Setor bancário puxa queda e Petrobras nega interesse na Raízen
O Ibovespa teve um dia pesado nesta terça-feira (19), fechando em queda de -2,10%, puxado principalmente pelo tombo das ações de bancos.
O clima no mercado ficou mais pesado depois do novo capítulo na tensão entre Brasil e Estados Unidos, com a decisão do STF de contestar as sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes.
No setor financeiro, o Banco do Brasil (BBAS3) despencou -6,03%, enquanto Santander (SANB11) caiu -4,88%, B3 (B3SA3) recuou -4,79%, Itaú (ITUB4) perdeu -3,05% e Bradesco(BBDC4) fechou em baixa de -3,43%.
O receio dos investidores é que a crise avance e traga reflexos para a economia, já que bancos brasileiros atuam internacionalmente e poderiam ser atingidos em eventuais restrições.
No corporativo, a Petrobras (PETR4) precisou se pronunciar para desmentir rumores publicados na imprensa: a companhia esclareceu que não tem nenhum estudo ou projeto de investimento na Raízen (RAIZ4).
A negativa acabou pesando nas ações da Raízen, que ficaram entre as maiores baixas do dia.
Com tantas incertezas no ar, o mercado preferiu adotar uma postura mais cautelosa, aguardando os próximos desdobramentos e, principalmente, sinais mais claros sobre até onde essa crise pode chegar.
Taurus (TASA4): concede férias coletivas a ~40 funcionários em São Leopoldo (RS) devido ao impacto das tarifas dos EUA sobre exportações. Período inicial de 15 dias, prorrogável. Saiba mais.
XP (XPBR31, XP): lucro líquido de R$ 1,32 bi no 2T25 (+18% a/a); receita líquida de R$ 4,45 bi (+6% a/a). Clientes ativos: 4,72 mi (+2%); ativos de clientes: R$ 1,37 tri (+14%). Captação líquida caiu 70% (R$ 10 bi). Saiba mais.
Google (GOGL34, GOOG): pagará multa de US$ 36 mi na Austrália por acordos anticompetitivos com operadoras locais (Telstra e Optus) entre 2020-21. Saiba mais.
No pregão desta terça-feira, os principais mercados globais fecharam em alta.
No Brasil, o Ibovespa subiu +1,69%, encerrando o dia aos 137.913 pontos.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +1,13%, fechando aos 6.445 pontos.
IPCA e CPI movimentam mercado; BTG Pactual e Itaúsa divulgam resultados fortes
A terça-feira (12/08) foi marcada pela divulgação dos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, o IPCA subiu 0,26% em julho, abaixo da expectativa de 0,37%, acumulando alta de 5,23% em 12 meses.
Nos EUA, o CPI avançou 0,2% no mês e 2,7% na base anual, em linha com as projeções, enquanto o núcleo subiu 0,3%, maior alta desde janeiro.
No cenário corporativo, o BTG Pactual (BPAC11) registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 4,2 bilhões no 2T25 (+42% A/A) e receita total de R$ 8,3 bilhões (+38%), com ROAE anualizado de 27,1%.
A Itaúsa (ITSA4) também apresentou resultados históricos, com lucro líquido recorrente de R$ 4,0 bilhões (+11% A/A) e ROE recorrente anualizado de 18,4%.
O desempenho foi impulsionado pelo resultado do Itaú Unibanco e pelo crescimento de participações como Alpargatas e Copa Energia.
A companhia ainda anunciou o pagamento de R$ 2,7 bilhões em JCP referentes a 2025, sendo R$ 0,15 por ação (yield aproximado de 1,44%) com data-base em 18 de agosto e R$ 0,05 por ação (yield aproximado de 0,46%) com data-base em 20 de junho.
O pagamento está previsto para 29 de agosto.
E já que estamos falando de proventos… deixa eu aproveitar e compartilhar uma boa notícia com vocês: nossa Carteira Dividendos+ bateu recorde histórico de rentabilidade nesta semana:
É isso mesmo, empresas sólidas, com lucros robustos e pagamentos consistentes, estão entregando não só ótimos dividendos, mas também uma valorização expressiva no longo prazo.
E aqui vai o ponto mais importante: isso só reforça que o investidor precisa dar menos atenção aos “ruídos” do mercado e focar no que realmente faz diferença — ganhar dinheiro, independentemente do cenário.
