IBOVESPA fecha em alta de +0,32%; BB Seguridade (BBSE3) divulga resultados positivos do 4T23

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 05/02/2024

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Brasil cresce para 53,1 em janeiro 

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Brasil registrou crescimento, passando de 50,5 em dezembro para 53,1 em janeiro, conforme dados da S&P Global.

Esse indicador atingiu o seu nível mais alto desde junho do ano passado. A expansão dos PMIs de serviços e industrial em janeiro levou o indicador composto a atingir 53,2, o nível mais forte desde agosto de 2022.

O crescimento da atividade de serviços foi impulsionado por uma expansão sólida de novos pedidos, a mais acelerada desde junho passado.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma queda de -0,32%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,32%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Arezzo&Co (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) e BB Seguridade (BBSE3).

Já no artigo “Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos”, explicamos a Estratégia e apresentamos seus resultados.

As Ações para ficar de Olho essa Semana

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta a respeito das ações para ficar de olho essa semana.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Calculadora do Milhão. Saiba como Viver de Renda dos Dividendos

Viver da renda gerar por dividendos é “sonho de consumo” de grande parte dos investidores.

No artigo de hoje vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Para conferir, acesse o link abaixo:

📌 Artigo | Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Aproveite para conhecer os resultados históricos da nossa Carteira Recomendada Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Arezzo&Co (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) devem confirmar fusão nesta Segunda (05/02)

A tão aguardada fusão entre as varejistas Arezzo&Co (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) foi acertada neste domingo (04/02) e será oficialmente anunciada nesta segunda feira (05/02).

Fontes próximas ao negócio indicam que, embora alguns detalhes possam ser ajustados até a assinatura final, o entendimento principal já foi alcançado: a operação será realizada por meio de troca de ações, resultando em 54% da empresa combinada nas mãos dos acionistas da Arezzo&Co e 46% para os acionistas do Grupo Soma.

O acordo estabelece que Alexandre Birman, atual CEO da Arezzo, assumirá o cargo de CEO na empresa combinada, enquanto Roberto Jatahy, CEO do Soma, permanecerá à frente das marcas da empresa como parte da nova unidade de negócios.

Reiteramos nosso posicionamento de que o acordo é positivo para as duas empresas. Acreditamos que o potencial de sinergias a ser extraído do negócio combinado é bastante interessante, considerando também a similaridade dos negócios, além do poder de escala que o novo negócio deve ter.

📌 BB Seguridade (BBSE3) registra lucro líquido de R$ 2,05 bilhões no 4T23

BB Seguridade (BBSE3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando um lucro líquido de R$ 2,05 bilhões, com alta de +13,7% em relação ao 4T22.

O crescimento no lucro foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho da Brasilseg, que registrou crescimento de +30,2% com a evolução dos prêmios ganhos e a redução da sinistralidade.

Por outro lado, a contribuição do resultado vindo da Brasilprev foi R$ 48,0 milhões inferior ao 4T22, reflexo do aumento da alíquota de impostos (+19,2 p.p.) no comparativo, uma vez que o resultado do 4T22 foi favorecido pelo benefício fiscal. Apesar disso o resultado operacional do segmento teve crescimento de +17%.

Em relação ao guidance de 2024, a companhia projeta que o resultado operacional não decorrente de juros cresça de +5% a +10% após alta de +17,6% em 2023.

No geral, os números permanecem sólidos e estão em linha com o esperado, sem surpresas.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA fecha a semana em queda; Meta Platforms (M1TA34, META) dispara +8%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 02/02/2024

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Criação de empregos nos EUA supera expectativas 

De acordo com dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, o país criou 353 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de janeiro, superando significativamente as expectativas dos analistas.

A estimativa do consenso LSEG apontava para a criação de 180 mil vagas.

A taxa de desemprego permaneceu em 3,7% pelo terceiro mês consecutivo, contra a estimativa de 3,8% pelos analistas.

O número de pessoas desempregadas nos EUA registrou uma leve queda, passando de 6,3 milhões para 6,1 milhões.

A taxa de participação na força de trabalho foi de 62,5% em janeiro, mantendo-se inalterada na comparação mensal.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +1,07%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,38%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,01%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -1,38%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Apple (AAPL34, AAPL) e Meta Platforms (M1Ta34, META).

Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos a Estratégia e apresentamos seus resultados.

As 10 Maiores Pagadoras de Dividendos da Bolsa 

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta a respeito das 10 maiores ações pagadoras de dividendos aqui na nossa bolsa.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com volatilidade bem abaixo da média:

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada.

Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira? Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Apple (AAPL34, AAPL) anuncia receita de US$ 119,5 bilhões no 4T23 com destaque para serviços

Apple (AAPL34, AAPL) divulgou seus resultados do 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 119,5 bilhões, com um aumento de +2% em relação ao 4T22.

Apesar do crescimento menos acelerado, a empresa apresentou uma melhor margem bruta. O lucro líquido atingiu US$ 33,9 bilhões, com alta de +13% na comparação anual.

