IBOVESPA fecha a semana em queda; Meta Platforms (M1TA34, META) dispara +8%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 02/02/2024

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Criação de empregos nos EUA supera expectativas 

De acordo com dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, o país criou 353 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de janeiro, superando significativamente as expectativas dos analistas.

A estimativa do consenso LSEG apontava para a criação de 180 mil vagas.

A taxa de desemprego permaneceu em 3,7% pelo terceiro mês consecutivo, contra a estimativa de 3,8% pelos analistas.

O número de pessoas desempregadas nos EUA registrou uma leve queda, passando de 6,3 milhões para 6,1 milhões.

A taxa de participação na força de trabalho foi de 62,5% em janeiro, mantendo-se inalterada na comparação mensal.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +1,07%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,38%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,01%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -1,38%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Apple (AAPL34, AAPL) e Meta Platforms (M1Ta34, META).

Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos a Estratégia e apresentamos seus resultados.

As 10 Maiores Pagadoras de Dividendos da Bolsa 

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta a respeito das 10 maiores ações pagadoras de dividendos aqui na nossa bolsa.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com volatilidade bem abaixo da média:

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada.

Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira? Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Apple (AAPL34, AAPL) anuncia receita de US$ 119,5 bilhões no 4T23 com destaque para serviços

Apple (AAPL34, AAPL) divulgou seus resultados do 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 119,5 bilhões, com um aumento de +2% em relação ao 4T22.

Apesar do crescimento menos acelerado, a empresa apresentou uma melhor margem bruta. O lucro líquido atingiu US$ 33,9 bilhões, com alta de +13% na comparação anual.

Destaque positivo para as vendas na Europa, que cresceram +9,8%, enquanto a China teve um desempenho negativo com queda de -12,8% nas vendas.

As vendas do iPhone cresceram cerca de +6%, mas o grande destaque, em nossa visão, foi a parte de serviços, que cresceu +11% e segue ganhando relevância dentro das receitas da Apple, representando um valor próximo de 20%.

📌 Meta (M1TA34, META) anuncia resultados do 4T23 com receita líquida de US$ 40,1 bi e dividendos inéditos

A Meta (M1TA34, META) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 40,11 bilhões, com um aumento de +25% em relação ao 4T22.

O crescimento foi superior ao esperado pelo mercado e foi impulsionado pelo aumento de impressões de anúncios (+21%) e maior ticket médio (+2%). O número de usuários ativos cresceu +3%.

A empresa também realizou um efetivo corte de custos e despesas em -8%, contribuindo para avançar ainda mais o lucro líquido, que atingiu US$ 14 bilhões, com um aumento de +201% na comparação anual.

Por fim, a empresa anunciou que pagará dividendos pela primeira vez. Serão pagos US$ 0,50 por ação, e o pagamento deve ser trimestral, conforme informou a companhia. Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,57%; Saiba Onde Investir em Fevereiro

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 01/02/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

PMI Industrial no Brasil

índice de gerentes de compras (PMI) industrial do Brasil atingiu 52,8 em janeiro, o nível mais elevado em 18 meses, revelam dados da pesquisa da S&P Global divulgados nesta quinta-feira (01/02).

Essa marca representa a primeira vez em cinco meses que o indicador ultrapassa o patamar neutro de 50,0, sinalizando uma expansão na atividade industrial.

A pesquisa destaca que o aumento da atividade entre os clientes, combinado com melhores condições de demanda, resultou em uma aceleração nos pedidos às fábricas no início de 2024.

A S&P Global observa em nota que, embora as pressões sobre a cadeia de suprimentos tenham se intensificado, em parte devido às tensões no Mar Vermelho, a inflação dos custos de insumos diminuiu para uma das taxas mais fracas registradas em quase dez anos.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Brasil, a decisão do Copom também veio de acordo com o esperado pelo mercado, com as taxas de juros sofrendo mais um corte de 0,5 pontos, passando a ficar em 11,25% ao ano.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 subiu +1,25%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em alta de +0,57%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de XP Malls (XPML11) e Petrobras (PETR4).

Já no artigo “Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários”, você irá saber como é possível viver de renda investindo em imóveis, através dos Fundos Imobiliários.

Taxa Selic em Queda e Onde Investir em Fevereiro

No vídeo de hoje, Tiago Prux Tiago Prux comenta a respeito do cenário macroeconômico brasileiro e do exterior, e o que recomendamos para os mais variados tipos de investimentos.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários

Viver de renda é o sonho da maior parte dos investidores.

O investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais inteligentes de investir em imóveis e uma ótima forma de geração de renda passiva.

Além dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível investir nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, do Brasil e do mundo (esse, através do REITs americanos).

Entenda:

📌 Artigo | Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários

Aproveite para conferir o retorno total da nossa Carteira Recomendada de FIIs e REITs, em relação ao IFIX, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 XP Malls (XPML11) conclui alienção de 17,50% do Caxias Shopping com valor total de R$ 65,8 milhões

XP Malls (XPML11) anunciou a conclusão da venda de 17,50% do Caxias Shopping por R$ 65,8 milhões, com pagamento em duas parcelas. O comprador foi o fundo Imobiliário Genial Malls (MALL11).

A primeira, de R$ 52,7 milhões, foi recebida, e a segunda, de R$ 13,17 milhões, será paga em julho de 2024. Há também a possibilidade de receber um Earn-out de até R$ 4,1 milhões em fevereiro de 2025.

A transação representou um ganho de capital de cerca de R$ 0,55 por cota, sendo 81,0% acima do preço de aquisição.

Com isso, o XP Malls encerra o ciclo de investimento na participação adquirida em dezembro de 2017, alcançando uma TIR de aproximadamente 18,1% ao ano desde a entrada no ativo.

Em nossa visão, o XP Malls (XPML11) realizou um excelente negócio com a venda da participação. A taxa de retorno obtida foi elevada. Além disso, o fundo se desfez de um ativo que vinha gerando retornos abaixo da média do seu portfólio. Logo, em nosso entendimento, a decisão foi acertada.

📌 Petrobras (PETR4) confirma participação em reuniões com governo e companhias aéreas

A Petrobras (PETR4) confirmou sua presença nas reuniões agendadas com representantes do Governo Federal e companhias aéreas nesta quinta-feira (01/02/2024).

Segundo o jornal Estadão, até o momento, a ideia consiste na redução de preços do querosene de aviação vendido pela estatal às empresas do setor.

A outra alternativa seria a compra direta do combustível da Petrobras sem a intermediação de distribuidora, o que reduziria os custos para as empresas em torno de 4% a 8% .

No entanto, a empresa esclareceu que sua participação faz parte das atividades rotineiras, e até o momento, não há decisões relacionadas ao preço do QAV (querosene de aviação) ou ao modelo contratual de fornecimento para distribuidoras.

Em nossa visão, caso o movimento se concretize, acreditamos que a intervenção será negativa, ainda que o impacto do querosene de aviação seja menos relevante dentro das receitas da companhia.

Já relacionado a outro assunto, a Petrobras ainda informou ter recebido, à vista, um montante de R$ 1,8 bilhão referente ao complemento da compensação firme (earnout) do exercício de 2023, relacionado ao bloco de Sépia e Atapu.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Selic cai para 11,25%; Arezzo (ARZZ3) dispara +12%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 31/01/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Decisão de Juros no Brasil e nos EUA

Os comitês de política monetária do Brasil (Copom) e dos Estados Unidos (Fomc) anunciaram hoje (31/01) suas decisões sobre as taxas de juros, na chamada “Super Quarta”.

O Federal Reserve (FED) optou por manter as taxas de juros inalteradas, mantendo-as dentro da faixa de 5,25% a 5,50% ao ano.

Já em relação ao Brasil, a decisão do Copom também veio de acordo com o esperado pelo mercado, com as taxas de juros sofrendo mais um corte de 0,5 pontos, passando a ficar em 11,25% ao ano.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 caiu -1,61%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em alta de +0,28%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Arezzo (ARZZ3) e Microsoft (MSFT34, MSFT).

Já no artigo “Position Trade, Swing Trade e Day Trade. Qual a diferença?”, você irá conhecer as características de algumas das operações mais conhecidas de curto e médio prazos na Bolsa de Valores.

Duas Ações que Subiram mais de 300%

No vídeo de hoje, Tiago Prux destaca duas ações que já subiram mais de 300% e ainda podem ter um potencial de alta significativo.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Position Trade, Swing Trade e Day Trade. Qual a diferença?

Muitos investidores têm interesse em fazer operações na Bolsa de Valores, com foco em especulação de curto prazo.

Por isso, neste artigo, falaremos a respeito dos principais tipos de operações que podemos realizar: Position Trade, Swing Trade e Day Trade.

