IBOVESPA caiu -0,19%; Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) sobem forte

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 05/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Preços da indústria brasileira 

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) no Brasil apresentou a terceira queda consecutiva, registrando uma retração de -0,31% em janeiro de 2024 em comparação com dezembro de 2023, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa queda levou o indicador a uma retração acumulada de -5,56% nos últimos 12 meses, comparado a janeiro de 2023, quando a taxa era de +0,29%.

No mês de janeiro, oito das 24 atividades industriais pesquisadas mostraram variações negativas de preço em relação ao mês anterior, refletindo a tendência de queda no índice geral da indústria. Em dezembro de 2023, 12 atividades já haviam registrado preços médios menores em relação ao mês anterior.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -1,02%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,19%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de  Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) e GPA (PCAR3).

Já no artigo “IRB (IRBR3 ) DAY | O pior dia na história da Capitalizo”, explicamos o pior dia da história da Capitalizo, por recomendarmos a venda das ações do IRB (IRBR3).

A melhor SMALL CAP da Bolsa caiu -40% 

No vídeo de hoje, vamos analisar a recente queda de 40% na Small Cap, Ferbasa (FESA3 FESA4), e discutir estratégias para avaliação de curto prazo e longo prazo.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 IRB (IRBR3 ) DAY | O pior dia na história da Capitalizo

O dia 05/03/2020 marcou o pior dia da história da Capitalizo.

Aquela com certeza foi a pior semana da nossa empresa em termos de negócio.

Nunca tivemos tantos cancelamentos em apenas um dia.

O motivo? Recomendamos a venda das ações do IRB (IRBR3).

Saiba o que aconteceu naquele dia e entenda a importância de sempre seguir o que foi planejado:

📌 Artigo | IRB (IRBR3 ) DAY | O pior dia na história da Capitalizo

Aproveite para conferir o desempenho histórico da Carteira Tiago Prux, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

Material Site (3)

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Azul (AZUL4) avalia oferta pela Gol (GOLL4) com apoio do Citigroup e Guggenheim Partners

Azul (AZUL4) está atualmente em parceria com o Citigroup e o Guggenheim Partners para explorar uma possível oferta de aquisição da Gol (GOLL4), de acordo com fontes informadas à Bloomberg News.

A companhia aérea está considerando diversas opções estratégicas, incluindo a potencial aquisição completa de sua concorrente Gol. As discussões ainda estão em estágio privado, e a Azul pode decidir não prosseguir com a oferta.

Lembrando que a conclusão de qualquer transação dependerá de diversos fatores, incluindo a aprovação regulatória, notadamente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Até o momento, a Azul, o Citigroup e o Guggenheim Partners não comentaram oficialmente sobre o assunto.

A aquisição, em nossa visão, é um movimento extremamente complexo, uma vez que a situação financeira de ambas as empresas é bastante delicada.

Como não foram fornecidos detalhes adicionais, preferimos aguardar algum pronunciamento por parte das empresas a respeito do possível negócio antes de tirarmos conclusões mais definitivas.

📌 GPA (PCAR3) Protocola oferta pública de ações

GPA (PCAR3) anunciou nesta segunda-feira (04/03) que protocolou na CVM um pedido de registro para uma oferta pública de ações.

A oferta inicial compreende 140 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, podendo ser acrescida de mais 140 milhões de ações adicionais, totalizando 280 milhões.

Considerando o valor da ação no fechamento do dia, a operação poderá movimentar até R$ 1 bilhão. A oferta terá esforços de colocação inclusive no exterior e será direcionada apenas a investidores profissionais, com direito de preferência dos acionistas.

Os recursos líquidos captados serão utilizados para a redução da alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos mantidos com instituições financeiras.

A operação será coordenada pelo Banco Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander.

Em relação ao movimento da oferta, era algo que o mercado já aguardava. Acreditamos que, em relação ao balanço, é algo positivo, com a redução de alavancagem.

No entanto, os papéis hoje devem enfrentar bastante volatilidade, principalmente devido à diluição, com a entrada significativa de novas ações.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,40%; ELET3 encerra disputa judicial com PETR4

destaques do mercado financeiro 1

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 12/12/2023

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Inflação Sobe +0,28% em Novembro 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a medida oficial da inflação do país, aumentou +0,28% em novembro, acelerando em comparação com os +0,24% de outubro.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que, no acumulado do ano, a inflação atingiu +4,04%, enquanto nos últimos 12 meses ficou em +4,68%.

