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Tiago Prux

Ibovespa registra novo recorde; CBAV3 dispara +6%; Uma crise bancária está se aproximando?

23/01/202623/01/2026 Por Tiago Prux
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Ibovespa registra novo recorde; CBA (CBAV3) dispara

O Ibovespa fechou o dia aos 178.858 pontos, renovando máxima histórica pelo quarto pregão consecutivo, com alta de +1,86%. Na semana, o índice acumulou valorização de +8,53%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,03% no dia, mas encerrou a semana em queda de -0,65%, aos 6.915 pontos.

Entre os destaques de alta, a CBA (CBAV3) subiu +6% no pregão.

As ações foram impulsionadas pela valorização do alumínio, que já acumula alta de +8% no mês.

O movimento reflete um cenário de oferta mais restrita, diante dos elevados custos de energia e da crescente demanda global, especialmente ligada à expansão de data centers e à inteligência artificial, fatores que seguem dando suporte aos preços do metal.

Uma grande crise bancária está se aproximando?

Quer entender se o caso do Banco Master pode contaminar o sistema financeiro?

Quer saber qual é o real risco para bancos e investidores no Brasil?

Quer separar ruído, narrativas e manchetes do que realmente importa para os seus investimentos?

Se a sua resposta for sim, clique no link abaixo e confira:

▶ Vídeo do Dia: UMA GRANDE CRISE BANCÁRIA E NO SISTEMA FINANCEIRO SE APROXIMA, APÓS O COLAPSO DO BANCO MASTER?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶  Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

IRB (IRBR3): lucra R$ 27,3 milhões em novembro de 2025. Saiba mais.

Fitch: projeta desaceleração do PIB da China para 4,1% em 2026. Saiba mais.

MRV (MRVE3): conclui venda de terrenos nos EUA por US$ 18,3 milhões. Saiba mais.

Moura Dubeux (MDNE3): fixa preço de oferta primária em R$ 25 por ação. Saiba mais.

Ouro: se aproxima de US$ 5.000 a onça com tensões geopolíticas e pressão sobre o Fed. Saiba mais.

Celesc (CLSC4): aprova novo Plano de Desligamento Incentivado e venda de participação societária. Saiba mais.

▶ Artigo do Dia: Não invista em ações no exterior!

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Categorias Ações e Empresas, Bolsa de Valores, Economia & Investimentos, Fundos Imobiliários e REITs Tags ações, b3, bolsa, bolsa de valores, destaques do dia, dividendos, fiis, IBOV, ibovespa, ifix, notícias, s&p, s&p500

Não invista em ações no exterior!

23/01/2026 Por Tiago Prux
exterior

“Não invista em ações no exterior!”

“Os Estados Unidos vão quebrar!”

“O dólar já era!”

Diariamente, nossos clientes e seguidores nos enviam posts como estes ou nos questionam a respeito do mercado exterior.

Então eu, Tiago, resolvi falar como enxergo essas questões na minha visão de investidor.

Além disso, trago também a visão dos nossos analistas e o que a Capitalizo recomenda sobre investimentos em ações internacionais.

VIÉS E PRECONCEITO

Como já comentei algumas vezes, o investidor brasileiro é um dos que menos investe em ativos internacionais — em relação ao total de seus investimentos.

Dentre os principais motivos, destaco o “viés caseiro” dos brasileiros ao pensar que investir lá fora não faz sentido.

Muita gente nem sabe dizer o porquê dessa escolha e simplesmente repete o que os outros falam.

Já escutei coisas do tipo: “Se a Apple fosse brasileira, eu investiria”. Mas será que pensar assim realmente faz sentido?

Além disso, tivemos uma alta expressiva da Bolsa americana nos últimos anos, enquanto a B3 não acompanhava.

Investidores e profissionais de mercado que não aproveitaram essa tendência costumam dizer que não é bom investir lá fora, e que as ações americanas são todas “caras”.