Para conferir, basta clicar no link abaixo:

📌 Artigo | Position Trade, Swing Trade e Day Trade. Qual a diferença?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Arezzo (ARZZ3) próxima de anunciar fusão com Grupo Soma (SOMA3)

Arezzo (ARZZ3) está prestes a oficializar a fusão com o Grupo Soma (SOMA3), segundo fontes próximas do jornal NeoFeed. A transação, que ocorrerá 100% por meio de troca de ações, está em fase final de acertos após divergências surgidas no sábado passado.

As negociações, lideradas pelos CEOs Alexandre Birman (Arezzo) e Roberto Jatahy (Grupo Soma), não envolveram consulta aos acionistas institucionais, gerando insatisfação.

Se concretizada, a Arezzo incorporará o Grupo Soma, e Birman assumirá a posição de CEO da holding.

O interesse da Arezzo no Grupo Soma vem sendo especulado desde 2021, quando Birman iniciou movimentações para a transação. O valor de mercado atual da Arezzo, R$ 6,5 bilhões, supera o do Grupo Soma, R$ 5,5 bilhões. Ambos os grupos têm participações relevantes de acionistas como Opportunity e BlackRock.

Sobre o nosso posicionamento, acreditamos que a fusão entre as duas empresas é positiva, considerando todo o potencial de sinergias operacionais e ganhos de escala no ecossistema de moda feminina, principalmente. Ambas as empresas têm marcas fortes, e uma fusão pode contribuir para uma maior consolidação no setor.

No entanto, vale destacar que uma operação desse tamanho também tem suas complexidades. De toda forma, seguimos acompanhando e vamos aguardar um pronunciamento oficial por parte das empresas.

📌 Lucro líquido da Microsoft (MSFT34, MSFT) atinge US$ 21,9 bilhões, um aumento de +33% ano a ano

A Microsoft (MSFT34, MSFT) divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre fiscal de 2024, equivalente ao 4T23 no calendário convencional.

A empresa registrou uma receita líquida de US$ 62 bilhões, representando um crescimento de +18% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O lucro líquido atingiu US$ 21,9 bilhões, apresentando um aumento de +33% na comparação anual e superando as estimativas do mercado.

O trimestre foi impulsionado mais uma vez pelo bom desempenho no Microsoft Cloud, que obteve uma taxa de crescimento de +24%, além da adoção de inteligência artificial em escala, garantindo a expansão de clientes e ganhos de eficiência.

Este também foi o primeiro trimestre com os resultados incorporados da Activision Blizzard, sendo grandemente responsável por elevar as receitas do segmento de conteúdo e serviços do Xbox em +61%.

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Sérgio

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IBOVESPA cai -0,86%; Duas Small Caps Boas e Baratas

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 30/01/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

IGP-M Desacelera para +0,07%

Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) desacelerou, registrando +0,07% em janeiro, após alta de +0,74% em dezembro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 12 meses, o índice acumula deflação de -3,32%.

Em janeiro de 2023, o indicador havia apresentado alta de +0,21%, somando variação de +3,79% em 12 meses.

O dado de janeiro ficou abaixo do consenso LSEG de analistas, que previa inflação de +0,26% no mês.

O coordenador dos índices de preços da FGV, André Braz, destacou o arrefecimento nos preços das matérias-primas brutas, sugerindo uma possível antecipação da queda nos preços de alimentos industrializados nas próximas apurações.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 caiu -0,06%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em queda de -0,86%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Vale (VALE3) e Mitre (MTRE3).

Já no artigo “É preciso agir. Não invista sozinho”, você entenderá o que precisa fazer para elevar o seu patamar como investidor e atuar de forma profissional no mercado.

Duas Small Caps Boas e Baratas

No vídeo de hoje, Tiago Prux destaca duas small caps boas e baratas para ficar de olho. Assista ao vídeo.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 É preciso agir. Não invista sozinho

Todas as vezes que o mercado cai mais forte, recebemos muitas mensagens de investidores (a grande maioria não são clientes) preocupados em virtude da forte desvalorização das suas carteiras.

Infelizmente, a maior parte deles não tem a menor ideia do que está fazendo ou como agir.

Entenda o que você precisa fazer para mudar o seu patamar como investidor, sempre saber o que fazer e atuar de forma profissional no mercado:

📌 Artigo | É preciso agir. Não invista sozinho

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Vale (VALE3) registra crescimento na produção no 4T23

Vale (VALE3) divulgou seus dados operacionais referente ao 4T23.

No quarto trimestre de 2023, a Vale viu sua produção de minério de ferro alcançar 89,4 milhões de toneladas, representando um aumento de +11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As pelotas também tiveram desempenho positivo, atingindo 9,9 milhões de toneladas, um aumento de +19% ano a ano.