Os números de outubro ficaram abaixo das expectativas: o consenso Refinitiv previa uma inflação de +0,30% no mês e +4,70% nos últimos 12 meses.

Seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados mostraram aumento no mês, sendo a alimentação e bebidas o destaque, com variação de +0,63%, contribuindo com +0,13 ponto percentual. Esse grupo havia registrado alta de +0,31% em outubro.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Bolsas 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta +0,46%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,40%.

Na coluna “Giro do Mercado”, nosso analista Roberto Martins comenta sobrea decisão da Usiminas (USIM5) de desligar temporariamente o Alto-Forno 1 em Ipatinga.

Além disso, destaca o desfecho da disputa judicial entre a Eletrobras (ELET3) e a Petrobras (PETR4).

Bolsa em Queda e 10 Ações Para Curto Prazo

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito da nossa Estratégia de Curto e Médio Prazos, o Rastreador de Tendências:

Conteúdos do Dia (Colunas, Vídeos e Artigos)

💰 | De Investidor para Investidor (Tiago Prux) | O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?

📊 | Full Trader (Murilo Lima) | Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Fechamento do Mercado 


🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

💰 O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?

Em momentos negativos do mercado, é muito importante que o investidor aja da forma mais racional possível.

Sei que isso nem sempre é simples.

Porém, de nada vai adiantar deixar o “lado emocional” tomar conta e você ter alguma atitude que possa prejudicar ainda mais a sua Carteira de Investimentos – como por exemplo, por medo, sair vendendo tudo a qualquer preço.

Além disso, sentimentos como conformismo podem aparecer, fazendo com que o investidor “largue tudo de mão”, ao invés de ajustar o que pode estar errado.

No artigo de hoje, vou apresentar três pontos fundamentais que todo investidor que está perdendo dinheiro na Bolsa deveria seguir:

📌 Artigo | O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

📊 Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Você já imaginou ter a possibilidade de ganhar dinheiro com ações em operações que costumam durar poucos dias?

É isso que buscamos através das nossas recomendações de Swing Trade, uma das principais estratégias da nossa assinatura Full Trader.

Inclusive, a nossa Estratégia tem gerado ganhos consistentes a todos que seguem as recomendações, desde 2017:

Mas a possibilidade ganhar dinheiro em alguns dias não é a única vantagem de seguir a nossa Estratégia de Swing Trade.

No artigo de hoje, listamos 4 motivos que mostram mais benefícios desse tipo de operação. Confira:

📌 Artigo | Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Um abraço e bons trades
Murilo

↪️Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Usiminas (USIM5) decide desligar temporariamente Alto-Forno 1 em Ipatinga

Usiminas (USIM5) anunciou o “desligamento temporário” do alto-forno 1 em sua unidade de Ipatinga (MG). Esta decisão foi tomada em face dos custos relacionados à retomada do funcionamento do maior alto-forno da usina, o número 3, e à intensa concorrência das importações de aço no mercado doméstico.

Na semana passada, a siderúrgica já havia indicado a possibilidade de desativar um dos dois fornos menores de Ipatinga, mantendo a produção por meio do alto-forno 3.

O desligamento do alto-forno 1 ocorrerá assim que o alto-forno 3 atingir um nível de produção pré-determinado, algo que se espera acontecer em breve, conforme comunicado da Usiminas, sem detalhar a data.

A Usiminas afirmou que essa medida busca reduzir custos e melhorar a competitividade no mercado.

Em nossa visão o movimento reforça o momento desafiador para as empresas do setor de siderurgia, onde a concorrência, principalmente do aço chinês, deve prejudicar bastante os resultados do próximo trimestre para as companhias.

📌 Eletrobras (ELET3) encerra disputa judicial com Petrobras (PETR4) pagando R$ 1,15 bilhão

Eletrobras (ELET3, ELET6) anunciou um acordo com a Petrobras (PETR3, PETR4) em relação ao empréstimo compulsório, resultando no pagamento de R$ 1,156 bilhão à Petrobras.

Esse acordo encerra todas as disputas existentes sobre a correção monetária de créditos escriturais de energia elétrica.

Essa negociação é parte do projeto da Eletrobras para reduzir sua provisão para contingências, envolvendo processos judiciais que discutem a correção monetária de empréstimos compulsórios, que representavam uma provisão total de R$ 19 bilhões em setembro de 2023.

