TARIFAS DE DONALD TRUMP: O que fazer? Hora de sair da Bolsa?

01/12/202528/02/2025 Por Tiago Prux

Será que Donald Trump vai tarifar os produtos brasileiros?

O que fazer? Como se preparar? Será que é hora de se afastar da Bolsa de Valores até termos uma definição?

É disso que vou falar neste artigo. Acompanhe!

O QUE SÃO AS TARIFAS DE DONALD TRUMP?

Antes de tudo, o que é essa história de tarifas?

De forma resumida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ameaçado impor tarifas sobre produtos importados com a prerrogativa de “proteger a economia dos EUA” e pressionar outros países a fazerem concessões comerciais.

Essa foi uma das promessas de campanha do presidente, que acredita que taxar seus parceiros comerciais através de um “Plano Justo e Recíproco” ajudaria a corrigir desequilíbrios de longa data no comércio internacional e garantir mais justiça nas relações comerciais.

Vale lembrar que Trump é um líder muito ativo nas redes sociais desde seu primeiro governo.

Por isso, é de se esperar que ele vá ao Twitter, faça ameaças, recue, volte atrás, talvez várias vezes.

Como o assunto tem sido amplamente comentado, acredito que vale aprofundar como isso pode afetar seus investimentos. É isso que farei agora.

E COMO ISSO AFETARIA O BRASIL?

No caso do Brasil, as tarifas poderiam afetar principalmente o comércio de aço e alumínio, setores que já sofreram restrições no governo Trump.

Além disso, se tarifas fossem aplicadas sobre commodities agrícolas, as exportações brasileiras também poderiam ser prejudicadas, especialmente de soja e carne, que competem diretamente com produtos americanos no mercado internacional.

Ou seja, se implementadas, essas medidas poderiam dificultar o comércio entre os dois países e forçar o Brasil a buscar novos mercados para manter sua competitividade.

O QUE VOCÊ DEVE TER EM MENTE AO LER HISTÓRIAS COMO ESSA?

Apesar dessas possibilidades, a última coisa que você deve fazer neste momento é se desesperar.

Tem dias em que faço sete ou oito reuniões com clientes da Consultoria Capitalizo, e esse tem sido um dos assuntos mais recorrentes nas últimas semanas.

A primeira coisa que você precisa saber é que qualquer evento tem efeito no mercado: taxação, guerra, crise política, qualquer coisa.

Além disso, sempre haverá alguém preocupado com Alexandre de Moraes, Trump, China invadir Taiwan, Haddad, Lula, Bolsonaro… e assim por diante.

Será que é possível se preocupar com tudo isso e ainda investir bem?

Não. Se tentarmos nos preparar para tudo, não faremos nada.

É normal essas notícias gerarem desconforto, até porque muitas vezes elas vêm acompanhadas de quedas de ações.

Mas isso é apenas mais uma narrativa à qual o investidor costuma dar importância exagerada.

Em vez de focar no que realmente importa e no que está sob seu controle, que é ter uma boa carteira e continuar aportando, muitas pessoas tentam adivinhar o futuro. Mas ninguém sabe.

Quando comecei a investir, por exemplo, falava-se que os dividendos seriam tributados. Isso foi em 2002. Até hoje, eles não foram.

Talvez sejam no futuro, mas até agora não foram. Imagine se eu tivesse deixado de investir por causa dessa narrativa?

Você precisa focar em construir uma carteira sólida e direcionar sua energia para o que você controla. É isso que muda tudo.

E SE O TRUMP TARIFAR O BRASIL MESMO?

Esta semana, um cliente me disse que estava muito preocupado com isso. Ele perguntou:

“E se ele taxar essa empresa, essa, essa…?”

Respondi:

“Cara, sossega no teu foco. Você já fez o principal: a sua carteira é boa.”

E ele insistiu:

“Então você está dizendo que eu não tenho que fazer nada?”

Exatamente. Na maior parte do tempo, não vamos fazer nada.

É assim que se ganha dinheiro no mercado. Não dá para ficar mexendo na carteira o tempo inteiro.

A preocupação é justa, mas é apenas narrativa, e vai passar. Outras virão.

