IBOVESPA subiu +0,53%; Taxa Selic é mantida no patamar de 10,5% ao ano

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 19/06/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

COPOM mantém taxa Selic em 10,5% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil decidiu, como esperado, interromper o ciclo de cortes na taxa de juros e manteve nesta quarta-feira (19) a taxa básica Selic em 10,50% ao ano. A decisão foi unânime entre os diretores do BC.

Economistas e analistas de mercado previam que o colegiado do BC optasse por transmitir uma mensagem de consenso, especialmente após a decisão dividida da última reunião, em maio, que havia gerado especulações sobre divergências internas.

No comunicado, o Comitê destacou que a interrupção do ciclo de queda de juros é justificada pelo cenário global incerto e pela resiliência da atividade econômica doméstica, juntamente com a elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas.

O Copom reafirmou seu compromisso de vigilância e mencionou que “eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta”.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, mantemos a tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros (ainda que em um ritmo menor).

Resumo do Mercado 

Devido ao feriado nos Estados Unidos, não houve negociações do S&P500 hoje.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,53%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de  Eletrobras (ELET3), Grupo Soma (SOMA3) e Arezzo (ARZZ3).

Já no artigo “Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos”, explicamos tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Uma Ação com FORTE POTENCIAL | E outra para NÃO COMPRAR  

No vídeo de hoje, trazemos o nosso quadro “Comprar ou Vender” sobre duas ações.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos 

Viver da renda gerar por dividendos é “sonho de consumo” de grande parte dos investidores.

No artigo de hoje vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Para conferir, acesse o link abaixo:

📌 Artigo | Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Aproveite para conhecer os resultados históricos da nossa Carteira Recomendada Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

 

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Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Aneel Aprova Incorporação de Furnas pela Eletrobras (ELET3)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o pleito de anuência prévia para a incorporação de Furnas Centrais Elétricas pela Eletrobras (ELET3)

Esta incorporação, que já havia sido aprovada pela assembleia-geral em 29 de dezembro de 2023 e encerrada em 11 de janeiro de 2024, ocorrerá em data a ser definida pelo conselho de administração.

Para a Eletrobras, essa medida representa um marco importante na reorganização societária e na simplificação de sua estrutura, conforme previsto em seu Plano Estratégico.

Reiteramos nossa visão de que a incorporação é positiva para a companhia.

📌 Arezzo (ARZZ3) aprova incorporação do Grupo Soma (SOMA3) e alteração — Confira as Datas

A incorporação do Grupo Soma (SOMA3) pela Arezzo (ARZZ3) foi aprovada em assembleias extraordinárias realizadas pelas duas empresas, conforme informado em um comunicado divulgado nesta terça-feira (19/06).

Além disso, foi anunciada a mudança do nome da Arezzo Indústria e Comércio para Azzas 2154 (AZZA3), de acordo com o mesmo documento.

De acordo com as informações divulgadas, o último dia de negociação das ações da SOMA3 será em 31 de julho, e no dia seguinte as ações da Arezzo já estarão sendo negociadas sob o ticker AZZA3.

No processo de incorporação, os acionistas da Soma receberão, por ação, 0,120446593048 ação da Arezzo resultante da incorporação. Isso aumentará o capital social da empresa para R$ 578,9 milhões, com a emissão de 94,5 milhões de novas ações para efetivar a operação.

Além disso, um saldo de R$ 5,2 bilhões será destinado à conta de reserva de capital da Arezzo, que passará a se chamar Azzas 2154

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Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,01%; Ações para ficar de olho essa semana

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 10/06/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Projeções para inflação e PIB em 2024 sobem  

As expectativas dos analistas para a inflação e o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 aumentaram nesta semana, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira (10/06) pelo Relatório Focus do Banco Central.

A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de +3,88% para +3,90% para 2024, enquanto a previsão para a inflação de 2025 avançou de +3,77% para +3,78%.

