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Tiago Prux

Rastreador de Tendências: mais de 2.000% de retorno

Por
Capas Blog 12

Há quase 20 anos, o nosso diretor Tiago Prux criou o Rastreador de Tendências, uma estratégia exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

A estratégia une os conceitos de análises fundamentalista e técnica (grafista) para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

Ela é voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Além disso, a estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos e nunca fechou um ano no negativo.

Por não ser uma Estratégia de muito giro, ela permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por semana.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações, ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar e buscar retornos superiores ao Ibovespa todos os anos!

“Atualmente, uma boa parte do patrimônio da minha família está nessa estratégia, e entendo que ela casa muito bem com uma carteira de ações em longo prazo”, destaca Prux.

TRANSPARÊNCIA 

Disponibilizamos uma planilha com atualização diária das operações feitas pelo Tiago na carteira da SUA PRÓPRIA FAMÍLIA.

Dessa forma, o investidor que segue essa estratégia pode ver na prática seu funcionamento e resultados.

O analista fundamentalista da Capitalizo, Roberto Martins de Castro Neto, e o analista técnico Murilo Lima coordenam em conjunto essa estratégia.

“Eles fizeram um excelente trabalho de ajustes em relação ao que era feito inicialmente. Certamente, o trabalho deles foi fundamental para melhorar os retornos das operações e, por consequência, das minhas operações e dos nossos clientes”, completa Prux.

ESTRATÉGIA TESTADA

Para se ter uma ideia da qualidade do Rastreador, mesmo em um cenário de grandes quedas como o de março de 2020, ele continuou entregando ganhos…

Além disso, protegeu os clientes da Capitalizo de uma das maiores baixas da história das bolsas pelo mundo.

Ao levar em conta todo o tempo que enviamos as recomendações, temos a certeza de que validamos muito bem essa estratégia…

Pois, em diferentes cenários, ela se saiu muito bem.

E, por termos tanta confiança nessa estratégia, criamos uma oportunidade diferente para você..

Se você entrar agora no Rastreador de Tendências – através da assinatura Full Trader, eu, Tiago Prux, vou assumir um compromisso público com você:

Se nos próximos 12 meses a Estratégia do Rastreador não tiver gerado resultados positivos, iremos devolver 100% do valor referente a sua assinatura.

É isso mesmo. Ou o Rastreador gera resultados, ou eu devolvo seu dinheiro pago para receber as recomendações.

Simples assim.

FILTRO QUALITATIVO 

As recomendações com o Rastreador de Tendências Capitalizo são realizadas em um grupo predeterminado de ativos (com avaliações semestrais) de diferentes setores da economia.

Portanto, a intenção é separar os ativos que tenham maior potencial de valorização em curto e médio prazos.

Por isso, buscamos tanto ações de boas empresas quanto de empresas que estão em recuperação.

Nessa fase, Roberto separa os ativos que têm melhor potencial de alta em médio prazo.

FILTRO TÉCNICO (MOMENTO DE COMPRA E VENDA)

Utilizamos médias móveis e padrões em médio prazo – como linhas de tendência, canais, suportes, resistências, entre outros – para determinar o ponto de entrada, possíveis reduções, stops e alvos das recomendações.

Nessa etapa, Murilo trabalha apenas com os ativos pré-selecionados pelo Roberto.

Toda tomada de decisão, para entrada e saída de operações, é feita utilizando o gráfico. Assim, a recomendação fica muito mais objetiva.

Além disso, é possível também acontecer reduções, sendo recomendado vender metade da posição com o intuito de garantir ganhos.

Como o objetivo da estratégia é identificar ativos que possam entrar e permanecer em tendência de alta por um bom tempo, a utilização do gráfico do Rastreador de Tendências torna-se fundamental.

Para esclarecer melhor, abaixo temos um gráfico da Tenda Construtora (TEND3), que passou quase 3 anos dentro de um belo canal de alta:

Mesmo quem nunca ouviu falar em análise técnica ou em gráficos consegue visualizar a forte tendência de alta da TEND3. E é isso que a estratégia busca.

VANTAGENS DO RASTREADOR DE TENDÊNCIAS

▶️ Voltado para buscar rentabilidade no médio prazo, em operações que duram, geralmente, entre 3 e 6 meses;
▶️ Estratégia focada em proteção, visando o maior ganho com o menor risco possível;
▶️ Opção para quem não quer ou não tem disponibilidade de tempo para operar o tempo todo;
▶️ Como não é de muito giro, apenas 10 minutos por semana são mais do que suficientes para seguir as recomendações.

COMO RECEBER AS RECOMENDAÇÕES? 

Todas as recomendações são enviadas pelo nosso Aplicativo, por nosso sistema (para quem estiver no computador) ou pelo Telegram (onde você pode interagir com nossa equipe de atendimento caso tenha alguma dúvida).

De qualquer forma, você sempre será avisado quando houver uma recomendação de compra e quando for preciso encerrar a operação.

Como você recebe as recomendações do Rastreador de TendênciasAlém disso, fazer o acompanhamento das operações no nosso sistema é bem simples:

QUANTO POSSO PERDER?

Em média, 70% das recomendações terminam com ganho. Dessa forma, em torno de 30% das operações geram prejuízo. O prejuízo médio costuma ficar entre 5% e 10%, mas em alguns casos pode ser maior.

QUANTO POSSO GANHAR?

Por se tratar de um investimento de renda variável, não é possível prometermos nenhum ganho.

Entretanto, ao considerar os resultados passados em uma operação ”ruim”, os ganhos ficam entre 10% e 20%.

Já em boas operações, os ganhos costumam ficar entre 20% e 60%.