Lembre-se: um investidor profissional não deve estar enviesado nem ter preconceito em relação a qualquer investimento. O foco deve ser sempre investir bem e ganhar dinheiro.

O INVESTIDOR GLOBAL

A Capitalizo é pioneira no que chamamos de “Investir de forma global”.

Na prática, isso significa buscar as melhores oportunidades — onde quer que estejam.

A Carteira Tiago Prux incorpora tanto esse conceito que 90% das ações do portfólio são de companhias estrangeiras, ou de empresas brasileiras que também têm receita no exterior.

Mas essa não é a única Carteira com ativos globais. Em quase todas as nossas recomendações, a presença de investimentos internacionais é bastante frequente.

A vantagem desse pensamento é reduzir riscos de concentração em apenas uma região, sem abrir mão de grandes oportunidades no mundo.

E levando em consideração que já vivo no Brasil e trabalho aqui, não faz sentido me expor totalmente à nossa economia. A diversificação é importante demais para ser ignorada.

“O MUNDÃO LÁ FORA”

Veja alguns exemplos dos meus posts no Twitter e perceba o tamanho das oportunidades que existem quando saímos da “caixinha” e passamos a enxergar o mundo como um todo.

Será que vale a pena abrir mão de investir em economias dezenas de vezes maiores que a nossa?

Será realmente que vale a pena abrir mão de investir em economias dezenas de vezes maiores que a nossa?

“O DÓLAR JÁ ERA!”

Outra questão importante é que investir em ativos internacionais nos dá a oportunidade de “comprar moeda forte”.

Veja o que aconteceu recentemente com as quedas do Euro e da Libra Esterlina.

Alguém acredita (de verdade) que uma moeda como o Renminbi chinês será a grande referência global?

Não discutimos a importância da China na economia global. Inclusive dentro de alguns anos o PIB da China (absoluto) deve ultrapassar o dos Estados Unidos.

Porém, hoje falar que o dólar “já era” é quase um “delírio”.

Veja a imagem abaixo. Ela mostra a quantidade de milionários (em US$) que devem sair de alguns países e migrar para outros:

A expectativa para 2022 é de que mais de 88 mil milionários deixem seus países de origem. A maioria deles sairá da Rússia, China, Índia, Hong Kong, Ucrânia e Brasil.

Perceba que, dentre os destinos mais procurados teremos Emirados Árabes, Austrália, Singapura, Israel e, claro, Estados Unidos.

Além disso, os Bancos Centrais pelo mundo têm 60% de suas reservas em moeda estrangeira em dólar:

Não se engane, porque assim como em outras crises, o dólar e os EUA sairão fortalecidos da crise atual.

Querendo ou não a maior economia do mundo é a mais pujante e dinâmica do planeta, fazendo dos Estados Unidos o lugar mais seguro para se ter dinheiro.

Como diria o mestre Warren Buffett:

“Nunca aposte contra os Estados Unidos!”

NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR AS MELHORES AÇÕES NO EXTERIOR

Ao investir através da Bolsa Americana, é possível ter acesso às ações das melhores empresas do planeta.

Na minha Carteira, por exemplo, tenho ações de uma gigante de bebidas da Europa e de uma empresa da Coreia do Sul — um dos países que mais cresce no mundo.

Além disso, boa parte das ações negociadas no EUA tem os chamados BDRs que são negociados na B3. Comprando BDRs você sequer precisa enviar dinheiro para fora do Brasil.

É importante frisar que esse texto não teve como finalidade “falar mal” do Brasil. Todos nós sabemos dos nossos problemas e das nossas qualidades.

Tanto é verdade que existem uma série de empresas brasileiras fantásticas e com fortes vantagens competitivas, como por exemplo as empresas de agronegócio que estão entre as melhores do mundo.

Entendo que vale a pena ter ações de empresas locais, mas concentrar todo o risco aqui e abrir mão de tantas oportunidades assim não faz sentido.

