IBOVESPA sobe +0,85%; Braskem (BRKM5) fechou em alta de +3,1%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 17/01/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Lula sanciona Reforma Tributária com vetos a isenções fiscais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que regulamenta a Reforma Tributária nesta quinta-feira (16/01), com vetos a trechos que concediam isenção de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) a fundos de investimento, como FIIs e Fiagro.

Segundo o governo, não havia base constitucional para essas isenções.

Outros vetos incluem a exclusão do “imposto do pecado” para produtos como cigarros e petróleo, e benefícios fiscais ligados a seguros e ressarcimentos bancários.

Com os vetos, o Congresso pode ainda tentar revertê-los em votações futuras.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +1,00% . No acumulado desta semana, o S&P subiu +3,71%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,85%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +2,87%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Braskem (BRKM5) e Vibra (VBBR3).

Já no artigo Investir é saber o que fazer, não quem vai ganhar as Eleições, explicamos por que tentar adivinhar o que vai acontecer não ajuda ninguém a ganhar dinheiro na bolsa de valores

O que esperar dos dividendos dessas 14 ações?

No vídeo de hoje, analisamos as principais ações pagadoras de dividendos da B3, destacando grandes bancos, empresas de petróleo, e setores como energia, celulose e gás. Comparamos estratégias de dividendos e crescimento, enfatizando a importância da diversificação e adaptação às mudanças do mercado.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊Investir é saber o que fazer, não quem vai ganhar as Eleições

Tentar adivinhar o que vai acontecer não vai ajudar ninguém a ganhar dinheiro na bolsa de valores.

Clique no link, entenda por quê e aproveite para conferir os resultados de todas as nossas Carteiras e Estratégias:

📌 Artigo | Investir é saber o que fazer, não quem vai ganhar as Eleições

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

Material Site (3)

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Braskem (BRKM5) anuncia investimento de R$ 614 milhões em ampliação de capacidade

Braskem (BRKM5) divulgou nesta sexta-feira que irá investir R$ 614 milhões em projetos de ampliação de capacidade em suas instalações na Bahia, Rio Grande do Sul e Alagoas.

A ampliação será de aproximadamente 139 mil toneladas e abrangerá a produção de polietileno (PE), PVC e outros produtos químicos.

📌 Vibra (VBBR3) conclui aquisição de ações da Comerc Energia por R$ 3,7 bilhões

Vibra (VBBR3) anunciou na quinta-feira (16/01) o fechamento da operação de aquisição de ações da Comerc Energia.

A companhia adquiriu 181,5 milhões de ações ordinárias, representando cerca de 50% do capital social votante e total da Comerc, de Cristopher Alexander Vlavianos, dos Fundos Perfin Infra e de acionistas minoritários.

Com a conclusão da operação, a Vibra passa a deter 358,3 milhões de ações da Comerc, correspondendo a aproximadamente 98,7% do capital total da empresa. O valor total da operação foi de R$ 3,7 bilhões, o que equivale a R$ 20,56 por ação adquirida.

Entendemos que o movimento realizado pela Vibra é positivo.

A aquisição, além de reforçar a diversificação dos negócios da companhia, deve gerar sinergias positivas para a operação da Comerc, como a redução de seus custos de dívida além da diminuição de despesas operacionais e administrativas.

De acordo com o CEO da Vibra, Porpiro, esses valores podem chegar a gerar sinergias na ordem de R$ 1,5 bilhão em um período de dois a três anos.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Fitch rebaixa rating da Aeris (AERI3) após renegociação de dívidas

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A Fitch rebaixou os Ratings Nacionais de Longo Prazo da Aeris (AERI3) e de suas debêntures quirografárias para ‘C(bra)’, antes classificados como ‘BBB(bra)’.

O movimento ocorre após a empresa obter acordos de inação (standstill) com credores financeiros e aprovação para adiar o pagamento de principal e juros da primeira emissão de debêntures para 28 de fevereiro de 2025.

Segundo a agência, a renegociação das dívidas sugere um cenário similar ao de inadimplência.

Vibra (VBBR3) conclui aquisição de ações da Comerc Energia por R$ 3,7 bilhões

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A Vibra (VBBR3) anunciou nesta quinta-feira o fechamento da operação de aquisição de ações da Comerc Energia.

A companhia adquiriu 181,5 milhões de ações ordinárias, representando cerca de 50% do capital social votante e total da Comerc, de Cristopher Alexander Vlavianos, dos Fundos Perfin Infra e de acionistas minoritários.