Em operações consideradas excelentes, o resultado depende do tempo e da intensidade da alta. Mas os ganhos podem ser de 60%, 70% ou mesmo acima de 100%.

Importante lembrar que, de acordo com a nossa política de transparência, os resultados atualizados de todas as recomendações estão disponíveis para os clientes Full Trader em nosso sistema.

Veja a tela onde é possível filtrar qualquer recomendação já enviada:

SAIBA MAIS SOBRE O RASTREADOR DE TENDÊNCIAS E CONFIRA OS RESULTADOS HISTÓRICOS

O Rastreador de Tendências é nosso carro chefe em rentabilidade, em recomendações de médio prazo (3 até 6 meses, em média).

Aqui, bastam 10 minutos por semana para você acompanhar todas as atualizações e manter suas operações 100% em dia.

Portanto, conheça agora a estratégia aqui nesse vídeo abaixo:

Pense Globalmente, Invista Globalmente

Por
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Há algum tempo, comecei a me identificar como um “Investidor Global”. Esse processo ganhou mais velocidade quando fundei a Capitalizo em 2017, período em que nossa equipe de analistas começou a montar minha Carteira.

O primeiro grande “teste” dessa nova abordagem ocorreu durante a maior crise da história das Bolsas, em 2020. A Carteira sofreu uma queda, como era de se esperar (embora menor que a média do mercado).

No entanto, minha agradável “surpresa” foi a rapidez da recuperação, impulsionada pela exposição em ativos globais. Como pode ser observado abaixo, a Carteira Tiago Prux de Longo Prazo (linha azul) teve uma recuperação rápida, enquanto o Ibovespa (linha preta) continuou a apresentar dificuldades.

Além disso, a linha vermelha mostra como teria sido o desempenho da Carteira Tiago Prux sem as Ações Internacionais.

Considerando o período de 2017 até abril de 2022, o retorno da Carteira foi de 506%. Caso tivesse excluído os ativos internacionais, o ganho total teria caído para 329%. No mesmo período, o Ibovespa subiu pouco mais de 78%, e o S&P, 80%.

Essa diferença, realmente, me surpreendeu.

O mais incrível é que boa parte da minha Carteira de Ações Brasileiras é composta por empresas que atuam fora do Brasil – diretamente ou com exportações. Ou seja, se a minha Carteira fosse 100% focada no mercado interno, os resultados teriam sido muito inferiores.

Não tomo isso como um sinal para investir apenas lá fora. Pelo contrário, existem várias empresas brasileiras que são verdadeiras líderes ou que competem de igual para igual ao redor do mundo.

No entanto, esses números são claros: ser um investidor global faz todo o sentido. Não só como uma forma de “proteção”, mas especialmente para buscarmos maiores ganhos.

PENSE GLOBALMENTE, INVISTA GLOBALMENTE

Atualmente, entendo que não posso – e nem quero – me “dar ao luxo” de abrir mão de ter ativos internacionais. Eu acredito, assim como os nossos analistas, que o futuro dos investimentos está em pensar globalmente e investir globalmente.

Esse conceito é muito mais abrangente do que pensar em “diversificação em dólar”, já que a sua premissa é procurar as melhores alternativas de investimentos, onde quer que elas estejam.

São esses investimentos que deverão ser os vencedores

no longo prazo – e são eles que eu sempre quero ter em Carteira.

Um abraço e ótimos investimentos! Tiago

CONHEÇA A CARTEIRA TIAGO PRUX

A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e que quer se tornar um investidor global.

Com essa estratégia, 10 minutos por mês são suficientes para você manter sua carteira 100% atualizada e à prova de crises.

Entenda a Estratégia da Carteira no vídeo abaixo:

Previsão do mercado: alguém sabe para onde vai?

Por
Capas Blog

Em 1949, o gênio Benjamin Graham criou um personagem imaginário na sua obra mais conhecida, o “Investidor Inteligente”, que mostrava como a previsão do mercado pode afetar nosso comportamento.

No livro, esse personagem é chamado de “Senhor Mercado”, um investidor hipotético que é guiado pelo pânico, euforia e a apatia – que pode aparecer em qualquer dia, várias vezes.

Benjamin Graham inventou o Senhor Mercado como uma forma inteligente de ilustrar a necessidade dos investidores tomarem decisões de investimento racionais ao invés de seguirem suas emoções.

Graham ensina que, embora os preços variem (e muito), é importante olhar o quadro geral em vez de reagir às respostas emocionais temporárias.

Ou seja, como investidor você deve evitar que o “sobe e desce” frenético dos preços atrapalhe a sua tomada de decisão e o seu planejamento.

Graham nos lembra do óbvio sobre previsão do mercado: “ninguém sabe o que vai acontecer”.

E mais: você não precisa saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro.

Investir não é adivinhar o futuro e se preocupar com fatores que não temos controle (como as cotações das ações).

Investir é ter um plano, algo que nos deixe preparados para enfrentar os bons e os maus momentos.

TODOS OS DIAS EU LEMBRO DELES…

Todos os dias eu lembro de Graham e do Senhor Mercado. Isso porque, diariamente, somos “bombardeados” com notícias que sempre parecem ser cruciais para que consigamos investir bem:

Economia brasileira e mundial, juros, inflação, crises políticas, entre outras…

Imagine a quantidade de investidores que farão movimentos de compra e de venda totalmente sem sentido por causa dessas “notícias”.

Esses investidores, infelizmente, têm apenas um fim no mercado financeiro: não ganhar e/ou perder muito dinheiro, pois eles estão (muito) suscetíveis a agir de maneira emocional, caindo nas armadilhas do Senhor Mercado.