Destaque positivo para as vendas na Europa, que cresceram +9,8%, enquanto a China teve um desempenho negativo com queda de -12,8% nas vendas.

As vendas do iPhone cresceram cerca de +6%, mas o grande destaque, em nossa visão, foi a parte de serviços, que cresceu +11% e segue ganhando relevância dentro das receitas da Apple, representando um valor próximo de 20%.

📌 Meta (M1TA34, META) anuncia resultados do 4T23 com receita líquida de US$ 40,1 bi e dividendos inéditos

A Meta (M1TA34, META) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 40,11 bilhões, com um aumento de +25% em relação ao 4T22.

O crescimento foi superior ao esperado pelo mercado e foi impulsionado pelo aumento de impressões de anúncios (+21%) e maior ticket médio (+2%). O número de usuários ativos cresceu +3%.

A empresa também realizou um efetivo corte de custos e despesas em -8%, contribuindo para avançar ainda mais o lucro líquido, que atingiu US$ 14 bilhões, com um aumento de +201% na comparação anual.

Por fim, a empresa anunciou que pagará dividendos pela primeira vez. Serão pagos US$ 0,50 por ação, e o pagamento deve ser trimestral, conforme informou a companhia. Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,57%; Saiba Onde Investir em Fevereiro

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 01/02/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

PMI Industrial no Brasil

índice de gerentes de compras (PMI) industrial do Brasil atingiu 52,8 em janeiro, o nível mais elevado em 18 meses, revelam dados da pesquisa da S&P Global divulgados nesta quinta-feira (01/02).

Essa marca representa a primeira vez em cinco meses que o indicador ultrapassa o patamar neutro de 50,0, sinalizando uma expansão na atividade industrial.

A pesquisa destaca que o aumento da atividade entre os clientes, combinado com melhores condições de demanda, resultou em uma aceleração nos pedidos às fábricas no início de 2024.

A S&P Global observa em nota que, embora as pressões sobre a cadeia de suprimentos tenham se intensificado, em parte devido às tensões no Mar Vermelho, a inflação dos custos de insumos diminuiu para uma das taxas mais fracas registradas em quase dez anos.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Brasil, a decisão do Copom também veio de acordo com o esperado pelo mercado, com as taxas de juros sofrendo mais um corte de 0,5 pontos, passando a ficar em 11,25% ao ano.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 subiu +1,25%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em alta de +0,57%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de XP Malls (XPML11) e Petrobras (PETR4).

Já no artigo “Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários”, você irá saber como é possível viver de renda investindo em imóveis, através dos Fundos Imobiliários.

Taxa Selic em Queda e Onde Investir em Fevereiro

No vídeo de hoje, Tiago Prux Tiago Prux comenta a respeito do cenário macroeconômico brasileiro e do exterior, e o que recomendamos para os mais variados tipos de investimentos.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários

Viver de renda é o sonho da maior parte dos investidores.

O investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais inteligentes de investir em imóveis e uma ótima forma de geração de renda passiva.

Além dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível investir nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, do Brasil e do mundo (esse, através do REITs americanos).

Entenda:

📌 Artigo | Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários

Aproveite para conferir o retorno total da nossa Carteira Recomendada de FIIs e REITs, em relação ao IFIX, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 XP Malls (XPML11) conclui alienção de 17,50% do Caxias Shopping com valor total de R$ 65,8 milhões

XP Malls (XPML11) anunciou a conclusão da venda de 17,50% do Caxias Shopping por R$ 65,8 milhões, com pagamento em duas parcelas. O comprador foi o fundo Imobiliário Genial Malls (MALL11).

A primeira, de R$ 52,7 milhões, foi recebida, e a segunda, de R$ 13,17 milhões, será paga em julho de 2024. Há também a possibilidade de receber um Earn-out de até R$ 4,1 milhões em fevereiro de 2025.

A transação representou um ganho de capital de cerca de R$ 0,55 por cota, sendo 81,0% acima do preço de aquisição.

Com isso, o XP Malls encerra o ciclo de investimento na participação adquirida em dezembro de 2017, alcançando uma TIR de aproximadamente 18,1% ao ano desde a entrada no ativo.

Em nossa visão, o XP Malls (XPML11) realizou um excelente negócio com a venda da participação. A taxa de retorno obtida foi elevada. Além disso, o fundo se desfez de um ativo que vinha gerando retornos abaixo da média do seu portfólio. Logo, em nosso entendimento, a decisão foi acertada.

📌 Petrobras (PETR4) confirma participação em reuniões com governo e companhias aéreas

A Petrobras (PETR4) confirmou sua presença nas reuniões agendadas com representantes do Governo Federal e companhias aéreas nesta quinta-feira (01/02/2024).

Segundo o jornal Estadão, até o momento, a ideia consiste na redução de preços do querosene de aviação vendido pela estatal às empresas do setor.