Um abraço e bons investimentos
Roberto

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IBOVESPA abre semana em queda; GPA (PCAR3) cai -6%

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 11/12/2023

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Inflação Desacelera em São Paulo

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mensura a inflação na cidade de São Paulo, registrou um avanço de +0,41% na primeira quadrissemana de dezembro. Esse índice demonstra uma desaceleração em comparação ao crescimento de +0,43% observado em todo o mês de novembro.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (11/12), pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Durante esse período, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe apresentaram queda ou diminuição em sua força, em comparação com o mês de novembro.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Bolsas 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta +0,39%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu –0,14%.

Na coluna “Giro do Mercado”, nosso analista Roberto Martins comenta sobre o aumento no tráfego de passageiros pela Azul (AZUL4) em novembro, além de abordar os planos da GPA (PCAR3) de realizar uma oferta de ações no valor de R$ 1 bilhão como estratégia para reduzir suas dívidas.

As Ações Para Ficar de Olho Essa Semana

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias:

Conteúdos do Dia (Colunas, Vídeos e Artigos)

💰 | De Investidor para Investidor (Tiago Prux) | Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

📊 | Full Trader (Murilo Lima) | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Fechamento do Mercado 


🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

💰 Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

Hoje vamos falar um pouco sobre as nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo e porque conseguimos entregar os melhores resultados do mercado, mesmo com toda a volatilidade da bolsa.

Lembramos que as nossas Carteiras são montadas através da Análise Fundamentalista e são todas de baixo giro.

Dessa forma, com apenas 10 minutos por mês, é possível acompanhar qualquer uma das nossas Carteiras de Longo Prazo e mantê-las sempre atualizadas.

Conheça mais a respeito delas e saiba como melhorar os seus resultados:

📌 Artigo | Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

📊 TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com volatilidade bem abaixo da média.

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada.

Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira? Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Um abraço e bons trades
Murilo

↪️Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Azul (AZUL4) registra aumento no tráfego de passageiros em novembro

Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira (11/12) que o tráfego de passageiros consolidado (RPKs) subiu +8,2% em novembro. Enquanto isso, a capacidade (ASKs) registrou um aumento de +8,7%.

Dados preliminares de tráfego mostram que a taxa de ocupação no mês foi de 79,2%, uma queda de -0,3 ponto percentual em comparação com o mesmo período de 2022.

Nos voos internacionais, a ocupação saltou +2,8 pontos percentuais, atingindo 82,5%. Entretanto, nos voos domésticos, essa taxa recuou -1,3 ponto percentual em novembro, ficando em 78,2%.

No geral, os números operacionais continuam positivos para a companhia. No acumulado do ano, o crescimento do tráfego de passageiros é de +12,8%, destacando a melhora na demanda no setor para 2023.

📌 GPA (PCAR3) planeja oferta de ações de R$ 1 bilhão para diminuir dívidas

O GPA (PCAR3), empresa proprietária da rede Pão de Açúcar, revelou no domingo (10/12) o início dos estudos preliminares para uma oferta pública primária de ações, estimada em R$ 1 bilhão.

Para viabilizá-la, a controladora do Pão de Açúcar convocará uma assembleia geral extraordinária de acionistas (AGE) em 11 de janeiro.

Os recursos provenientes dessa oferta serão direcionados para quitar dívidas, resultando na redução da alavancagem da empresa.

Essa medida marca mais um passo rumo à intenção do grupo em se tornar uma corporation, ou seja, uma empresa sem um controlador definido. Os termos da operação indicam que o Casino, atual controlador detentor de 40,9% das ações, será diluído com essa operação.

Com um valor de mercado próximo a R$ 1,2 bilhão, essa transação prevê uma diluição de aproximadamente 50% para os acionistas que não participarem.

Acreditamos que o movimento pode gerar bastante volatilidade nas ações no pregão de hoje (11/12). Em nossa visão, o follow-on apresenta pontos positivos e negativos.

Entre o aspectos positivos, destacamos que, a transição para uma estrutura de corporation, conferindo à empresa maior autonomia para focar em suas operações independentemente do Casino, e uma melhoria na estrutura de capital com a redução da alavancagem.

No entanto, do lado negativo, há uma diluição significativa para os acionistas que optarem por não participar.

Um abraço e bons investimentos
Roberto

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