O pior é que toda vez que algum investidor acaba acertando algum movimento, ele fica cada vez mais convencido de que sabe o que vai acontecer. Nesse cenário, com o “ego inflado” e sem conseguir enxergar a realidade, o tombo do investidor costuma ser ainda maior.

ESTRATÉGIA E PREVISÃO DO MERCADO

Justamente por isso insistimos tanto em Estratégias, já que elas nos protegem do nosso maior inimigo: “nós mesmos”.

Estratégias ajudam você a estar preparado para o que o futuro reserva. E ajuda você a não ser “escravo das cotações” e dos movimentos frenéticos dos preços.

Como o mestre Graham nos ensinou, o “Senhor Mercado existe para nos servir e não para nos guiar”.

Caso você queira manter o controle dos seus investimentos com estratégias profissionais, sem ter que investir sozinho,  então junte-se a nós!

CONHEÇA A CARTEIRA TIAGO PRUX

A Carteira Recomendada Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold, de longo prazo, e quer se tornar um Investidor Global, sendo sócio das melhores empresas do Brasil e do Mundo.
 

Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova de crises“.

Entenda a Estratégia da Carteira no vídeo abaixo:

Não invista em ações no exterior!

Por
Capas Blog

“Não invista em ações no exterior!”

“Os Estados Unidos vão quebrar!”

“O dólar já era!”

 

Diariamente os nossos clientes e seguidores nos enviam posts como estes ou nos questionam a respeito do mercado exterior.

Então eu, Tiago, resolvi falar como enxergo essas questões na minha visão de investidor.

Além disso, vou trazer também a visão dos nossos analistas e o que Capitalizo recomenda sobre investimentos em ações internacionais.

Dá uma olhada no desempenho da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo, que é composta por várias ações internacionais:


O resultado acima já seria suficiente para mostrar o quão interessante é investir em ativos estrangeiros.

Porém, quero ir um pouco mais longe. Vou mostrar a visão equivocada de alguns investidores e também a importância de investir lá fora.

VIÉS E PRECONCEITO

Como já comentei algumas vezes, o investidor brasileiro é um dos que menos investe em ativos internacionais — em relação ao total de seus investimentos.

Dentre os principais motivos, destaco o “víes caseiro” dos brasileiros ao pensar que investir lá fora não faz sentido.

Muita gente sabe nem dizer o porquê dessa escolha e simplesmente repete o que os outros falam.

Sem contar que existem várias empresas que atuam no mercado local e que, se as ações fossem brasileiras, muita gente teria em carteira.

Como por exemplo as da Apple…

Já escutei coisas do tipo: “Se a Apple fosse brasileira, eu investiria”.

Será mesmo que pensar assim faz sentido?

Além disso, tivemos uma alta da bolsa americana nos últimos anos – enquanto a B3 não subia.

Investidores e profissionais de mercado que não aproveitaram essa tendência também costumam dizer que não é bom investir lá fora, e que as ações americanas são todas “caras”.

Lembre-se…

Um investidor profissional não deve estar “enviesado” e muito menos ter preconceito em relação a qualquer investimento.

O foco é sempre investir bem e ganhar dinheiro. Ou pelo menos deveria ser.

O INVESTIDOR GLOBAL

A Capitalizo é a pioneira no que chamamos de “Investir de forma global”.

Na prática isso significa buscar as melhores oportunidades — onde quer que estejam.

A Carteira Tiago Prux incorpora tanto esse conceito que 90% das ações do portfólio são de companhias estrangeiras, ou de empresas brasileiras que também têm receita no exterior.

Mas essa carteira não é a única que possui essa estratégia, já que em quase todas as nossas Carteiras Recomendadas a presença de ativos globais é bastante frequente.

A vantagem desse tipo de pensamento é não expor o investidor ao risco de apenas uma região, sem abrir mão das grandes oportunidades que vão aparecer.

Além disso, levando em consideração que já vivo no Brasil e trabalho aqui, não acredito que faça sentido me expor totalmente à nossa economia.

A diversificação é importante demais para ser ignorada.

“O MUNDÃO LÁ FORA”

Abaixo, seguem alguns prints de posts  feitos no meu Twitter:

Perceba o tamanho das oportunidades que existem quando “saímos da caixa” e enxergamos, não só Brasil, e sim o mundo todo como um lugar cheio de alternativas para investir bem e ganhar dinheiro:

Será realmente que vale a pena abrir mão de investir em economias dezenas de vezes maiores que a nossa?

“O DÓLAR JÁ ERA!”

Outra questão importante é que investir em ativos internacionais nos dá a oportunidade de “comprar moeda forte”.

Veja o que aconteceu recentemente com as quedas do Euro e da Libra Esterlina.

Alguém acredita (de verdade) que uma moeda como o Remimbi chinês será a grande referência global?

Não discutimos a importância da China na economia global. Inclusive dentro de alguns anos o PIB da China (absoluto) deve ultrapassar o dos Estados Unidos.

Porém, hoje falar que o dólar “já era” é quase um “delírio”.

Veja a imagem abaixo. Ela mostra a quantidade de milionários (em US$) que devem sair de alguns países e migrar para outros:

A expectativa para 2022 é de que mais de 88 mil milionários deixem seus países de origem. A maioria deles sairão da Rússia, China, Índia, Hong Kong, Ucrânia e Brasil.

Perceba que, dentre os destinos mais procurados teremos Emirados Árabes, Austrália, Singapura, Israel e, claro, Estados Unidos.

Além disso, os Bancos Centrais pelo mundo têm 60% de suas reservas em moeda estrangeira em dólar:

Não se engane, porque assim como em outras crises, o dólar e os EUA sairão fortalecidos da crise atual.