A outra alternativa seria a compra direta do combustível da Petrobras sem a intermediação de distribuidora, o que reduziria os custos para as empresas em torno de 4% a 8% .

No entanto, a empresa esclareceu que sua participação faz parte das atividades rotineiras, e até o momento, não há decisões relacionadas ao preço do QAV (querosene de aviação) ou ao modelo contratual de fornecimento para distribuidoras.

Em nossa visão, caso o movimento se concretize, acreditamos que a intervenção será negativa, ainda que o impacto do querosene de aviação seja menos relevante dentro das receitas da companhia.

Já relacionado a outro assunto, a Petrobras ainda informou ter recebido, à vista, um montante de R$ 1,8 bilhão referente ao complemento da compensação firme (earnout) do exercício de 2023, relacionado ao bloco de Sépia e Atapu.

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Selic cai para 11,25%; Arezzo (ARZZ3) dispara +12%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 31/01/2024

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Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Decisão de Juros no Brasil e nos EUA

Os comitês de política monetária do Brasil (Copom) e dos Estados Unidos (Fomc) anunciaram hoje (31/01) suas decisões sobre as taxas de juros, na chamada “Super Quarta”.

O Federal Reserve (FED) optou por manter as taxas de juros inalteradas, mantendo-as dentro da faixa de 5,25% a 5,50% ao ano.

Já em relação ao Brasil, a decisão do Copom também veio de acordo com o esperado pelo mercado, com as taxas de juros sofrendo mais um corte de 0,5 pontos, passando a ficar em 11,25% ao ano.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 caiu -1,61%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em alta de +0,28%.

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Já no artigo “Position Trade, Swing Trade e Day Trade. Qual a diferença?”, você irá conhecer as características de algumas das operações mais conhecidas de curto e médio prazos na Bolsa de Valores.

Duas Ações que Subiram mais de 300%

No vídeo de hoje, Tiago Prux destaca duas ações que já subiram mais de 300% e ainda podem ter um potencial de alta significativo.

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📊 Position Trade, Swing Trade e Day Trade. Qual a diferença?

Muitos investidores têm interesse em fazer operações na Bolsa de Valores, com foco em especulação de curto prazo.

Por isso, neste artigo, falaremos a respeito dos principais tipos de operações que podemos realizar: Position Trade, Swing Trade e Day Trade.

Para conferir, basta clicar no link abaixo:

📌 Artigo | Position Trade, Swing Trade e Day Trade. Qual a diferença?

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📌 Arezzo (ARZZ3) próxima de anunciar fusão com Grupo Soma (SOMA3)

Arezzo (ARZZ3) está prestes a oficializar a fusão com o Grupo Soma (SOMA3), segundo fontes próximas do jornal NeoFeed. A transação, que ocorrerá 100% por meio de troca de ações, está em fase final de acertos após divergências surgidas no sábado passado.

As negociações, lideradas pelos CEOs Alexandre Birman (Arezzo) e Roberto Jatahy (Grupo Soma), não envolveram consulta aos acionistas institucionais, gerando insatisfação.

Se concretizada, a Arezzo incorporará o Grupo Soma, e Birman assumirá a posição de CEO da holding.

O interesse da Arezzo no Grupo Soma vem sendo especulado desde 2021, quando Birman iniciou movimentações para a transação. O valor de mercado atual da Arezzo, R$ 6,5 bilhões, supera o do Grupo Soma, R$ 5,5 bilhões. Ambos os grupos têm participações relevantes de acionistas como Opportunity e BlackRock.

Sobre o nosso posicionamento, acreditamos que a fusão entre as duas empresas é positiva, considerando todo o potencial de sinergias operacionais e ganhos de escala no ecossistema de moda feminina, principalmente. Ambas as empresas têm marcas fortes, e uma fusão pode contribuir para uma maior consolidação no setor.

No entanto, vale destacar que uma operação desse tamanho também tem suas complexidades. De toda forma, seguimos acompanhando e vamos aguardar um pronunciamento oficial por parte das empresas.

📌 Lucro líquido da Microsoft (MSFT34, MSFT) atinge US$ 21,9 bilhões, um aumento de +33% ano a ano

A Microsoft (MSFT34, MSFT) divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre fiscal de 2024, equivalente ao 4T23 no calendário convencional.

A empresa registrou uma receita líquida de US$ 62 bilhões, representando um crescimento de +18% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O lucro líquido atingiu US$ 21,9 bilhões, apresentando um aumento de +33% na comparação anual e superando as estimativas do mercado.

O trimestre foi impulsionado mais uma vez pelo bom desempenho no Microsoft Cloud, que obteve uma taxa de crescimento de +24%, além da adoção de inteligência artificial em escala, garantindo a expansão de clientes e ganhos de eficiência.

Este também foi o primeiro trimestre com os resultados incorporados da Activision Blizzard, sendo grandemente responsável por elevar as receitas do segmento de conteúdo e serviços do Xbox em +61%.

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