Além disso, grandes empresas costumam ter alternativas, e, como mencionei, isso provavelmente seria temporário, assim como outros aumentos de tarifas implementados por Trump foram.

Se efetivamente acontecer o “tarifaço” e, se ele tiver impacto significativo nos ativos nos quais investimos, vamos estudar o caso e podemos mudar alguma recomendação.

Mas isso será feito depois, com dados reais. Não vamos tentar antecipar tudo.

E, caso seja necessária alguma mudança, nossos clientes estarão muito bem informados na hora certa.

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Na Capitalizo Consultoria, nosso objetivo é garantir que você tenha acesso às melhores recomendações do mercado, sempre alinhadas ao seu perfil, com independência, transparência e um atendimento próximo, realmente focado em resultados.

E o melhor: você terá atendimento direto comigo, Tiago Prux, e com minha equipe, que soma mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Por isso, quero lhe fazer um convite:

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IBOVESPA sobe +0,09%; Nvidia (NVDC34) despenca -7,4%.

27/02/2025 Por Renan Lenz

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 27/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

PIB dos EUA cresce + 2,3% no 4º trimestre de 2024, dentro das expectativas.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu +2,3% no ritmo anualizado no quarto trimestre de 2024, conforme a segunda leitura divulgada pelo Departamento de Comércio do país nesta quinta-feira (27/02).

O resultado ficou em linha com as expectativas dos analistas da FactSet, que também previam uma alta de +2,3%. No terceiro trimestre, a economia norte-americana registrou uma expansão de +3,1%.

Além disso, o índice de preços de gastos com consumo (PCE), que é a principal medida de inflação para o Federal Reserve, subiu +2,4% no quarto trimestre, após uma alta de +2,3% na leitura inicial. Em comparação com o trimestre anterior, o PCE avançou 1,5%.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -1,59%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,09%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Petrobras (PETR4) e Nvidia (NVDC34, NVDA).

Já no artigo “Alguém sabe para onde vai o mercado?“, você vai entender a importância de não ser um “escravo” do mercado e das cotações, e saiba como aumentar as suas chances de ganhar dinheiro na bolsa.

WEGE3 derrete -9%. O que fazer com as ações?

No vídeo de hoje, analisamos a queda das ações da WEG e a importância de manter uma visão de longo prazo no investimento em empresas sólidas.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Alguém sabe para onde vai o mercado?

Hoje tenho uma coisa boa e outra ruim para contar:

A ruim é que ninguém sabe quando e o quanto os preços das ações irão subir ou cair.

A boa é que ninguém precisa tentar adivinhar para onde vai o mercado para ter bons resultados.

Entenda a importância de não ser um “escravo” do mercado e das cotações, e saiba como aumentar as suas chances de ganhar dinheiro na bolsa:

📌 Artigo | Alguém sabe para onde vai o mercado?

Aproveite para conferir o retorno histórico da Carteira Tiago Prux em relação ao Ibovespa e ao S&P, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Petrobras (PETR4) divulga resultados do 4T24

A Petrobras (PETR4) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 121,2 bilhões, com uma baixa de -9,7% na comparação anual.

A queda foi resultado de um menor preço do Brent, que no período de comparação anual teve baixa de -11,1%, além da menor produção no período (-10,5%).

No segmento de refino, a companhia observou uma redução das margens internacionais, que também impactou negativamente os resultados.

O resultado consolidado foi um prejuízo de R$ 17 bilhões, ante um lucro líquido de R$ 37,8 bilhões registrado no mesmo período do ano anterior.

Vale destacar que essa piora se deu em função dos resultados financeiros da companhia, com impacto advindo da variação cambial das dívidas, que por sua vez não tem efeito caixa.

O fluxo de caixa livre da companhia foi de R$ 21,7 bilhões, com recuo de -45,5%.

Resultado Negativo.

📌 Nvidia (NVDC34, NVDA) supera expectativas com forte crescimento em data centers

A Nvidia (NVDC34, NVDA) registrou receita de US$ 39,3 bilhões no trimestre, alta de +12% em relação ao período anterior e de +78% na base anual. O lucro por ação diluída foi de US$ 0,89, avanço de +14% e +82%, respectivamente.