Querendo ou não a maior economia do mundo é a mais pujante e dinâmica do planeta, fazendo dos Estados Unidos o lugar mais seguro para se ter dinheiro.

Como diria o mestre Warren Buffett: “Nunca aposte contra os Estados Unidos!”

NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR AS MELHORES AÇÕES DO MUNDO

Ao investir através da Bolsa Americana, é possível ter acesso às ações das melhores empresas do planeta.

Na minha Carteira, por exemplo, tenho ações de uma gigante de bebidas da Europa e de uma empresa da Coreia do Sul — um dos países que mais cresce no mundo.

Além disso, boa parte das ações negociadas no EUA tem os chamados BDRs que são negociados na B3. Comprando BDRs você sequer precisa enviar dinheiro para fora do Brasil.

É importante frisar que esse texto não teve como finalidade “falar mal” do Brasil. Todo nós sabemos dos nossos problemas e das nossas qualidades.

Tanto é verdade que existem uma serie de empresas brasileiras fantásticas e com fortes vantagens competitivas, como por exemplo as empresas de agronegócio que estão entre as melhores do mundo.

Entendo que vale a pena ter ações de empresas locais, mas é inegável que concentrar todo o risco aqui e abrir mão de tantas oportunidades assim não faz sentido.

Seguir a uma boa estratégia com paciência e disciplina, uma carteira bem estruturada, acompanhamento profissional, diversificação e pensamento global tem gerado ótimos resultados para mim e para quem segue nossas Carteiras.

E você, também quer se tornar um investidor global? Junte-se a nós!

CONHEÇA A CARTEIRA TIAGO PRUX

A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e quer se tornar um investidor global.

Com essa estratégia bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova” de crises.

Conheça a estratégia dessa Carteira aqui no vídeo abaixo:

Fazer Trade na Bolsa de Valores não funciona!

Por
sd 1104

Fazer trade na Bolsa de Valores é uma das estratégias do mercado financeiro que mais tem chamado a atenção dos investidores.

O objetivo dessa prática é realizar operações de curto e médio prazos com ativos, buscando ganhos por meio das oscilações de preço.

Não raramente, você já deve ter ouvido muitas pessoas dizendo que “trade não funciona”, “trade é arriscado” ou que “trade é como um cassino”.

Em certo ponto, elas têm razão:

QUANDO O TRADER NÃO SABE O QUE ESTÁ FAZENDO

Trade não funciona

Sempre existirão motivos para você não conseguir se manter nessa modalidade, visto que seu trade, provavelmente, não vai funcionar quando você:

  1. Opera sem estratégia.
  2. Alavanca demais seus trades.
  3. Segue dicas sem saber por quê.
  4. Se prende em uma ação.
  5. Não diversifica os trades.

Vamos destrinchar cada um deles.

1. OPERA SEM ESTRATÉGIA

Você não terá sucesso com trade na Bolsa de Valores se entrar em uma operação sem saber o porquê.

Por exemplo, quando você não sabe como escolher o momento exato de entrar ou sair de um ativo. Ou, pior ainda, quando tenta adivinhar o ponto de entrada e/ou saída.

É preciso uma análise gráfica coerente que aponte tendências claras de direção, seja para cima ou para baixo.

2. ALAVANCA DEMAIS

Se você perder em uma operação alavancado demais (usando dinheiro que não tem) ou se colocou um valor que você iria precisar, pode ter grandes prejuízos.

Isso pode comprometer uma verba que não deveria ser usada, levá-lo a ficar endividado ou resultar na queima de todos os seus recursos, sendo ‘expulso’ do mercado sem a possibilidade de retorno.

Sendo assim, é recomendável separar uma porcentagem do seu capital que você esteja disposto a ‘aceitar’ perder e aplicar em operações de risco mais alto.

3. SEGUE DICAS…

Muita gente opera na famosa ‘dica do amigo’.

Entra em trades sem saber o motivo, sem acompanhar a movimentação gráfica ou as notícias que podem impactar a empresa em questão, apenas porque alguém falou que determinada ação vai subir.

Essa atitude, além de trazer prejuízo, pode fazer você perder sem nem saber por quê. Ou seja, não trará dinheiro e nem aprendizado.

Portanto, seja fiel ao que você sabe e busque entender as estratégias que está utilizando.

4. SE PRENDE EM UM ATIVO

Um erro comum de muitos traders é virar ‘torcedor‘ de uma ação. Se uma ação não está seguindo o que sua estratégia apontou, não adianta ficar esperando ela se recuperar baseado apenas em esperança.

É preciso ‘saber perder’ e retirar o capital retido em um ativo em declínio, direcionando-o para outro com maior potencial de ganho.

Portanto, não busque ‘se vingar’ dos ativos. Você não é obrigado a recuperar seu dinheiro no mesmo papel que fez você perder. Evite prejuízos ainda maiores e migre para uma nova operação.

5. NÃO DIVERSIFICA

Uma estratégia concentrada é perigosa, até para quem opera no curto prazo.

Se você gosta de day trade ou swing trade, busque também entrar em diversas operações simultâneas. A tendência é que, em conjunto, elas proporcionem uma melhor rentabilidade.

Além disso, buscar ganhos astronômicos apostando tudo em uma única operação também pode expô-lo a riscos desnecessários e comprometer todo ou grande parte do seu capital.

Mas tudo bem! Sabemos que entender tudo de trade não é assim tão simples, nem fácil de aprender da noite para o dia. Por isso, estamos aqui para ajudar você.

Na Capitalizo, você conta com uma equipe profissional de analistas que vão, de maneira estratégica, selecionar as operações com maior potencial de rentabilidade e com a maior segurança possível. Basta você escolher quais recomendações seguir.