A produção de cobre teve um expressivo crescimento de +50%, totalizando 99,1 mil toneladas, enquanto a produção de níquel apresentou uma redução de -5%.

O preço médio realizado para finos de minério de ferro foi de US$ 118,3 por tonelada, refletindo um aumento de US$ 13,2 por tonelada, impulsionado pelos crescentes preços de referência do minério de ferro.

Os resultados estão bastante consistentes, a empresa continua expandindo a produção de minério, e os preços elevados esperados devem resultar em um trimestre com geração de caixa significativa.

Vale destacar também o crescimento na produção de cobre, acima das projeções para este trimestre, impulsionado pelo bem-sucedido ramp-up de Salobo 3.

📌 Star Mitre vende 9,42% das ações ordinárias da Mitre (MTRE3)

A Star Mitre, controlador da Mitre (MTRE3) vendeu 9,98 milhões de ações ordinárias da Mitre, representando 9,42% do capital social da empresa.

A holding esclareceu que não possui outros valores mobiliários ou instrumentos derivativos relacionados às ações da Mitre, e a transação não afeta a estrutura de controle da companhia.

O grupo formado pelos acionistas majoritários Família Mitre, Star Mitre Empreendimentos e Participações LTDA. e Mitre Partners Participações mantém a consolidação do controle societário, agora atingindo 40,78% do total de ações emitidas pela Mitre.

O movimento, a primeira vista, nos passa uma imagem negativa. Hoje, a companhia é negociada com valores bastante descontados, e o controlador realizando uma venda expressiva acaba gerando uma maior desconfiança para o mercado.

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Sérgio

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IBOVESPA abre a semana em queda; Gol (GOLL4) cai -33%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 29/01/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Confiança na Indústria Brasileira

confiança na indústria brasileira apresentou um novo aumento em janeiro, marcando a quarta alta consecutiva, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 1,8 ponto, atingindo 97,4 pontos, o melhor resultado desde agosto de 2022.

O Índice de Situação Atual (ISA), que reflete a percepção dos empresários sobre o momento presente, também registrou um ganho significativo, alcançando 97,8 pontos, o patamar mais elevado desde setembro de 2022 (100,3).

Stéfano Pacini, economista da FGV, destaca que esse resultado é fruto do aumento da demanda e do escoamento de estoques, que atingiram o nível neutro pela primeira vez desde 2022.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 subiu +0,76%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em queda de -0,36%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Gol (GOLL4) e AES Brasil (AESB3).

Já no artigo “É possível saber quando vender suas ações?”, explicamos como recomendamos as vendas de CIEL3, COGN3, IRBR3 e CVCB3 (antes das quedas).

Ações Para Ficar de Olho Essa Semana

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias:

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 É possível saber quando vender suas ações?

Uma das grandes dificuldades dos investidores é saber quando comprar e, especialmente, o momento de vender suas ações.

Apenas nos últimos meses, vimos diversas ações desvalorizarem -50%,- 60% ou até mais, deixando muitos investidores preocupados e se perguntando o que poderiam ter feito para evitar tamanhos prejuízos.

No artigo de hoje, você vai entender como é possível, de forma ativa, participar das boas altas do mercado, mas não deixar o seu capital “evaporar” quando as grandes baixas ocorrerem:

📌 Artigo | É possível saber quando vender suas ações?

Aproveite para conferir o retorno da nossa Estratégia de curto e médio prazos, o Rastreador de Tendências:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Gol (GOLL4) mantém estabilidade no endividamento em dezembro

A Gol (GOLL4) anunciou nesta segunda-feira (29/01) que encerrou o mês de dezembro com um endividamento de R$ 20,1 bilhões, mantendo-se praticamente estável em comparação com o final de setembro, de acordo com um comunicado relevante ao mercado.

A empresa informou que os ativos não auditados totalizavam R$ 16,8 bilhões no final de dezembro, enquanto o patrimônio líquido permanecia negativo em R$ 23,3 bilhões.

A situação é bastante desafiadora para a companhia. Acreditamos que, mesmo com a entrada no processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, o cenário de longo prazo ainda é muito difícil para uma recuperação, dado o alto volume da dívida e baixa rentabilidade histórica.

📌 AES Brasil (AESB3) planeja venda de ativos de geração de energia elétrica, indica colunista

Segundo informações do colunista Lauro Jardim do O Globo, a AES Brasil (AESB3) estaria planejando sua saída do Brasil.