A mediana das projeções para o PIB de 2024 aumentou de +2,05% para +2,09%. A previsão para 2025 está em +2,0% há 26 semanas seguidas.

A estimativa para a taxa básica de juros (Selic) foi mantida em 10,25% para 2024, enquanto a previsão para 2025 subiu de 9,18% para 9,25%.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, mantemos a tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros (ainda que em um ritmo menor).

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,26%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,01%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Eletrobras (ELET3) e Irani (RANI3).

Já no artigo “Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno”, explicamos como seguir as estratégias das operações de compra, para ganharmos com a alta das ações, quanto a chamada ”venda alugada de ações”, onde temos o objetivo de ganhar com a baixa dos preços.

As ações para ficar de olho essa semana 

No vídeo de hoje,  trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno

A Carteira Recomendada de Swing Trade da Capitalizo é uma das mais procuradas por investidores que contratam a assinatura FULL TRADER e desejam fazer operações de curto prazo na Bolsa de Valores.

A grande vantagem desse tipo de operação é que ela nos permite buscar ganhos rápidos na bolsa (de 2 a 10 dias).

E desde 2017 temos entregado resultados bastante positivos com ela:

Em nossa estratégia enviamos tanto operações de compra, para ganharmos com a alta das ações, quanto a chamada ”venda alugada de ações”, onde temos o objetivo de ganhar com a baixa dos preços.

Dessa forma, independente dos movimentos de mercado temos a oportunidade de ganhar dinheiro.

E o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas essas recomendações de Swing Trade.

Lembrando que você receberá novas recomendações todas as semanas.

No artigo de hoje, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação:

📌 Artigo | Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno

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Tiago Prux

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📌 Eletrobras (ELET3) assina acordo para venda de termelétricas para Âmbar Energia por R$ 4,7 bilhões

 A Eletrobras (ELET3) anunciou nesta segunda-feira (10/06) que assinou um acordo para vender seu portfólio de termelétricas a gás natural para a Âmbar Energia.

A operação, avaliada em R$ 4,7 bilhões, expande a capacidade instalada da Âmbar Energia, do grupo J&F, para 4,6 gigawatts (GW) de potência.

Além disso, o acordo reduz os riscos associados à distribuidora Amazonas Energia para a Eletrobras, uma vez que a maioria das usinas vendidas possui contratos de energia com essa distribuidora, que enfrenta uma inadimplência significativa com a Eletrobras.

O acordo inclui um “earn-out” de R$ 1,2 bilhão e prevê que a Âmbar assumirá imediatamente o risco de crédito dos contratos de energia associados às usinas, totalizando 2 gigawatts (GW) de potência.

Em nossa visão, a notícia traz um impacto positivo para a Eletrobras. Vemos essa venda como uma contribuição favorável para a otimização do portfólio da empresa, permitindo o descarte de ativos menos essenciais.

Isso resulta na liberação de capital e na adequação das operações, com um redirecionamento para o foco nas atividades principais de geração de energia limpa.

📌 Irani (RANI3) avalia novo ciclo de investimentos para expandir capacidade

A Irani (RANI3) anunciou nesta segunda-feira (10/06) que está considerando ampliar sua capacidade produtiva por meio de um novo ciclo de investimentos, denominado “Plataforma Neos”.

A iniciativa visa posicionar a empresa como a terceira maior produtora de embalagens de papelão ondulado no Brasil.

A estratégia de expansão inclui o aumento da base florestal, a produção de celulose de fibra longa, a produção de papel para embalagens e a ampliação da capacidade de produção de papelão ondulado.

A Irani está explorando fontes alternativas de financiamento para suportar esse novo ciclo de investimentos. Além disso, a companhia destacou que continua colhendo os retornos dos projetos da “Plataforma Gaia” e está focada em reduzir sua alavancagem financeira.