Abaixo, segue a atualização dos resultados históricos das nossas principais Estratégias. Clicando nos links, você vai descobrir como funciona cada uma delas e como é possível ganhar dinheiro com operações de curto e médio prazos:

Os investidores perdem dinheiro no longo prazo

Por
economia brasileira

Durante praticamente toda a minha carreira no mercado financeiro, eu, Tiago, tive a oportunidade de conversar com (literalmente) milhares de investidores, tanto em reuniões presenciais quanto por telefone.

Da mesma forma que conheci investidores extraordinários (pessoas focadas em ganhar dinheiro), eu também tive contato com uma grande maioria de pessoas que ou perdiam ou nunca iriam ganhar dinheiro.

Quando eu trabalhava como assessor de investimentos, tentava auxiliar da melhor forma possível, explicando o funcionamento do mercado e quais os riscos e retornos que a pessoa teria em cada tipo de investimento.

Sempre considerei o meu trabalho bastante diferenciado, mas nem sempre ele se convertia em mais ganhos para os meus clientes.

Isso acontecia porque, na maioria das vezes, eu esbarrava no mesmo problema: as pessoas não faziam o que era indicado ou então continuavam sem seguir um plano para buscar ganhos consistentes.

Ou seja, assim como já comentei algumas vezes, não ter ou, principalmente, não seguir uma Estratégia, acaba trazendo perdas para a maior parte dos investidores.

OS INVESTIDORES FORAM FEITOS PARA PERDER DINHEIRO 

Com o tempo, eu concluí que os investidores perdiam dinheiro, mesmo no longo prazo, pois eles eram “feitos” para que isso acontecesse.

Do lado do investidor, não somente a falta de uma Estratégia costuma “moldar” um investidor perdedor. Via de regra, as pessoas não têm disciplina, nem paciência para seguir um plano.

Não ter um planejamento faz com que o investidor não saiba o que fazer e isso costuma ser fatal, pois abate os investidores, os deixa com a “cabeça fora do lugar”.

O resultado é “jogar tudo para o alto” e, depois de duras perdas, desistir.

Além desses fatores ligados ao próprio investidor, o mercado também ajuda a “moldar” um investidor perdedor.

Notícias de curto prazo (política, economia, guerras etc.), a sensação de que “o mundo vai acabar” e a alta volatilidade dos mercados deixam quem não tem uma boa Estratégia totalmente perdido e também muito suscetível a perder dinheiro.

A parte boa de tudo isso é que cabe ao próprio investidor decidir se ele será um vencedor ou um perdedor. É a chamada “pergunta de US$ 1 milhão de dólares”:

“Eu, de verdade, quero ter e seguir um plano capaz de me gerar ganhos consistentes?”

Quem não é capaz de minimamente se dedicar a isso com disciplina e paciência tem pouquíssimas chances de ter sucesso no mercado financeiro.

VIRANDO A CHAVE: SAI O INVESTIDOR AMADOR, ENTRA O PROFISSIONAL

Quando montamos a Capitalizo, o plano era claro: ter as melhores estratégias do mercado, com os melhores resultados.

Queremos que os investidores atuem como profissionais e é isso que oportunizamos. Esse é um mercado que não tem espaço para amadorismo. O dinheiro e, principalmente, a Bolsa não aceitam desaforos.

Hoje, posso dizer que temos estratégias fantásticas que, entre ganhos e perdas, têm gerado muito dinheiro. Porém, é preciso ter o perfil adequado para seguir exatamente o que foi planejado.

Sei que nem sempre é simples atuar de forma profissional, mas tenho certeza que é muito mais fácil do que enfrentar os problemas que investir mal pode gerar.

Conte conosco nessa jornada.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux

CONHEÇA A CARTEIRA TIAGO PRUX

A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e que quer se tornar um investidor global.

Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova de crises”.

Entenda a Estratégia da Carteira no vídeo abaixo:

Até onde a bolsa pode subir ou cair? Descubra aqui.

Por
bolsa em queda

Um dos maiores aprendizados que eu tive desde que comecei a investir veio do livro Axiomas de Zurique, e retrata bem algo que sempre acontece durante uma queda da bolsa:

“O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece o que acontecerá no futuro.”

Infelizmente, em pleno ano de 2024, boa parte dos investidores ainda acha que alguém sabe para onde os preços irão e quando eles poderão subir ou cair.

Ou seja, se você realmente acha que é possível saber para onde o mercado vai, e que por isso nunca irá perder dinheiro na bolsa, sinto lhe informar que: isso é impossível!

Por outro lado, a parte boa é que você, nesse sentido, não precisa adivinhar o futuro para ganhar dinheiro.

A LIBERTAÇÃO DO INVESTIDOR

Como já comentei algumas vezes, a grande “libertação” do investidor é quando ele entende que o futuro é imprevisível, e para de se preocupar se os preços vão subir ou cair.

Pois, se ninguém sabe o que vai acontecer, ficar aflito pensando como o mercado vai abrir amanhã só fará mal à saúde e não vai ajudar a ganhar dinheiro.

Na minha opinião, que vai na linha do livro, o que é importa é somente uma coisa: me manter vivo no mercado.

Digo isso pois só terei a chance de ganhar dinheiro se eu conseguir “sobreviver” a toda a volatilidade do mercado, sem ter uma perda permanente de capital.

Quando eu penso dessa forma, eu afasto qualquer possibilidade de me frustrar, caso os resultados não apareçam no curto prazo.

E não se engane: em alguns momentos, os resultados não vão aparecer.

COMO SE PREPARAR PARA A QUEDA DA BOLSA?

