No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em alta de +2,57%, aos 137.968 pontos. No acumulado semanal, o índice subiu +1,19%.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +1,52%, encerrando aos 6.466 pontos. Na semana, o índice acumulou alta de +0,34%.
Mercado fecha semana de olho em Powell, Big Techs e CBA
O mercado nesta sexta-feira (22/08) acompanhou de perto o discurso de Jerome Powell na conferência de Jackson Hole.
O chair do Federal Reserve abriu espaço para cortes de juros já na reunião de setembro, mas reforçou que a decisão vai depender dos próximos relatórios de emprego e inflação.
Powell destacou sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho, mas alertou que a inflação segue pressionada, especialmente pelas tarifas, o que mantém a necessidade de cautela.
As falas ajudaram a sustentar altas tanto no Ibovespa quanto no S&P 500.
No cenário corporativo, a Meta (M1TA34, META) anunciou um contrato avaliado em pelo menos US$ 10 bilhões com a Google (GOGL34. GOOG), do grupo Alphabet, para uso de serviços de computação em nuvem pelos próximos seis anos, reforçando a corrida das Big Techs na inteligência artificial.
Já no Brasil, depois de vários dias de queda, a CBA (CBAV3) fechou a semana com forte recuperação, subindo +8,45%.
No nosso entendimento, o movimento de queda recente foi desproporcional aos resultados apresentados pela empresa, que segue em trajetória de recuperação.
Marcopolo (POMO4): aprova pagamento de JCP e dividendos, totalizando R$ 0,15/ação (yield de 1,66%). Data-base: 26/08; pagamento a partir de 08/09. Saiba mais.
Suzano (SUZB3): anuncia novo aumento nos preços da celulose a partir de setembro (US$20/t na Ásia e US$80/t na Europa e EUA). Saiba mais.
Petrobras (PETR4): Bruno Moretti é nomeado presidente do conselho, substituindo Pietro Mendes (agora na ANP). Mandato até a próxima assembleia. Saiba mais.
Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (31/07):
Principais Bolsas
No pregão desta quinta-feira, os principais mercados globais fecharam em queda.
No Brasil, o Ibovespa recuou -0,69%, encerrando o dia aos 133.071 pontos. No mês de julho, o índice acumulou queda de -4,17%.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,37%, fechando aos 6.339 pontos. Apesar da queda no dia, o S&P 500 fechou julho com alta de +2,17%.
Mercado volta atenções para resultados corporativos após dia macroeconômico intenso
Depois de uma quarta-feira cheia de decisões de juros e avanços nas discussões sobre tarifas, o destaque do dia ficou por conta do índice PCE nos Estados Unidos.
O dado avançou +0,3% em junho, exatamente o que o mercado esperava, e no acumulado de 12 meses subiu para +2,6%, já refletindo os primeiros impactos das tarifas de importação.
A agenda corporativa tomou conta do pregão.
Lá fora, a Meta (M1TA34, META) apresentou receita de US$ 47,5 bilhões (+22% A/A) e lucro líquido de US$ 18,3 bilhões (+36% A/A), com avanço no número de usuários e uma margem operacional robusta, de 43%.
A Microsoft (MSFT34, MSFT) também veio forte, reportando receita de US$ 76,4 bilhões (+18% A/A) e lucro líquido de US$ 27,2 bilhões (+24% A/A), puxada pelo crescimento do Azure, que superou US$ 75 bilhões em receita anual.
Por aqui, o destaque foi o Bradesco (BBDC4), que divulgou lucro líquido recorrente de R$ 6,1 bilhões no 2T25, alta de 28,6% em relação ao ano anterior.
O ROAE fechou em 14,6% e a receita total cresceu 15,1%, com bom desempenho da margem financeira e controle da inadimplência, que ficou em 4,1% no trimestre.
Desemprego no Brasil: cai a 5,8% e atinge novo recorde histórico. Taxa ficou abaixo do esperado, com alta na ocupação formal e recuo do desalento. Saiba mais.
Mastercard (MSCD34, MA): entrega resultado acima do esperado no 2T25, com receita de US$ 8,1 bi (+17%) e lucro de US$ 3,7 bi (+14%). Margem operacional segue elevada, impulsionada por serviços digitais e volume cross-border. Guidance segue positivo. Saiba mais.
ISA Energia Brasil (ISAE4): resultado pressionado no 2T25, com queda de receita (-7,5%) e lucro (-39,9%) diante de efeitos não recorrentes e maior endividamento. Investimentos e antecipação de projetos reforçam resiliência, mas margens seguem sob pressão. Saiba mais.
Ecorodovias (ECOR3): registra forte alta operacional no 2T25, com receita e EBITDA em expansão, impulsionados por novas concessões. Lucro cai 23,9% devido a despesas financeiras e depreciação. Guidance segue positivo, mas alavancagem exige atenção. Saiba mais.