Acreditamos que o movimento está alinhado com os planos de expansão da companhia e é positivo a longo prazo, mas por ora, como não há nada concreto, não devemos ter impactos nos resultados de curto prazo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,50%; Dados operacionais da PetroReconcavo (REC3V)

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 05/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Payroll: EUA criam 303 mil empregos em março

Os Estados Unidos geraram 303 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola (Payroll) em março, superando significativamente as expectativas dos analistas, de acordo com dados do payroll divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (05/04).

A previsão dos analistas, conforme o consenso LSEG, era de criação de 200 mil empregos no mês.

A taxa de desemprego ficou em 3,8%, ligeiramente abaixo dos 3,9% registrados em fevereiro e das estimativas dos analistas, que esperavam estabilidade em relação ao mês anterior. A taxa de desemprego tem se mantido em uma faixa estreita entre 3,7% e 3,9% desde agosto de 2023.

O salário médio por hora dos trabalhadores em folhas de pagamento privadas não agrícolas aumentou 12 centavos em março, ou 0,3%, para US$ 34,69. Nos últimos 12 meses, o rendimento médio por hora cresceu 4,1%.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +1,11. No acumulado desta semana, o S&P caiu -0,95%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,50%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma baixa de -1,02%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de PetroReconcavo (RECV3) e Eletrobras (ELET3).

Já no artigo “Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno”, explicamos como aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Queda de -95% | Chegou a hora de comprar essa ação?

No vídeo de hoje, comentamos sobre uma ação que acumula uma queda de quase -95% nos últimos anos e que tem a possibilidade da empresa ser vendida.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador? Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

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📌 PetroReconcavo (RECV3) divulga dados operacionais de março

PetroReconcavo (RECV3) divulgou seus dados operacionais referentes ao mês de março, apresentando uma produção total de 25,6 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em março, representando uma queda de -2,2% em relação a fevereiro.

A redução na produção foi afetada tanto pelo Ativo Potiguar quanto pelo Ativo Bahia. No Potiguar, as chuvas causaram múltiplas interrupções nas redes elétricas locais, enquanto no Bahia, foram registradas falhas em alguns equipamentos.

A produção do primeiro trimestre de 2024 foi de 26,3 milhões de boed, registrando um aumento de +8% em relação à produção do primeiro trimestre de 2023.

📌 Eletrobras (ELET3) protocola pedido de registro de companhia aberta para subsidiárias

Eletrobras (ELET3) protocolou na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) um pedido de registro de emissor de valores mobiliários (companhia aberta) categoria B para suas subsidiárias integrais, Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (Eletrobras CGT Eletrosul) e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletrobras Eletronorte).

Se deferido pela CVM, o registro de companhia aberta categoria B autorizará as subsidiárias a distribuir publicamente valores mobiliários de sua emissão (exceto ações e certificados de depósitos de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou que garantam o direito de adquirir ações) para um público-alvo mais amplo.

Além disso, permitirá negociá-los com maior liquidez em mercados regulamentados de valores mobiliários.

Em nossa visão, a mudança é positiva, pois oferece às subsidiárias da Eletrobras mais opções para obter financiamento e diversificar suas fontes de capital, o que deve gerar maior flexibilidade.

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Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,33%; Agrogalaxy (AGXY3) dispara +7,5%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 28/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

EUA: PIB cresce +3,4% no 4T23

Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de +3,4% no quarto trimestre de 2023, de acordo com dados divulgados pelo Departamento do Comércio do país.

Esse desempenho superou as expectativas dos analistas consultados pela Reuters, que esperavam um crescimento de +3,2%.

O aumento registrado no quarto trimestre foi impulsionado principalmente pelo crescimento dos gastos dos consumidores, dos gastos dos governos estaduais e locais, das exportações, do investimento fixo não residencial, dos gastos do governo federal e do investimento fixo residencial.

No entanto, esses aumentos foram parcialmente compensados por uma diminuição nos investimentos privados em estoques.

Apesar de ter superado as expectativas, o crescimento de +3,4% representa uma desaceleração em relação aos +4,9% anualizados registrados no terceiro trimestre.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,11%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +0,23%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,33%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +0,85%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Eletrobras (ELET3) e Agrogalaxy (AGXY3) .

Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos a estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: A Carteira Top Picks.

Queda de -60%: O que está acontecendo com as ações dessa empresa? 

Na vídeo de hoje, trazemos a análise detalhada do nosso time de especialistas sobre a queda das ações da Simpar (SIMH3), que registrou uma redução de -60% nos últimos 2 anos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader:

A Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com volatilidade bem abaixo da média:

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada. Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira? Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

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📌 Eletrobras (ELET3) se destaca em leilão de transmissão com três lotes arrematados

No leilão de transmissão realizado nesta quinta-feira (28/03), a Eletrobras (ELET3) se destacou ao garantir a vitória em três dos 15 lotes disponíveis.

Um dos destaques foi o lote 5, onde a estatal planeja investir aproximadamente R$ 2,65 bilhões para construir 1,1 mil quilômetros de linhas de transmissão em diversos estados. A proposta da Eletrobras incluiu um deságio de 31,14% sobre a receita anual permitida (RAP), totalizando R$ 302 milhões.

Além disso, a empresa conquistou os lotes 1 e 9. No lote 1, serão investidos R$ 1,77 bilhão para a construção de 538 quilômetros de linhas de transmissão entre Ceará e Piauí. Já o lote 9 envolve a implantação de subestação e trechos de linhas de transmissão em Santa Catarina, com investimentos estimados em R$ 190,61 milhões.

Outras empresas também se destacaram: a Energisa (ENGI11) arrematou o lote 12, com investimentos previstos de R$ 932,52 milhões, enquanto a EDP conquistou os lotes 2 e 7, com investimentos de R$ 1,54 bilhão e R$ 528,67 milhões, respectivamente.

O maior lote foi arrematado por um fundo de investimentos do BTG Pactual, que ofereceu uma RAP de R$ 284,3 milhões. A disputa envolveu o BTG, Neoenergia, Engie, Cymi e um consórcio Alupar-Equatorial, enquanto a Eletrobras participou, mas não fez proposta.

O leilão, em geral, seguiu o ritmo semelhante aos últimos realizados, mostrando-se bastante competitivo.

A maior participação da Eletrobras já era um movimento esperado pelo mercado. Acreditamos que, no geral, a empresa fez bons negócios, com destaque para o maior lote arrematado pela companhia, que veio com uma relação de retorno atraente. Para a Energisa, o lote arrematado teve uma relação de retorno ainda melhor.

📌 Agrogalaxy (AGXY3): Ações disparam +25% após divulgação de resultados do 4T23

As ações da Agrogalaxy (AGXY3) dispararam +25% no pregão desta quinta-feira (28/03) após a divulgação de seus resultados do 4T23. Apesar do movimento de alta nas ações, a companhia apresentou números ainda bastante pressionados devido à queda dos preços das commodities, ao elevado custo de capital e aos efeitos climáticos adversos.

A receita líquida no trimestre foi de R$ 2,4 bilhões, com uma queda de -29% em relação ao 4T22. Destacamos negativamente o desempenho de insumos, que teve uma retração de -33,4%, decorrente das reduções nos preços de defensivos e fertilizantes, além do atraso no plantio da soja.

O lucro líquido foi de R$ 107 milhões, ainda com queda de -42,2% em relação ao 4T22. A dívida líquida totalizou R$ 1,3 bilhão, com uma relação de endividamento de dívida líquida/EBITDA de 3,9x no encerramento de 2023.

Para o ano de 2024, a empresa deve focar em ganhos de rentabilidade por meio da otimização do mix de produtos e da continuidade dos ajustes em despesas gerais e administrativas.

Em nossa visão, o movimento de alta nas ações se deve muito mais ao fato de a empresa estar bastante depreciada do que pelos resultados em si. Os números do 4T23 continuam bastante fracos e não apresentam sinais de melhoras significativas.

Resultado Negativo.

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