Com a conclusão da operação, a Vibra passa a deter 358,3 milhões de ações da Comerc, correspondendo a aproximadamente 98,7% do capital total da empresa. O valor total da operação foi de R$ 3,731 bilhões, o que equivale a R$ 20,56 por ação adquirida.

Investir é saber o que fazer, não quem vai ganhar as Eleições

eleições

“Não sei o que fazer!”

Essa é a frase que mais escutamos dos novos clientes, desde que criamos a Capitalizo.

Qualquer investidor que tem essa preocupação está no caminho certo para ganhar dinheiro, seja no mercado financeiro, em períodos de eleições ou em qualquer outra atividade profissional.

Saber o que fazer é fundamental, sempre.

NÃO CONFUNDA…

O grande problema é que a grande maioria dos investidores faz uma “sutil” confusão, mas que faz toda a diferença: achar que saber o que fazer é a mesma coisa que saber para onde os preços das ações irão ou que alguém sabe o que irá acontecer.

Veja como exemplo o que tivemos nas últimas com as Eleições. Diversos profissionais do mercado “cravando” resultados do pleito, que ações comprar, quais vender e o que aconteceria com o mercado após o resultado do domingo.

Perceba que todos esses “cravadores” erraram clamorosamente tudo sobre as Eleições, assim como eles “cravam” errado um dia após o outro. E, mesmo que tivessem acertado, isso não teria valor, pois ninguém sabe o que vai acontecer.

Como já diria aquela sábia frase: “até um relógio estragado acerta as horas duas vezes ao dia”.

Aprenda, investidor: ninguém sabe o que vai acontecer – desculpe ser repetitivo, mas entender isso é fundamental para quem quer ganhar dinheiro no mercado.

Para piorar, esses mesmos “profissionais” fizeram uma “mistureba” de preferências políticas, Eleições, investimentos e o seu dinheiro.

Esse “mix” só tem como gerar um resultado: prejuízo.

ELEIÇÕES E MERCADO

Preferência política não ajuda ninguém a ganhar dinheiro, mas entender os impactos que podem acontecer (positivos ou negativos), sim.

Isso é o que fazemos por aqui: nos planejamos e traçamos diferentes cenários. Dessa forma, quando eventos como o das Eleições acontecem, já sabemos exatamente o que fazer.

Tanto é verdade, que todos os nossos clientes sempre sabem o que fazer, em qualquer situação – já que sempre orientamos a todos e deixamos tudo de maneira clara e objetiva os movimentos que precisam ser feitos.

Veja como não é preciso perder tempo tentando adivinhar o futuro, nos mostramos na prática que ter um bom planejamento é mais do que o suficiente.

Passamos muito bem por todas as últimas turbulências de mercado, como a “Crise do Covid” e temos confiança de que passaremos bem pelas próximas que virão.

TER ESTRATÉGIA É O CAMINHO

Na Capitalizo, chamamos o planejamento de Estratégia. Ela será o nosso guia e sempre vai nos apontar o que fazer em qualquer situação.

Lembro que uma Estratégia, por melhor que ela seja:

  • Não garante ganhos o tempo todo;
  • Não vai apontar qual será a maior alta da bolsa em determinado dia;
  • Não fará de você um bilionário de um dia para o outro.

Estratégia é ter um método e, assim como tantos outros é passível de erros e exige uma “bela pitada” de disciplina e paciência.

Porém, ter uma boa Estratégia é o único caminho viável e sustentável para nos mantermos vivos no mercado e ter a chance de buscar ganhos consistentes ao longo do tempo.

Nossas Estratégias não são mágicas, nem perfeitas, isso não existe. Não vendemos falsas esperanças! Porém, desafio qualquer “cravador” a apresentar resultados melhores do que os nossos – todos registrados em nosso sistema e na Apimec, que regula e fiscaliza tudo o que fazemos.

Sabemos o que fazemos e que estamos no caminho certo para continuar assim.

Se você quiser investir de forma realmente profissional, e saber sempre o que fazer em todas as “altas e baixas” do mercado, estamos 100% à sua disposição.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago

CONHEÇA AS NOSSAS CARTEIRAS E ESTRATÉGIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

Para saber mais a respeito de um cada delas, basta clicar nos links:

IBOVESPA cai -1,12%; GOL (GOLL4) fecha o dia em alta de +5,5%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 16/01/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

IBC-Br aponta alta de +0,10% em novembro, acima da expectativa.