A empresa teria contratado os bancos Itaú (ITUB4) e Goldman Sachs (GSGI34) para conduzir a venda de seus ativos em geração de energia elétrica. O CEO Global da AES, André Gluski, que já havia tomado a decisão de desfazer-se de ativos na Venezuela em 2007, estaria liderando esse movimento.

Em comunicado à imprensa, a AES Brasil afirmou que sua controladora, a AES Corp, está avaliando alternativas para financiar o crescimento da companhia e aprimorar sua estrutura de capital, confirmando assim as considerações sobre a possível venda de ativos.

Em nossa visão uma possível venda de ativos poderia representar uma oportunidade para empresas geradoras, como a Engie (EGIE3), a Auren (AURE3) e a Eletrobras (ELET3).

No caso de uma possível liquidação, os acionistas teriam o direito de vender suas ações pelo mesmo preço dos controladores, visto que a empresa atualmente possui 100% de tag along.

De toda forma, seguimos monitorando o andamento da situação, conforme novos fatos forem sendo divulgados.

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IBOVESPA fecha a semana em alta; Gol (GOLL4) cai -8%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 26/01/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

IPCA-15 de Janeiro

A prévia da inflação oficial do Brasil, IPCA-15, encerrou o mês de janeiro com uma alta de +0,31%, interrompendo a tendência de aceleração observada desde outubro. O resultado ficou abaixo das expectativas do consenso da LSEG, que projetava uma inflação mensal de +0,47%.

Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de +4,47%, comparado aos +4,72% registrados nos 12 meses até dezembro. Para essa leitura, o consenso dos analistas estava em +4,63%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, sete apresentaram alta em janeiro, sendo que a maior variação (1,53%) e o maior impacto (0,32 p.p.) vieram do grupo de Alimentação e Bebidas.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com queda -0,07%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,06%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,62%. Essa semana, o IBOV apresentou uma uma alta de +1,04%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Gol (GOLL4) e Vulcabras (VULC3).

Já no artigo “Vale a pena investir em ações todos os meses?”, você entenderá como seguir os ensinamentos de Albert Einstein pode torná-lo milionário, investindo em ações.

Essas 5 Ações Irão Pagar Bons Dividendos em 2024?

Quer descobrir se essas 5 ações vão pagar bons dividendos em 2024? Tiago Prux comenta e revela suas perspectivas neste vídeo.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Vale a pena investir em ações todos os meses?

Provavelmente, a frase mais importante do mercado financeiro foi dita por um físico, o alemão Albert Einstein.

Segundo Einstein: “Os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza”.

No artigo de hoje você entender como seguir os ensinamentos de Albert Einstein pode te fazer milionário, investindo em ações:

📌 Artigo | Vale a pena investir em ações todos os meses?

Aproveite para conferir o gráfico de retorno acumulado da aplicação de R$ 500 mensais na Carteira Tiago Prux e no CDI, desde Julho de 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Gol (GOLL4) solicita recuperação judicial nos Estados Unidos

A Gol (GOLL4) anunciou ontem (25/01) que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, buscando fortalecer sua posição financeira. A empresa segue operando normalmente.

O pedido foi feito sob a modalidade “Chapter 11”, visando um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões. Esse processo permite à empresa levantar capital, reestruturar finanças e fortalecer operações a longo prazo enquanto continua a operar normalmente.

O financiamento está sujeito à aprovação judicial e proporcionará liquidez substancial para apoiar as operações durante o processo de reestruturação financeira.

Sobre nosso posicionamento, como já mencionamos anteriormente, acreditamos que o pedido de recuperação judicial nos EUA é o movimento mais adequado para a companhia a curto prazo, visto que a empresa pode obter maiores vantagens lá, onde as regras tendem a ser mais flexíveis para as empresas.

No entanto, de forma geral, o cenário ainda é negativo para a empresa, reforçando nossa visão de que empresas do setor aéreo possuem maior risco.

📌 Vulcabras (VULC3) planeja oferta pública subsequente de ações para captar recursos

Vulcabras (VULC3), fabricante de calçados, confirmou sua intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão. A operação busca captar, no mínimo, R$ 250 milhões, com potencial de atingir cerca de R$ 500 milhões caso seja exercido um eventual lote adicional.

Os recursos provenientes dessa potencial oferta têm como destino o pagamento de dividendos e o reforço do caixa de acordo com a companhia.