Eu acredito que só sobrevive no mercado quem tem uma boa Estratégia.

Uma Estratégia não garante ganhos – não existe nenhum investidor que vai ganhar sempre. Porém, ter um plano pode sim garantir a sua sobrevivência, e a possibilidade de você ganhar muito dinheiro no futuro.

Em suma, o importante é ter e seguir uma boa Estratégia.

COMO INVISTO O MEU DINHEIRO?

Eu tenho meu capital (e da minha família) basicamente divididos em duas Estratégias.

Abaixo, trago uma breve explicação de cada uma delas e os seus retornos desde 2017:

📌 Carteira Tiago Prux: um portfólio global diversificado de ações para o longo prazo. Nessa Carteira, é utilizada Análise Fundamentalista para definir o que será “comprado” ou “vendido”.

O foco aqui é ser “sócio” das empresas.

Com apenas 10 minutos por mês, consigo manter a Carteira sempre atualizada.

📌 Rastreador de Tendências: a Estratégia de Médio prazo da Capitalizo, cujas operações costumam durar de 3 até 6 meses.

Nessa Estratégia, é utilizada a Análise Técnica para definir o que será “comprado” ou “vendido”.

O foco aqui é acompanhar os preços das ações, e ficar “comprado” no que está subindo e “vender” o que está em tendência de queda.

Lembrando que, com apenas 10 minutos por semana, consigo seguir todas as recomendações do Rastreador.

SABER O QUE FAZER

Perceba que eu utilizo duas Estratégias distintas para investir o meu dinheiro. E não existe nada de errado nisso.

Eu poderia ter Renda Fixa, Fundos Imobiliários, uma Carteira de Dividendos…

O importante é “obedecer” o meu perfil e fazer o que vai me deixar confortável e tranquilo, sem nunca “perder o sono” por causa do “sobe e desce” do mercado – assim como essas duas formas de investir têm feito para mim há muito tempo.

Investidor que sabe o seu perfil e tem uma forma de investir adequada a ele tem muito mais chances de “se manter vivo” e de ganhar muito dinheiro no mercado.

Afinal, quando o mercado vai subir ou quando será a queda da Bolsa não importa. O crucial é ter uma Estratégia e sempre saber o que fazer.

Nisso que eu e a Capitalizo acreditamos. É isso que fazemos. Se você acha que isso faz sentido para o seu perfil, junte-se a nós.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux

É hora de desistir da Bolsa de Valores?

Por
Passo a passo Como investir na bolsa de valores 2

Ficar fora de um mercado de alta na Bolsa, assim como estar ”comprado” em um mercado de forte baixa, pode ser muito doloroso para qualquer investidor. Em alguns casos, a ”dor” pode ser tão grande, que faz com que o investidor desista de investir em ações.

Durante os meus quase 20 anos no mercado, vi muito investidor desistir da Bolsa de Valores de maneira precipitada.

E, de tanto conversar e atender casos extremos como estes, passei a entender (muito) mais sobre o comportamento deles do que sobre investimentos.

Confesso que, para mim, foi um aprendizado muito importante, já que vi, em todos esses anos, investidores errando em pontos cruciais e muitas vezes cometendo os mesmos erros.

Isso me torna um investidor ainda mais resiliente, e evita que os clientes da Capitalizo não cometam os mesmos erros.

Por isso, nunca perca a oportunidade de “aprender com o erro dos outros” – isso vai ajudar você a “economizar” um bom dinheiro.

SE VOCÊ NÃO SABE O QUE ESPERAR, VOCÊ VAI ERRAR

Um dos piores erros que os investidores continuam cometendo é desistir da Bolsa de Valores quando o mercado cai, ou quando ele passa por períodos maiores de “lateralidade”.

Normalmente, esse tipo de erro acontece por falta de planejamento dos investidores, dado que nenhuma pessoa precisa ver o mercado cair para saber que um dia ele vai cair.

Isso pode parecer “bobo” ou “muito simples”, mas uma grande parcela da população começa a investir em ações, achando que o mercado só tem uma direção: para cima.

Assim, quando as pessoas não se preparam para ver o mercado cair ou demorar para subir, ocorre uma grande quebra de expectativas, que, muitas vezes, deixa como a única alternativa encontrada pelo investidor desistir da Bolsa de Valores.

Por isso, sempre simule o que vai acontecer. Saiba o que esperar. Saiba que suas ações podem levar semanas, meses ou até anos para terem uma forte valorização.

A QUEBRA DA EXPECTATIVA 

Uma das piores sensações que podemos ter é a quebra de expectativa. Ir num restaurante achando que é bom, e ver que não é. Entrar em um relacionamento, esperando ser feliz, e isso não acontecer.

No mercado financeiro, isso não é diferente. Comprar uma ação, esperando que ela vá apenas subir, vai frustrar e quebrar as suas expectativas. Infelizmente, quando isso acontece, o investidor acaba desistindo de investir.

É importante ressaltar que não é impossível comprar ações e elas subirem 50% ou 100% em semanas ou meses.

Porém, quando não esperamos que somente isso aconteça, vamos diminuir (e muito) as chances de quebrarmos qualquer expectativa, e de desistir da Bolsa de Valores de maneira precipitada.

UM EXERCÍCIO SIMPLES

Além da “quebra de expectativa”, outro erro bastante comum é ter uma posição em ações acima do que você se sente confortável em ter. Em função disso, é essencial você se preparar psicologicamente antes mesmo de começar.

O principal exercício “psicológico” que o investidor deve fazer é pensar no valor que ele quer investir, e imaginar uma queda de 60% ou 70%.