Seguir a uma boa estratégia com paciência e disciplina, uma carteira bem estruturada, acompanhamento profissional, diversificação e pensamento global tem gerado ótimos resultados para mim e para quem segue nossas Carteiras.

E você, também quer se tornar um investidor global? Junte-se a nós!

CONHEÇA A CARTEIRA TIAGO PRUX

Abaixo, você confere o gráfico de rentabilidade da Carteira Tiago Prux, que mostra na prática a força da diversificação e do pensamento global:

COMO TER ACESSO À CARTEIRA

A Carteira Tiago Prux faz parte da assinatura Capitalizo Invest, junto com outras Carteiras Recomendadas de Ações para o longo prazo.

Com ela, você terá acesso a estratégias sólidas, diversificação e acompanhamento profissional para investir com segurança e consistência.

Clique no botão abaixo e comece agora a investir com quem entrega resultados comprovados.

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Ibovespa bate novo recorde; AURA33 dispara +36% neste ano; o que esperar dos dividendos dessas ações?

22/01/2026 Por Tiago Prux
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (22/01):

Ibovespa bate novo recorde; Aura Minerals (AURA33) dispara

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +2,20%, atingindo um novo recorde de 175.589 pontos. 

Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,55%, fechando aos 6.913 pontos.

Entre os destaques de alta, a Aura Minerals (AURA33) disparou +6% nesta sessão.

Com isso, a ação já acumula valorização superior +36% em 2026, mantendo a forte tendência de alta observada desde o início do ano.

Mais do que um movimento pontual, o desempenho recente reforça uma tese que nós acompanhamos de perto ao longo dos últimos anos.

A combinação entre exposição ao ouro, em um cenário ainda construtivo para o metal, e uma execução operacional consistente tem se refletido em crescimento de produção, margens robustas e forte geração de caixa.

Ao longo desse período, a companhia vem entregando resultados de forma recorrente, o que ajuda a explicar por que o papel segue em evidência mesmo após uma valorização tão expressiva.

O movimento atual mostra que, em determinados casos, o mercado apenas confirma, com o tempo, fundamentos que já vinham sendo acompanhados.

O que esperar dos dividendos dessas 6 ações? 

Quer entender quais dessas empresas têm mais condições de sustentar bons dividendos nos próximos anos?

Quer saber onde os yields são mais previsíveis, e onde podem enganar?

Quer comparar bancos e elétricas pensando em dividendos a partir de 2026?

Se a sua resposta for sim, clique no link abaixo e confira:

▶ Vídeo do Dia: O QUE ESPERAR DOS DIVIDENDOS DESSAS 6 AÇÕES? BBAS3, ITUB4, TAEE11, ISAE4, CPLE6, CLSC4

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶  Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

TIM (TIMS3): aprova novo acordo estratégico com a American Tower. Saiba mais.

Banco BMG (BMGB4): aprova aumento de capital de até R$ 214 milhões. Saiba mais.

Eneva (ENEV3): declara comercialidade de descoberta na Bacia do Parnaíba. Saiba mais.

Cemig (CMIG4): exerce direito de preferência e assume controle da PCH Pipoca. Saiba mais.

JBS (JBSS32): vai dobrar produção de frangos em fábrica na Arábia Saudita até 2026. Saiba mais.

Kepler Weber (KEPL3): inicia embarques para projeto de armazenagem de milho na Venezuela. Saiba mais.

SABESP (SBSP3): assume controle da EMAE (EMAE3) e anuncia OPA obrigatória apenas para ações ordinárias. Saiba mais.

▶ Artigodo Dia: LeBron James e o mercado financeiro

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

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LeBron James e o mercado

22/01/2026 Por Tiago Prux
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Ao longo da carreira, alguns atletas deixam frases que vão muito além do esporte e se aplicam perfeitamente a outras áreas da vida, inclusive aos investimentos. Uma das citações que mais gosto é de LeBron James:

lebron james

“Sucesso não é conquistado. É alugado. E a parcela é paga todo dia.”