Para essa iniciativa, a Vulcabras envolveu o BTG Pactual Investment Banking Ltda., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. para avaliar a viabilidade e estruturar a oferta.

O movimento, em nossa visão, é negativo. A companhia atualmente já possui uma estrutura de capital robusta, com posição de caixa líquido. O aumento, apesar de possibilitar o pagamento de dividendos, pode diluir os acionistas que não aderirem, em até 9,5%.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,28%; WEGE3: 3 Motivos para NÃO COMPRAR

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/01/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

PIB dos EUA Cresce +3,3%

Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu +3,3% no quarto trimestre de 2023 ante o trimestre anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29/01) pelo Departamento de Comércio do país.

O resultado ficou acima da estimativa de analistas, que previam um crescimento de +2,0%.

Com o resultado do quarto trimestre, o PIB dos EUA cresceu +2,5% em 2023, em comparação com um aumento de +1,9% em 2022.

O crescimento do PIB no quarto trimestre foi impulsionado por aumentos nos gastos dos consumidores, no investimento privado, nas exportações e nos gastos dos governos federal, estaduais e locais.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 subiu +0,53%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em alta de +0,28%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Telefônica Brasil (VIVT3) e Tesla (TSLA34, TSLA).

Já no artigo “Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno”, explicamos a Estratégia e apresentamos seus resultados.

WEGE3: 3 Motivos para NÃO COMPRAR

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta sobre os 3 motivos para não comprar WEGE3. Confira!

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador? Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Telefônica Brasil (VIVT3) aprova redução de capital e restituição aos acionistas

Durante a assembleia geral extraordinária, os acionistas da Telefônica Brasil (VIVT3), controladora da Vivo, aprovaram a redução do capital social da empresa em R$ 1,5 bilhão.

A redução do capital será efetuada por meio de restituição aos acionistas, no valor de R$ 0,90 por ação ordinária, com um yield aproximado de 1,78%.

O pagamento, que totaliza R$ 1,5 bilhão, será realizado em parcela única até 31 de julho de 2024, com data exata ainda a ser definida. Terão direito ao recebimento os acionistas com papéis registrados até 10 de abril de 2024.

Conforme já havíamos mencionado, a redução de capital é positiva, pois representava uma remuneração extra aos acionistas. Vale também destacar que a Telefónica deve distribuir bons dividendos para 2024, estimando um dividend yield entre 6% a 8%.

📌 Vendas abaixo das expectativas: Tesla (TSLA34, TSLA) registra crescimento de apenas +3% no 4T23

Tesla (TSLA34, TSLA) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 25,3 bilhões, com um aumento de +3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O lucro líquido no trimestre atingiu US$ 7,9 bilhões, comparado a US$ 3,7 bilhões no ano anterior. No entanto, US$ 5,9 bilhões desse lucro foram derivados de um benefício fiscal. Excluindo esse efeito contábil único, o resultado teria sido de US$ 2,48 bilhões, representando uma queda de -39% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O trimestre manteve a tendência negativa de perda de margem operacional, principalmente devido à maior concorrência no mercado, levando a empresa a reduzir os preços de seus principais modelos de carros.

Mesmo assim, as vendas de veículos registraram um crescimento de apenas +1%, ficando bem abaixo do esperado, na nossa visão.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,35%; É hora de comprar IRB (IRBR3)?

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 24/01/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Banco Central Chinês

O Banco do Povo da China (PBoC) divulgou hoje (24/01) que irá reduzir o montante de depósitos que os bancos locais precisam manter como reservas, em uma tentativa de impulsionar o crescimento econômico do país.

O presidente do PBoC, Pan Gongsheng, anunciou em uma coletiva de imprensa que a taxa de compulsório bancário será reduzida em 50 pontos-base a partir de 5 de fevereiro. Essa medida resultará em uma injeção de cerca de 1 trilhão de yuans (US$ 141 bilhões) na economia chinesa.

Além disso, o PBoC decidiu cortar as taxas de reempréstimo e de redesconto em 25 pontos-base, efetivo a partir de amanhã (25 de janeiro).

Pan afirmou que o banco central planeja anunciar em breve políticas de empréstimos para apoiar a indústria imobiliária, que enfrenta desafios significativos há vários anos.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 subiu +0,08%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em queda de -0,35%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Netflix (NFLX34, NFLX) e  Terra Santa (LAND3).

Já no artigo “As melhores pagadoras de dividendos: o que podemos esperar delas em 2024?”, conheça duas excelentes opções e confira nossa análise para este ano.