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), indicador do PIB, registrou crescimento de +0,10% em novembro frente ao mês anterior, superando a expectativa de estagnação apontada por pesquisa da Reuters.

Na comparação anual, o IBC-Br subiu +4,1%, enquanto o acumulado em 12 meses apresentou crescimento de +3,6%, conforme dados observados pelo Banco Central.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,21%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,12%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Cosan (CSAN3), Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4).

Já no artigo Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?, vamos dar dicas para montar uma carteira com foco no recebimento de dividendos.

“Taxação” do Pix. Como essa polêmica afeta os seus investimentos.

No vídeo de hoje, abordamos como mudanças no cenário econômico global, como a questão do Pix e o aumento de controles e impostos, impactam os investimentos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Viver de renda passiva e receber dividendos mensais é o grande sonho de milhões de investidores.

Para que se torne realidade, é necessário que você tenha uma estratégia profissional de investimentos, que lhe permita investir de forma assertiva – sem correr riscos desnecessários.

Além disso, é importante que sua carteira seja composta, em sua maioria, por ações de empresas que gerem muito caixa, e com tendência de crescimento dos seus lucros da forma mais estável e constante possível.

Justamente sobre como “viver de dividendos” e o quanto você pode ganhar é o assunto do nosso artigo especial de hoje:

📌 Artigo | Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Aproveite para conhecer os resultados atualizados da nossa Carteira Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Cosan (CSAN3) confirma venda de participação na Vale (VALE3)

A Cosan (CSAN3) anunciou nesta quinta-feira (16/01) a venda de 173 milhões de ações da Vale (VALE3), correspondentes a 4,05% do capital votante da mineradora.

Com base no preço de R$ 52,67 por ação às 11h50 na B3, a operação teria movimentado cerca de R$ 9 bilhões, embora o valor exato não tenha sido divulgado.

Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração da Cosan, afirmou que, apesar de confiar na nova gestão da Vale, a alta taxa de juros no Brasil exige disciplina financeira para reduzir a alavancagem da empresa.

O CEO Marcelo Martins reforçou que a decisão foi pragmática, destacando a liquidez e qualidade dos ativos da Vale.

A Cosan já havia vendido parte de sua participação na mineradora em abril de 2024, reduzindo a fatia de 4,92% para 4,14%. A aquisição inicial das ações da Vale, financiada com crédito de longo prazo, foi avaliada em mais de R$ 20 bilhões em 2022.

📌 Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) anunciam fusão com foco em 60% do mercado aéreo

Azul (AZUL4) e Abra Group, controladora da Gol (GOLL4), assinaram um memorando de entendimento para uma fusão que criará uma nova empresa com mais de 60% do mercado aéreo.

O CEO da Azul, John Rodgerson, será o presidente do grupo, previsto para operar em 2026, após aprovação do Cade e da Anac.

A fusão depende da conclusão da recuperação judicial da Gol nos EUA, via Chapter 11, essencial para viabilizar o acordo. A alavancagem combinada das empresas não poderá exceder quatro vezes o Ebitda da Gol, meta indispensável para o fechamento do negócio.

A governança será dividida: Rodgerson será o CEO, com um presidente do conselho indicado pela Abra. O conselho terá nove membros, com indicações de ambas as empresas e três independentes.

As marcas Azul e Gol continuarão separadas, mas a integração permitirá compartilhamento de aeronaves e maior conectividade entre cidades.

Sobre a fusão, reiteramos o nosso posicionamento, no qual acreditamos que uma fusão entre empresas nesse cenário pode gerar sinergias e ganhos de escala, mas não resolve automaticamente os problemas financeiros estruturais, como dívidas bilionárias e dificuldades operacionais.

No curto prazo, a integração pode até aumentar os custos, dado o trabalho necessário para alinhar sistemas, operações e culturas corporativas.

Portanto, entendemos que a fusão pode ajudar estrategicamente, mas só terá um impacto positivo se vier acompanhada de uma reestruturação profunda e bem-sucedida de ambas as empresas.

Além disso, acreditamos que a aprovação do CADE não será simples, dado o risco de monopólio, e, se aprovada, deve ocorrer sob condições especiais.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +2,84%; Moura Dubeux (MDNE3) fecha em alta de +5,7%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 15/01/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

CPI dos EUA sobe +0,4% em dezembro, superando expectativa de mercado.

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos aumentou +0,4% em dezembro em comparação a novembro, superando a expectativa dos economistas, que previam uma alta de +0,3%.