Se ele fosse iniciar com R$ 100.000, por exemplo, e visse uma queda de 70% (ainda que momentânea), como ele se sentiria ao ver os mesmos R$ 100.000 valendo R$ 30.000?

Quanto mais preocupado ele ficar, menor deveria ser o seu valor inicial para alocar em ações, dado que a renda variável, como o próprio nome já diz, varia! Não importa com quanto dinheiro você vai começar, desde que seja confortável.

Não tenha pressa e não transforme uma coisa tão boa, que é investir, em um pesadelo.

NUNCA SUBESTIME O LADO EMOCIONAL 

Sentir-se preocupado com o “sobe e desce” do mercado é normal, mas se isso fizer você desistir da Bolsa de Valores é porque algo está errado.

Perceba que, nesse texto, não falei nada de Estratégias, muito menos de análises ou de ações. É muito importante que você entenda que boa parte dos erros cometidos pelos investidores não estão ligados a questões “técnicas”, e sim emocionais.

Veja à sua volta quantas pessoas perderam boas oportunidades por não conseguirem controlar suas emoções. Quantos relacionamentos acabaram, quantos profissionais perderam bons empregos, quantas amizades foram desfeitas?

Na Bolsa é igual.

Por isso, no mundo dos investimentos, nunca subestime o lado emocional.

É normal muitas pessoas subestimarem e acabarem cometendo erros que podem vir a prejudicar todo o seu futuro financeiro. E você, com certeza, não quer cometer esses erros.

CONHEÇA A CARTEIRA TIAGO PRUX

A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e quer se tornar um investidor global.

Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova de crises”.

Conheça a Estratégia da Carteira no vídeo abaixo:

3 Investimentos para evitar (e que podem estar na sua carteira)

Por
CAPA (2)

É um fenômeno comum aqui na Capitalizo: muitos clientes que vêm de bancos e corretoras chegam aqui com investimentos que não fazem nenhum sentido para o perfil deles.

E isso acontece por uma série de fatores…

Primeiramente, porque essas instituições, visando atender o maior número possível de pessoas com suas recomendações, fazem carteiras pré-prontas que nada têm a ver com o perfil individual do cliente.

Isso, naturalmente, causa problemas, mas não é nem a pior situação em que o cliente pode se encontrar ao investir com essas empresas.

A pior seria o conflito de interesses.

O conflito de interesses ocorre quando o profissional de investimentos tem razões para recomendar ativos que não são necessariamente do interesse de quem investe, mas sim de quem está vendendo.

Esse é o caso de profissionais que têm metas de venda de produtos, por exemplo.

Assim, eles “empurram” para seus clientes investimentos com baixa rentabilidade e que podem até fazer você perder dinheiro – mas que geram boas comissões para suas empresas.

Dê uma olhada nos 3 investimentos muito comuns e que podem acabar com sua rentabilidade:

1.INVESTIMENTOS SEM LIQUIDEZ

Com a quantidade de opções de hoje em dia, não faz sentido estar preso a investimentos sem liquidez.

Esse tipo de investimento deve ser visto como uma bola de ferro nos seus pés – porque, basicamente, é isso que ele é.

Investimentos sem liquidez “prendem” seu capital e impedem que você movimente seu dinheiro para as oportunidades reais que aparecem.

Assim, se você precisar do dinheiro antes do vencimento, ou não vai conseguir, ou vai receber menos do que deveria.

Não é uma boa escolha.

2.TÍTULOS DE EMISSORES RUINS

Títulos privados e bancários com emissores ruins também são investimentos que você deve evitar sempre.

E sim, mesmo que tenha cobertura do Fundo Garantidor de Crédito.

Apesar dessa cobertura deixar muitos investidores mais tranquilos para investir em títulos de emissores mais duvidosos, pois eles sabem que seu dinheiro está “garantido”, o FGC está longe de ser uma maravilha…

Quem já precisou dele, sabe: é complexo, e pode demorar um bom tempo para você ter seu dinheiro de volta.

Renda Fixa não é para ser uma dor de cabeça, e o Brasil tem a melhor Renda Fixa do mundo com seus Títulos Públicos… fazendo o simples, você já está bem!

3.INVESTIMENTOS COM RENTABILIDADE RUIM

Investimentos que já apresentam um retorno historicamente ruim também devem ser evitados.

Esse é o caso de 99% dos COEs, que “iludem” o investidor com valores altos aparecendo em sua conta, mas, quando você olha o valor real que seu investimento tem no momento, ele é bem mais baixo.

Além disso, existem os fundos de investimento. Muitos deles cobram taxas de administração e performance altas e ainda não entregam resultados satisfatórios.

Nós ainda recomendamos alguns fundos de ações e de previdência bons, mas a maioria dos fundos não vale a pena por causa dos conflitos de interesse e da falta de transparência.

Mas o que vale a pena ter, Tiago?

É claro que depende muito do perfil do investidor, mas, para a maioria das pessoas, uma boa carteira de ações e bons títulos de renda fixa é o que realmente fará diferença no longo prazo. Manter as coisas simples e fáceis de acompanhar costuma render mais do que ter investimentos complexos e sem liquidez.

E, é claro, tudo deve ser montado conforme o seu perfil de investidor pessoal – não em moldes de investimento já criados para tentar “incluir todo mundo”.

VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM SEUS INVESTIMENTOS?

O objetivo da Capitalizo Consultoria é que nosso cliente tenha acesso às melhores recomendações do mercado, adequadas ao seu perfil, de forma independente e transparente.

Por isso, quero fazer um convite!

As melhores Carteiras de Ações de Longo Prazo da B3 | Confira

Por
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RESULTADOS CONSISTENTES

Desde o início da Capitalizo, três pilares importantes guiam tudo o que fazemos. São eles que nos ajudam a focar no que importa: ganhar dinheirom de forma consistente.