 – LeBron James

O SUCESSO DE LEBRON JAMES E A MENTALIDADE DE SUPERAÇÃO

Quando pensamos em LeBron James, seja por sua longa e brilhante carreira na NBA ou pelo “desfile” ao lado de gigantes como Stephen Curry e Kevin Durant nas Olimpíadas de 2024, é fácil esquecer que ele reflete diariamente sobre a possibilidade de “perder seu sucesso”.

No entanto, ao analisarmos sua mentalidade e sua história de vida, fica evidente que isso faz parte de sua essência.

UMA HISTÓRIA DE RESILIÊNCIA E DETERMINAÇÃO

LeBron James, conhecido por sua carreira duradoura na NBA e pelo desempenho ao lado de estrelas como Stephen Curry e Kevin Durant nas Olimpíadas de 2024, vive constantemente com a preocupação de “perder seu sucesso”.

Essa mentalidade não é fruto do acaso. Ao revisitar sua história de vida, fica claro que essa abordagem está profundamente enraizada em sua formação.

Desde cedo, LeBron enfrentou adversidades significativas. Ele nasceu em um ambiente desfavorável, foi criado por uma mãe adolescente e cresceu sem a presença do pai.

Além disso, as constantes mudanças de residência durante a infância dificultaram qualquer tipo de estabilidade.

Essas dificuldades o ensinaram a valorizar cada conquista.

Para ele, o trabalho duro diário não é uma escolha, mas uma necessidade para preservar tudo o que construiu.

O PARALELO COM O MERCADO FINANCEIRO

A trajetória de LeBron James guarda paralelos claros com outras áreas da vida, como o mercado financeiro.

Assim como no esporte, o sucesso financeiro exige resiliência, estratégia e aprendizado contínuo.

Investidores bem-sucedidos entendem que é preciso manter a calma mesmo diante das incertezas.

Da mesma forma que um atleta treina incansavelmente, um investidor precisa revisar suas estratégias, aprender com os erros e encarar os desafios com perseverança.

No mercado financeiro, o erro é inevitável. O diferencial está na capacidade de minimizar perdas, aprender com elas e seguir em frente.

O caminho para alcançar objetivos financeiros passa, necessariamente, por disciplina e consistência.

UMA ESTRATÉGIA PARA O SUCESSO

Ter uma estratégia bem definida é essencial. Ela orienta decisões importantes, como quando investir, quanto alocar e em quais momentos comprar ou vender ativos.

Essa clareza é o que mantém qualquer investidor no caminho certo ao longo do tempo, evitando decisões impulsivas e desvios causados por emoções ou ruídos de curto prazo.

VOCÊ QUER MELHORAR OS RESULTADOS DOS SEUS INVESTIMENTOS?

Na Capitalizo Consultoria, nosso objetivo é garantir que você tenha acesso às melhores recomendações do mercado, sempre alinhadas ao seu perfil, com independência, transparência e um atendimento próximo, realmente focado em resultados.

E o melhor: você terá atendimento direto comigo, Tiago Prux, e com a minha equipe, que soma mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Por isso, quero lhe fazer um convite:

Se você investe acima de R$ 300 mil por meio de bancos ou corretoras e quer ir além nos seus investimentos, clique no botão abaixo para agendar uma conversa pelo WhatsApp e conhecer mais sobre a Capitalizo Consultoria.

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Ibovespa renova máxima; SIMH3 dispara +9%; Brasil: o país das Small Caps 

21/01/2026 Por Tiago Prux
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (21/01):

Ibovespa renova máxima histórica; Simpar (SIMH3) dispara 

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia com alta de +3,33%, atingindo 171.816 pontos e renovando sua máxima histórica.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou em alta de +1,16%, aos 6.875 pontos.