O resultado superou as projeções da FactSet, que estimava receita de US$ 38,1 bilhões e lucro de US$ 0,85 por ação.

O destaque foi o segmento de data centers, que alcançou receita recorde de US$ 35,6 bilhões, impulsionado pela demanda de empresas como AWS, Google Cloud e Microsoft Azure por soluções de inteligência artificial.

O CEO Jensen Huang ressaltou a forte procura pela nova arquitetura de GPU Blackwell, impulsionada pelo crescimento da IA generativa.

No setor de games, a receita caiu -22% no trimestre e -11% na base anual, totalizando US$ 2,5 bilhões. Já o segmento automotivo avançou +27% no trimestre e +103% no ano, para US$ 570 milhões, com Toyota e Hyundai anunciando parcerias para adoção das tecnologias da Nvidia.

A empresa projeta receita de US$ 43 bilhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando a estimativa de Wall Street, que era de US$ 42,7 bilhões.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Petrobras (PETR4) registra prejuízo de R$ 17 bilhões no 4T24

27/02/2025 Por Sergio Neto

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A Petrobras (PETR4) divulgou seus resultados do 4T24, reportando uma receita líquida de R$ 121,2 bilhões, o que representa uma queda de 9,7% na comparação anual.

A retração foi impulsionada pela queda no preço do Brent (-11,1%) e pela redução na produção (-10,5%). No segmento de refino, a companhia enfrentou uma redução das margens internacionais, o que impactou ainda mais os resultados.

O resultado consolidado foi um prejuízo de R$ 17 bilhões, comparado ao lucro líquido de R$ 37,8 bilhões registrado no mesmo período de 2023.

Essa deterioração no desempenho se deve principalmente aos resultados financeiros da companhia, com o impacto da variação cambial das dívidas, que não teve efeito caixa. O fluxo de caixa livre da Petrobras foi de R$ 21,7 bilhões, com uma queda de 45,5%.

PIB dos EUA cresce 2,3% no 4º trimestre de 2024, dentro das expectativas

27/02/2025 Por Sergio Neto

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O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,3% no ritmo anualizado no quarto trimestre de 2024, conforme a segunda leitura divulgada pelo Departamento de Comércio do país nesta quinta-feira (27/02).

O resultado ficou em linha com as expectativas dos analistas da FactSet, que também previam uma alta de 2,3%. No terceiro trimestre, a economia norte-americana registrou uma expansão de 3,1%.

Além disso, o índice de preços de gastos com consumo (PCE), que é a principal medida de inflação para o Federal Reserve, subiu 2,4% no quarto trimestre, após uma alta de 2,3% na leitura inicial. Em comparação com o trimestre anterior, o PCE avançou 1,5%.

IGP-M acelera para 1,06% em fevereiro, superando expectativas

27/02/2025 Por Sergio Neto

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou alta de 1,06% em fevereiro, acelerando em relação ao aumento de 0,27% observado no mês anterior, conforme divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado superou a expectativa de analistas, que previam uma alta de 1,03%, e acumulou um avanço de 8,44% nos últimos 12 meses.

A aceleração do índice foi impulsionada principalmente pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que subiu 1,17% em fevereiro, após um aumento de apenas 0,24% em janeiro. Dentro do IPA, destacaram-se os preços de ovos, que subiram 21,60%, e café, que teve variação de 13,04%.

De acordo com Matheus Dias, economista da FGV IBRE, a forte elevação das temperaturas reduziu a produtividade e limitou a oferta desses produtos.

No Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% do índice geral, a alta foi de 0,91%, refletindo a aceleração em cinco das oito classes componentes, com destaque para a tarifa de eletricidade residencial, que subiu 5,52% em fevereiro, após uma queda de 9,81% em janeiro.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) desacelerou, registrando um aumento de 0,51% em fevereiro, contra 0,71% no mês anterior.

IBOVESPA cai -0,84%; IRB Re (IRBR3) despenca -17,1%.

26/02/2025 Por Renan Lenz

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 26/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Brasil cria 137,3 mil vagas formais de trabalho em janeiro, superando expectativas.