O dado foi divulgado pelo Departamento do Trabalho dos EUA nesta quarta-feira (15/01).

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +1,83%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +2,84%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de JPMorgan (JPMC34, JPM) e Moura Dubeux (MDNE3).

Já no artigo Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3, vamos falar um pouco sobre as nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo e porque conseguimos entregar os melhores resultados do mercado, mesmo com toda a volatilidade da bolsa.

“Taxação” do Pix. Como essa polêmica afeta os seus investimentos.

No vídeo de hoje, abordamos como mudanças no cenário econômico global, como a questão do Pix e o aumento de controles e impostos, impactam os investimentos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

Hoje vamos falar um pouco sobre as nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo e porque conseguimos entregar os melhores resultados do mercado, mesmo com toda a volatilidade da bolsa.

Lembramos que as nossas Carteiras são montadas através da Análise Fundamentalista e são todas de baixo giro.

Dessa forma, com apenas 10 minutos por mês, é possível acompanhar qualquer uma das nossas Carteiras de Longo Prazo e mantê-las sempre atualizadas.

Conheça mais a respeito delas e saiba como melhorar os seus resultados:

📌 Artigo | Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Lucro do JPMorgan (JPMC34, JPM) cresce +50% no 4T24, atingindo US$ 14 bilhões

JPMorgan (JPMC34, JPM) registrou um lucro líquido de US$ 14 bilhões no 4T24, alta de +50% em relação ao ano anterior, com lucro por ação de US$ 4,81, superando a projeção de US$ 4,09. O retorno sobre patrimônio líquido ajustado (ROE) foi de 21%.

A receita total foi de US$ 43,7 bilhões, um aumento de +10% na comparação anual.

O banco alcançou um lucro recorde anual de US$ 54 bilhões (US$ 18,22 por ação), impulsionado pelo crescimento de +49% nas taxas de banco de investimento e aumento de +21% na receita de mercados.

No segmento de varejo, quase 2 milhões de novas contas correntes foram abertas.

Apesar da queda de -3% na receita de juros, o JPMorgan reservou US$ 2,6 bilhões para inadimplências, redução frente ao ano anterior. As ações subiram +1,2% antes do fechamento do mercado.

Resultado Positivo.

📌 Moura Dubeux (MDNE3) registra alta de +31,2% nas vendas líquidas no 4T24

Moura Dubeux (MDNE3) divulgou sua prévia operacional do 4T24, com vendas líquidas de R$ 520,6 milhões, um aumento de +31,2% em relação ao mesmo período de 2023.

O indicador de velocidade de vendas (VSO) alcançou 19,5% no trimestre.

Em lançamentos, a companhia apresentou um VGV de R$ 459,9 milhões no trimestre, crescimento de +2,6% na base anual, com três novos projetos.

Ao longo de 2024, foram 14 projetos lançados, totalizando um VGV líquido de R$ 2,54 bilhões.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Moura Dubeux (MDNE3) registra alta de 31,2% nas vendas líquidas no 4T24

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A Moura Dubeux (MDNE3) divulgou sua prévia operacional do 4T24, com vendas líquidas de R$ 520,6 milhões, um aumento de 31,2% em relação ao mesmo período de 2023. O indicador de velocidade de vendas (VSO) alcançou 19,5% no trimestre.

Em lançamentos, a companhia apresentou um VGV de R$ 459,9 milhões no trimestre, crescimento de 2,6% na base anual, com três novos projetos. Ao longo de 2024, foram 14 projetos lançados, totalizando um VGV líquido de R$ 2,54 bilhões.

Lucro do JPMorgan (JPMC34) cresce +50% no 4T24, atingindo US$ 14 bilhões

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O JPMorgan registrou um lucro líquido de US$ 14,3 bilhões no 4T24, alta de 50% em relação ao ano anterior, com lucro por ação de US$ 4,81, superando a projeção de US$ 4,09. A receita total foi de US$ 43,7 bilhões, um aumento de 10% na comparação anual.

O banco alcançou um lucro recorde anual de US$ 54 bilhões (US$ 18,22 por ação), impulsionado pelo crescimento de 49% nas taxas de banco de investimento e aumento de 21% na receita de mercados. No segmento de varejo, quase 2 milhões de novas contas correntes foram abertas.

Apesar da queda de 3% na receita de juros, o JPMorgan reservou US$ 2,6 bilhões para inadimplências, redução frente ao ano anterior. As ações subiram 1,2% antes do fechamento do mercado.