Entre os destaques do dia, as ações da Simpar (SIMH3) dispararam +9% no pregão.

O movimento ocorreu após a companhia informar que encerrou o quarto trimestre de 2025 com a menor alavancagem financeira dos últimos 15 anos, com a relação dívida líquida/Ebitda em 3,1 vezes, redução de 0,5 vez em relação ao ano anterior.

O resultado reflete ganhos de eficiência operacional, menor necessidade de investimentos e a conclusão da venda da Ciclus Rio.

Em 2025, a receita com venda de ativos somou R$ 2,0 bilhões, alta de 22,6% na comparação anual, com destaque para a Vamos. Além disso, a companhia registrou o menor capex líquido dos últimos cinco anos.

Brasil: o país das Small Caps 

Quer entender por que o Brasil concentra algumas das melhores oportunidades em micro e small caps?

Quer saber o que são as chamadas fake small caps e por que elas oferecem uma assimetria interessante?

Quer descobrir por que histórico, previsibilidade e pouco acompanhamento fazem tanta diferença nesse mercado?

Se a sua resposta for sim, clique no link abaixo e confira:

▶ Vídeo do Dia: AS GRANDES OPORTUNIDADES DA BOLSA BRASILEIRA EM 2026 | PARTE 2: BRASIL, O PAÍS DAS SMALL CAPS

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶  Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Netflix (NFLX34, NFLX): divulga resultados do 4T25. Saiba mais.

Simpar (SIMH3): encerra 4T25 com menor alavancagem em 15 anos. Saiba mais.

Multiplan (MULT3): confirma ataque cibernético ao aplicativo Multi. Saiba mais.

Aura Minerals (AURA33, AUGO): pode entrar no MSCI Brazil em fevereiro. Saiba mais.

Azul (AZUL4): atualiza plano e prevê saída antecipada do Chapter 11 em fevereiro. Saiba mais.

Tenda (TEND3): reorganiza diretoria e cria área corporativa de Digital e Marketing. Saiba mais.

Amazon (AMZO34, AMZN): vê tarifas começarem a pressionar preços de produtos, diz CEO. Saiba mais.

Dexco (DXCO3): vende 1,2 milhão de m³ de madeira em pé e reforça estratégia de desalavancagem. Saiba mais.

Berkshire Hathaway (BERK34, BRK-B): pode vender participação na Kraft Heinz (KHCB34, KHC). Saiba mais.

▶ Artigos do Dia:

Investidor, não tenha medo de errar

Carteira de Micro e Small Caps: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o SMLL e o Ibovespa

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

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Carteira de Micro e Small Caps: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o SMLL e o Ibovespa

21/01/202621/01/2026 Por Tiago Prux
Carteira

Na Capitalizo, acreditamos que investir bem não significa correr atrás de ganhos imediatos, mas sim construir resultados consistentes ao longo do tempo.

Essa é a filosofia que seguimos desde 2017, com disciplina e paciência, sempre focados em Estratégias que funcionam na prática.

E nada comprova melhor esse trabalho do que o desempenho da nossa Carteira de Micro e Small Caps, que acaba de bater um recorde histórico de rentabilidade.

RECORDE DE RENTABILIDADE 

Apesar de o foco da Carteira ser entregar ganhos consistentes ao longo dos anos, entendemos a importância de celebrar marcos importantes.

A Carteira de Micro e Small Caps ultrapassou a marca de +820% de retorno acumulado desde 2017, superando com folga tanto o Ibovespa quanto o índice SMLL.

Esse resultado só reforça que, com estratégia e disciplina, é possível construir resultados sólidos, mesmo em meio às crises e oscilações do mercado.

Aproveitamos este marco para agradecer a todos os clientes que confiam o seu dinheiro em nossas recomendações.

É essa confiança que nos motiva a buscar sempre os melhores resultados, mantendo o compromisso de 101% de alinhamento com cada investidor que nos acompanha.