PILAR 1: A INDEPENDÊNCIA

Na Capitalizo, não existe conflito de interesse.

Não importa se você investe através de bancos ou corretoras; estamos 100% alinhados com você e com seu perfil.

PILAR 2: A TRANSPARÊNCIA

Na Capitalizo, não há espaço para falsas promessas ou “terrorismo”. Mostramos o mercado exatamente como ele é.

PILAR 3: RESULTADOS COMPROVADOS

Todas as nossas carteiras e estratégias apresentam ótimos resultados desde seus inícios. Tudo fica registrado em nosso sistema, com acesso para todos os clientes.

A grande maioria das nossas carteiras/estratégias é montada em conta real, o que facilita o acompanhamento por parte do investidor.

Além disso, somos devidamente registrados na CVM e APIMEC, também responsáveis pela auditoria e acompanhamento de tudo o que recomendamos.

VOCÊ NO CONTROLE 

O interessante das nossas Carteiras é que qualquer investidor pode segui-las e, ao contrário dos Fundos de Ações, ter total acesso à composição do portfólio, além de receber dividendos diretamente em sua conta.

Portanto, hoje vamos discutir como você pode aproveitar as nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo e por que conseguimos entregar os melhores resultados do mercado, mesmo diante da volatilidade da bolsa.

Vale ressaltar que essas Carteiras são elaboradas por meio da Análise Fundamentalista e todas têm baixo giro.

Assim, dedicando apenas 10 minutos por mês, você consegue acompanhar qualquer uma das nossas Carteiras de Longo Prazo e mantê-las sempre atualizadas.

Isso significa que você, como investidor, está no controle.

EQUILÍBRIO É TUDO 

Como costumamos afirmar, nosso foco vai além de atender bem; é direcionado para o resultado do nosso cliente. Reconhecemos que é impossível prometer ganhos, mas trabalhamos incansavelmente para proporcionar resultados diferenciados.

Entretanto, como conseguimos entregar resultados significativamente acima da média sem aumentar o risco?

Em nossa visão, a chave está no equilíbrio. Uma carteira balanceada é fundamental não apenas para a proteção do nosso patrimônio, mas também para alcançar ganhos consistentes ao longo do tempo.

Não é por acaso que, desde 2017, todas as nossas carteiras e estratégias têm obtido ganhos consideravelmente acima da média.

Em outras palavras, mesmo diante das turbulências do mercado, evitamos grandes perdas por meio de estratégias bem equilibradas. A consequência disso são os bons ganhos.

DIVERSIFICAR PARA SE PROTEGER

Imagine, por exemplo, uma carteira de ações composta por empresas brasileiras, estrangeiras, exportadoras e uma parcela de empresas do exterior que não sofrem com a influência do dólar.

Somente um cenário de fortes baixas simultâneas no dólar, nas ações no Brasil e no exterior, poderia resultar em uma grande desvalorização dessa carteira.

Isso acontece em alguns momentos?

Sim, mas, na maior parte do tempo, essa diversificação já nos protegeria de quedas específicas em um mercado.

Na teoria, manter as coisas equilibradas parece uma tarefa fácil, mas, na prática, é totalmente diferente. A maioria dos investidores continua concentrando seus investimentos e achando que o mais importante é comprar a ação ‘bola da vez’.

Infelizmente, esses investidores não percebem que o segredo está em ter uma boa estratégia e uma carteira bem estruturada. A consequência disso será ganhar dinheiro e, claro, aproveitar a alta de alguma ação que já esteja na carteira.

E sobre isso, tenho duas notícias:

❌ A notícia ruim é que muitas pessoas vão continuar perdendo dinheiro por não atuarem no mercado de forma profissional, sem um bom plano.

✅ A notícia boa é que nem tudo está perdido e que nunca é tarde para ajustar sua estratégia e sua carteira de ações. Dia a dia, temos ajudado um grupo cada vez maior de pessoas que realmente desejam buscar equilíbrio em seus investimentos e ganhar dinheiro a longo prazo.

Equilíbrio é fundamental, na vida pessoal, profissional e nos seus investimentos.

ESTRATÉGIAS, CARTEIRAS DE AÇÕES E RESULTADOS

Atualmente, oferecemos 12 carteiras de ações com foco no Longo Prazo, utilizando a estratégia fundamentalista Buy & Hold: Carteira Tiago Prux, Dividendos +, Micro e Small Caps, Diversificadas, Fundo de Ações, FIIs e Reits, Criptoativos, Renda Fixa e Internacional.

Apesar de possuírem algumas características distintas, um ponto comum entre todas elas é o “pensar globalmente”. Essa é uma das maneiras mais importantes de trazer equilíbrio para a sua carteira de ações.

Por essa razão, em todas as nossas carteiras recomendadas, há alocação em ativos internacionais ou em empresas brasileiras que possuam atuação global.

A Capitalizo é a Casa de Análise precursora nesse conceito do Investidor Global.

Isso tem ajudado não somente a baixar a volatilidade das Carteiras, mas também a trazer mais retorno ao longo do tempo. 

Abaixo, mostramos o desempenho de três das nossas Carteiras de Longo Prazo mais procuradas: Carteiras Micro e Small Caps, Dividendos + e Tiago Prux, de julho de 2017 até hoje.

Como é possível perceber, todas as nossas carteiras também batem (de longe) o Ibovespa e outros benchmarks. Isso mostra como uma carteira bem equilibrada é fundamental para você ter um retorno acima da média do mercado, mesmo em momentos turbulentos do mercado.

Compare e comprove! Os melhores retornos são da Capitalizo.

 

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