IBOVESPA cai -1,55%; Agrogalaxy (AGXY3) despenca -23,3%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 20/09/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Pedidos de seguro-desemprego nos EUA caem para 219 mil.

Os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos totalizaram 219 mil na semana encerrada em 14 de setembro, uma diminuição de 12 mil em relação à semana anterior, conforme dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (19/09).

O número veio abaixo das expectativas de 225 mil estabelecidas por alguns analistas.

A média móvel de quatro semanas também caiu, para 227,5 mil, uma redução de 3,5 mil em comparação com a média revisada da semana anterior.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma queda de -0,19%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,56%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,55%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -2,83%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Multiplan (MULT3) e AgroGalaxy (AGXY3).

Já no artigo Como organizar e controlar os seus investimentos (e o seu Imposto de Renda)?, apresentaremos o MyProfit, e como ele lhe ajudará  a organizar e controlar os seus investimentos e seu Imposto de Renda.

20 boas pagadoras de dividendos e o que esperar delas para 2025!

No vídeo de hoje, comentamos sobre 20 ações que pagam bons dividendos e analisamos a capacidade de cada uma de manter bons níveis de pagamentos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Como organizar e controlar os seus investimentos (e o seu Imposto de Renda)?

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📌 Artigo | Como organizar e controlar os seus investimentos (e o seu Imposto de Renda)?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Multiplan (MULT3) anuncia recompra de ações e aumento de participação de José Isaac Peres

Multiplan (MULT3) anunciou a recompra de mais de 90 milhões de ações do Ontario Teachers Pension Plan, seu segundo maior acionista.

A transação, avaliada em quase R$ 2 bilhões, será feita a R$ 22,20 por ação, com um desconto de 16,2% em relação à média dos últimos 30 pregões.

Além disso, o controlador José Isaac Peres comprará 21,2 milhões de ações, elevando sua participação de 25% para 28,52%. Com a recompra, a participação de todos os acionistas aumentará em 18,46%.

A operação, que ainda precisa ser aprovada em assembleia marcada para 21 de outubro, pode elevar a alavancagem da Multiplan de 1,4x EBITDA para 2,7x EBITDA até o final de 2024, segundo a Argucia.

No geral, entendemos que o movimento é positivo para os acionistas, com um aumento significativo na participação.

Quanto à alavancagem, não a consideramos preocupante, visto que a companhia tem apresentado resultados sólidos nos últimos trimestres, o que possibilita um processo de desalavancagem mais tranquilo.

📌 AgroGalaxy (AGXY3) requer recuperação judicial e revela passivo de R$ 3,7 bilhões

A AgroGalaxy (AGXY3) solicitou recuperação judicial em 18 de setembro, revelando um passivo total de R$ 3,7 bilhões e US$ 160 milhões.

O pedido expõe uma grave crise de liquidez, exacerbada pelo vencimento antecipado de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e dívidas significativas com grandes credores, incluindo Banco do Brasil, Santander e Citibank.

Em resposta, a juíza Alessandra Gontijo do Amaral concedeu uma liminar no dia 19, suspendendo as execuções de dívidas e rescisões contratuais, e bloqueando cláusulas de vencimento antecipado.

Isso concede à AgroGalaxy um período de 45 dias para elaborar um plano de recuperação e negociar com os credores, enquanto cerca de R$ 205 milhões em recebíveis estão protegidos contra retenção.

A situação é alarmante. Enquanto a companhia havia divulgado uma dívida líquida de R$ 1,5 bilhão no último trimestre, agora revela um passivo total de R$ 3,7 bilhões, o que agrava ainda mais o quadro financeiro da empresa.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,25%; Randoncorp e Frasle Mobility adquirem empresas de autopeças no México

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/06/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Ata do Copom destaca surpresas na economia 

A Ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada hoje (25/06), destacou o desempenho surpreendentemente positivo do mercado de trabalho e da atividade econômica doméstica, especialmente o consumo das famílias, que diverge do cenário de desaceleração previsto.

O Copom também observou uma elevação nas projeções de inflação para 2024 e 2025, além de um cenário externo adverso, com expectativas de que as taxas de juros em países desenvolvidos permaneçam elevadas por um período prolongado.

A ata destacou que o atual processo desinflacionário no Brasil perdeu a contribuição dos preços de bens industriais e da alimentação no domicílio, com a inflação de serviços assumindo um papel preponderante.

Os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho internos têm apresentado maior dinamismo do que o esperado, com expectativas de inflação para 2024 e 2025 em torno de 4,0% e 3,8%, respectivamente.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, mantemos a tese de acomodação na inflação. Logo, não descartamos que em breve o Copom volte a cortar juros (ainda que em um ritmo mais lento).

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,39%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,25%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Randoncorp (RAPT4), Frasle Mobility (FRAS3) e Multiplan (MULT3).