CONHEÇA A CARTEIRA DE MICRO E SMALL CAPS

Com a nossa Carteira de Micro e Small Caps, você terá em mãos uma lista de “pequenas empresas” com forte potencial de crescimento de receitas e lucros.

Esse crescimento pode gerar grandes valorizações nas ações dessas companhias.

Além disso, aqui bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada.

RESULTADOS

Confira abaixo o desempenho da Carteira de Micro e Small Caps frente ao Ibovespa e ao SMLL desde julho de 2017, além do gráfico que mostra o retorno acumulado ao longo dos anos:

COMO TER ACESSO 

A Carteira de Micro e Small Caps faz parte da assinatura Capitalizo Invest.

Ao assinar, você terá acesso imediato não apenas a ela, mas também a todas as nossas carteiras exclusivas, desenvolvidas para diferentes perfis e objetivos de investimento.

Clique no botão abaixo e comece agora mesmo a investir com estratégia e consistência.

Categorias Economia & Investimentos Deixe um comentário

Investidor, não tenha medo de errar

21/01/2026 Por Tiago Prux
errar

Recentemente, recebi o seguinte comentário em um dos nossos vídeos:

Respondi da seguinte maneira:

Olá, tudo bem?

Primeiro, esclarecendo: nunca recomendamos Braskem.

Já em relação à CBA, nossa recomendação foi a R$ 4,27, e não a R$ 22,00.

Mesmo que tivesse sido a R$ 22,00, é importante reforçar que os vídeos não servem para ninguém sair comprando ou vendendo. Eles mostram apenas um pedaço pequeno do nosso trabalho.

Nós não seguimos “apenas o fluxo”. Sempre atuamos de forma profissional, apresentando tanto os casos de acerto quanto os de erro.

Entendo que, muitas vezes, quem comenta não tem todas as informações, mas reforço que somos totalmente alinhados e comprometidos com nossos clientes, milhares de pessoas que investem seu dinheiro com base em nossas recomendações.

Ninguém ganha sempre, seja na Bolsa ou em qualquer outra área. Nem o maior investidor da história, Warren Buffett, acertou todas.

E é por isso que a diversificação é um pilar essencial em qualquer carteira.

Na nossa Carteira Dividendos+, por exemplo, a Cosan tem participação pequena. A ação caiu e, até agora, não foi uma boa escolha — acontece.

Mas a maior posição dessa carteira subiu mais de 500% do ano passado para cá.

O mais importante: no período em que o Ibovespa rendeu +111%, a Carteira Dividendos+ acumulou +425%.

Ou seja: perdemos algumas batalhas, mas estamos ganhando a guerra.

Não tenha medo das perdas. Elas fazem parte do amadurecimento de qualquer investidor.

Aproveitando que mencionei a Carteira Dividendos+, ela foi pensada para quem investe com foco na aposentadoria e deseja gerar uma renda extra todos os meses.

Trata-se de uma carteira de baixo giro, em que basta dedicar 10 minutos por mês para seguir nossas recomendações e mantê-la sempre atualizada.

VEJA O DESEMPENHO NA PRÁTICA

Abaixo, você confere o gráfico de rentabilidade da Carteira Dividendos+, além de um vídeo explicativo mostrando em detalhes como ela funciona:

COMO TER ACESSO À CARTEIRA

A Carteira Dividendos+ faz parte da assinatura Capitalizo Invest.

Ao assinar, você terá acesso imediato não apenas a ela, mas também a todas as nossas carteiras exclusivas de longo prazo, estruturadas para quem busca segurança, diversificação e crescimento patrimonial consistente.

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Ibovespa avança; AURA33 dispara +420% em 12 meses; As grandes Oportunidades da Bolsa Brasileira

20/01/202620/01/2026 Por Tiago Prux
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (20/01):

Ibovespa avança, Aura Minerals (AURA33) dispara

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +0,87%, aos 166.276 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou -2,06%, fechando o dia nos 6.796 pontos.

