2025, com lucro líquido ajustado de R$ 3,37 bilhões, crescimento de 17% em relação ao 1T24, e retorno sobre patrimônio líquido (ROAE ajustado) de 23,2%.
A receita total atingiu R$ 6,84 bilhões, novo recorde para a instituição, mesmo em um cenário de menor atividade em Investment Banking e mercados voláteis.
As linhas de negócios relacionadas a crédito, gestão de patrimônio e ativos lideraram os ganhos: a carteira de crédito atingiu R$ 231 bilhões (+27% A/A), o AuM/WuM ultrapassou R$ 2 trilhões (+24% A/A) e o banco registrou captação líquida de R$ 105 bilhões no trimestre.
A área de Investment Banking teve retração de 42% A/A nas receitas, refletindo menor volume de operações no mercado local.
Destaques-chave:
• Lucro líquido ajustado: R$ 3,37 bilhões (+17% A/A)
• Receita total: R$ 6,84 bilhões (+16% A/A)
• ROAE ajustado: 23,2%
• Carteira de crédito: R$ 231 bilhões (+27% A/A)
• Captação líquida (NNM): R$ 105 bilhões
• Ativos sob gestão (AuM/WuM): R$ 2,03 trilhões (+24% A/A)
• Índice de eficiência ajustado: 37,0%
• Basileia: 15,4%
• Lucro por unit: R$ 0,88
Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/bpac11
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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