Ambev (ABEV3): lucro ajustado avança 15,2% no 2T25, com margens em alta, apesar da queda de volumes. Receita e EBITDA crescem, sustentados pelo portfólio premium e gestão eficiente de custos. Guidance permanece positivo. Saiba mais.
Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/04/2024
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:
PIB dos EUA cresce +1,6% no primeiro trimestre de 2024
O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos aumentou +1,6% no primeiro trimestre de 2024 em termos anualizados, mostrando uma desaceleração em relação ao crescimento de +3,4% no quarto trimestre do ano passado, de acordo com dados da primeira prévia divulgados pelo Departamento do Comércio nesta quinta-feira (25/04).
Este desempenho ficou aquém das expectativas do consenso de analistas da LSEG, que esperavam um crescimento de +2,4%.
O crescimento no primeiro trimestre foi impulsionado principalmente pelos gastos do consumidor e pelo investimento em habitação, embora tenha sido parcialmente compensado por uma redução no investimento em estoques.
Além disso, as importações, que são subtraídas no cálculo do PIB, também aumentaram.
Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,46%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,08%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Vale (VALE3)e Meta (M1TA34, META).
Já no artigo “Quem não sabe perder, nunca vai ganhar dinheiro na bolsa”, explicamos a importância de como lidar com as pequenas perdas, enquanto espera pelos grandes ganhos, é uma das grandes virtudes dos investidores vencedores.
Duas ações com os maiores potencias de valorização da B3
No vídeo de hoje, exploramos duas empresas do setor de papel e celulose com potencial de crescimento excepcional na B3: Klabin e Suzano.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 Quem não sabe perder, nunca vai ganhar dinheiro na bolsa
Apesar da maioria dos investidores ter dificuldade em falar e assumir suas perdas, a verdade é que “só não erra quem não investe!”.
Se eu tenho um restaurante, padaria, loja ou qualquer outra atividade, eu vou errar.
Por que no mercado financeiro isso seria diferente?Aprender a importância de lidar com as pequenas perdas, enquanto espera pelos grandes ganhos, é uma das grandes virtudes dos investidores vencedores.
Aproveite para conferir o resultado histórico da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo, em relação ao Ibovespa, desde 2017:
Um abraço e ótimos investimentos Tiago Prux
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Lucro líquido da Vale (VALE3) recua -9% no 1T24, com impacto da queda do minério de ferro
A Vale (VALE3) divulgou seus resultados referentes ao 1T24, apresentando uma receita líquida de US$ 8,45 bilhões, praticamente estável em comparação ao 1T23.
O lucro líquido foi de US$ 1,67 bilhão, registrando um recuo de -9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa queda era esperada, principalmente devido à redução nos preços do minério de ferro neste trimestre em comparação ao ano anterior.
Apesar disso, os dados operacionais foram sólidos, com as vendas de minério de ferro aumentando +15% em relação ao ano anterior, impulsionadas por uma produção forte, que foi a maior desde o 1T19.
Também vale destacar a robusta geração de caixa livre de US$ 2,0 bilhões, que, embora tenha caído -12%, ainda se mantém em patamares bastante sólidos.
Resultado Neutro.
📌 Meta (M1TA34, META) registra crescimento de +117% no lucro líquido no 1T24. Ações caem na abertura
A Meta (M1TA34, META) divulgou seus resultados referentes ao 1T24, apresentando uma receita líquida de US$ 36,45 bilhões, com um aumento de +27% em relação ao 1T23.
Esse crescimento foi impulsionado por um maior número de impressões de anúncios entregues nos aplicativos, que teve alta de +20%, além de um aumento no preço médio por anúncio, que avançou +6%.
O lucro líquido atingiu US$ 12,36 bilhões, uma alta expressiva de +117% em relação ao mesmo período do ano anterior. O fluxo de caixa livre foi de US$ 12,53 bilhões.
Para o segundo trimestre de 2024, a companhia espera um faturamento na faixa de US$ 36,5-39 bilhões, além de uma maior despesa de capital, em linha com o plano de acelerar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento relacionados à IA.
O mercado reagiu negativamente aos resultados, com as ações caindo cerca de -11% no pregão. Isso parece ser devido à percepção de que os investimentos em IA e Metaverso podem levar mais tempo do que o esperado para gerar resultados positivos, exigindo mais investimentos nos próximos anos.
No entanto, essa visão não muda nossa perspectiva sobre a Meta, que continua a obter lucros sólidos em seu negócio principal. Os negócios alternativos de IA e Metaverso ainda não impactam significativamente os negócios principais da empresa, então não vemos grandes riscos nessa área por enquanto.
Resultado Positivo.
Um abraço e bons investimentos Sérgio
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