A Aura Minerals (AURA33) segue em forte destaque, acumulando alta de cerca de +27% em 2026 e uma valorização de aproximadamente +420% nos últimos 12 meses.

O movimento acompanha o forte rali do ouro, que subiu mais de 3% nesta terça-feira e renovou máxima histórica, ao ultrapassar US$ 4.700 a onça, impulsionado pelo aumento das tensões geopolíticas, pela fraqueza do dólar e pela busca por ativos de proteção.

Segundo o Commerzbank, a perda de confiança no dólar como porto seguro tem direcionado fluxos para o ouro, o que ajuda a explicar o bom desempenho de empresas produtoras, como a Aura, tanto no curto quanto no longo prazo.

As grandes oportunidades da Bolsa brasileira em 2026 

Quer entender por que política e economia não devem guiar decisões de curto prazo?

Quer saber quais tendências realmente importam para investir em ações no Brasil?

Quer descobrir como se posicionar pensando em longo prazo, sem ruído e sem ansiedade?

Se a sua resposta for sim, clique no link abaixo e confira:

▶ Vídeo do Dia: AS GRANDES OPORTUNIDADES DA BOLSA BRASILEIRA EM 2026 | PARTE 1: O QUE ESPERAR DA POLÍTICA E ECONOMIA

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶  Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Bitcoin: preço cai com disputa Trump-Groenlândia em foco. Saiba mais.

Celesc (CLSC4): registra queda de 2,1% no consumo de energia no 4T25. Saiba mais.

Banco do Brasil (BBAS3): aprova payout de 30% para o exercício de 2026. Saiba mais.

JSL (JSLG3): registra receita bruta de R$ 2,9 bilhões no 4T25 e cresce +6,1% no ano. Saiba mais.

Trisul (TRIS3): registra queda nas vendas no 4T25, apesar de recorde em lançamentos. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): e Transpetro investem R$ 2,8 bilhões na construção de navios e embarcações no Brasil. Saiba mais.

▶ Artigo do Dia: Como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores (no longo prazo)

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

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Como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores (no longo prazo)

20/01/2026 Por Tiago Prux
Como ganhar dinheiro na Bolsa

A forma mais comum de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores é por meio da valorização das ações.

Você já teve a curiosidade de entender o que pode levar uma ação a se valorizar no longo prazo?

Antes de tudo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vale ressaltar que, apesar de você investir com uma perspectiva de longo prazo, isso não significa que terá que esperar anos para ganhar dinheiro.

Não são raros os exemplos de empresas com forte valorização em curtos espaços de tempo. Do ano passado para cá, as ações da AURA (AURA33) subiram mais de 500%.

Ou seja, mesmo que o seu objetivo seja de longo prazo, você não está “proibido” de começar com bons ganhos.

A RENTABILIDADE NO LONGO PRAZO

O intuito deste artigo é mostrar que, no longo prazo, investir em ações pode nos trazer resultados incríveis e, claro, ajudar a entender por que esses retornos acontecem.

Abaixo, seguem alguns exemplos de ganhos, considerando uma aplicação de R$ 10.000.

O período pesquisado foi de janeiro de 2000 até agora:


O QUE A TABELA NOS DIZ?

Alguns ativos tiveram resultados extraordinários, como as ações da WEG (WEGE3).

Por outro lado, temos o exemplo da Light (LIGT3), que apresentou desvalorização durante esse longo período.

Além disso, tivemos ativos que ficaram bem abaixo da média, como a Petrobras (PETR4) e a Braskem (BRKM5).

O que fez a Light ter um resultado tão ruim e a WEG um resultado tão bom?

Resumidamente, o que faz uma ação subir é o interesse dos investidores em comprá-la. Quanto mais “compras” houver, mais ela vai subir.