O Brasil gerou 137,3 mil novas vagas formais de emprego em janeiro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado foi impulsionado por 2,27 milhões de admissões e 2,13 milhões de desligamentos, ficando muito acima da previsão de criação líquida de 48 mil vagas, conforme pesquisa da Reuters.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já havia antecipado que o número superaria os 100 mil postos.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,01%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,84%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de WEG (WEGE3) e IRB Re (IRBR3).

Já no artigo “Não deu certo? Parta para outra!“, vamos falar sobre a importância de não insistir em companhias que perderam seus fundamentos.

Ibovespa em baixa e 8 ações para o curto prazo!

No vídeo de hoje, analisamos o momento atual do Ibovespa e 8 ações para o curto prazo.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Não deu certo? Parta para outra!

Um dos principais erros dos investidores de longo prazo, é se agarrar em posições perdedoras.

Posição perdedora não significa, necessariamente, uma ação que esteja caindo, mas sim um ativo de uma empresa que não tem mais boas perspectivas para o longo prazo.

Sabe aquela ação que você comprou achando que a empresa era boa, quando na verdade era uma cilada?

Pois é, a “dor de cabeça” pode ser grande nesses casos.

No artigo de hoje, vamos falar sobre a importância de não insistir em companhias que perderam seus fundamentos:

📌 Artigo | Não deu certo? Parta para outra!

Aproveite para conferir o retorno histórico da Carteira Tiago Prux em relação ao Ibovespa e S&P, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 WEG (WEGE3) divulga resultados do 4T24. Ações caem forte

A WEG (WEGE3) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida consolidada de R$ 10,8 bilhões, um avanço de +26,4% na comparação anual, com alta de +8,5% no mercado interno e +42,8% no mercado externo.

No mercado interno, o segmento de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais (EEI) avançou +14,3%, impulsionado pelo setor de óleo e gás, enquanto a divisão de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD) cresceu +4,2%, com destaque para transformadores e subestações.

No exterior, além do bom desempenho dos negócios atuais, os resultados foram favorecidos pelas aquisições das marcas Marathon, Rotor, Cemp e Volt Electric Motor.

O lucro líquido foi de R$ 1,69 bilhão, queda de -2,9%, impactado por uma base de comparação forte no 4T23, quando houve reconhecimento de incentivos fiscais não recorrentes.

As ações hoje estão operando em forte queda, movimento o qual enxergamos ser exegerado por parte do mercado.

Resultado Positivo.

📌 IRB Re (IRBR3) divulga resultados do 4T24. Ações caem forte

O IRB Re (IRBR3) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando um lucro líquido de R$ 112 milhões, com uma alta expressiva de +194,7% em comparação com o 4T23.

Os prêmios emitidos tiveram um leve aumento de +0,4%, com influência do exterior, cujo aumento foi de +21,1%, enquanto no Brasil houve recuo de -3,9%.

O resultado operacional gerado pela atividade de subscrição de apólices de seguros totalizou R$ 178 milhões no 4T24, +69% maior em comparação com o 4T23.

O índice de sinistralidade fechou o trimestre 9 p.p. maior em relação ao 4T23, alcançando 64%, enquanto no acumulado do ano, o valor foi de 64%, o que representa uma melhoria de 6 p.p. em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foi de 70%.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IRB (IRBR3) registra forte alta no lucro do 4T24

26/02/2025 Por Sergio Neto

O IRB Re (IRBR3)reportou lucro líquido de R$ 112 milhões no 4T24, um crescimento de 194,7% em relação ao 4T23. Os prêmios emitidos aumentaram 0,4%, com destaque para o crescimento de 21,1% no exterior, enquanto no Brasil houve recuo de 3,9%.

O resultado operacional da subscrição de apólices de seguros foi de R$ 178 milhões, alta de 69% em relação ao ano passado.

O índice de sinistralidade subiu 9 p.p., fechando o trimestre em 64%, mas o valor acumulado de 64% representou uma melhora de 6 p.p. sobre o ano anterior.

WEG (WEGE3) cresce em receita, mas registra queda no lucro no 4T24

26/02/2025 Por Sergio Neto

A WEG reportou uma receita líquida de R$ 10,8 bilhões no 4T24, alta de 26,4% em relação ao ano anterior.

