Existem alguns setores da Bolsa de Valores que, historicamente, apresentam grandes dificuldades para se sustentar bem no longo prazo.

Um dos exemplos disso são as empresas aéreas – parte do grupo de companhias que têm despesas em dólar e lucro em real.

Por outro lado, também há setores que demonstraram resiliência e lucratividade histórica de forma consistente.

Para identificar esses setores de ações vencedoras, a Capitalizo realizou um estudo, analisando os resultados de centenas de empresas em diversas bases de dados.

Com isso, formamos uma lista com 50 empresas que, nos últimos 20 anos, não registraram prejuízo.

Confira na imagem abaixo a distribuição desses setores e, a seguir, falaremos mais sobre cada um deles:

Os 3 setores que mais apareceram nessa lista são esses:

1 – Exportação

Presença: 46% da lista

Assim como mencionamos que empresas com despesas em dólar e receitas em real tendem a ter resultados fracos, as que fazem o oposto tendem a se sair bem.

As exportadoras são empresas que não dependem exclusivamente do mercado interno, e elas aproveitam as vantagens competitivas de operar no Brasil.

Uma dessas vantagens é gerada pela desvalorização do real em relação a moedas estrangeiras, como o dólar e o euro.

Quando a moeda brasileira está fraca, os produtos exportados se tornam mais baratos para compradores internacionais, aumentando a demanda.

Além disso, o acesso a mercados globais que essas empresas têm permite que elas diversifiquem suas receitas e reduzam a dependência do mercado interno, que tende a oferecer mais riscos.

Outro ponto importante é que a exportação incentiva ganhos de escala, inovação e eficiência, melhorando a competitividade dessas empresas.

Exemplos de ações: WEG (WEGE3), Dexco (DXCO3), Vale (VALE3), Suzano (SUZB3), Petrobras (PETR4), JBS (JBSS3) e outras. (Não são necessariamente recomendações da Capitalizo)

2 – Financeiro

Presença: 22% da lista

O setor financeiro, especialmente bancos e seguradoras, é muito forte no Brasil.

Isso se deve muito ao fato de que os bancos são beneficiados por juros altos, que historicamente contribuíram para que eles lucrassem mais com a concessão de empréstimos e financiamentos.

Além disso, a concentração bancária no Brasil, com poucas grandes instituições dominando o mercado, permite maior controle sobre preços e condições.

Exemplos de ações: Banco do Brasil (BBAS3), Santander (SANB11), Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4), BB Seguridade (BBSE3), Caixa Seguridade (CXSE3) e outras. (Não são necessariamente recomendações da Capitalizo)

3 – Energia Elétrica

Presença: 16% da lista

O setor de energia, especialmente as transmissoras, é outro que se destaca.

Empresas de energia elétrica no Brasil tendem a ter bons desempenhos por atuarem em um setor essencial e com demanda estável e previsível, já que a eletricidade é fundamental para todos os setores da economia e para o consumo residencial.

Além disso, muitas operam em regimes de concessão de longo prazo, o que garante fluxo de receita consistente e previsível.

Seus contratos também são indexados à inflação, garantindo estabilidade mesmo em períodos de alta inflação que ferem outros setores.

Exemplos de ações: Taesa (TAEE11), Transmissão Paulista (TRPL4), Engie (EGIE3), Equatorial (EQTL3) e outras. (Não são necessariamente recomendações da Capitalizo)

Vale a pena investir nesses setores?

Isso depende de como você compõe sua carteira.

Para algumas pessoas, pode valer a pena construir uma carteira com foco em outros prazos e classes de investimento, por exemplo.

A única maneira de dar uma resposta definitiva sobre se você deve investir em ações exportadoras, financeiras e de energia elétrica é através da Capitalizo Consultoria.

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