Simples assim.

O que leva um investidor de longo prazo a comprar ações é a capacidade que a empresa tem de gerar retorno para seus acionistas. Esse retorno pode vir na forma de crescimento constante de vendas, lucros, dividendos ou retornos sobre o patrimônio.

Basicamente, quanto mais uma empresa crescer (com qualidade) e maior for a perspectiva desse crescimento, mais pessoas comprarão essas ações e mais elas subirão. 

Abaixo, temos os gráficos mostrando a evolução dos lucros (ou prejuízos) de Light e da WEG.

Em um deles, temos lucros não constantes (e vários prejuízos). Em outro, temos lucros crescentes, com apenas alguns anos de estabilidade.

Apenas observando esses gráficos, fica claro a quais das empresas cada um deles pertence. Não é verdade?

Gráfico 1 – Lucros crescentes

Gráfico 2 – Lucros inconstantes

Fonte: Capitalizo Fundamentos

A missão da Capitalizo, como uma empresa de análises e recomendações, está justamente em:

  • Entender quais empresas continuarão crescendo e entregando bons resultados como a WEG;
  • Não recomendar aquelas que não possuem boas perspectivas no longo prazo, como a Light;
  • Encontrar empresas que não têm boas perspectivas de curto prazo, mas que podem se recuperar no longo prazo. Normalmente, essas ações são negociadas a preços descontados e podem oferecer excelentes oportunidades.

Dessa forma, acreditamos que vamos continuar entregando os ótimos retornos que temos apresentado desde 2017.

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Ibovespa sobe; AURA33 dispara +24% neste ano; Duas ações para não comprar e duas para ficar de olho

19/01/202619/01/2026 Por Tiago Prux
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira (19/01):

Ibovespa sobe; Aura Minerals (AURA33) dispara 

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +0,03%, aos 164.849 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 não teve negociação hoje em função do feriado.

Entre os destaques de alta do ano, a Aura Minerals (AURA33) dispara +24%, impulsionada pelo forte rali dos metais preciosos no mercado internacional.

O ouro e a prata voltaram a subir nesta segunda-feira (19/01), renovando máximas históricas em meio ao aumento das tensões geopolíticas, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia, elevando os temores de uma guerra comercial entre EUA e Europa.

O ouro chegou a avançar 2,1%, aproximando-se de US$ 4.700 a onça, enquanto a prata subiu até 4,4%, impulsionadas pela fraqueza do dólar e pela busca por ativos de proteção.

O movimento também reflete preocupações com inflação e atividade econômica global, com o ouro acumulando alta próxima de 70% em 12 meses, cenário que favorece diretamente empresas produtoras como a Aura Minerals.

Duas ações para não comprar e duas para ficar de olho 

Quer entender por que CSNA3 e CVCB3 não fazem sentido de compra neste momento?

Quer saber o que mantém BRAV3 e TSMC34 no radar, mesmo com volatilidade e múltiplos mais elevados?

Quer descobrir como fundamentos, previsibilidade e risco/retorno pesam nessas decisões?

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Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

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▶ Notícias do Dia:

Focus: mercado reduz inflação de 2026 e eleva projeção da Selic. Saiba mais.

FMI: ajusta projeções do PIB do Brasil e eleva estimativas globais. Saiba mais.

Eztec (EZTC3): registra forte alta nos lançamentos e vendas avançam no 4T25. Saiba mais.

Inter (INBR32, INTR): recebe aval regulatório e avança com agência bancária nos EUA. Saiba mais.

China: cresce +5,0% em 2025, impulsionada por exportações e com demanda interna fraca. Saiba mais.

Minério de ferro: cai a mínimas de duas semanas com dados fracos do setor imobiliário chinês. Saiba mais.

▶ Artigo do Dia: A Lebre e a Tartaruga | Informativo da Carteira Tiago Prux

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Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

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