CBA (CBAV3): contrata Moelis para buscar venda parcial ou total do projeto Rondon (PA), estimado em até US$ 300 mi em equity. Objetivo é reduzir CAPEX e alavancagem com entrada de novo parceiro. Saiba mais.
Sea Limited (S2EA34, SE): entrega lucro de US$ 414,2 mi no 2T25 (vs. US$ 79,9 mi no 2T24) e receita de US$ 5,3 bi (+38,2%), com forte desempenho de Shopee, Monee e Garena. Guidance para jogos é elevado e e-commerce no Brasil opera de forma lucrativa. Saiba mais.
Natura (NATU3): avança na venda das operações da Avon International e CARD, com alta probabilidade de conclusão em até 12 meses. Movimento tende a simplificar estrutura e focar em unidades mais rentáveis. Saiba mais.
Braskem (BRKM5): Tanure condiciona compra do controle a acordo sobre desastre em Alagoas, exigindo que novos acionistas não assumam responsabilidades penais ou financeiras. Prazo de exclusividade com a Novonor vai até 21/08. Saiba mais.
Unifique (FIQE3): aprova R$ 60 mi em proventos (R$ 0,16/ação; yield de 2,13%), divididos igualmente entre dividendos e JCP. Data-base: 14/08; pagamento em 22/08. Saiba mais.
No pregão desta terça-feira, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.
No Brasil, o Ibovespa subiu +0,14%, encerrando o dia aos 133.151 pontos.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 teve uma leve baixa de -0,49%, fechando aos 6.299 pontos.
Mercado foca em ata do Copom, tarifas e balanços corporativos
O pregão desta terça-feira foi marcado pela divulgação da ata do Copom, pelas discussões em torno das tarifas dos Estados Unidos e pelos balanços corporativos no Brasil.
No documento, o Banco Central destacou que a tarifa de importação de 50% imposta pelos EUA pode gerar impactos setoriais relevantes, mas ressaltou que o efeito agregado ainda é incerto e vai depender do andamento das negociações, cujo prazo final é nesta quarta-feira (06/08).
A instituição reforçou a necessidade de manter a Selic em 15% por um período prolongado, alertou para a importância da política fiscal no controle do prêmio de risco e destacou o monitoramento do repasse cambial e das expectativas de inflação.
No campo corporativo, os resultados continuaram em evidência. A Klabin (KLBN11) reportou receita líquida de R$ 5,25 bilhões (+6% A/A) e lucro líquido de R$ 585 milhões (+86% A/A), impulsionados pelo maior volume de vendas e crescimento no segmento de embalagens, mesmo com custos mais altos.
Já a BB Seguridade (BBSE3) apresentou lucro líquido recorrente recorde de R$ 2,24 bilhões (+19,7% A/A), com avanços consistentes nas principais subsidiárias, como Brasilseg, BB Corretora e Brasilprev.
O calendário de resultados segue intenso, com novas divulgações relevantes previstas para os próximos dias.
BRF (BRFS3): acionistas aprovam incorporação pela Marfrig (MRFG3). Operação ainda depende de aval da Marfrig; prazo de recesso de 30 dias será aberto. Saiba mais.
Ambipar (AMBP3): aprova desdobramento de ações na proporção de 1 para 10. Papéis ficam ex-desdobramento em 05/08 e novas ações serão creditadas em 07/08. Saiba mais.
Tegma (TGMA3): aprova R$ 89 mi em proventos (R$ 1,35/ação), com yield de 3,51%. Data-base: 07/08; pagamento em 19/08. Saiba mais.
Log CP (LOGG3): aprova R$ 20,6 mi em dividendos (R$ 0,23/ação; yield de 1,14%). Data-base: 08/08; pagamento em 11/09. Saiba mais.
Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/06/2024
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa terça-feira:
Ata do Copom destaca surpresas na economia
A Ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada hoje (25/06), destacou o desempenho surpreendentemente positivo do mercado de trabalho e da atividade econômica doméstica, especialmente o consumo das famílias, que diverge do cenário de desaceleração previsto.
O Copom também observou uma elevação nas projeções de inflação para 2024 e 2025, além de um cenário externo adverso, com expectativas de que as taxas de juros em países desenvolvidos permaneçam elevadas por um período prolongado.