Já no artigo “Não deu certo? Parta para outra!”, explicamos sobre a importância de não insistir em companhias que perderam seus fundamentos.

Três Small Caps BARATAS e de Forte Potencial   

No vídeo de hoje, apresentamos três Small Caps baratas com grande potencial de crescimento.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Não deu certo? Parta para outra! 

Um dos principais erros dos investidores de longo prazo, é se agarrar em posições perdedoras.

Posição perdedora não significa, necessariamente, uma ação que esteja caindo, mas sim um ativo de uma empresa que não tem mais boas perspectivas para o longo prazo.

Sabe aquela ação que você comprou achando que a empresa era boa, quando na verdade era uma cilada?

Pois é, a “dor de cabeça” pode ser grande nesses casos.

No artigo de hoje, vamos falar sobre a importância de não insistir em companhias que perderam seus fundamentos:

📌 Artigo | Não deu certo? Parta para outra!

Aproveite para conferir o retorno histórico da Carteira Tiago Prux em relação ao Ibovespa e S&P, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Randoncorp (RAPT4) e Frasle Mobility (FRAS3) adquirem empresas de autopeças no México por R$ 2,1 bi

A Randoncorp (RAPT4), por meio de suas subsidiárias Fras-le México e Fras-le North America, adquiriu empresas de fabricação de peças de reposição no México por R$ 2,1 bilhões.

A aquisição inclui 100% das ações da Dacomsa, 99,9% das ações da Kuo Motor, 100% das ações da Fricción y Tecnologia. Essas empresas, parte da divisão de aftermarket do Grupo Kuo, operam sob as marcas Moresa, TF Victor e Fritec, distribuídas pela Dacomsa, uma das principais distribuidoras de peças de reposição no México.

Em 2023, as empresas adquiridas registraram uma receita líquida de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

Com esta aquisição, a Frasle Mobility (FRAS3) reforça seu posicionamento como uma das maiores ‘house of brands’ no mercado de reposição de autopeças do Brasil, ampliando sua representatividade na América Latina, informou a Randoncorp.

Entendemos que o movimento é positivo para as companhias, e está bem alinhado com a estratégia proposta pela gestão da Randoncorp de aumentar a participação no segmento de reposição, tornando a linha de receitas mais estável, além de expandir as operações fora do Brasil.

📌 Ontario Teachers vende participação na Multiplan (MULT3) avaliada em R$ 2,6 bilhões

O segundo maior acionista da Multiplan (MULT3), o fundo de pensão canadense Ontario Teachers, comunicou a intenção de alienar a totalidade de sua participação na empresa, que atualmente é de 18,52%, conforme fato relevante publicado recentemente na CVM.

A Multiplan terá 90 dias para exercer seu direito de preferência. A venda dessa participação deve movimentar cerca de R$ 2,6 bilhões.

A participação do Ontario Teachers está vinculada ao acordo de acionistas estabelecido pelo fundador José Isaac Peres no IPO da empresa, com o objetivo de manter o controle do grupo.

Por essa razão, a venda só pode ser realizada para um único comprador que esteja disposto a ser signatário desse documento.

Peres tem 25% da companhia e agora pode elevar a participação para mais de 43% o que afastaria a expectativa de algum investidores de que a saída do Ontario Teachers pulverizaria o capital da administradora de shoppings.

O movimento em nossa visão é neutro e não deve impactar nos fundamentos da companhia, apenas uma mudança no quadro acionário.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,58%; IPCA-15 de maio desacelera para +0,44%

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 28/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

IPCA-15 de maio desacelera para +0,44%, influenciado por saúde e transportes 

IPCA-15, prévia da inflação oficial do país, registrou uma desaceleração em maio, atingindo 0,44%, após a variação de 0,21% observada em abril, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (28/05). Comparado com maio de 2023, quando foi de 0,51%, houve uma leve queda.

Os maiores impactos vieram dos grupos Saúde e cuidados pessoais, que registrou alta de 1,07%, e Transportes, com aumento de 0,77%, impulsionado principalmente pela elevação nos preços da gasolina (1,90%), contribuindo com 0,09 ponto percentual no índice geral.

Em 12 meses, a variação do IPCA-15 em maio ficou em 3,70%, ligeiramente abaixo dos 3,77% registrados nos 12 meses anteriores. Este dado ficou abaixo das expectativas dos analistas, que projetavam uma inflação mensal de 0,49% e um índice de 3,75% em 12 meses.

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram resultados positivos em maio.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, mantemos a tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros (ainda que em um ritmo menor).

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,02%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,58%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Inter & Co (INBR32, INTR) e Multiplan (MULT3).

Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos o objetivo da carteira, que é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

O que esperar dessas 10 Ações no CURTO PRAZO? 