O crescimento foi de 8,5% no mercado interno, impulsionado pelo setor de óleo e gás, e de 42,8% no exterior, beneficiado por aquisições recentes.

O lucro líquido somou R$ 1,69 bilhão, recuo de 2,9%, reflexo de uma base de comparação forte no 4T23 devido a incentivos fiscais não recorrentes.

IBOVESPA sobe +0,50%; Marcopolo (POMO4) fecha em queda de -4,2%.

25/02/2025 Por Renan Lenz

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

IPCA-15 de fevereiro registra alta de +1,23%, abaixo da expectativa de +1,33% do mercado.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial, subiu +1,23% em fevereiro, marcando um aumento significativo em relação à alta de +0,11% no mês anterior, conforme dados divulgados pelo IBGE.

A variação é a maior desde abril de 2022 e a maior para um mês de fevereiro desde 2016.

Apesar disso o número ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperava uma alta de +1,33%, com o acumulado dos últimos 12 meses ficando em +5,08%.

Entre os principais grupos, Habitação teve alta de +4,34%, contribuindo com +0,63 ponto percentual para o índice geral, e Educação subiu +4,78%, com impacto de +0,29 p.p.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,47%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,50%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de 3Tentos (TTEN3) e Marcopolo (POMO4).

Já no artigo “Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos“, vamos mostrar tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Viver da renda gerada por dividendos é “sonho de consumo” de grande parte dos investidores.

No artigo de hoje vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Para conferir, acesse o link abaixo:

📌 Artigo | Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Aproveite para conhecer os resultados históricos da nossa Carteira Recomendada Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 3Tentos (TTEN3) divulga resultados do 4T24

A 3Tentos (TTEN3) registrou uma receita líquida de R$ 3,85 bilhões no 4T24, marcando um crescimento de +27,2% em relação ao ano anterior.

O avanço foi impulsionado principalmente pelos segmentos de grãos (+166,4%), que seguem com maiores volumes em soja e milho, e pela recuperação de resultados em insumos (+19,5%), com bom desempenho em fertilizantes e defensivos.

O segmento industrial teve crescimento de +3,2%, com destaque para o aumento de +4,8 p.p. na margem bruta.

Além disso, a construção da indústria de processamento de milho em Porto Alegre do Norte/MT segue avançando dentro do cronograma e já conta com estruturas prontas para a originação de grãos.

O lucro líquido ajustado atingiu R$ 296,7 milhões, um aumento de +93,1% frente ao 4T23.

Resultado Positivo.

📌 Marcopolo (POMO4) divulga resultados do 4T24

A Marcopolo (POMO4) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 2,66 bilhões, com um avanço de +30,1% em relação ao 4T23.

O crescimento foi impulsionado por um maior faturamento em todos os segmentos da companhia. Nos ônibus rodoviários, a alta foi de +10%, nos micros, de +184%, e nos urbanos, de +11,6%.

A produção consolidada da companhia foi de 3.867 unidades no 4T24, representando um crescimento de +8,6%. No Brasil, a produção atingiu 3.266 unidades, +9,1% acima do 4T23, enquanto no exterior foram produzidas 601 unidades, um aumento de +6,2% na comparação anual.

O lucro líquido atingiu R$ 318,8 milhões, com alta de +17% na comparação anual.

Para 2025, a companhia mencionou que o ano começou com uma carteira de pedidos robusta, em extensão semelhante à observada em 2024, sem sinais de arrefecimento.

Fatores relevantes para a demanda, como o custo das passagens aéreas e do transporte individual, continuam favorecendo a opção pelo ônibus.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IPCA-15 de fevereiro registra alta de 1,23%, abaixo da expectativa do mercado

25/02/2025 Por Sergio Neto

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial, subiu 1,23% em fevereiro, marcando um aumento significativo em relação à alta de 0,11% no mês anterior, conforme dados divulgados pelo IBGE. A variação é a maior desde abril de 2022 e a maior para um mês de fevereiro desde 2016.

O mercado esperava uma alta de 1,33%, com o acumulado dos últimos 12 meses ficando em 5,08%.

Entre os principais grupos, Habitação teve alta de 4,34%, contribuindo com 0,63 ponto percentual para o índice geral, e Educação subiu 4,78%, com impacto de 0,29 p.p.

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