A ata destacou que o atual processo desinflacionário no Brasil perdeu a contribuição dos preços de bens industriais e da alimentação no domicílio, com a inflação de serviços assumindo um papel preponderante.
Os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho internos têm apresentado maior dinamismo do que o esperado, com expectativas de inflação para 2024 e 2025 em torno de 4,0% e 3,8%, respectivamente.
Vale lembrar que em relação a economia brasileira, mantemos a tese de acomodação na inflação. Logo, não descartamos que em breve o Copom volte a cortar juros (ainda que em um ritmo mais lento).
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,39%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,25%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Randoncorp (RAPT4),Frasle Mobility (FRAS3) e Multiplan (MULT3).
Já no artigo “Não deu certo? Parta para outra!”, explicamos sobre a importância de não insistir em companhias que perderam seus fundamentos.
Três Small Caps BARATAS e de Forte Potencial
No vídeo de hoje, apresentamos três Small Caps baratas com grande potencial de crescimento.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 Não deu certo? Parta para outra!
Um dos principais erros dos investidores de longo prazo, é se agarrar em posições perdedoras.
Posição perdedora não significa, necessariamente, uma ação que esteja caindo, mas sim um ativo de uma empresa que não tem mais boas perspectivas para o longo prazo.
Sabe aquela ação que você comprou achando que a empresa era boa, quando na verdade era uma cilada?
Pois é, a “dor de cabeça” pode ser grande nesses casos.
No artigo de hoje, vamos falar sobre a importância de não insistir em companhias que perderam seus fundamentos:
Aproveite para conferir o retorno histórico da Carteira Tiago Prux em relação ao Ibovespa e S&P, desde 2017:
Um abraço e ótimos investimentos Tiago Prux
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Randoncorp (RAPT4) e Frasle Mobility (FRAS3) adquirem empresas de autopeças no México por R$ 2,1 bi
A Randoncorp (RAPT4), por meio de suas subsidiárias Fras-le México e Fras-le North America, adquiriu empresas de fabricação de peças de reposição no México por R$ 2,1 bilhões.
A aquisição inclui 100% das ações da Dacomsa, 99,9% das ações da Kuo Motor, 100% das ações da Fricción y Tecnologia. Essas empresas, parte da divisão de aftermarket do Grupo Kuo, operam sob as marcas Moresa, TF Victor e Fritec, distribuídas pela Dacomsa, uma das principais distribuidoras de peças de reposição no México.
Em 2023, as empresas adquiridas registraram uma receita líquida de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.
Com esta aquisição, a Frasle Mobility (FRAS3) reforça seu posicionamento como uma das maiores ‘house of brands’ no mercado de reposição de autopeças do Brasil, ampliando sua representatividade na América Latina, informou a Randoncorp.
Entendemos que o movimento é positivo para as companhias, e está bem alinhado com a estratégia proposta pela gestão da Randoncorp de aumentar a participação no segmento de reposição, tornando a linha de receitas mais estável, além de expandir as operações fora do Brasil.
📌 Ontario Teachers vende participação na Multiplan (MULT3) avaliada em R$ 2,6 bilhões
O segundo maior acionista da Multiplan (MULT3), o fundo de pensão canadense Ontario Teachers, comunicou a intenção de alienar a totalidade de sua participação na empresa, que atualmente é de 18,52%, conforme fato relevante publicado recentemente na CVM.
A Multiplan terá 90 dias para exercer seu direito de preferência. A venda dessa participação deve movimentar cerca de R$ 2,6 bilhões.
A participação do Ontario Teachers está vinculada ao acordo de acionistas estabelecido pelo fundador José Isaac Peres no IPO da empresa, com o objetivo de manter o controle do grupo.
Por essa razão, a venda só pode ser realizada para um único comprador que esteja disposto a ser signatário desse documento.
Peres tem 25% da companhia e agora pode elevar a participação para mais de 43% o que afastaria a expectativa de algum investidores de que a saída do Ontario Teachers pulverizaria o capital da administradora de shoppings.
O movimento em nossa visão é neutro e não deve impactar nos fundamentos da companhia, apenas uma mudança no quadro acionário.
Um abraço e bons investimentos Sérgio
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