No vídeo de hoje,  Tiago Prux comenta as principais ações que estão no radar dos nossos analistas e mostra, de forma simples e objetiva, como você pode receber os avisos de compra e venda do Rastreador.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com uma volatilidade bem abaixo da média:

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada.

Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira?

Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Inter & Co (INBR32, INTR) adquire totalidade da Granito por R$ 110 milhões

Inter & Co (INBR32, INTR) assinou contrato para a aquisição de 50% das ações da Granito Instituição de Pagamento, detidas pelo Banco Bmg (BMGB4), por R$ 110 milhões.

Após a conclusão da operação, o Inter, que já possui 50% da Granito, se tornará o único acionista da instituição.

Segundo comunicado desta terça-feira (28/05) a aquisição faz parte da estratégia do Inter de expandir no mercado de pequenas e médias empresas (PJs) e oferecer soluções mais completas através de tecnologia proprietária.

Movimento, o qual enxergamos como positivo, devendo contribuir para a maior diversificação na carteira de crédito do banco, visto que hoje esse segmento de pequenas e médias empresas ainda é pouco representativo dentro do portfólio do banco.

A finalização do negócio ainda depende da aprovação do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além do cumprimento de outras condições precedentes.

📌 Multiplan (MULT3) anuncia venda de terreno em Ribeirão Preto por R$ 25,2 milhões

Multiplan (MULT3) anunciou a venda de um terreno de 128.642 m² na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, por R$ 25,2 milhões.

O terreno está localizado a 8,5 km do Shopping Santa Úrsula e 11,5 km do RibeirãoShopping.

Este terreno complementa o banco de terrenos de projetos multiuso já divulgado pela empresa.

O movimento em nossa visão é neutro e não deve gerar impactos relevantes para a companhia.

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IBOVESPA caiu -0,18%; Aeris (AERI3) tem alta de +4,8%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 03/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

EUA adicionam 184 mil novos empregos em março

Segundo o Relatório Nacional de Emprego ADP, produzido pela ADP Research Institute em colaboração com o Stanford Digital Economy Lab, os Estados Unidos criaram 184 mil novas vagas no setor privado em março.

O consenso de analistas esperava um número menor, com previsão de 145 mil novos postos de trabalho.

O relatório também destacou um aumento de +5,1% nos salários anuais para aqueles que permaneceram empregados, enquanto os que mudaram de emprego viram um aumento de 10% em seus salários anuais.

Nela Richardson, economista-chefe da ADP, comentou que março foi surpreendente não apenas pelos ganhos salariais, mas também pelos setores que os registraram.

Ela observou que os maiores aumentos salariais para os que mudaram de emprego ocorreram na construção, nos serviços financeiros e na indústria de transformação, indicando um aquecimento tanto nos setores de bens quanto nos de serviços.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,11%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,18%.

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Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

ENAT3, RECV3, RRRP3 e PRIO3 | Fusões à vista?  

No vídeo de hoje, analisamos as perspectivas de curto e longo prazo para as ações das petroleiras ENAT3, RECV3, RRRP3 e PRIO3 na B3.

🗓️ Agenda de Dividendos

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Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader:

A Carteira Top Picks.

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Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com uma volatilidade bem abaixo da média:

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📌 BTG Pactual busca comprador para Aeris (AERI3), segundo fontes

O BTG Pactual está em busca de um comprador para a Aeris (AERI3). O Pipeline apurou que o banco já abordou a família Negrão, controladora da empresa, sobre dois possíveis interessados na aquisição da fabricante de pás eólicas – uma empresa que está na carteira de clientes da Aeris e um estrangeiro estratégico que é concorrente.

Até o momento, não houve nenhum processo formal, com proposta concreta na mesa ou discussão no conselho, apurou o Pipeline. O interesse, portanto, pode não se materializar em uma oferta.

Entretanto, as ações não demonstraram sinais de recuperação nessa magnitude, mesmo com a volatilidade em torno de uma possível fusão e aquisição (M&A).

Hoje, após um aumento de +12,7%, o preço das ações fechou em R$ 0,62. A empresa inclusive propôs um grupamento de 20 ações para 1, que será votado neste mês.

Seguiremos acompanhando o andamento do caso conforme novos fatos forem sendo divulgados.

📌 Multiplan (MULT3) amplia participação no ParkJacarepaguá

A Multiplan (MULT3) exerceu seu direito de preferência para adquirir os 9% restantes do shopping center ParkJacarepaguá, aumentando sua participação no empreendimento para 100%.

Além disso, adquiriu uma participação correspondente em um terreno adjacente de 17.995 m². O valor total da transação é de R$ 66,0 milhões.

Com essa aquisição, o shopping ParkJacarepaguá torna-se o sétimo shopping em que a companhia possui participação de 100% dentro de seu portfólio. Localizado no Rio de Janeiro, o destaque do shopping em 2023 foi o crescimento de cerca de +24,8% em suas receitas de estacionamento.

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