IRB Anuncia Lucro e Ações Disparam | É hora de Comprar?

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta sobre o surpreendente aumento de 9% da IRB Brasil (IRBR3). Será que agora é o momento ideal para comprar? Confira!

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 As melhores pagadoras de dividendos: o que podemos esperar delas em 2024?

Confira o nosso artigo e especial e conheça duas ótimas pagadoras de dividendos que estão entre as melhores da história da bolsa brasileira.

Além disso, saiba o que esperamos de ambas para 2024:

📌 Artigo | As melhores pagadoras de dividendos: o que podemos esperar delas em 2024?

Aproveite para conferir o desempenho histórico da nossa Carteira Dividendos+, desde 2017:


Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Netflix (NFLX34, NFLX) reporta receita líquida de US$ 8,83 bilhões no 4T23

Netflix (NFLX34, NFLX) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 8,83 bilhões, um aumento de +12,5% em relação ao 4T22.

Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento de assinaturas em mais de +12,8%, além do sucesso na estratégia de compartilhamento pago e reajuste nos preços de forma geral.

O lucro líquido atingiu US$ 938 milhões, um valor significativamente superior aos US$ 55 milhões registrados no mesmo período do ano anterior.

Para o ano de 2024, a empresa planeja seguir a estratégia de aumento de preços e investir ainda mais no núcleo (séries e filmes), além de ampliar a oferta com novas programações, como jogos, programação ao vivo e esportiva.

Para o primeiro trimestre de 2024, a empresa prevê uma receita líquida de US$ 9,24 bilhões.

📌 Terra Santa (LAND3) apresenta laudo de avaliação de terras com queda de -17,7%

Terra Santa (LAND3) divulgou o resultado do laudo de avaliação de suas terras, conduzido pela S&P Global e datado de novembro de 2023.

O documento avaliou as propriedades da companhia, considerando terra nua e benfeitorias, resultando em um valor de R$ 2,9 bilhões. Esse montante representa uma redução de -17,7% em comparação com o valor de R$ 3,635 bilhões registrado no ano anterior.

A principal influência para essa queda expressiva foi a oscilação negativa no preço da saca de soja no mercado utilizado pela S&P, quando comparado ao laudo do ano anterior.

Notícia negativa.

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Sérgio

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IBOVESPA sobe +1%; IRB (IRBR3) dispara +10%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 23/01/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Bolsas Asiáticas Fecham em Alta

As principais bolsas de valores da Ásia encerraram a sessão desta terça-feira (23/01) em alta, impulsionadas pela expectativa de medidas de estímulo na China e reação à decisão do Banco do Japão (BoJ).

A bolsa de Hong Kong, Hang Seng, teve um ganho de +2,6%. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu +0,50%.

Em Seul, o índice Kospi registrou uma valorização de +0,60%, liderado por ganhos nas ações de transporte, finanças e cosméticos.

Enquanto isso, em Tóquio, o índice Nikkei teve uma leve queda de -0,10%.

A decisão do BoJ de manter as taxas de juros de curto prazo em -0,1% e continuar a definir 1% como ponto de referência para o limite superior do rendimento dos títulos do governo japonês (JGBs) de 10 anos teve impacto na negociação.

As notícias sobre o possível pacote de estímulo do governo chinês para estabilizar o mercado acionário, incluindo um programa de resgate de US$ 278 bilhões, impulsionaram o sentimento dos investidores na região asiática, contribuindo para o desempenho positivo das bolsas.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 subiu +0,29%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em alta de +1,31%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Enauta (ENAT3) e  IRB (IRBR3).

Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos a Estratégia e apresentamos seus resultados.

Ações para Ficar de Olho na Semana 

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias:

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com volatilidade bem abaixo da média:

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada.

Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira? Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Enauta (ENAT3) anuncia embarque do primeiro sistema submarino para o campo de Atlanta

A Enauta (ENAT3) anunciou que em 21 de janeiro de 2024 ocorreu o embarque na Noruega do primeiro sistema submarino de bombeio multifásico (MPP), que será instalado para apoiar a produção de petróleo e gás do campo de Atlanta.

O cumprimento do prazo para entrega do MPP destaca-se como um marco crucial para o cronograma do FPSO Atlanta, previsto para o primeiro óleo em agosto de 2024.

A MPP foi fabricada pela OneSubsea, apresentando tecnologia de ponta e robustez comprovada, com um histórico de mais de 80 equipamentos em operação globalmente.

Notícia positiva. A empresa continua a avançar nos projetos em Atlanta, mantendo-se dentro do prazo estabelecido inicialmente. Além disso, de acordo com o Diretor de Operações, a expectativa é que a conclusão do projeto ocorra com custos inferiores aos originalmente aprovados.

📌 IRB (IRBR3) registra lucro líquido de R$ 24 milhões em novembro

IRB (IRBR3) divulgou seus dados operacionais referentes a novembro, apresentando um lucro líquido de R$ 24 milhões no mês, em comparação com um prejuízo de R$ 48,5 milhões registrado em novembro de 2022.

No acumulado do ano, a empresa acumula um lucro de R$ 110 milhões, em contraste com um prejuízo de R$ 633 milhões no mesmo período do ano anterior.

A companhia de resseguros registrou prêmios emitidos de R$ 583,2 milhões em novembro, representando um aumento de +7,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O índice de sinistralidade foi de 56,8% no mês, em comparação com 96% registrado em novembro de 2022.

Em nossa visão, os números vieram dentro do esperado. A companhia segue com resultados operacionais melhores em relação a 2022, mas vale reforçar que o patamar de lucratividade ainda é bem baixo, e parte do lucro vem do resultado financeiro.

O ponto positivo, em nossa visão, foi um maior número de prêmios emitidos, o que pode indicar talvez que a empresa volte a crescer nessa linha.

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Sérgio

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IBOVESPA abre a semana em queda; Hapvida (HAPV3) cai -5,72%

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 22/01/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

PIB Brasileiro Cresce +0,5% 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou um crescimento de +0,5% em novembro em comparação com outubro, de acordo com o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).

Em relação a novembro de 2022, o PIB apresentou um avanço de +2,6% em novembro de 2023.

O desempenho positivo foi observado nas três grandes atividades econômicas (agropecuária, indústria e serviços), mas destaca-se negativamente o desempenho da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), segundo a coordenadora da pesquisa, Juliana Trece.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 subiu +0,22%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, fechou o dia em queda de -0,81%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Energisa (ENGI11)  e Hapvida (HAPV3).

Já no artigo “Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%”, explicamos a Estratégia e apresentamos seus resultados.

Ibovespa em Baixa e 12 Ações para o Curto Prazo

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta as principais ações que estão no radar dos nossos analistas. Confira

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

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📊 Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%

A estratégia de Long&Short consiste em uma operação casada (simultânea), na qual um investidor mantém uma posição vendida em um ativo e uma comprada em outro.

Na Capitalizo, esse tipo de operação faz parte das nossas recomendações na assinatura Full Trader desde 2017 – com resultados fantásticos, diga-se de passagem:

Como ficamos com uma posição neutra (mesmo valor comprado e vendido), o intuito é o de ganhar com a diferença dos preços dos ativos.

Além disso, as operações de Long&Short são o que chamamos de não-direcionais, ou seja, em que podemos ganhar dinheiro tanto com o mercado subindo ou caindo.

E, o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas as nossas recomendações.

Quer saber mais a respeito? Confira o nosso texto de hoje:

📌 Artigo | Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%

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📌 Energisa (ENGI11) protocola oferta pública de ações com montante inicial de R$ 2 bilhões

A Energisa (ENGI11) deu entrada no pedido de registro de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, sob o rito de registro automático de distribuição.

A oferta, destinada exclusivamente a investidores profissionais, tem um montante inicial de pelo menos R$ 2,002 bilhões.

Compreendendo a distribuição primária de 78,3 milhões de ações ordinárias e 121,9 milhões de ações preferenciais, as ações subscritas serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações (Units) na proporção de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais subscritas.

Como já mencionamos anteriormente, a oferta era bastante viável de ser realizada.

Quanto ao nosso posicionamento, a curto prazo, o preço pode sofrer uma pressão maior, mas acreditamos que o movimento seja positivo.

Isso se deve ao fato de que a empresa atualmente possui uma estrutura de capital alavancada, e a oferta pode contribuir para equilibrar as contas.

📌 Hapvida (HAPV3) nega descumprimento sistemático de decisões judiciais

Hapvida (HAPV3) respondeu a questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirmando que não possui política ou diretriz para o descumprimento sistemático de decisões judiciais.

A empresa declarou não ter tido acesso integral aos levantamentos mencionados em uma reportagem sobre acusações nesse sentido e anunciou que realizará diligências urgentes para esclarecimento.

A Hapvida afirmou que, se necessário, avaliará medidas a serem adotadas ou reportadas.

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Sérgio

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